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奧星生命科技(06118)IPO上市

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發表於 15/7/2014 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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市場消息透露,內地綜合服務及產品一體化工程解決方案供應商奧星生命科技擬最快今季或第四季在港上市,現時正進行預路演,集資5000萬美元(約3.9億港元),保薦人為海通國際。

奧星已向港交所(00388)遞交 A1 上市申請,並於本月4日上載初步招股資料,文件指,其客戶包括利君(02005)、海正藥業、成都生物製品研究所、華蘭生物、上海生物製品研究所、葛蘭素史克生物製品及北京費森尤斯卡比等製藥公司。

截至2011、2012、2013年底,奧星收入約92.8%、92.2%、93.9%分別來自內地客戶,期內來自五大客戶的收入分別佔比約22.4%、18.5%、19.3%,來自最大客戶收入佔比約7.1%、6.7%、6.1%。

2012年盈利按年增40.2%至3833.1萬元人民幣,2013年則升50%至5749萬元人民幣,公司過去3年均有現金淨額,未來派息比率約30%。

發表於 11/8/2014 10:24 | 顯示全部樓層
頂你一下,好貼要頂!
 樓主| 發表於 9/10/2014 13:11 | 顯示全部樓層
市傳內地高端綜合服務及產品一體化工程解決方案供應商奧星生命科技將於下周進行上市聆訊,集資約5000萬美元(約3.9億港元)。
 樓主| 發表於 23/10/2014 21:30 | 顯示全部樓層
市場消息透露,內地綜合服務及產品一體化工程解決方案供應商奧星生命科技擬於下周路演,最快周內招股,將於11月掛牌,較早前有消息稱,奧星計畫集資5000萬美元(約3.9億港元),保薦人為海通國際。

據奧星向港交所(00388)上載的初步招股文件指,其客戶包括利君(02005)、海正藥業、成都生物製品研究所、華蘭生物、上海生物製品研究所、葛蘭素史克生物製品及北京費森尤斯卡比等製藥公司。

2012年盈利按年增40.2%至3833.1萬元人民幣,2013年則升50%至5749萬元人民幣,公司過去3年均有現金淨額,未來派息比率約30%。
 樓主| 發表於 28/10/2014 00:11 | 顯示全部樓層
奧星生命科技(06118)今日路演,市場消息透露,其招股價介乎2.29-3.12元,擬發行1.25億股股份,其中1.125億股(90%)為配售,1250萬股(10%)為公開發售,集資2.86-3.9億元,另有15%超額配股權,可令集資增至3.29-4.49億元。

奧星將於本月28-31日公開招股,11月7日掛牌,保薦人為海通國際。
 樓主| 發表於 28/10/2014 00:17 | 顯示全部樓層
奧星生命科技(06118)明日起招股,詳情如下:

發行股數:1.25股新股,其中1.125億股(90%)為國際配售,1250萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:2.29-3.12元

集資規模:2.86-3.9億元

集資淨額:2.893億元(按中間價2.705元計算)

集資用途:
-約39.6%用於發展及建設石家莊研發及生產中心;
-約14.2%用於發展及建設松江生產中心;
-約6.8%用於擴大銷售及市場推廣網絡;
-約9.5%用於研發活動;
-約20%用於潛在收購;
-約9.9%用作一般營運資金。

回撥機制:
超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
超購100倍或以上,公開發售回撥至最多50%。

每手股數:1000股

入場費:3151.45元

公開發售日期:10月28-31日中午12時止

定價日:10月31日

上市日期:11月07日

保薦人:海通國際(安排行尚有交銀國際 )

收票行: 東亞銀行(00023)

另有 eIPO 服務提供:www.hkeipo.hk


 樓主| 發表於 28/10/2014 00:18 | 顯示全部樓層
近期不少「蚊型」新股,上市不久因要支付上市開支而發出盈利預警,受到市場關注。集資額最多只有約3.9億元的奧星生命科技(06118)會否面對同樣問題?

奧星財務總監唐湘娣未有正面回應,只稱,該公司去年支付的上市開支約600萬元人民幣(下同),今年上半年約800萬元,料下半年約760萬元;她指,公司上半年扣除上市開支,仍有3274.9萬元利潤,並指,有信心全年有盈利。不過,奧星去年同期則有3561.3萬元利潤,故今年上半年是按年倒退8%。

對於為何選擇「佔領運動」發生時招股,奧星主席何國強指,公司上市已計畫了很長時間,而上市亦只是公司未來發展的一小部分,故公司會按部就班進行上市工作,並對順利完成上市工作較樂觀。

唐湘娣指,公司上半年的研發開支佔收入比為3.2%,料下半年會加大比例,惟未有透露詳情。
 樓主| 發表於 30/10/2014 23:54 | 顯示全部樓層
奧星生命科技(06118)今日孖展截止,認購反應進一步升溫,據10間券商,合共為其借出212.63億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾544倍,至於「頂頭槌」飛(每張約1950萬元)則逾290張,當中逾170張來自輝立證券,120張來港耀才證券。

奧星將於明天中午截止公開發售。
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