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紅星美凱龍(01528)IPO上市

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發表於 15/6/2015 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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據初步招股文件顯示,內地傢俱商場運營商紅星美凱龍(01528)全球發行5.4359億股,90%為國際配售,10%為公開發售,另有15%超額配股權。招股價介乎11.18元-13.28元,集資60.77億至72.19億元,每手200股,入場費約為2682.76元。其將於本月16日至19日公開招股,26日掛牌,保薦人為中金、高盛及摩根士丹利。

以中位數12.23元計,是次集資淨額所得約63.36億元,約40%用於開發9個新的自營商場;約26%用於投資或收購其他傢俱零售商;約14%用於現有債務再融資;約10%用作電子商務業務及信息技術系統的開發資金;約10%用作一般營運資金。

另外,公司一共引入5名基礎投資者,合共認購3.3億美元,分別為BosValen Master Fund、中國建材(03323) [url=] [/url]、Falcon Edge Global Master Fund、格力電器全資附屬公司及山東省國有資產投資。

發表於 16/6/2015 00:48 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 16/6/2015 22:16 | 顯示全部樓層
市場消息透露,紅星美凱龍(01528)國際配售已錄得數倍超額認購,該公司董事長、首席執行兼總經理車建興表示,公司雖然與聯想控股(03396)同期招股,但因為香港股票市場規模龐大,兩間公司的集資額都只是滄海一粟,所以相信影響不大。

該公司首席財務官席世昌表示,由於在香港上市的公司,股價表現乃跟公司的經營情況相關,所以選擇來港上市。他又指,公司首季負債率只有36.7%,上市集資後,負債率會更低。

紅星美凱龍現於內地115個城市,管理158個場,涉及1000萬平方米,其中有31家是自己擁有,分別在北京、天津、上海、重慶等,涉及300萬平米。
 樓主| 發表於 16/6/2015 22:35 | 顯示全部樓層
內地傢俱商場運營商紅星美凱龍(01528)今日起公開招股,擬全球發行5.44億股,90%為國際配售,10%為公開發售,另有15%超額配股權。每股招股價介乎11.18元至13.28元,每手買賣單位200股,入場費約為2,682.76元。該股將於本周五(19日)中午截止招股,下周五(26日)正式掛牌。

按招股價中位數12.23元計,是次集資淨額所得約63.36億元,約40%擬用於開發九個新的自營商場;約26%用於投資或收購其他傢俱零售商;約14%用於現有債務再融資;約10%用作電子商務業務及信息技術系統的開發資金;餘下10%為一般營運資金。

紅星美凱龍共引入五名基礎投資者,合共認購3.3億美元股份,分別為BosValen Master Fund、中國建材(03323) 、Falcon Edge Global Master Fund、香港格力電器及山東省國有資產投資控股。

 樓主| 發表於 16/6/2015 22:36 | 顯示全部樓層
有消息指,紅星美凱龍(01528)經營管理的廣州天河商場招牌已於今年6月15日被清拆,且出租率不足50%,有別於招股書披露的94%。公司副總經理郭丙合於記者會上承認,廣州天河商場招牌的確已被清拆,但主要因出租方與原承租方之間的商業糾紛,令出租方無法提供場地予公司,但公司作為委託管理方會盡力保障租戶的利益。

董事長車建興指,放棄A股上市轉投H股主要因香港市場具透明度及股價主要與業績相關,較少受其他因素影響。雖然公司與聯想控股(03396)同期招股,但認為香港市場面向國際資本市場,可同時滿足兩間公司的融資額。他補充,投資者反應良好。

市場消息指,紅星美凱龍國際配售部分獲得多倍超額認購。
 樓主| 發表於 19/6/2015 21:53 | 顯示全部樓層
有內地「宜家傢私」之稱的紅星美凱龍(01528)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,其初步已錄得逾4倍超額認購,其招股價介乎11.18-13.28元。

紅星美凱龍今日定價,本月26日掛牌,保薦人為中金、高盛、摩根士丹利,安排行倘有花旗、招商證券、工銀國際、招銀國際、華富嘉洛、信達國際、聯昌、法巴、中國銀河、申萬宏源、星展。
 樓主| 發表於 22/6/2015 22:09 | 顯示全部樓層
綜合外電報導,有內地「宜家傢私」之稱的紅星美凱龍(01528)以招股價上限13.28元定價,集資72.19億元將於本月26日,即周五掛牌。

保薦人為中金、高盛、摩根士丹利,安排行尚有花旗、招商證券、工銀國際、華富嘉洛、信達國際、聯昌、法巴、中國銀河、申萬、星展。
 樓主| 發表於 25/6/2015 21:48 | 顯示全部樓層
有內地「宜家傢私」之稱的紅星美凱龍(01528)將於明早掛牌,於上市前夕,其暗盤價下跌,一手最多蝕80元。

據輝立交易場資料顯示,紅星美凱龍暗盤開市報12.5元,較招股價13.28元,跌5.87%,之後曾一度低見11.8元,跌11.14%,尾段跌幅收窄,收報13.22元,跌0.45%,每手200股,不計手續費,一手蝕12元。

至於耀才新股交易中心,紅星美凱龍暗盤價低見11.9元,較招股價跌10.39%,收報12.88元,跌3.01%,每手200股,不計手續費,一手蝕80元。
 樓主| 發表於 27/6/2015 19:40 | 顯示全部樓層
有內地「宜家傢私」之稱的紅星美凱龍(01528)昨日掛牌,全日收報12.74元,較招股價13.28元下跌0.54元或4.07%,高位12.98元,低位11.72元,成交8856.7萬股,涉及金額11.1億元。

不計手續費及佣金,每手200股蝕108元。
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