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中國通號(03969)IPO上市

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發表於 20/7/2015 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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內地鐵路交通控制系統供應商中國鐵路通信信號(簡稱中國通號),上周已通過港交所(00388)上市聆訊,該公司今日起預路演,據初步銷售文件指,中國通號將於本月27日正式推介,本月31日定價,8月7日掛牌。

文件指,中國通號擬發行17.5億新 H 股,據市場傳出其計畫集資20億美元(約156億港元)計,招股約為8.9元左右,其中16.625億 H 股(95%)為國際配售,8750萬股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權。每手1000股,故入場費約近9000元。

文件指,中國通號回撥最多至20%,集資所得約30%用於長遠研發、20%用於發展新產品、20%用於海內外併購、20%用於投資公營及私人夥伴項目、10%用於一般營運資金。

花旗、摩根士丹利、瑞銀將是中國通號上市安排行,麥格理則為上市顧問。

 樓主| 發表於 20/7/2015 22:29 | 顯示全部樓層
內地鐵路交通控制系統供應商中國鐵路通信信號(簡稱中國通號)今日起預路演,據中銀國際報告,預測中國通號2015年市盈率(P/E)介乎27-34倍,估值介乎794-1000億港元,暗示2016年預測市盈率介乎20-26倍。

中銀國際稱,中國通號的估值較 H 股的鐵路同業有30-63%溢價, 但相對 A 股的鐵路設備同業有18-35%折讓。該行預測,中國通號2015年盈利為23.5億元人民幣,按年增長15.6%;2016年為31.02億元人民幣,按年增長32%;2017年為40.326億元人民幣,按年增長30%。

據初步銷售文件指,中國通號將於本月27日正式推介,本月31日定價,8月7日掛牌。花旗、摩根士丹利、瑞銀將是中國通號上市安排行,麥格理則為上市顧問。
發表於 23/7/2015 00:02 | 顯示全部樓層
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發表於 23/7/2015 09:57 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 27/7/2015 22:16 | 顯示全部樓層
內地鐵路交通控制系統供應商中國通號(03969)明日招股,詳情如下:

發行股數: 17.5億 H 股,其中約16.625億股(95%)為國際配售,8750萬股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 6.3-8元

集資規模: 110.25-140億元

集資淨額: 122.266億元(按中間價7.15元計算)

集資用途:
- 約30%用於長期科技研發;
- 約20%用於固定資產投資;
- 約20%用於境內外一般性收購;
- 不超過20%用於投資符合政府政策的軌道交通領域的公私合營項目;
- 不超過10%用於補充運營流動資金。

  基礎投資者#                     認購金額(億美元)                  
1) 中國中鐵投資*                        1.00
2) 粵財國際                             1.00
3) 上海振華港口機械                     1.00
4) 中海(香港)控股                       1.00
5) 通用技術集團香港國際資本             0.80
6) 京投(香港)                           0.60
7) 中國人壽(02628)                      0.50
8) 廣州新華城市發展                     0.50
9) 平安大華匯通                         0.50
10)TCL                                  0.50
11)中國船舶工業集團                     0.511(4億港元)
12)民生投資集團                         0.50
13)招商銀行(03968)資產管理部            0.50
14)南車(香港)                           0.30
15)中設投資上海                         0.30
16)恒健國際投資                         0.20
共:                                    9.711(約75.75億港元)

*母公司為中國中鐵集團(00390)
#6個月禁售期


回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數: 1000股

入場費: 8080.62元

公開發售日期: 7月28日至7月31日中午12時止

定價日: 7月31日

上市日期: 8月7日

聯席保薦人: 花旗集團,瑞信,摩根士丹利

收票行: 中國銀行(香港),永隆銀行

另有 eIPO 服務提供: www.eipo.com.hk
 樓主| 發表於 27/7/2015 22:18 | 顯示全部樓層
中國通號(03969)董事長周志亮於記者會上表示,今年及明年資本開支分別為40億元人民幣及25億元人民幣,主要用於對軌道交通裝備生產製造、電子信息、智慧城市等產業化基地的建設,料未來三至五年資本開支會增加。

他又指,公司未來收購將集中於歐洲及北美市場,但目前未有具體項目在洽談。至於溫州動車事故,他稱並沒有承擔列控系統設備替換及事故造成的死亡或受傷賠償的費用。

另外,他認為目前市場波動只為暫時性,相信在本港上市可切合公司國際化的策略,且於本港上市的同業不多,故更有發揮機會。

公司指,上市後派息比率為15%。
 樓主| 發表於 28/7/2015 23:17 | 顯示全部樓層
盡管內地股市下跌,港股大波動,惟今日首日招股的內地鐵路交通控制系統供應商中國鐵路通信信號(簡稱中國通號)(03969)未受大影響,市場消息稱,其國際發售部分已獲全數認購。

中國通號是次招股共發行17.5億 H 股,其中約16.625億股(95%)為國際配售,涉金額約133億元,當中獲16名基礎投資者認購,涉資約75.75億元,扣除基礎投資者,由其它機構投資者認購的股份金額約57.25億元。
 樓主| 發表於 3/8/2015 23:39 | 顯示全部樓層
外電較早前引述消息指,中國通號(03969)將以每股6.3港元下限定價,按其發行17.5億股計算,集資約110億港元。
 樓主| 發表於 6/8/2015 15:07 | 顯示全部樓層
內地鐵路交通控制系統供應商中國通號(03969)公布招股結果,每股 H 股以招股價下限6.3元定價,料所得款項淨額約107.656億元,一手中籤率100%,股份於明日起在聯交所買賣,每手1000股。

香港公開發售部分合共接獲4733.7萬股股份申請,相當於初步可供認購總數8750萬股約0.54倍,獲不足額認購,為今年公開發售獲得不足額認購的新股,佔全球發售股份總數約2.7%,餘下的4016.3萬股將重新分配至國際發售。國際發售部分獲輕度超額認購,經重新分配後,國際發售下的 H 股數目增至約17.03億股。

根據基礎投資協議,基礎投資者所認購的發售股份數目已釐定。中國中鐵投資、粵財國際、上海振華及中海香港分別認購約1.23億股 H 股;通用技術資本認購9845萬股;京投香港認購7383.8萬股;中國人壽(02628)、廣州基金、平安大華匯通、禧永、CMI 及招商銀行資管分別認購6153.1萬股;中船認購6285.8萬股;南車香港認購3691.9萬股;中設投資上海認購3691.9萬股;恒健國際認購2461.2萬股。基礎投資者總共認購11.95億股 H 股,相當於全球發售下的發售股份數目約68.29%(假設超額配售權未獲行使)。
 樓主| 發表於 7/8/2015 01:15 | 顯示全部樓層
內地鐵路交通控制系統供應商中國鐵路通信信號(簡稱中國通號)(03969)將於明早掛牌,於上市前夕,其暗盤價個別發展。

據輝立交易場資料指,中國通號暗盤開市報6.3港元,與招股價相同,之後高見6.5港元,升3.17%,收報6.4港元,升1.59%,每手1000股,不計手續費,一手賺100港元;

至於耀才新股交易中心,中國通號暗盤價低見6.18港元,較招股價跌1.9%,收報6.29港元,跌0.16%,每手1000股,不計手續費,一手蝕10港元。
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