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魯証期貨(01461)IPO上市

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發表於 21/4/2015 23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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齊魯證券旗下山東省最大的期貨公司魯証期貨已交上市申請。魯証期貨主要從事期貨經紀、期貨資產管理、商品交易及風險管理。截至去年底止,淨資本為7.96億元人民幣,保薦人為齊魯國際以及海通國際。

截至去年底止,年度利潤按年增2.03%至8,030萬元人民幣,不過佣金及手續費淨收入則按年跌24.65%至1.24億元人民幣。期內,淨利潤率維持在24.9%;資本回報率按年少0.4個百分點至1.7%。

集資所得,將用於提高淨資本、建立輕型業部及招募人員;用作魯證經貿的額外資本,擴大商品交易和風險管理業務;購買信息技術基礎設施及軟件;以及用作營運資金及其他一般公司用途。


發表於 23/4/2015 10:36 | 顯示全部樓層
頂你一下.  
發表於 23/4/2015 15:08 | 顯示全部樓層
{:5_369:}挺好啊  
發表於 23/4/2015 21:42 | 顯示全部樓層
支持!
 樓主| 發表於 26/4/2015 21:37 | 顯示全部樓層
齊魯證券旗下的魯証期貨,已向港交所遞交上市申請。公司主要從事期貨經紀、期貨資產管理、商品交易及風險管理。據初步招股文件顯示,截至去年底止,魯証期貨的經營收入為3.22億元人民幣,按年升約2%,利潤按年增2.03%至8,030萬元人民幣,淨資本為7.96億元人民幣。其保薦人為齊魯國際及海通國際。

魯証期貨集資所得,將用於提高淨資本、建立輕型業部及招募人員;用作魯証經貿的額外資本,擴大商品交易和風險管理業務;購買訊息技術基礎設施及軟件;及用作營運資金及其他一般公司用途。
 樓主| 發表於 22/6/2015 21:54 | 顯示全部樓層
齊魯証券旗下魯証期貨(01461)今舉行投資者推介會。初步招股文件披露,該公司擬發售2.75億股,當中90%為國際配售,10%為本港公開發售。招股價介乎2.9元至3.64元,每手買賣單位1,000股,入場費約3,676.68元。

該股將於明日(23日)起招股,下月7日掛牌。按招股價中位數3.27元計算,集資淨額為7.477億元。集資所得約40%擬用於向旗下商品交易及風險管理業務增資;35%用於增強資本、增設分行及聘請員工;15%用於購置資訊科技設備;餘下10%為一般營運資金。

該公司引入四名基礎投資者共認購約1.08億股股份。包括中民國際資本、法拉龍資本、Roche&Owen以及中信資本。中信資本由中信股份、騰訊(00700)   、中投公司及卡塔爾控股持有。

 樓主| 發表於 22/6/2015 21:56 | 顯示全部樓層
山東省最大期貨公司魯証期貨(01461)公布招股詳情,公司擬發售2.75億股H股(包括2,500萬股舊股),當中90%為國際配售,10%為本港公開發售,另設15%超額配股權。招股價介乎2.9元至3.64元,每手買賣單位1,000股,入場費約3,676.68元。

該股將於明日(23日)起招股,周五(26日)截止,下月7日掛牌。按招股價中位數3.27元計算,集資淨額為7.477億元。集資所得約40%擬用於旗下魯証經貿的額外資本,以擴大商品交易及風險管理業務;35%用於提高淨資本、建立輕型營業部及聘請員工;15%用於購置資訊科技設備及軟件;餘下10%為一般營運資金。

該公司引入四名基礎投資者共認購約3.12億元股份(按招股價中位數計),包括中民國際資本、Farallon Capital Management、Roche&Owen Associates(PTE)以及中信資本。中信資本由中信股份、騰訊(00700)  、中投公司及卡塔爾控股持有。齊魯國際融資及海通國際資本為是次上市的聯席保薦人。
 樓主| 發表於 22/6/2015 21:57 | 顯示全部樓層
山東省最大期貨公司魯証期貨(01461)赴港上市,將於明日開始招股。該公司副總經理劉運之表示,去年期貨經紀佣金及手續費收入按年減少16.9%至3.58億元,主要由於期貨經紀交易額及平均經紀佣金率下跌所致。受累市場競爭激烈及佣金率較低的金融期貨交易額佔比增加,該公司今年首季平均經紀佣金率降至0.145個點子。劉氏稱,佣金率的下跌趨勢已放慢,公司會透過加強機構客戶及開發創新業務去應對費率下行,有信心佣金及手續費收入的絕對值仍能錄增長。

他又提到,公司會繼續於境內及境外積極尋找併購對象。對於內地股市的波動,總經理李學魁表示,內地機構除了面對股價波動外,亦同時面對利率市場化及匯率變動的影響,對於利用期貨市場進行對沖有一定需求,相信期貨市場會有好的表現。而近期股市火熱,亦有助帶動期貨市場交易量。
 樓主| 發表於 22/6/2015 22:07 | 顯示全部樓層
山東省期貨公司魯証期貨(01461)明日招股,詳情如下:

發行股數: 2.75億H股,其中2.475億股(90%)為國際配售,2750萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 2.9-3.64元

集資規模: 7.975-10.01億元

集資淨額: 7.477億元(按中間價3.27元計算)

集資用途:
- 約35%用作提高淨資本,建立輕型營業部及招募經驗豐富的資產經理及研發人員
- 約40%用作魯証經貿的額外資本,以擴大商品交易和風險管理業務
- 約15%用作購買信息技術基礎設施及軟件,及用作魯証信息的額外資本
- 約10%用作營運資金

基礎投資者*            認購金額(美元)
1. 中民國際資本         1200萬
2. Farallon            1000萬
3. Roche & Owen        1000萬
4. 中信資本資產管理       800萬

*6個月禁售期

回撥機制:
- 超購10倍或以上,但少於20倍,公開發售回撥至15%;
- 超購20倍或以上,但少於40倍,公開發售回撥至20%;
- 超購40倍或以上,公開發售回撥至最多35%。

每手股數: 1000股

入場費: 3676.68元

公開發售日期: 6月23-26日中午12時止

定價日: 6月26日

上市日期: 7月7日

保薦人: 齊魯國際,海通國際

收票行: 交通銀行(香港)

另有 eIPO 服務提供:www.eipo.com.hk
 樓主| 發表於 22/6/2015 22:08 | 顯示全部樓層
魯証期貨(01461)明日招股,公司2014年度的佣金及手續費收入由5.3億元人民幣(下同)下跌至3.96億元,公司副總經理劉運之解釋,收入下跌主要由於行業競爭加劇,導致去年整體手續費下跌18%,不過現時手續費下跌的趨勢已放緩,會透過開發服務機構客戶,增加手續費及利息收入,以紓緩有關影響,今年首季的經營收入已按年增加38.4%,至8570萬元。

公司總經理李學魁表示,國內經濟放緩,企業面對價格波動、利率市場化及匯率波動,均有需要利用期貨市場進行對沖,加上近期股市活躍,股價波動大,亦帶動股指期貨的業務,今年上半年的客戶保證金規模亦大幅增加。

他續指,現時公司的業務不止限於山東省,於省內亦有14家營業部,未來亦會於境內外積極尋找收購目標,會按整體規劃及策略進行。
 樓主| 發表於 24/6/2015 22:42 | 顯示全部樓層
魯証期貨(01461)今第二日招股,市場消息透露,其國際配售已錄得足額認購。
 樓主| 發表於 27/6/2015 19:59 | 顯示全部樓層
山東省期貨公司魯証期貨(01461)已於昨日中午截止公開發售,市場消息透露,其錄得近3倍超額認購,其招股價介乎2.8-3.64元。

魯証昨日定價,7月7日掛牌,保薦人為齊魯國際、海通國際;安排行倘有建銀國際

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