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招商證券IPO上市

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發表於 18/5/2015 19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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繼華泰證券(601688.SH)之後,招商證券(600999.SH)近日宣布啟動H股發行計劃。

招商證券公告指,擬發行H股於本港聯交所主板掛牌上市。是次募集資金將全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金,推動境內外業務發展。

此次發行方式為香港公開發行及國際配售。發行的H股股數為不超過發行後總股本的15%(超額配售權執行前),並授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機上市。

截止目前,已經先後有中信證券(06030) 、海通證券(06837) [url=] [/url][url=] [/url]、中國銀河(06881) [url=][/url]、中州證券(01375) [url=] [/url]及廣發證券(01776) [url=] [/url]成功於H股上市。

發表於 20/5/2015 05:14 | 顯示全部樓層
不錯不錯.,..我喜歡
發表於 20/5/2015 22:36 | 顯示全部樓層
支持!
發表於 21/5/2015 13:26 | 顯示全部樓層
謝謝樓主啊!
 樓主| 發表於 24/6/2015 22:38 | 顯示全部樓層
消息稱,招商證券計畫本年第4季來港上市,計畫集資金額約40至50億美元(約312億至390億港元),或成為今年集資金額最大的新股,上市保薦人包括摩根士丹利及摩通。

以該公司早前公布,計畫上市發行不逾 11.8億股新H 股,若以此計算,若集資390億元,每股售價最高約為33.05港元。
 樓主| 發表於 3/8/2015 23:39 | 顯示全部樓層
有外國報章引述消息指,招商證券計畫第四季來港上巿,並在未來數周內向港交所(00388)遞交上巿申請。招商證券原計畫集資40億美元,但在中國股市大跌後,融資目標可能大幅下調。

據報,招商證券已委任其香港子公司、摩通和摩根士丹利安排上巿事宜。招商證券早前公布,計畫上市發行不逾11.8億股新 H 股。
 樓主| 發表於 4/8/2015 13:57 | 顯示全部樓層
外媒引述消息指,由於A股市況不穩及內地整頓兩融業務,令招商證券需縮減集資規模。早前曾有消息指出,招商證券擬集資約40億至50億美元,但現時料難以打破同業華泰證券(06886)  今年創下近388億元的集資紀錄。

招商證券已委任其香港子公司招商證券香港、摩根大通及摩根士丹利作為上巿安排行。集團早前已獲國資委批准,將可發行不超過11.8億股H股。
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