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發表於 23/9/2021 09:18 | 顯示全部樓層
 

十一黄金周前

买它个黄金套

股市早8点 老沙自媒体

2021年9月23日(周四)

每日正道大道消息

▊联储利率不变

美“股涨”欢迎

道指涨338.48点,或1.00%,报34258.32点;

纳指涨150.45点,或1.02%,报14896.85点;

标普涨41.45点,或0.95%,报4395.64点。

黄金期货涨60美分,涨幅0.03%,收于每盎司1778.80美元。美联储声明公布后,黄金期货价格攀升至1786美元。

原油期货涨1.74美元,涨幅2.5%,收于72.23美元,创上周四以来的最高收盘价。

(沙:1、在结束为期两天的货币政策会议后,美国联邦公开市场委员会宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。

2、美联储预计2023年加息3次,2024年再加息3次,使基准利率在加息周期终端末段达到1.8%。

3、加息理论上对股市形成重大利空,可那是五个季度后、2023年的事了!)


▊大宗商品掀涨停潮

伦铝伦铜伦锡涨逾3%

昨日国内商品期货掀涨停潮!硅铁、锰硅、尿素、动煤、苹果集体涨停;锰硅、硅铁、沪锡、纯碱、尿素、动力煤均创历史新高。

今夜伦铝大涨91.5美元/吨,涨幅3.22%;伦铜大涨324美元/吨,涨幅3.62%;伦锡大涨1294美元/吨,涨幅3.84%。

(沙:最新消息,《国常会:更多用市场化办法稳定大宗商品价格》。关键词“市场化”!会议还提出,要“保障冬季电力、天然气等供给”!)


▊昨A股128股涨停

基本未受外围拖累

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(沙:1、两市合计成交11526.34亿元,成交额连续44个交易日突破万亿元,打破历史纪录。

2、两市合计2158只个股上涨,2199只个股下跌,平盘个股113只,停牌的个股13只。不含当日上市新股,共有128只个股涨停,8只个股跌停。

3、注意到整个电力板块有27只个股涨停,板块市值狂增1800亿,实属罕见。)


▊主力资金净流出237亿元

沪深两市主力资金昨日净流出236.65亿元,已连续9个交易日净流出。其中创业板净流出73.66亿元,沪深300净流出112.24亿元,科创板净流出13.33亿元。

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(沙:板块资金流向见下图,未列入的均为小幅净流出——

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▊北向资金今恢复开通

北向资金昨日因中秋节暂停交易,今日沪深港通将如常开通。

(沙:北向资金多以做多为主,多头部队的援军今日赶往前线!)


▊龙虎榜净流入12亿元

盘后龙虎榜数据显示,昨日机构席位资金合计净买入约12.13亿元。其中净买入的个股16只,净卖出的个股7只。

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▊今无新股申购

(沙:明天周五有3只新股发行。)


老沙的感觉

▊若回看昨天的“早8点”

重看昨“老沙的感觉”

定会有很多人给我点赞

(昨日言道——

▊或许今日到了十点半

恐慌情绪就基本平复了

大涨固然皆大欢喜

但暴跌往往存在大机会

虽然满眼一地鸡毛

可鸡毛有时会飞上天

还会变成毽子上下翻飞

▊股市不相信眼泪

股市却最相信智慧

君只见有的赛道荆棘丛生

君不见有的赛道赛车狂飙

▊在俺老沙看来——

有钱人”真的是不怕大跌

“恐慌者”往往卖个最低价

▊要知道今明后三天

短短三个交易日

就有30余只新基金发行

三季度以来

近万亿亿规模的新基金

都在忙于拾筹建仓

▊俺老沙今天尽力了

但愿A股发挥正能量)

▊今天的题头画

“雨后·山花烂漫”

寓意尽在美图中!

(重复昨天说的:

国庆前这几个交易日

是建仓加仓、

调仓换股的难得机遇)

▊十一黄金周前

买它个“黄金套”

▊▊▊▊▊▊▊▊


 
 樓主| 發表於 23/9/2021 09:19 | 顯示全部樓層
 
9月22日,国内工业级氢氧化锂均价为165666.67元/吨,较9月1日上涨36.54%;工业级碳酸锂报153200元/吨,较9月19日上涨3.93%;电池级碳酸锂报161000元/吨,较9月19日上涨4.55%。生意社称,受到锂矿高价拍卖等因素影响,近期碳酸锂价格快速上行,部分企业报价临近19万/吨
【 时间:2021/9/23 8:06:19】


货源紧缺 锂电池原料新一轮长协价看涨
● 本报记者 金一丹
  9月22日,生意社数据显示,锂辉石货源紧缺、价格高涨,碳酸锂涨势不停,部分厂商工业级氢氧化锂报价达19万元/吨,创历史新高。

  中国证券报记者从多家锂电产业链上市公司获悉,锂电池上游原料目前供不应求。而新一轮动力电池原料协议定价即将到来,长期协议价格市场预期较高。

  业内人士表示,中下游企业面临较大成本压力,资源端多元布局、改进技术方案等措施有助于减轻企业成本负担。

  ● 本报记者 金一丹

  价格上涨

  生意社数据显示,9月22日,国内工业级氢氧化锂均价为165666.67元/吨,较9月1日上涨36.54%;工业级碳酸锂报153200元/吨,较9月19日上涨3.93%;电池级碳酸锂报161000元/吨,较9月19日上涨4.55%。生意社称,受到锂矿高价拍卖等因素影响,近期碳酸锂价格快速上行,部分企业报价临近19万/吨。

  9月14日,澳洲锂精矿企业Pilbara的锂精矿产品拍卖价格达2240美元/吨,上次为1250美元/吨,仅一个半月时间,拍卖价格上涨80%。

  据机构测算,按照此次拍卖价格加上80美元/吨的海运费,以此锂精矿做出的碳酸锂原材料成本约15万元/吨。结合锂盐厂的加工成本和合理利润,最终碳酸锂的出售价格将超过20万元/吨。

  海通证券称,过去两年锂价低迷,资源端资本开支较少,2021年至2022年资源端投产项目紧缺。当前,新能源汽车需求爆发,锂资源供需矛盾突出。同时,大部分供给被长协锁定,而Pilbara是散单市场最大供给方。

  值得注意的是,Pilbara旗下Ngungaju矿山项目将于2021年第四季度复产。海通证券认为,Pilbara通过持续的拍卖,推高散单价格,为Ngungaju项目复产后定价奠定基础。

  供给吃紧

  除原料供给吃紧,中国证券报记者从多家上市公司获悉,近期江苏、浙江等地区钢铁、水泥、化工等高耗能行业相关公司接到限电通知,要求减产限产,且不排除后续会有进一步的停产。

  国泰君安认为,限电对江苏地区的锂盐生产企业会带来影响,初步估计9月电池级碳酸锂供应将减少6%左右,整体碳酸锂供应减少约3%。

  生意社表示,随着国庆假期临近,叠加下游库存逐渐减少,采购需求明显上涨。

  天齐锂业表示,目前公司拥有3.45万吨/年碳酸锂产能、0.5万吨/年氢氧化锂产能和0.08万吨/年金属锂产能。此外,公司有4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂的在建项目。

  中国证券报记者从赣锋锂业获悉,目前市场需求旺盛,公司没有库存产品。天齐锂业表示:“去年三季度以来,公司各基地生产处于饱和状态,锂盐产品产销两旺。”

  赣锋锂业相关负责人表示:“新一轮电池原料价格谈判即将到来,公司近期正与合作商商谈定价。海外长单大约三个月议一次价,国内短期订单一个月商议一次价。9月底,海外及国内价格都将面临新一轮谈判。”

  “锂盐价格一个月下来翻了近一倍。”佛山某锂电池生产厂采购部经理王青告诉中国证券报记者,“公司库存大约只够半个多月使用,目前正与上游供货商谈价格,但议价空间很小。多数货源已被大公司提前锁定,稍微犹豫可能就要面临断货。”

  布局锂矿

  “如果成本继续上涨,就得产品涨价了,否则公司会赔本。”王青无奈地叹息,“公司在与整车厂协商涨价事宜,已经达成初步共识。”

  8月4日,特斯拉中国网站显示,Model S长续航版售价由此前的82.999万元上调至85.999万元。Model X长续航版车型价格调整至90.999万元,涨价3万元。特斯拉表示,此次调整为全球性调整。

  这是特斯拉近期的第二次涨价。7月16日,Model S长续航版的售价由79.999万元调整为82.999万元,涨幅为3万元。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,特斯拉价格上涨的主要原因是整个行业的供应链压力和原材料成本上涨。

  国内造车新势力在售价方面相对稳定。罗兰贝格汽车行业分析师童彤(化名)认为:“成本传导需要一个过程。国内很多车企都有库存,不会一下全部消耗完,可以平滑价格波动。同时,新能源汽车市场尚处在扩张期,造车新势力仍在抢市场阶段。因此宁可延迟交货,也不会轻易涨价,避免失去市场份额。”

  面对不断上涨的成本压力,国轩高科表示,与主要材料供应商达成战略合作,稳定供应价格。同时,寻求新技术新方案,进一步控制成本;通过认购或参股形式,向材料端延伸产业链。

  9月13日晚,宁德时代发布公告,拟投资不超过135亿元,在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)及相应碳酸锂等上游材料生产基地。业内人士表示,宁德时代此次投资,有助于获取上游锂资源,降低生产和运输成本。

  业内人士称,锂资源多元化布局将有助于保障原料供给稳定,缓解中下游成本压力,推动我国新能源汽车制造产业健康发展,增强国际竞争力。


【中证报】
            
 
 樓主| 發表於 23/9/2021 09:19 | 顯示全部樓層
 
9月13日-19日全国P.O42.5高标水泥均价报505.67元/吨,较前一周涨幅达11.46%。专家表示,多地落实能耗双控要求,部分地区水泥生产受限。同时,受煤炭涨价等因素推动,水泥价格或继续上涨
【 时间:2021/9/23 8:03:58】


供给受限,水泥价格上涨
● 本报记者 张军
  ● 本报记者 张军

  

  9月22日,中国证券报记者从数字水泥网获悉,9月13日-19日全国P.O42.5高标水泥均价报505.67元/吨,较前一周涨幅达11.46%。专家表示,多地落实能耗双控要求,部分地区水泥生产受限。同时,受煤炭涨价等因素推动,水泥价格或继续上涨。

  库存持续降低

  数字水泥网数据显示,9月以来水泥均价已连涨3周。

  中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林认为,广西、江苏、云南和贵州等地限电程度加重,水泥生产受到影响,市场供应短缺;加之煤炭价格上行,企业生产成本增加,因而多地水泥价格出现大幅上涨。9月13日-19日,除华北外,华东、中南、西南、西北、东北地区的水泥价格上浮30元-150元/吨。

  其中,珠三角及粤北地区的水泥价格累计上调130元/吨。数字水泥网指出,广东省能耗管控陆续开始,除惠州地区生产线停产外,其他地区磨机也受到一定影响。企业库存持续降低,供应紧张支撑水泥价格持续上涨。

  广西南宁和崇左地区累计上调110元-140元/吨。昆明地区累计上调150元-180元/吨。数字水泥网预计,受限电影响叠加能耗双控趋严,昆明地区的水泥企业限产程度或加大。目前水泥企业库存多在40%-50%之间。

  据数字水泥网数据,全国P.O42.5高标水泥库存由6月18日的62.75%下降至9月10日的54.63%;出货率从7月30日的61%进一步上升至9月18日的79.6%。

  中国水泥协会9月22日发布的《关于稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格的通知》指出,进入9月以来,水泥价格出现急速上涨现象。中国水泥协会要求各省市区水泥(建材)协会及各大型水泥企业集团,在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下,努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。各大集团要采取措施,加大物流调度,填补市场空缺,平抑局部地区价格过快上涨,并与企业所在地政府部门做好沟通,既要保障地方经济建设所需水泥产品,又要兼顾落实“双控”目标。

  市场需求释放

  中泰证券研报显示,根据国家发改委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,能耗强度方面,两广、云南、江苏等9省(区)不降反升,为一级预警。根据2020年底产能数据,能耗强度为一级预警的各地区水泥熟料产能合计5.7亿吨/年,占全国总量的30.8%,下半年能耗双控趋严将进一步对行业供给造成收缩。

  近期广西已出台相关文件,要求水泥企业9月产量不得超过上半年月均产量的40%,10月-12月将在9月基础上适度调整,预计广西单月水泥产量将减少650万吨以上。

  陈柏林指出,进入9月以来,水泥涨价主要原因是区域生产受限,加之煤炭价格大幅上涨。

  冀东水泥指出,下半年市场需求还有释放的空间,且售价将有明显提升,水泥行业发展良好。

  中泰证券指出,当前水泥市场需求已进入旺季。供给端大幅收缩将促使水泥价格继续上涨。从成本端看,随着对大宗商品价格管控的传导,价格涨幅预计将有所放缓,预计下半年水泥熟料吨毛利将改善。陈柏林预计行业全年利润看齐去年。


【中证报】
            
 
 樓主| 發表於 23/9/2021 09:20 | 顯示全部樓層
 
芯片短缺继续影响汽车产量:(1)9月20日,理想汽车发布公告:由于马来西亚新冠疫情的影响,理想汽车的毫米波雷达供应商所采用的专用芯片厂严重减产。由于芯片供应的恢复不及预期,公司现在预计其2021年第三季度汽车交付量约为2.45万辆,较之前的2.5万~2.6万辆的汽车交付量展望有所下调。(2)丰田汽车于近期在官网上宣布,受东南亚疫情等引发的零部件供应不足影响,10月份日本国内的14家工厂共计27条生产线都将停止运营。(3)本田汽车则宣布,10月份,该公司在日本国内的产能利用率仅能维持在70%左右。(4)铃木汽车预计减产数量则达到了35万辆。(5)8月,蔚来汽车的交付量为5880辆,环比下降25.9%。
【 时间:2021/9/22 7:54:45】

理想汽车下调第三季度交付量 港股价格应声下跌超6%2021年09月22日 00:56 第一财经  作者:魏文  9月20日,理想汽车发布公告,更新其2021年第三季度交付量展望。公告显示,由于马来西亚新冠疫情的影响,理想汽车的毫米波雷达供应商所采用的专用芯片厂严重减产。由于芯片供应的恢复不及预期,公司现在预计其2021年第三季度汽车交付量约为2.45万辆,较之前的2.5万~2.6万辆的汽车交付量展望有所下调。公司将继续监测持续的市场状况并与其供应链合作伙伴保持密切合作,以尽量减少芯片短缺对其生产的影响。  2021年,理想汽车交付量持续上升,第三季度,其月均交付量已经超过蔚来汽车、小鹏汽车等头部造车新势力企业,2021年8月理想汽车的月交付量达到9433辆,环比增长9.8%。部分业界人士认为,理想汽车有望成为首个实现月交付量破万辆的造车新势力企业。  但缺芯问题,或将延缓理想汽车实现月交付破万辆的脚步。  理想汽车目前仅有理想ONE一款车型在售。早前公开资料显示,其毫米波雷达、超声波雷达的供应商均为博世。8月17日,博世中国副总裁徐大全发布了一条朋友圈。他表示意法半导体位于马来西亚麻坡Muar的封测工厂受新冠疫情影响较大,3000多名员工中已有上百名确诊新冠,不幸病故的员工已有20多名,当地政府不得不勒令其关闭部分生产线至8月21日。此次停工会对博世VCU、TCU和ESP/IPB等系统的芯片供应造成非常大的影响,博世方面预计8月后续时间里这些芯片基本处于断供状态。  从2021年初美国得州火灾、日本瑞萨工厂火灾,再到近期马来西亚疫情、德国德累斯顿停电,各类意外事件正持续加剧芯片供应短缺的问题。  马来西亚一家汽车公司管理层人士告诉记者,受新冠疫情影响,马来西亚汽车与芯片制造业的生产全面停摆,8月底相关行业实现了部分生产的恢复。一位芯片行业人士认为,根据马来西亚疫情和芯片从封测到装车的周期,相关博世芯片的供应恢复最快也要到10月上旬。  受到芯片供应问题影响,全球多家车企已经宣布减产或停产。以精益生产和供应链管理著称的丰田汽车于近期在官网上宣布,受东南亚疫情等引发的零部件供应不足影响,10月份日本国内的14家工厂共计27条生产线都将停止运营。本田汽车则宣布,10月份,该公司在日本国内的产能利用率仅能维持在70%左右。铃木汽车预计减产数量则达到了35万辆。  在国内市场,和理想汽车同为头部造车新势力企业的蔚来汽车在8月已经受到芯片短缺的影响。8月,蔚来汽车的交付量为5880辆,环比下降25.9%。小鹏汽车董事长也在近期接受采访时表示:“现在拿芯片是这一周不知道下一周的量,或者这一周不知道两周后的量,这是一个很痛苦的事情。”  多家汽车公司高管向记者透露,受到芯片短缺影响,公司的采购团队已经开始全球扫货,四处寻找芯片供应。  英飞凌首席执行官Reinhard Ploss在8月的电话会议上表示,到2022年,芯片供应才可能恢复供需平衡。  Auto Forecast Solutions数据显示,因全球汽车芯片短缺加剧,截至8月29日,全球汽车累计减产688.7万辆,较上周增加44.5万辆,AFS同时预测今年汽车将减产810.7万辆。而在8月中旬,AFS推测的这一数字仍为710万辆。  9月21日,理想汽车港股报收104.10港元,跌幅达到6.04%。

 
 樓主| 發表於 23/9/2021 09:20 | 顯示全部樓層
 
磷酸锰铁锂理论容量与磷酸铁锂相同,为170mAh/g,但它相对于Li+/Li的电极电势为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,因此具有潜在的高能量密度优势。当磷酸锰铁锂的实际容量发挥到与磷酸铁锂相同的程度,其能量密度比磷酸铁锂提高15%
【 时间:2021/9/17 7:23:04】


电池能量密度提升超15% 磷酸锰铁锂产业化进程加速
2021-09-17       来源:上海证券报      

  ◎记者 陈雨康 ○编辑 林坚

  

  凭成本低廉、安全性强等优势,磷酸铁锂电池实现“逆袭”。今年8月,磷酸铁锂电池产量、年累计产量、装车量已超三元电池。随着技术演进,磷酸铁锂电池的能量密度能否突破“天花板”?近期,磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂电池技术的“升级版”,引发广泛关注。

  上海证券报记者从业内了解到,磷酸锰铁锂可使电池能量密度提升15%以上。目前,相关企业正积极布局磷酸锰铁锂产能,经历一两年左右的认证周期和生产放量后,磷酸锰铁锂将步入产业化进程。

  成功运用于小动力领域

  “磷酸锰铁锂并非一个全新的概念,它已在小动力两轮车、低速车等领域广泛运用。”天津斯科兰德科技有限公司总经理李积刚表示,这些领域的电池认证周期较短,磷酸锰铁锂技术推广较快。

  “此前,新能源汽车政策补贴与能量密度挂钩,因此能量密度较低的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂并不是很受欢迎。但在不受补贴影响的电动自行车领域,企业和用户更关心性能,磷酸锰铁锂由此兴起。”星恒电源电池工程院院长赵成龙表示。

  磷酸锰铁锂在小动力领域的实践,无疑是成功的,其性能明显优于磷酸铁锂。李积刚向记者描绘了一幅画面:人们骑着磷酸铁锂电动车,刚刚还显示有电量,骑着骑着突然就没电了,这是因为磷酸铁锂的前期放电曲线太平,放电结尾电压下降太快,其电量在以SOC为代表的管理系统监控下敏感度较差。

  “磷酸锰铁锂电池的放电曲线则与三元电池相似,既拥有高能量密度,又有较好的耐低温性能,成本也低廉,因此广泛应用于两轮车。”李积刚表示。

  据了解,天能股份生产的磷酸锰铁锂电池已应用于小牛电动车F0系列最新款,产品参数显示,其在低温环境下续航里程表现提升25%。两轮车电池龙头企业星恒电源、天能股份等均把磷酸锰铁锂当作战略方向。

  单用混用均有多项优点

  高能量密度,是磷酸锰铁锂相较磷酸铁锂的核心优势。

  据李积刚介绍,磷酸锰铁锂理论容量与磷酸铁锂相同,为170mAh/g,但它相对于Li+/Li的电极电势为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,因此具有潜在的高能量密度优势。当磷酸锰铁锂的实际容量发挥到与磷酸铁锂相同的程度,其能量密度比磷酸铁锂提高15%。

  除了单独使用,磷酸锰铁锂与其他正极材料混用,以提升电池性能,也是磷酸锰铁锂产业化的一大方向。例如,星恒电源已在磷酸锰铁锂的复合技术改善上有重大突破。

  “这种技术改善的核心,是将锰酸锂和磷酸锰铁锂混掺,使电池的低温、安全、循环等性能更为优异。”赵成龙表示,预计在未来的两三年,磷酸锰铁锂仍以混合使用为主。

  李积刚表示,经过测试,磷酸锰铁锂复合80%的三元523材料后,其能量密度影响不大,但显著提高了安全性能,并降低了三元电池体系的整体成本。

  上市公司“跑步进场”

  近期,多家上市公司公告了磷酸锰铁锂量产计划。

  德方纳米9月3日晚公告称,公司签订年产10万吨新型磷酸盐正极材料生产基地和年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议。德方纳米2021年半年报显示,新型磷酸盐系正极材料较磷酸铁锂显著提升电池能量密度。补锂添加剂材料和新型磷酸盐系正极材料复合使用后,较现有磷酸铁锂电池能量密度提升约20%。多家券商认为,上述新型磷酸盐系正极材料正是磷酸锰铁锂材料。鹏欣资源、当升科技也有相应布局。

  不过,短期内,磷酸锰铁锂产业化仍需克服诸多瓶颈。例如,原料电池级硫酸锰制备难度较高,品质参差不齐;磷酸锰铁锂电池投入乘用轿车领域的认证周期较长,需要一两年甚至更长时间。

  赵成龙表示,目前,绝大多数磷酸锰铁锂厂商均有扩产计划。今年,下游客户的磷酸锰铁锂试用较多,预计明年开始正式出货,后年可能达到产量全面铺开的程度。

  李积刚表示,磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级产品,即将进入大规模生产。预计未来一两年,磷酸锰铁锂将在乘用轿车上实现初步上量。
            
 
 樓主| 發表於 23/9/2021 09:24 | 顯示全部樓層
 


A股港股大陸政經
為達節能減碳目標 中國9省限電限產鉅亨網新聞中心2021/09/23 08:24[url=][/url][url=][/url]

ff044d28de6de453d14aeb4b834d2eea.jpg 為達節能減碳目標 中國9省限電限產(圖片:AFP)
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由於中國發改委直接點名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等 9 省節能減碳達不到標準,要求上述各省加強管控。導致江蘇、青海、寧夏、廣西等多地紛紛祭出最嚴格的限電令,使得紡織業、鋼鐵、水泥等高污染企業產能受到衝擊。
依照今年中國政府提出的目標,「十四五」期間,每單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放要分別降低 13.5%、18%。同時,2021 年發展主要預期目標中,也明確提出「每單位國內生產總值能耗降低 3% 左右」。
但中國發改委公布的 2021 年上半年中國各地能耗雙控目標完成情況內容來看,今年上半年,青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等 9 省能耗強度年率變化不降反升,同時有 10 個省份能耗強度降低率未達到要求,反映出中國節能形勢嚴峻。
中國發改委要求能耗不降反升的 9 省,要針對轄區內高能耗項目採取有力措施,確保完成全年能耗雙控目標,特別是能耗強度降低目標任務。這些被點名的省份緊急加碼能耗雙控,從紡織到化工、水泥和鋼鐵等,不少產業面臨限電限產壓力。

雲南省提出加強重點產業管控。具體包括,工業矽企業月均產量不得超過 8 月產量的 10%;9~12 月黃磷生產線月均產量不得超過 8 月產量的 10% 等,這相當於削減 90% 的產量。
廣州則是進行限電,從 9 月 18 日起,全市在上午 8 時至晚間 22 時暫停生產用電,僅保留 15% 的保溫保安負荷。而從「開六停一」到「開五停二」再到「開四停三」,廣東部份地區的錯峰限電似乎正在升級。
江蘇則是有不少地區同樣面臨停電情況。根據該地區政府公告,自 9 月 15 日起,江蘇各地每月壓減 100 億度電,戴南地區企業從 9 月 16 日停電至 10 月 8 日,9 月 16 日夜間 12 點至 10 月 8 日全部停產。南通地區工廠接到通知,限電 15% 左右。




 
 樓主| 發表於 24/9/2021 09:27 | 顯示全部樓層
 

近日或“冲冠一怒为红颜”

股市早8点 老沙自媒体

2021年9月24日(周五)

每日正道大道消息

▊道指涨超500点

道指涨506.50点,或1.48%,报34764.82点;

纳指涨155.40点,或1.04%,报15052.24点;

标普涨53.34点,或1.21%,报4448.98点。

黄金期货跌29美元,跌幅1.6%,收于每盎司1749.80美元。

原油期货涨1.07美元,涨幅1.5%,收于每桶73.30美元。

(沙:金融危机潜在风险缓解,美联储昨日表态不会立即撤回刺激政策措施,令股市兴奋不已。)


▊昨A股“红肥绿瘦”

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(沙:1、两市合计成交13214.77亿元,成交额连续45个交易日突破万亿元。打破了“日成交连续万亿天数”的历史纪录。但愿有朝一日股指、股价连续涨超历史记录!

2、两市合计2924只个股上涨,1447只个股下跌,平盘个股99只,停牌的个股14只。不含当日上市新股,共有92只个股涨停,36只个股跌停。

3、注意到化工板块出现了集体闪崩的现象,该板块跌停个股多达18只!)


▊主力资金净流出221亿元

两市主力资金昨日净流出220.53亿元,已连续10个交易日净流出。其中创业板净流出40.92亿元,沪深300净流入29.11亿元,科创板净流出1.26亿元。

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(沙:板块资金流向见下图——

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▊北向资金净流出43亿元

北向资金昨日成交额为1620.56亿元,成交净卖出43.09亿元。其中沪股通净卖出38.15亿元,深股通净卖出4.94亿元。

(沙:“多头部队援军”昨临阵脱逃——

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▊龙虎榜净流入1亿元

盘后龙虎榜数据显示,昨日机构席位资金合计净买入约1.02亿元。其中净买入的个股12只,净卖出的个股13只。

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▊今日新股申购

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▊证监会:

让投资者共享

资本市场改革红利

持续增强投资者获得感

证监会副主席阎庆民9月23日在第四批全国证券期货投资者教育基地授牌活动上表示,目前,我国资本市场个人投资者已突破1.9亿,持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%。资本市场事关广大人民群众的“钱袋子”,要更好发挥资本市场财富管理功能,进一步加强投资者保护,持续增强投资者的获得感。

(沙:关键词是“获得感”!使广大人民群众的“钱袋子”有“获得感”!)


老沙的感觉

▊说过“A股或在两节间

表现惊艳、给人惊喜”

十一前还有5个交易日

不排除给人以

“惊艳惊喜”的可能性

让广大人民群众过节时

“钱袋子”有“获得感”

▊如图——

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目前仅10日线“反压”

5、20、30日线仍“金叉”

需一根中阳挽留“美女”

不排除今天或下周

“冲冠一怒为红颜”

(唯一担忧的是假期有点长

10月上旬仅8号交易一天)

▊▊▊▊▊▊▊▊


 
 樓主| 發表於 24/9/2021 09:28 | 顯示全部樓層
 
行业利好影响个股



1、农业农村部出台固废防治法,农村固废资源化利用迈上新台阶,相关个股:瀚蓝环境(600323)、格林美(002340)。



2、8月我国工业机器人产量3.28万台,同比增长57.4%,相关个股:拓斯达(300607)、埃斯顿(002747)。



3、全球晶圆厂设备支出预期持续增长,国产先进封装光刻机迎来新进展,相关个股:雅克科技(002409)、南大光电(300346)。



4、双控新政鼓励可再生能源消费 绿电交易前景广阔,相关个股:节能风电(601016)、江苏新能(603693)。



个股公告精选

1、东方锆业(002167):9月24日起上调相关锆产品销售价格,氯氧化锆产品(包含母液料)上调2000元/吨,二氧化锆产品上调6000元/吨。

2、盛屯矿业(600711):拟在贵州省黔南州福泉市投资建设年产30万吨电池级硫酸镍、30万吨电池级磷酸铁及1万金属吨电池级钴产品新能源材料项目,总投资金额预计为61.9亿元。

3、正泰电器(601877):控股子公司正泰安能就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地相关政府部门签署了合作框架协议,共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发,涉及签约装机容量合计约1556.70MW。

4、保变电气(600550):公司中标国家电网第二十三批采购中的白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程布拖站二期14台换流变压器,预计2022年4月至7月陆续交付,中标总金额约5.6亿元。

5、中国电建(601669):公司下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司组成联合体,中标了雅砻江卡拉水电站设计施工总承包项目,中标金额为75.71亿元。
 
 樓主| 發表於 24/9/2021 09:29 | 顯示全部樓層
 

一、热点信息

1、【沪市三季报时间表出炉、多家高增长公司披露靠前】


    上交所最新公布三季报预约披露时间表:旗滨集团将于10月12日率先披露,随后是13日的新潮能源和14日的皇马科技。共有49家沪市公司将于10月20日之前完成披露。


相关个股:和邦生物(603077)上半年净利润同比增逾19倍,并超过此前任何一年的全年业绩,主营产品双甘膦、草甘膦、纯碱等;

甬金股份(603995)上半年净利润同比增长82%,主营产品冷轧不锈钢板带;

嘉元科技(688388)上半年净利润同比增长324%,主营产品锂电铜箔。三季度以来,上述产品的市场价格(或加工费)均出现上涨。


2、【中铝五矿等筹划稀土资产重组、行业供需持续向好】


    五矿稀土最新公告,接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。


相关个股:盛和资源(600392)、北方稀土(600111)等均为国内稀土龙头企业,产能及产量居前。


3、【生态环境部部署开展碳监测评估试点工作、产业链公司望迎来机遇】


    2021年9月23日,生态环境部召开9月例行新闻发布会,部署开展碳监测评估试点工作。为支撑减污降碳协同增效,生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》(以下简称《方案》),对碳监测评估试点工作进行部署。


相关个股:佳华科技(688051)公司碳监测具备区域监测优势和企业排放及能耗监测等优势,可为政府端提供碳监测、温室气体排放清单等相关服务及产品,为企业端提供低碳咨询、碳排放核算等相关服务。

蓝盾光电(300862)公司产品大气温室气体FTIR监测系统可用于环境大气中二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)等温室气体浓度的实时监测。


4、【华为将推出openEuler欧拉操作系统、相关公司有望受关注】


    9月25日,华为将全新发布操作系统openEuler(欧拉)。日前,任正非表示,欧拉正在大踏步地前进,欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。


相关个股:宝兰德(688058)已是华为鲲鹏计算产业的伙伴企业,并已加入openEuler、opengauss社区,并且在鲲鹏芯片以及JDK层面的适配和性能优化方面展开了深入合作。

宇信科技(300674)有与华为欧拉操作系统兼容的产品,公司与华为合作时间久、合作范围广,双方保持着良好的合作关系,致力于在信息技术应用创新方面提供更好的产品和解决方案,包括软件产品和硬件产品。


二、个股公告

股票复牌】

  • 汇源通信 000586:鼎耘科技将成为公司控股股东 9月24日复牌

  • *ST升达 002259:变更为“ST升达” 9月24日复牌


【股票停牌】

  • 中远海发 601866:重大资产重组事项上会  9月24日停牌

  • 南风化工 000737:重大资产重组事项上会  9月24日停牌


【重大事项】

  • 晨鸣纸业:关控股子公司增资扩股暨引进战略投资者

  • 五矿稀土:实控人拟参与战略性重组

  • 安利股份:公司正式成为比亚迪供应商并与比亚迪全资子公司签订框架性采购协议

  • 漱玉平民:子公司收购齐河泰耀企业管理有限公司100%股权

  • 东华科技:拟收购安徽东华通源生态科技有限公司10%股权

  • 盛屯矿业:拟61.9亿元投建新能源材料项目

  • 芒果超媒:杭州阿里创投协议转让公司5.01%股权

  • 赛伍技术:股东上海汇至拟6.25亿元协议转让5%公司股份

  • 洛阳玻璃:拟收购台玻福建股权


【增持回购】

  • 浙商银行:行长增持30万股公司股份

  • 今飞凯达:拟耗资5500万元-1.1亿元回购公司股份


【大额减持计划及其他】

  • 中设股份:终止重组事项

  • 绿的谐波:三股东拟合计减持不超10.94%公司股份

  • 广田集团:股东拟减持不超6%公司股份

  • 中远海特:股东拟减持不超5%公司股份

  • 汉宇集团:股东拟减持不超2.75%公司股份

  • 唐源电气:股东及董监高拟减持合计不超3%公司股份

  • 康隆达:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2%公司股份

  • 路通视信:股东拟继续减持不超过2%

  • 神火股份:股东拟减持不超1.78%公司股份




三、热点要闻

9月23日,北向资金合计净流出约43.09亿。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)


小结:周四北向资金呈净流出,连续2个交易日净流出。从十大成交的数据来看,周四北向资金大额流入的个股数量不多。

刷新纪录!连续45日成交破万亿

周四两市震荡,截至收盘,上证指数涨0.38%,深证成指涨0.77%,创业板指涨0.57%。盘面上,电力、风电概念股延续强势开盘大涨,造纸板块上演涨停潮,板块内十余股涨停,鸿蒙概念、半导体芯片轮番拉升,午后农业股大幅冲高,环保股上演涨停潮;磷化工为首的周期股继续低迷,多股跌停;有机硅、石油概念跌幅居前。两市全天成交13215亿,为连续第45个交易日超过1万亿元,续刷新最长历史纪录。行情分化还在延续,今日下跌的个股超过1400家。

小结:虽然指数不算强势,但是成交依旧在万亿之上,历史纪录在延续。周期板块的强势股出现大幅回落,对那些短期涨幅较大的个股,一定要多注意风险!

三季报来了

上交所最新公布三季报预约披露时间表:旗滨集团将于10月12日率先披露,随后是13日的新潮能源和14日的皇马科技。共有49家沪市公司将于10月20日之前完成披露。(上证报)


小结:三季报要来了,十一长假之后不久将进入三季报时间。适当留意那些中报高增长,目前还没有披露业绩预告类型公司的反应。

○ 华为又有大动作,新操作系统即将发布

华为官微9月22日发布消息称,9月25日,华为欧拉操作系统openEuler将全新发布,主题为“汇聚操作系统创新力量,闪耀数字时代星辰大海”。(中证快报)

小结:适当留意华为概念的反应,但近期题材类持续性一般,短期宜多注意风险!

○ 刚刚,美股延续上涨今晚,外围市场气氛良好。美股开盘,三大指全线延续上涨。截至发稿时,三大指涨幅皆在1%以上。此外,A50则小跌近0.5%。

小结:外围股市气氛良好,从近期市场表现来看,对A股影响不大。

四、题材资讯○ 据证券时报网,华为将推出openEuler欧拉操作系统、相关公司有望受关注。

目前华为概念共有494家公司,比如:诚迈科技、宝兰德、宇信科技、东方通等等。

○ 据证券时报网,碳监测评估产业链公司望迎来机遇。

目前碳监测概念不少,比如:先河环保、佳华科技、蓝盾光电、聚光科技等等。

○ 据上证报消息,中铝五矿等筹划稀土资产重组、行业供需持续向好。

目前稀土概念共有54家公司,比如:五矿稀土、北方稀土、盛和资源、包钢股份等等。

○ 据上证报消息,沪市三季报时间表出炉、多家高增长公司披露靠前。

三季报披露时间靠前的公司有:和邦生物、甬金股份、嘉元科技、旗滨集团等等。

五、新股新可转债日历

  • 丽臣实业(001218),发行价格45.51元/股,发行市盈率21.31倍。

  • 春雪食品(707567),发行价格11.80元/股,发行市盈率22.99倍。

  • 周五上市新股:海锅股份、力量钻石

  • 周五上市可转债:无



 
 樓主| 發表於 24/9/2021 09:29 | 顯示全部樓層
 
能耗“双控”限电停产?多项原材料或迎涨价潮。(1)发改委8月曾印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,在能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,被列为红色的一级预警;在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)被列为红色的一级预警。(2)发改委要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗“双控”目标特别是能耗强度降低目标任务。9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,进一步要求完善能耗双控指标管理。
【 时间:2021/9/24 9:08:24】


能耗“双控”限电停产?多项原材料或迎涨价潮
2021年09月24日 00:28 市场资讯



  今年上半年“双控”目标完成情况出炉后,各地更加快了步伐推进能耗“双控”举措,近期,浙江、江苏、云南等多地能耗“双控”趋严,纺织、钢铁等行业企业出现限产停产现象。9月23日,一些上市公司就拉闸限电、停工停产等影响回复投资者提问。碳中和进程在新旧产业的拉扯中表现出阵痛,在专家看来,政策要充分考虑到对市场的影响,企业也需要推动自身转型发展。

  高耗能企业限电停产

  近日有报道称,浙江大量纺织印染、化纤等高耗能企业被紧急要求停产至月底。对于这一消息,北京商报记者联系到浙江省一毛纺企业工作人员石先生,他告诉记者:“这两天的确收到了相关通知,高能耗企业要求停产,说是就要不给电了,货出不来让我们提前该通知客户就通知客户。目前是要求到9月底前停工,10月之后是什么安排还不清楚。”

  据报道,浙江绍兴市柯桥区马鞍街道在9月21日对辖区内高耗能企业发布了停产通知,持续时间从当晚起到9月30日,以印染、化纤企业为主,160余家受影响企业中,马鞍街道占八成左右。

  绍兴市柯桥区是中国纺织印染重镇,柯桥区政府官网显示,柯桥中国轻纺城(3.200, 0.00, 0.00%)是目前亚洲最大的轻纺专业市场,轻纺产品总销售额占全国的1/3,全球每年有1/4的面料在此成交。

  针对“双控”工作的具体情况,北京商报记者通过电话联系到浙江绍兴市柯桥区马鞍街道办事处,对方表示需联系柯桥区委宣传部,不过记者拨打后者电话并无人接听。

  此前,绍兴市委宣传部相关人士在接受媒体采访时回应道,网传“双控”情况基本属实,“能源双控政策是大势所趋,全国都差不多,区别在于各地政策强度不同”。

  除了浙江的纺织业,各地高能耗领域也在面临同样的严格管控。9月22日-23日,多家上市公司在回复投资者提问时对是否受到“双控”影响进行了回应。先是晨化股份(19.070, 0.00, 0.00%)、红宝丽(9.450, 0.00, 0.00%)等公告称,旗下有子公司因能耗“双控”停产。

  此后,聚杰微纤(24.800, 0.00, 0.00%)也发布公告称,全资子公司吴江市聚杰微纤染整有限公司于近日收到政府相关部门通知,江苏省将对辖区内纺织企业能源消耗总量和强度采取控制措施。受此政策影响,公司全资子公司聚杰微纤染整于2021年9月23日-30日期间临时停产。

  产业转型的阵痛

  对于高能耗企业大量限电停产的现象,厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对北京商报记者表示,“一些企业限电,有的是由于电力供应不足,电力需求比较高,有的与‘双控’指标有关,因为到年底了,会有这个考虑”。

  “从宏观大环境来说,国家的碳中和、碳达峰政策正在对能耗企业进行一定的规范,推动市场转型。可以说‘双控’政策从严是市场发展的一个必然结果。各地推出的一些限电限产政策,是各地政府根据情况来进行市场调控的一个组成部分,是一种政策导向的行为。”盘古智库高级研究员江瀚也对北京商报记者表示。

  去年9月22日,我国正式向联合国大会宣布,努力在2050年实现碳中和,并采取“更有力的政策和措施”,在2030年之前达到排放峰值。目前,距离立下这一目标刚好一周年。

  国家发改委8月曾印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,在能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,被列为红色的一级预警;在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)被列为红色的一级预警。

  对此,国家发改委要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗“双控”目标特别是能耗强度降低目标任务。9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,进一步要求完善能耗双控指标管理。

  在一系列政策要求下,各地措施也在加码。例如云南省近日也下发了《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。对此,天原集团发布公告称,公司在云南区域内的电石基地阶段性停产,如果政策持续执行,将导致公司电石产量减少约2.5万吨/月。

  江瀚表示,相关政策对于企业来说可能会造成一定影响,这种影响是产业转型过程中的阵痛,也是企业要推动自身发展或转型必要的过程。对于政府来说,在限制两高或制定环保目标时,如何确保正常生产有序进行,不让市场受到过度影响,是政府进行顶层设计时必须解决的问题,各地目前也都在探索过程中。

  钢铁、水泥等原材料产能大降

  在近期各地“双控”措施趋严的影响下,塑料、钢铁、水泥等原材料产能也大大降低,有分析认为,原材料领域将进一步掀起涨价潮。

  在印染行业,浙江和江苏是全国主要印染企业聚集区,苏州吴江地区印染企业从9月19日-10月1日停产,也将对全国印染产能造成影响。

  在正式停产前的9月15日,浙江省桐乡市毛衫染整商会就发布了《关于调整绞纱染色加工费的函》,要求印染加工费统一上调500元/吨;9月17日,江苏省常熟市印染商会发布《染费调整通知函》,要求会员企业从10月1日起统一上调印染费不低于1000元/吨。

  在钢材领域,我的钢铁网调研指出,近期浙江多数钢厂都收到了减产通知并计划逐步落实减产,建筑钢材、板卷、优钢等各产品产量都受到不同程度影响,主要还是集中在建筑钢材。9月18日,国内建筑钢材价格普遍上涨,板材市场窄幅震荡;随着各地限产持续升温,建材市场看涨情绪依然浓厚,部分区域涨幅达到90-150元/吨。9月18日当天,国内7家钢厂上调建筑钢材出厂价30-150元/吨。

  “‘双控’要求导致一定程度的原材料市场涨价,其实也是比较正常的现象。关键在于如何能够让涨价对市场的影响不那么明显,真正实现生产供应之间的均衡。”江瀚说。

  林伯强也指出,“双控”对上游的一些企业会造成影响,使它们产出减少,这个趋势政府应该会考虑,如果把产量控制太紧,需求不变的话,那么价格会上行。今年也比较特殊,由于去年疫情影响,今年能源电力需求反弹比较高,也可以说是一个特殊的年份。应对“双控”目标,企业应该提前做好准备,政府应该考虑相关政策对企业的影响。
            
 
 樓主| 發表於 24/9/2021 09:29 | 顯示全部樓層
 
9月中旬,中科院宣布,其位于中国甘肃武威的实验性钍反应堆,暨世界首个第四代核能技术的钍基熔盐堆将于9月底启动试运行。(1)不同于目前全球在建核电项目普遍采用的第三代核电技术,钍基熔盐堆是四代技术中唯一的液态燃料反应堆,没有堆芯熔毁的风险。(2)钍的优势在于资源丰富,1吨钍裂变产生的能量抵得上200吨铀,相当于350万吨煤炭,一块拳头大小的钍金属,能为伦敦供电1星期。(3)自然界存在的同位素钍-232不会自发裂变,但在反应堆中受到辐照时,钍-232会吸收中子形成铀-233,产生核能。但钍需要先转换为裂变材料才能够在反应堆中产生能效,且其提炼成本比铀高。
【 时间:2021/9/24 8:07:57】


核电新概念横空出世:龙头4天翻倍 还有哪些企业率先布局?
2021年09月24日 07:26 财联社

https://finance.sina.com.cn/stoc ... tzscyx5981744.shtml




  财联社9月24日讯,随着全球范围内的经济复苏和节能减排计划推进,能源品尤其是清洁能源的供需缺口几乎贯穿2021年。如今国内碳中和主线下,“能耗双控”落地,机构认为,此举长期利好新能源运营商发展。

  除了传统的清洁能源(天然气、氢能、光伏风电),核电的发展也在提速。2021年两会政府工作报告首次用“积极”二字部署核电发展,机构预计十四五期间核电发展有望加速。2021年上半年,我国已新开工5台核电机组。

  核电新概念横空出世

  9月中旬,中科院宣布,其位于中国甘肃武威的实验性钍反应堆,暨世界首个第四代核能技术的钍基熔盐堆将于9月底启动试运行。不同于目前全球在建核电项目普遍采用的第三代核电技术,钍基熔盐堆是四代技术中唯一的液态燃料反应堆,没有堆芯熔毁的风险。

  钍金属天然存在于岩石中,目前几乎没有任何工业用途。近十年前,科学家就已发现了:钍这种几乎被人“遗忘”的重金属元素也能做核燃料,且可直接利用。钍的优势在于资源丰富,1吨钍裂变产生的能量抵得上200吨铀,相当于350万吨煤炭,一块拳头大小的钍金属,能为伦敦供电1星期。

  自然界存在的同位素钍-232不会自发裂变,但在反应堆中受到辐照时,钍-232会吸收中子形成铀-233,产生核能。但钍需要先转换为裂变材料才能够在反应堆中产生能效,且其提炼成本比铀高。

  澳大利亚核科学和技术组织的核工程师Lyndon Edwards表示,数十年后当铀的储量开始减少时,钍裂变将成为一项非常有用的技术。我国目前已知的钍矿已超过28万吨,其反应后产生的放射性核废料也是传统核电站的千分之一。

  如果实验性钍反应堆运转成功,国内或将启动同类反应堆建造计划,为成千上万居民提供电力,成为首个尝试将其商业化的国家。钍核电池下一步或将用于新能源汽车领域,为新能源汽车提供更加绿色和持久的续航体验。

  龙头股价4天翻倍

  A股市场方面,龙头宝色股份(35.990, 5.74, 18.98%)此前已录得连续3个20cm涨停,今日股价继续高歌猛进,收涨18.98%,4个交易日翻倍行情。


  在9月17日的股价异动公告中,宝色股份提示,公司于2017年7月至11月陆续承接了上海电气(5.180, -0.03, -0.58%)核电设备有限公司关于中科院上海应物所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”关键设备主容器和堆内支 撑装置的制作合同,并于2017年10月与中国科学院先进核能创新研究院签订 了《战略合作框架协议》。

  公司于2018年10月制作完成并交付了“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”关键设备主容器和堆内支撑装置,同时在公司2018年第三季度报告中进行了说明。

  据中科院上海应物所官网发布的报道, “钍基熔盐堆综合仿真实验平台项 目” 钍基熔盐堆缩比仿真装置(TMSR-SF0)是 “甘肃武威钍基熔盐堆核能系统(TMSR)项目” 2MWt 液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1)的预研装置。

  财联社梳理第四代钍基熔盐核电反应堆概念股如下:


            
 
 樓主| 發表於 24/9/2021 09:29 | 顯示全部樓層
 
中国五矿集团、中国铝业集团、江西赣州共同谋划的战略性重组,新型中国稀土集团呼之欲出
【 时间:2021/9/24 8:00:33】


强强联合重组提升集中度
新型中国稀土集团呼之欲出
2021-09-24       来源:上海证券报      作者:◎记者 刘立 ○编辑 全泽源

  中国五矿集团、中国铝业集团、江西赣州共同谋划的战略性重组,或进一步提高稀土行业集中度,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。

  ◎记者 刘立 ○编辑 全泽源

  

  9月23日晚,五矿稀土公告,接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司(下称中国铝业集团)、中国五矿集团有限公司(下称中国五矿集团)、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获相关主管部门批准。

  根据公告,此次与五矿稀土实际控制人——中国五矿集团共同谋划战略性重组的中国铝业集团,是国内六大稀土集团之一,江西赣州则为国内离子型中重稀土主要产地。可以预见,此次战略性重组,将进一步提高稀土行业集中度,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。

  稀土有着工业维生素之称,由于其优良的光电磁特性,在军工等领域有着极其重要的地位。近年来,为有效保护和合理利用稀土等相关资源,规范行业市场秩序,促进稀土行业持续健康发展,国务院及相关部门陆续出台政策,支持大企业以资本为纽带,通过联合、兼并、重组等方式,大力推进资源整合,加快实施大企业、大集团战略,严格控制准入标准及生产总量,大幅减少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度。最终,我国形成了“5+1”稀土格局。其中,“5”是指中国铝业、厦门钨业、中国五矿、广东稀土和南方稀土,重点整合江西、湖南、广东、福建、云南、广西、江苏、山东、四川等地的稀土资源和企业;“1”是指北方稀土,重点整合内蒙古、甘肃的稀土资源和企业。

  五矿稀土为五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主要从事稀土氧化物等产品的生产经营,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物。受益于行业景气度提升,今年上半年公司实现营收15.74亿元,同比增长126.53%;归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,同比增长6.47%。公司产品下游主要应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料及高端电子元器件等领域。

  五矿稀土在半年报中表示,在国家政策的规范和支持下,稀土行业产业结构正逐步调整完善,行业整合工作有序推进,稀土行业六大稀土集团格局已基本形成。随着稀土大集团战略的进一步实施,公司作为稀土大集团相关单位,将积极契合政策导向,协同五矿稀土集团的上下游资源布局,在适当时机参与稀土行业上下游的整合重组。

  兴业证券对此解读称,此次重组联合了两大央企——中国铝业集团和中国五矿集团,实现了央企层面的强强联合,同时实现了广西、湖南、江苏三地中重稀土资源和四川、山东两地轻稀土资源的整合;此次联手赣州市政府,实现了中重稀土重镇区域内的整合。若按稀土配额计算,基本上实现了中重稀土80%以上的整合,将进一步提高国内稀土资源的议价权。
            
 
 樓主| 發表於 24/9/2021 09:30 | 顯示全部樓層
 
限电限产影响扩大 一批上市公司被波及
【 时间:2021/9/24 7:58:58】


限电限产影响扩大 一批上市公司被波及
2021-09-24       来源:上海证券报      作者:◎记者 王乔琪 ○编辑 朱文彬

  部分上市公司披露限电限产政策影响

公司名称 影响 所属行业

神火股份 预计控股子公司云南神火年初制定的80万吨经营计划不能完成 电解铝

云铝股份 预计2021年全年电解铝产量将降至236万吨左右 电解铝

天原股份 预计将导致公司电石产量减少约2.5万吨/月 电石化工

*ST澄星 下属4家工厂停产、减产,几乎占了公司全部的营收和净利润 磷化工

西大门 预计将停产至9月30日,影响遮阳面料产量约11.54万平方米 遮阳材料

迎丰股份 公司于9月22日至9月30日期间临时停产 纺织品

晨化股份 全资子公司淮安晨化被迫临时停产全部生产线 化学品制造

赞宇科技 江苏金马受“双控”影响,目前按当地政策要求安排生产 化学品制造

红宝丽 全资子公司泰兴化学公司PO装置、DCP1#装置实施限产停车及检修 环丙衍生品

玲珑轮胎 目前公司的国内个别工厂产能利用率受限电等政策影响略有下滑 轮胎

帝欧家居 控股孙公司广西欧神诺前期暂时停运的4条生产线已全部恢复运行 建筑陶瓷

蒙娜丽莎 目前已有5条生产线恢复生产(建筑陶瓷日产能合计约12.5万平方米) 建筑陶瓷

  ◎记者 王乔琪 ○编辑 朱文彬

  

  近期,“能耗双控”政策执行纷纷落地落实,限电限产措施在多个省份密集推出,“双高”企业轮番接到限产通知。企业与相关产业链都受到波及。比如,上游方面,钢材、水泥、铝、黄磷等原材料价格因限产刺激供不应求而涨价,部分产品价格近期直线拉升,创历史新高。下游方面,价格传导拉升生产成本之外,供货周期开始拉长,订单交付压力加大。

  拉长历史视线看,这一轮限电限产举措,或许会倒逼诸多高能耗的中小企业要么退出市场,要么转型升级。然而,阵痛难免,诸多的产业格局也许要重塑。

  

  多地限电限产加码

  9月初,江苏省节能监察中心发布文件称,按照江苏省工信厅的统一部署,对全省范围内年综合能耗5万吨标煤以上企业开展专项节能监察行动,涉及石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材等行业的300余家省内企业。

  9月15日,云南省发改委发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》提出,钢铁行业在确保完成2021年粗钢产量压减目标任务的基础上,调整全省钢铁企业生产时序,2021年9月份排产产量调整(调整比例不得低于月度考核目标任务的30%)到11月至12月生产;工业硅行业加强生产管控,确保工业硅企业9月至12月的月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。

  通知还要求,在9月至12月对肥料制造、基础化学原料制造、煤炭加工、铁合金冶炼等4个行业中万元增加值能耗高于行业平均水平的企业采取重点企业用能管控措施,其中高于平均水平1至2倍的企业限产50%,高于平均水平2倍及以上的企业限产90%,并强化属地责任。

  在此之前,云南已进行了两次限电。今年5月,云南第一限电,电解铝企业限产30%以上。7月下旬,云南第二次规模限电,当地锌和锡冶炼厂收到要求降低25%用电量的通知。

  “限产政策从之前的10%逐步升级到30%,进入9月已限产至40%,我们有近25万吨的在产产能受影响。”云南某大型铝企负责人表示,本想趁着行情好,抓住时机满负荷生产,但如今工厂生产率大幅度降低,新建的产能也未能如期投运。

  上海证券报记者采访了解到,目前,限电限产的范围不仅涵盖前期的钢铁、水泥、化工等高耗能产业,也开始涉及其他行业。

  浙江一家生产太阳能光伏玻璃的企业负责人表示,公司生产的光伏玻璃并不在“两高”项目范围之列,且日常执行的能耗排放标准严于国标排放标准,但近期还是接到了限产40%的通知。新能源产业链都受到波及,限电限产的力度与广度可见一斑。

  据了解,目前江苏、安徽、浙江的部分光伏产业均受到限电影响,多家胶膜、多晶硅生产企业被要求停工限产。“政策预期会持续到10月份,且不排除后面有进一步的停产要求。”上述企业负责人表示,受此影响,预计国内全年光伏发电装机量将比预期降低15%至20%。

  新能源汽车电池产业链也被波及。比如,磷酸铁锂用的黄磷,因为云贵地区对磷化工企业限电,导致供应缺口扩大,黄磷价格飞涨。“现在是有钱都买不到黄磷。”一家磷酸铁锂企业相关人士感叹。

  

  一批上市企业遭波及

  今年8月,国家发展改革委在例行新闻发布会上直接点名9个省份:青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升。此外,还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。

  根据要求,上述地区今年将暂停国家规划布局重大项目以外的“两高”项目节能审查,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低的目标任务。

  记者注意到,面对能耗双控目标考核,多地下发能耗双控的政策文件,对高污染、高能耗企业实行限电,云南、江苏、新疆、广西等地还对能耗双控举措进行了加码。

  目前,神火股份、云铝股份、天原股份、晨化股份、红宝丽等十多家上市公司发布公告,披露当地政策带来的影响。

  9月22日晚,天原股份公告称,近日,云南省发改委下发《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。根据通知相关要求,公司在云南区域内的水富金明已阶段性停产;大关天达、天力煤化分别按一条生产线安排生产。如该政策持续执行,将导致公司电石产量减少约2.5万吨/月。

  云铝股份预计,公司2021年全年电解铝产量将从年初规划的287万吨降至236万吨左右。公司产品成本和经济效益也将受到影响。

  *ST澄星公告称,受江苏、云南限产等因素影响,其下属的江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂四家工厂停产、减产,几乎占了公司全部的营业收入和净利润。

  “限电限产之后,钢材、水泥的价格目前都呈现出明显上涨趋势。如果长时间持续,可能会有新一轮的波及效应。”有业内人士分析称,今年以来疫情反复以及大宗商品价格错综复杂的走势,让各个行业面临多重难题,临时性的限电限产举措或将引起相关行业的市场震荡。

  

  “纠偏”政策正在推进

  国家发展改革委新闻发言人孟玮在8月17日的发布会上表示,今年以来,各地区各部门积极推进碳达峰、碳中和工作,取得一定成效。但在工作中有些地方、行业、企业工作着力点有所“跑偏”。其中,有的地方对高耗能项目搞“一刀切”关停,有的地方甚至违规上马“两高”项目,未批先建问题比较突出。“这些现象与碳达峰、碳中和工作初衷和要求背道而驰,必须坚决予以纠正。”

  9月16日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》(下称《方案》),给予能源消费总量目标更大的灵活空间,在坚决管控高耗能、高排放项目的同时,提出“国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展”,以及基本目标和激励目标“双目标”管理等一系列弹性措施。

  对此,天风证券认为,过去十年能耗双控目标已成为我国能源转型指挥棒,但也存在总量管理缺乏弹性、能耗双控差别化管理措施偏少等问题。《方案》提出要进一步完善用能权有偿使用和交易制度,加快建设全国用能权交易市场,将为地方提供更大的灵活用能空间。此外,《方案》鼓励地方增加可再生能源消费,明确超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核,此举有望提升企业绿电交易需求,缓解地方可再生能源消纳压力。

  针对部分大宗商品价格上涨过快的情况,近期,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等多部门出台政策措施,从政策执行到电厂库存制度等多个方面,推动煤炭、化肥等进行保供稳价工作。

  根据要求,相关保供稳价督导工作将依法及时查处恶意囤积、哄抬价格等违法价格行为,同时,针对释放先进产能中企业遇到的困难和问题,将深入企业和相关部门,推动落实“放管服”各项要求,帮助企业协调解决影响产能释放的突出问题。
            
 
 樓主| 發表於 27/9/2021 09:20 | 顯示全部樓層
 
关于医药股: 集采迫使或加速从仿制药到创新药的转型,明后年开始将出现一系列耐克钩

1丶战略大趋势: 医药股将是中国未来几十年最具投资价值的板块,这个趋势判断没变。

2丶严重分化的机会与残酷: 受集采影响,医药股将严重分化: 创新药将胜出,仿制药将退出。

3丶将出现一系列耐克钩: 对于具体医药股内部,从仿制药到创新药的转型过程中,先占主导的仿制药受集采影响而销售下降,将影响公司利润下滑,很可能股价同步下跌。但当创新药逐渐开始占主导时,公司利润将重新恢复增长。从仿制药占主导,到创新药占主导,中间这个转折拐点,就是耐克钩的中间低点。仿制药到创新药的转型过程,将使医药股出现一系列耐克钩。

4丶第一个耐克钩最早将出现在明后年: 过去中国医药股基本都是仿制药,或者是新上市的无盈利的新创新药公司。现在仿制药中,最早被基本集采完的时间点出现在明年,后年开始创新药将占主导,即明年可能是业绩低点,后年开始恢复增长。



股价表现与业绩总体同步,但不排除提前点或滞后点。

 
 樓主| 發表於 27/9/2021 10:10 | 顯示全部樓層
 
一、热点信息


1、【数字基础设施建设将提速、通信前景向好、华为发布操作系统】



     2021年世界互联网大会乌镇峰会于9月26日开幕。据介绍,我国将大力加强新型基础设施建设,支持互联网和数字经济健康发展。会上,中国移动通信集团董事长杨杰预计,到2025年中国的信息服务市场规模将超20万亿元。



相关个股:亨通光电(600487)、中国软件(600536)、诚迈科技(300598)、中际旭创(300308)。



2、【新一代锂硫电池推出、能量密度是传统锂离子电池三倍】



    领先材料公司Lyten推出LytCell EV™锂硫电池平台。这一电池创新针对电动汽车市场进行优化,其设计旨在提供3倍于传统锂离子电池的重量能量密度。该锂硫架构基于Lyten 3D石墨烯®(Lyten 3D Graphene®),其重量能量密度有望达到900 Wh/kg,明显超过传统锂离子电池和固态电池。



相关个股:鹏辉能源(300438)、钱江摩托(000913)。



3、【首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶】



据媒体报道,9月23日,山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站取得重大进展,一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收,并正式并网发电,这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。该项目技术由中科院工程热物理研究所研发,该电站正式并网发电,是我国盐穴压缩空气储能领域的重要里程碑,推动了我国压缩空气储能技术迈向新的台阶。



相关个股:浙能电力(600023)、鲁银投资(600784)。



4、【异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益】



    爱康HJT设备第二批招标近日完成,其中迈为股份中标600MW整线设备及1.8GW后期采购意向,捷佳伟创中标500MW整线设备及1.5GW后期采购意向,预计设备将于十一月份陆续进场,2022年初投产。



相关个股:迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)等。



5、【生物质能发电成碳中和发力点、潜力有待爆发】



    球能源供应紧张导致燃料价格飙升,近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出,主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》,今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元,相比去年15亿元,补贴额度明显高出不少,我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源,看好生物质发电成长机会。



相关个股:绿色动力(601330)、科融环境(300152)、圣元环保(300867)、韶能股份(000601)、长青集团(002616)。



6、【安赛蜜价格再度大涨、相关公司有望受益】



    24日,安赛蜜价格大幅上涨。当日市场主流报盘至8.0万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到6.67%。短期原料价格波动过大,加之受能耗双控影响个别企业开工受限,市场供应略有紧张,预计短期安赛蜜价格重心向上。



相关个股:金禾实业(002597)、醋化股份(603968)。



7、【车联网产业化提速、相关概念股有望受关注】



    要把发展智能网联汽车作为重要战略方向,坚持单车智能和网联赋能并行发展路径,推动智能网联汽车产业实现高质量发展。肖亚庆强调,我国智能网联汽车发展正从测试验证转向多场景示范应用新阶段。要加快规模化示范应用,以城市/区域为载体,深化“车-路-网-云”协同发展,扩大北斗导航、5G通信等技术和产品应用。



相关个股:移远通信(603236)、德赛西威(002920)等。



8、【首个数字人入职华为、虚拟人赛道公司或将迎风口】



    近日,华为云打造的首个虚拟数字人“云笙”亮相华为全联接大会,并在现场做了简短互动。据悉,“云笙”将作为新员工正式入职华为云。“云笙”是华为云基于数字内容生产线,通过AI的自动建模、AI的语音驱动、AI的渲染加速等技术,打造了的一个“虚拟数字人”。



相关个股:网达软件(603189)、蓝色光标(300058)。



9、【纯硅全固态电池问世、性能更高成本更低】



    24日,加州大学圣地亚哥分校的华人科学家孟颖教授团队提出了全新的方案可一次性解决硅负极容量衰减问题,即通过使用硫化物固态电解质以及不含碳的99.9wt.%微硅(μSi)阳极的组合,组装了一种高性能的纯硅阳极全固态电池(ASSB)。该电池可在5mAcm-2的电流密度下稳定循环500次,容量保持率高达80%,且平均库伦效率高达>99.9%,是迄今为止报道的微硅全电池的最佳性能。



相关个股:翔丰华(300890)、欣旺达(300207)、南都电源(300068)。



10、【国家级“退旧上新”文件或将出台、多省区正研究相关政策】



    据悉,继宁夏发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知,成为国内首个以文件形式明确的“以大代小”政策省份后,新疆等省区也正在积极研究老旧风电场“以大代小”工作,相关政策不久后将出台。

相关个股:金风科技(002202)+1.74%、泰胜风能(300129)-2.03%等。



11、【二氧化碳合成淀粉取得成功、提高粮食安全水平】



    中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法,不依赖植物光合作用,以二氧化碳、电解产生的氢气为原料,最后通过生物途径成功生产出淀粉,在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成,使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。相关研究成果9月24日在线发表于《科学》杂志。



相关个股:蔚蓝生物(603739)、华恒生物(688639)。



12、【欧盟推动统一充电器标准、苹果或将USB-C引入全线产品】



据报道,欧盟宣布,将通过相关法律法规,为所有相关设备建立一个通用的充电解决方案。在这次修订的提议中,充电端口和快速充电技术将得到统一协调,USB-C(Type-C)将成为所有智能手机、平板电脑、相机、耳机、便携式音箱和掌上游戏机的标准端口。同时,欧盟委员会建议充电器和电子设备分开销售,提高消费者的便利性,减少充电器的生产和处置问题,以切实支持环保和数字转型。苹果的iPhone、AirPods和部分iPad仍使用Lightning接口充电线,会如何应对备受关注。



相关个股:博威合金(601137)、得润电子(002055)。





二、个股公告


【股票复牌】

南风化工 000737:重组事项获有条件通过 9月27日复牌

中远海发 601866:重组事项获通过 9月27日复牌

【股票停牌】

ST奥马 002668:TCL家电集团要约收购期限届满 9月27日股票停牌

*ST海航 600221:9月27日停牌一天

【重大事项】

ST奥马:TCL家电集团要约收购期限届满 9月27日股票停牌

*ST海航:9月27日停牌一天

金鸿顺:筹划控制权变更 周一继续停牌

金百泽:全资子公司入选第三批专精特新小巨人企业名单

【三季报预增】

麦迪科技:预计前三季度净利润1100万元到1400万元 同比增长522.27%到691.99%

广汇能源:预计第三季度净利同比增长1915%-1978%

【增持回购】

诚益通:累计回购0.75%公司股份

锦江在线:公司部分董监高合计增持106.74万股公司股份

新农股份:拟以4000万元-8000万元回购股份

【大额减持计划及其他】

龙溪股份:终止重大资产重组事项

深冷股份:5名股东拟合计减持不超过7.1001%

中来股份:股东拟减持不超6%公司股份

中国电研:股东正泰电器拟减持不超6%公司股份

华立股份:部分股东及董监高拟合计减持不超4.83%股份

振江股份:控股股东拟减持不超4%公司股份

万里马:控股股东拟减持不超3%公司股份

康龙化成:股东及其一致行动人拟减持不超3%公司股份

航民股份:股东拟减持不超3%公司股份

稳健医疗:大股东红拟减持不超2.43%公司股份

嘉凯城:股东国大集团及其一致行动人拟减持不超2%公司股份

海源复材:股东继拟减持不超2%公司股份

南京熊猫:股东拟减持不超2%公司股份

丸美股份:公司股东L Capital拟减持不超2%公司股份

中电电机:股东拟减持不超2%公司股份

矩子科技:股东雷拟合计减持不超1.06%公司股份

精研科技:特定股东亚邦创投拟清仓减持1.03%公司股份

润邦股份:股东拟减持不超1%公司股份

易尚展示:董事长拟减持不超1%公司股份

航天工程:股东拟减持不超1%公司股份

久吾高科:股东拟减持不超过1%


三、热点要闻


○  9月24日,北向资金合计净流入约27.30亿。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)



小结:周五北向资金呈净流入。而整体上,最近一周北向资金是小幅流出的,合计净流出约15.79亿。

○ 继续刷新纪录!连续46日成交破万亿

周五两市分化,沪指震荡走低,截至收盘,上证指数跌0.8%,深证成指跌0.21%,创业板指涨0.8%。盘面上,受消息刺激,鸿蒙概念开盘大涨,石油概念、稀土板块冲高回落,大消费板块全线走强,储能概念股反弹,午后绿电板块持续拉升!白酒、CRO概念、医美概念较为活跃;钢铁煤炭、水泥、化工板块等周期股掀跌停潮。两市全天成交12834亿,为连续第46个交易日超过1万亿元,续刷新最长历史纪录。行情分化还在延续,周五下跌的个股超过3400家。


小结:周五低迷偏低迷,热门板块的周期大类大面积下挫,而前期跌幅较大的食品医药板块相对较为顽强。大部分个股是下跌的,下跌的个股超过了3400家。市场活跃资金方面,已经连续46日成交破万亿,继续刷屏历史纪录。

○  华为发布数字基建操作系统

9月25日,在全联接2021大会上,华为发布操作系统欧拉(OpenEuler)。这是一款面向数字基础设施的开源操作系统,可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等形态设备。(上证报)



小结:周末华为相关的消息热度较高,适当留意华为概念的反应,但近期题材大类持续性不是太好,短期一定要多注意风险!

○ 茅台释放价格体系改革预期

24日召开的贵州茅台临时股东大会上,新任公司董事长丁雄军表示,将保持归零心态,抓好创新和改革。在创新方面坚持科技增能、数字赋能,在改革方面推进现代化管理改革、资产管理改革、营销体制和价格体系改革。(上证报)


小结:适当留意白酒板块的反应,周五整个板块较为活跃,关注它们的持续性。


○ 周五,美股小涨小跌周五,外围市场气氛良好。美股三大指小涨小跌,道指及标普500小涨,纳指则微跌。


小结:外围股市气氛良好,从近期市场表现来看,对A股影响不大。


四、题材资讯

○ 据证券时报网,异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益。

目前异质结电池设备概念共有13家公司,比如:捷佳伟创、迈为股份、罗博特科、奥特维等等。

○ 据中证报消息,新一代锂硫电池推出、能量密度是传统锂离子电池三倍。

目前锂硫电池概念公司主要有:鹏辉能源、钱江摩托等等。

○ 据上证报消息,数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好。

目前通信概念共有107家公司,比如:中兴通讯、亨通光电、中际旭创、新易盛等等。

○ 据上证报消息,茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏。

目前白酒概念共有39家公司,比如:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等等。

○ 据上证报消息,华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能。

目前华为相关概念共有494家公司,比如:中国软件、诚迈科技、润和软件、科大讯飞等等。


五、新股新可转债日历





新股申购:无

周一上市新股:凯盛新材

周一上市可转债:无
 
 樓主| 發表於 27/9/2021 10:11 | 顯示全部樓層
 
行业利好影响个股



1、限电潮席卷全国十余省市,锂盐价格继续上攻,相关个股:盛新锂能(002240)、绿色动力(601330)。



2、油价持续上涨,天然气价格维持高位,相关个股:新疆火炬(603080)、广汇能源(600256)。



3、能耗双控限电限产背景下,化工龙头配置价值更为凸显,相关个股:万华化学(600309)、恒力石化(600346)。



4、Micro LED巨量转移技术持续进展,Mini LED应用方兴未艾,相关个股:利亚德(300296)、洲明科技(300232)。



个股公告精选

1、金智科技(002090):全资子公司中标“南部新城南京外国语学校建设工程项目智能化工程”、“山东大学国家大学科技园青岛双创中心建设项目智能化工程(EPC)”,中标金额合计为2.28亿元。

2、广汇能源(600256):预计2021年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为26.8亿元到27.3亿元,同比增长278%到285%。2021年第三季度,广汇能源主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显,预计第四季度产品价格在此基础上仍将继续上调。

3、盛视科技(002990):近日,公司作为牵头人的联合体预中标磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目,工程设计报价为158万元;施工部分报价为14.17亿元(其中公司中标金额为1.03亿元)。

4、东华软件(002065):公司分别为第002标段物资公司北京配送国家能源E购商城4000MWP组串式逆变器采购公开招标和第003标段物资公司北京配送国家能源E购商城400MWP组串式逆变器采购公开招标中标人,中标金额共计人民币5.7亿元。同日公告,公司中标青岛市崂山区电子政务和大数据中心崂山区城市云脑区级中枢(一期)项目,中标金额人民币1.14亿元。

5、东华科技(002140):公司被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O(交钥匙工程总承包+运营)的第一中标候选人,投标报价28.73亿元,项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。业主单位扎布耶锂业系西藏矿业的控股子公司。
 
 樓主| 發表於 27/9/2021 10:12 | 顯示全部樓層
 

拉闸限电利好还是利空?

据媒体报道,浙江、广东、江苏都在限电,有的企业是开三休四,有的是直接停产,听说华东地区某钢厂连员工宿舍的空调都停了。9月22日晚间,不少上市公司如西大门、天元股份、st澄星等都披露了限电限产。

昨天盘后双乐股份公告因“能耗双控”要求,公司及子公司泰兴公司停车,此次临时停车对公司业绩的影响尚无法准确预测。南京化纤公告,因电力紧张江苏金羚临时停产,预计10月上旬恢复;当前公司生产的粘胶短纤已经由于成本上涨不赚钱,所以停产不造成影响。

限电也是分情况的,一种是企业产品生产过程不符合碳中和政策,或者今年指标超了,比如电解铝企业;一种是电力紧张,保民生用电的情况下,限制工业用电,让其暂时停产或者错峰。上面两个公告就是分别对应的一种。

限电、双控政策对上市公司到底是利好利空,最终要回归业绩有无正向刺激。有的企业短期停产然后提价,反而利于企业利润增长,那这就是利好。今年的一些周期股的逻辑就是如此,市场需求没扩大,但供给受限导致供需错配下涨价,企业利润反而上去了。

有的如南京化纤,本身是亏本的,停产反而是利于公司的;再比如一些火电企业,现在煤炭上涨,企业生产一度电要亏1毛钱,停产也是乐意的。往年也有限电限产,但今年据反应程度更大点。看有没有特别奇葩的事情出现来纠正运动式减碳。


周期:期现背离!

昨天动力煤期货涨停,焦煤、焦炭都大幅上涨,但二级市场煤炭板块纷纷冲高回落;还有沪铝、螺纹钢等品种也是如此,期货涨着不错,但二级市场已经不跟了,期现背离,有滞涨迹象。

主要还是节前扰动,以目前的政策看,大跌的可能性也不大。拿涨的最凶的煤炭来说,多座煤矿的产能都在增加,但受制于安全和环保要求,后续想继续大幅增长亦很难;进口也受制于印尼雨季的到来和限制出口。

而需求方面,虽然“两高”限产在一定程度上缓解了动力煤的供需紧张局面,但临近冬季用煤高峰,北方开始采购供暖用煤;且煤电企业的库存也都接近红线,一旦煤价大幅下跌也会有补库需求,支撑煤价高位震荡。

从二级市场操作来看,倾向周期股在三季报前后还会有反扑,反扑的力度要看季报的环比增速以及市场跌幅,跌的越多,弹性或许就更大。执行上,不建议追高,调整逐步低吸更不错,如果有政策纠偏带来的巨幅调整则更好。

1、9月23日部分锂电材料价格继续上涨,碳酸锂涨1000-4000元/吨;氢氧化锂涨2000元-3500元/吨。

2、北向昨日净卖出43亿元,招行、平安银行、北方稀土分别获净卖出13.35亿、8.79亿、6.92亿。阳光电源净买入额居首,金额为6.96亿元。招行、平安被卖出,北向确实在找平A股与港股两边的价差。

3、中远海特公告,股东前海开源定增11号资产管理计划拟减持不超过5%。


 
 樓主| 發表於 27/9/2021 10:13 | 顯示全部樓層
 
四季度在连续万亿成交中爆发
股市早8点 老沙自媒体
2021年9月27日(周一)
每日正道大道消息
▊道指标普小涨
  纳斯达克市场微跌
上周五——
道指涨33.18点,或0.10%,报34798.00点;
纳指跌4.54点,或0.03%,报15047.70点;
标普涨6.50点,或0.15%,报4455.48点。
黄金期货涨1.90美元,涨幅0.1%,收于每盎司1751.70美元。
原油期货价涨68美分,涨幅0.9%,收于每桶73.98美元,创7月中旬以来的最高收盘价。
(沙:1、上周道指涨0.62%,标普涨0.51%,纳指基本持平。
  2、注意到原油期货已录得连续第五周上涨,“悄悄地”涨到了每桶近74美元!)

▊上周五绝大多数个股收跌
四季度在连续万亿成交中爆发
(沙:1、上周五两市合计成交12833.94亿元,成交额连续46个交易日突破万亿元。
  2、两市合计986只个股上涨,3446只个股下跌,平盘个股39只,停牌的个股15只。不含当日上市新股,共有53只个股涨停,72只个股跌停。上周合计有3186只个股股价出现下跌,更有448只个股周跌幅超10%!
  3、港股再受重挫,已接近今日阶段性最低点;上周五港股恒大收跌于2.36港元,大跌11.61%,近期最低价为2.04港元。)

▊主力资金净流出549亿元
(沙:上周五沪深两市主力资金净流出549.1亿元,已连续11个交易日净流出。其中创业板净流出37.83亿元,沪深300净流出92.01亿元,科创板净流出7.86亿元。
四季度在连续万亿成交中爆发
  上周五资金板块流动见下图——
四季度在连续万亿成交中爆发

  ▊北向资金净流入27.3亿元
上周五北向资金成交额为1374.5亿元,成交净买入27.3亿元。其中沪股通净买入9.63亿元,深股通净买入17.67亿元。
四季度在连续万亿成交中爆发
(沙:看上去“外资”与“主力资金”又聚在一起推杯问盏,难道又要喝个酩酊大醉?)

▊龙虎榜净卖出1亿元
盘后龙虎榜数据显示,上周五机构席位资金合计净卖出约1.09亿元。其中净买入的个股10只,净卖出的个股12只。
四季度在连续万亿成交中爆发

  ▊今日无新股申购
(沙:本周周二、周三、周四共有七只新股发行。
上周五刚上市不久的中国电信低开低走,并于上午9:50左右跌破4.53元/股的发行价,截至收盘,报收4.44元,跌幅2.42%。)

老沙的感觉
▊在坚定看好后市的同时
  上周五我提醒道:
“唯一担忧的是假期有点长
10月上旬仅8号交易一天”
  大资金是更加是趋利的
“10天利”会诱使资金搬家
  但是他们能“搬得动”么
  更何况那些千亿百亿大基金
  ▊我觉得:只要是
三季度年度业绩猛增的
根本不要为一时回踩忧虑
  ▊连续50天“日成交万亿”
  为四季度行情埋下伏笔
  不在连续万亿成交中灭亡
  就在连续万亿成交中爆发
  ▊▊▊▊▊▊▊▊
 
 樓主| 發表於 27/9/2021 10:13 | 顯示全部樓層
 
今年以来,A股公司实际回购总金额达1375.62亿元,相比上年同期的791.72亿元增长73.75%。共有851家上市公司实施了股份回购
【 时间:2021/9/27 7:32:45】


今年以来A股公司回购总额近1400亿元
中国证券报2021-09-26 08:58


   今年以来,A股公司实际回购总金额达1375.62亿元,相比上年同期的791.72亿元增长73.75%。共有851家上市公司实施了股份回购。

   回购额创新高

   今年以来,上市公司回购额创历史新高。格力电器、美的集团、宝钢股份、好想你、永辉超市、陕西煤业、上汽集团、中国联通、歌尔股份、海尔智家等公司回购额居前。其中,格力电器、美的集团实施回购额超过百亿元。从今年以来的大额回购案例看,主要集中在公用事业、钢铁、汽车、通信等行业,例如上汽集团、中国联通、宝钢股份均在股价破净时发布了回购预案。

   根据信达证券研报,如果这一热度延续,全年回购额有望达到2020年的两倍。此前的“回购潮”通常发生在市场底部阶段,但当前A股整体估值处于中等水平。回购额与股市估值通常呈反向关系。比如,2013年至2014年、2018年底,当时Wind全A指数的市盈率均下降到15倍以下。而今年以来,万得全A指数高于2019年全年和2020年上半年。今年以来上市公司回购金额大幅增加,与“回购新规”的制度性利好持续发酵、龙头企业回购意向增强、股市存在结构性低估等因素有关。

   山鹰国际表示,受宏观环境和资本市场等综合因素影响,公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产,当前股价已不能反映公司价值。若后续股价继续触发“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”这一条件,公司将按照法律法规及公司制度的有关规定择期启动新的回购计划或在本次回购期限内调整回购规模。

   提振信心

   在上述851家上市公司中,六成公司回购目的是为了员工持股计划及高管股权激励计划,其余四成为市值管理、盈利补偿、注销等。

   50家公司提到回购出于市值管理目的。这些公司实施回购的原因包括,实控人或大股东认为股价未能体现公司实际价值和经营业绩,当前股价已不能正确反映公司价值。回购股份的目的为维护公司价值及股东权益,提升公众投资者对公司的信心,使公司投资价值得到合理回归。

   “回购一定程度上可以提振股价。但长期看,股价影响因素主要来自经营业绩以及投资者对公司未来的良好预期。企业提升吸引力应在经营上多下功夫。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林告诉中国证券报记者。

   允泰资本创始合伙人、首席经济学家傅立春对中国证券报记者表示,重要股东增持、回购股份并不会改变公司基本面,更多是表明一种态度,公司管理层和股东认为目前的股价不能完全体现公司的内在价值。

   值得注意的是,不少上市公司回购股份用于员工持股计划和股权激励计划。信达证券称,新规落地之后,上市公司回购发生变化的主要体现为回购金额大幅增长,且主要用于员工持股计划或股权激励。

   汽车与零部件企业、耐用消费品与服装等领域企业,回购股份用于员工持股计划或股权激励计划的数量较多。

   盘和林提示,回购股份用于员工激励并没有减少股本数量,只是暂时性冻结,未来还会流入市场,但有利于激发员工热情。回购股份进行注销,减少了股本,可以看作是一种分红。

   增持规模增加

   除了股份回购,上市公司重要股东、高管层积极进行增持。不少上市公司“双管”甚至“多管”齐下,多举措提振二级市场股价及投资者对公司的信心。

   今年以来共有438家上市公司发布重要股东或高管增持公告,涉及金额为102.86亿元,增持规模相比去年同期有所提升。去年同期有206家上市公司发布重要股东或高管增持公告,涉及金额为63.34亿元。

   盘和林指出,增持彰显大股东对公司未来经营的信心,同时也可以提振股价。不过,部分利用杠杆增持的大股东,未来因为个人潜在财务问题可能给上市公司带来一定风险。
            
 
 樓主| 發表於 27/9/2021 10:14 | 顯示全部樓層
 
中成药集采开始:9月25日,湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,该中成药集采省际联盟涉及19地。涉17类76款
【 时间:2021/9/27 8:21:05】


这些公司股东慌了?又有医药集采!这次是中成药,涉17类76款…这些上市公司或涉及
2021年09月27日 08:06 证券时报网




  文 王军

  心脏冠脉支架、人工关节等医疗器械集采刚完成,中成药集采又开始了。

  9月25日,湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,该中成药集采省际联盟涉及19地。


  公告显示,由湖北、河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、河南、湖南、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等联盟地区委派代表组成中成药省际联盟集采领导小组办公室,代表各地区公立医疗机构(含军队医疗机构)及自愿参加的医保定点社会办医疗机构和定点药店实施中成药集中带量采购,由湖北省医疗保障局承担联采办日常工作并负责具体实施。

  本次中成药集中带量采购周期原则上为2年,自中选结果实际执行日起计算。采购周期内采购协议每年一签,采购周期内若提前完成当年约定采购量,超出部分中选企业仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。

  医药集采扩大至中成药

  自2018年以来,我国先后开展了5轮全国性药品带量采购、以及心脏支架和骨科耗材带量采购。此前,我国药品集采主要以化学仿制药口服制剂为主,此次中成药迎来带量采购,意味着中成药集采正式从研讨、酝酿层面进入实质性的启动阶段。

  从历轮药品集采情况来看,集采工作涉及的药品数量、中选品种数量、参加企业数量和中选企业数量整体呈现不断提升趋势,由此也可以看出相关药企参与集采的积极性。价格方面,历轮药品采购集采价格最大降幅均超90%,平均降幅在50%左右。


  值得一提的是,2020年11月5日,由国家组织的首次高值医用耗材冠脉支架集中带量采购工作在天津进行。此次集中采购,使得冠脉支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。与2019年相比,相同企业的相同产品平均降价93%。

  今年9月14日,人工关节高值耗材的国家集采在天津开标。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍,此次人工关节集采有48家企业投标,企业参与度非常高。据了解,本次集采拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右,膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右,平均降价82%。

  本次中成药集采,根据报价代表品降幅以及医疗机构认可度、企业排名、供应能力、创新能力、招采信用评价等级、药品质量安全等因素综合得分,产生入围企业。

  公告显示,本次集采分为A、B两个竞争单元,分别竞争。17个产品组所有A竞争单元入围企业报价降幅从高到低排序,降幅排名前70%的企业直接获得拟中选资格。降幅排名后30%的企业进入议价环节,接受17个产品组所有A竞争单元入围企业中位降幅(50%位次的降幅),获得拟中选资格。

  B竞争单元内,入围企业数量大于4家的,入围企业直接获得拟中选资格。入围企业数量不超过4家的,入围企业报价降幅达到17个产品组所有A竞争单元入围企业降幅排名前70%的最低降幅,获得拟中选资格;未达到的,进入议价环节,接受17个产品组所有A竞争单元入围企业中位降幅,获得拟中选资格。

  “在我国逐步开展化药带量采购以后,中成药带量采购本就在市场预期之内,只是时间早晚问题。并且在此之前,地方集采已经开始将生物制品、中成药纳入集采范围。”安信证券研究指出,中成药带量采购或将对市场情绪产生短期扰动,但从长期来看,药品集中采购有利于行业出清及集约化发展,龙头企业市场份额有望加速提升。

  中金公司(56.430, -0.13, -0.23%)也表示,中成药集采的影响主要集中在医院渠道,而具备品牌优势和OTC渠道优势的产品价格仍将维持稳定。长期来看,中成药集采的推出将利好具备优质资源的龙头企业,有望促进行业集中度的进一步提升。

  涉及这些上市公司

  本次中成药集采,已取得本次中成药集中带量采购目录所列产品合法资质、提供药品及伴随服务的国内药品生产企业、药品上市许可持有人、药品上市许可持有人(为境外企业)指定的进口药品全国总代理,均可作为申报企业参加。

  值得一提的是,本次中成药集中带量采购药品为临床使用量大、采购金额高、多家企业生产的中成药品。根据产品的功能主治、给药途径和成分,将此次采购药品划分为17个产品组,包括双黄连、银杏叶、丹参等,涉及76款中成药品。

  据中航证券梳理,2019年我国医院中成药销售额前20名的主要有注射用血栓通、注射用丹参多酚酸盐、注射用血塞通、丹红注射液、丹参川芎嗪注射液等。其中,注射用血栓通、注射用丹参、注射用血塞通等正是本次集采的主要品类。


  药品集采目的主要是压缩渠道利润空间,优化行业竞争格局,降低患者用药负担以及人口老龄化带来的医保支付压力。药品集采虽然会出现大幅降价,但在未低于出厂价,或者在集采区域的销量影响较小的情况下,上市公司一般也会积极参与。

  对照上市公司主营产品名称,证券时报记者发现,本次中成药集采药品中,多家上市公司均有相应产品。

  注射用血栓通为心脑血管疾病用药,是中恒集团(3.440, -0.09, -2.55%)旗下梧州制药的核心医药品种。主营产品为血塞通注射液的上市公司较多,有珍宝岛(17.900, 0.05, 0.28%)、ST天圣(5.140, -0.04, -0.77%)、昆药集团(9.350, -0.19, -1.99%)等。


  至于第二类产品,在上市公司主营产品中,记者只发现华东医药(30.620, 0.75, 2.51%)旗下有一款狮牌百令胶囊,也是口服专用。


  第三大类 参麦注射液生产的上市公司较多,有誉衡药业(2.720, -0.07, -2.51%)、上海医药(19.750, -0.07, -0.35%)、大理药业(7.090, -0.14, -1.94%)三家。


  口服用血塞通方面,云南白药(99.050, 1.75, 1.80%)旗下有款七花血塞通胶囊,方盛制药(5.640, -0.12, -2.08%)有血塞通片和血塞通分散片。


  主营产品为口服用银杏叶的上市公司有海王生物(3.310, -0.07, -2.07%)、信邦制药(8.040, -0.06, -0.74%)、汉森制药(6.000, -0.09, -1.48%)、以岭药业(17.090, -0.04, -0.23%)、康恩贝(4.330, -0.06, -1.37%)、华纳药厂(40.150, 0.15, 0.38%)等,涉及的上市公司较多。


  舒血宁注射液2019年医院端销售额达22亿元,生产该产品的上市公司有华润双鹤(12.000, -0.04, -0.33%)和珍宝岛。


  口服用康复新液方面,涉及的上市公司有京新药业(8.420, -0.06, -0.71%)和科伦药业(18.410, 0.21, 1.15%)。


  至于具有活血止痛效果的产品,记者在查询上市公司主营产品名称时发现,部分上市公司产品要么有“活血”两字,要么有“止痛”两字,但未有活血止痛双重效果的产品。


  注射灯盏花素主要用于中风及其后遗症,冠心病、心绞痛,生产该产品的上市企业有龙津药业(7.290, -0.16, -2.15%)和昆药集团。


  口服用小金系列药品,在上市公司主营产品中,未找到相关产品。


  口服用血府逐瘀系列药品生产的上市公司有吉林敖东(17.810, -0.22, -1.22%)和中新药业(26.700, -0.31, -1.15%)。


  银杏酮酯和杏灵系列药品,在上市公司主营产品中,未找到生产相关药品的上市公司。


  主营产品名称为丹参注射液的相关上市公司有康恩贝、上海医药和一品红(30.890, -0.06, -0.19%)。


  主营产品名称包括生脉注射液的企业主要有益盛药业(8.600, -0.19, -2.16%)。


  益心舒系列药品,生产的上市公司主要有信邦制药。


  主营业务名称包括双黄连口服液的上市公司有太龙药业(8.410, -0.73, -7.99%)、哈药股份(3.460, -0.07, -1.98%)和人民同泰(6.120, -0.16, -2.55%)。


  至于肾衰宁系列药品,记者目前未找到主营产品为相关药品的上市公司。


  中药材涨价,控成本与保质量如何权衡

  在集采药品降价的背景下,中成药企可能面临药材涨价,成本难控制的风险,降价与产品质量之间如何权衡,是当前关注的焦点。

  近几年,多种中药材价格出现较大幅度上涨,中国成都中药材价格指数显示,自2015年低点以来,该指数已经涨超30%,而自2011年低点以来,该指数接近翻倍。


  今年上半年,受疫情、灾情、通胀、种植面积减少等多种因素影响,中药材价格指数出现跳涨,指数直接从180点附近拉升至190点附近。连翘、金银花、地黄、丹参、川芎、党参、当归、黄芪、白芍、板蓝根等多个品种今年上半年上涨明显。

  值得一提的是,药材涨价的情况下,部分中成药上市公司已经开始自建药材基地,产业链延伸至上游业务。

  作为中成药销售额最大的注射用血栓通生产企业,中恒集团2021年半年报显示,公司上游包括中药材的种植与生产,中药材资源是整个产业链的核心资源。中药材价格的波动将对公司的生产成本和经营业绩造成直接影响。而中药材价格受气候、自然灾害、种植面积等因素影响,容易发生波动。此外,产业政策、市场供求甚至市场炒作,都会影响其价格,若原材料价格产生较大波动,将不利于公司控制生产成本,从而影响公司的盈利能力。

  以岭药业2021年半年报也显示,公司所需原材料主要包括人参、全蝎、水蛭、酸枣仁、蜈蚣、金银花、黄连等,国内市场供应整体较为充足。但中药材由于多为自然生长、季节采集,产地分布带有明显的地域性,其产量与品质会受自然气候、土壤条件以及采摘、晾晒、切片加工方法的影响,价格容易波动。为了应对材料波动风险,以岭药业多个子公司经营业务包含中药材种植。
            
 
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