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美元及商品對中國經濟和股市影響

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發表於 1/9/2008 21:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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如果美元升、商品跌的趨勢持續,中國的經濟環境將得到改善:

1. 減少熱錢流入中國 (人民幣的升值預期得以減低)
2. 減少通脹壓力 (熱錢輸入及商品價升是這次通脹的主要原因)
3. 舒緩出口企業的壓力

隨著國內的通脹壓力得以舒緩,中央將可以放寬現有的宏觀調控。以下行業必定可以受惠:

1. 金融類 (銀行及保險)
2. 地產 (現金多,土地儲備不多不少且位於CBD的是首選)
3. 製造行業 (重工業是必然之選)

事實上,中央已經意識到中國經濟是一個獨一無二的二元經濟環境,同時存在過熱、過冷的部門,和政府有關的部門過熱,而民營企業有關的部門基本過冷。因此,中央已把宏調方針由「兩防」(防止經濟過熱和通貨膨脹) 改為「一保一控」(保護增長、控制物價上漲),具體措施有增加小企業信貸額度,以及實行新的外匯管理條例 (打擊熱錢、減少套利資金的流入,緩解人民幣升值的壓力)。預期將會推出的政策有:

1. 人民幣對美元升值放慢 (減低人民幣的升值預期、控制熱錢流入中國)
2. 增加出口退稅 (受打壓最大的行業)
3. 減免出口關稅 (受打壓最大的行業)
4. 減少出口行業的稅率 (受打壓最大的行業)

在中長期中央可能會有增加信貸供應的政策:

1. 增加貸款增長額
2. 減少存款準備金
3. 甚至減息

總括而言,如果美元升、商品跌的趨勢持續,中國的經濟環境將得到改善。

不過,如果美元升、商品跌的趨勢持續,對中短期股市將有機會利淡,原因有二:

1. 熱錢將流回美元及美元區資產
2. 區內的資源股將受壓 (佔整體市值頗大)

如果以上分析正確,加上次按問題肯定還有餘波,估計將有較長時間繼續可以收集優質股。kc members 同意嘛???


:how123: :how123: :how123: :1111128: :1111128: :1111128:
發表於 1/9/2008 22:03 | 顯示全部樓層
同意!

所以中央出手球市的機會已經很渺茫!

其實中央唔想股市升得太快去帶動通脹,只盼望經濟平穩增長!

好似過去,中央一出手,股市就大升,反之,就跌!

所以從經驗來睇,中央是不會出手!這樣這是中央很不想見到的!

所以目前的氣氛下,美元是會繼續強下去! 所以這幾天不停叫大家要忍手,等待時機。

忍忍忍…要 成 功 ,不 在 於 把 握 每 一 個 賺 錢 機 會 , 而 在 於 避 過 嚴 重 的 投 資 錯 失 。
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