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12.03 news

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發表於 3/12/2020 09:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020-12-03(周四)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
05:00


韩国11月外汇储备(亿美元)
4265.1
--
4363.8
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--
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05:30


澳大利亚11月AIG建筑业表现指数
52.7
--
55.3
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--
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05:45


新西兰10月营建许可月率(%)
3.6
--
8.8
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--
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07:50


日本截至11月27日当周买进外国债券(亿日元)
19640
--
3724
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--日本截至11月27日当周外资买进日股(亿日元)
-11932
--
4577
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--
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--日本截至11月27日当周外资买进日债(亿日元)
4616
--
-1161
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--日本截至11月27日当周买进外国股票(亿日元)
-14291
--
-8358
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07:50


日本10月贷款与贴现公司年率(%)
7.53
--
7.79
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08:00


新西兰11月ANZ商品价格指数(%)
1.9
--
0.9
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08:30


日本11月日经/Markit服务业PMI终值
46.7
--
47.8
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--
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--日本11月日经/Markit综合PMI终值
47
--
48.1
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08:30


澳大利亚10月商品及服务贸易帐(亿澳元)
56.3
58
74.56
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  • 利多
  • 澳元 金银
  • 利空
  • 美元

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--澳大利亚10月进口月率(%)
-6
4
1
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  • 利多
  • 美元
  • 利空
  • 澳元 金银

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--澳大利亚10月出口月率(%)
4
4
5
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  • 利多
  • 澳元 金银
  • 利空
  • 美元

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08:30


澳大利亚10月投资者贷款值月率(%)
5.2
1.2
0.3
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  • 利空
  • 澳元

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--澳大利亚10月自住型贷款值月率(%)
6
2.8
0.8
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--
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--澳大利亚10月住房贷款值月率(%)
5.9
2.5
0.7
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--
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08:30


中国香港11月Markit/日经PMI
49.8
--
50.1
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09:45


中国11月财新服务业PMI
56.8
56.4
待公布
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09:45


中国11月财新综合PMI
55.7
--
待公布
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13:00


印度11月日经服务业PMI
54.1
--
待公布
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--
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--印度11月日经综合PMI
58
--
待公布
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--
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15:00


英国11月外汇储备(亿美元)
9.15
--
待公布
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--
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16:15


西班牙11月Markit服务业PMI
41.4
36.6
待公布
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--
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--西班牙11月Markit综合PMI
44.1
40
待公布
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--
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16:45


意大利11月Markit服务业PMI
46.7
40.8
待公布
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--
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--意大利11月Markit综合PMI
49.2
43.7
待公布
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--
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16:50


法国11月Markit综合PMI终值
39.9
39.9
待公布
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--
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法国11月Markit服务业PMI终值
38
38
待公布
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--
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16:55


德国11月Markit综合PMI终值
52
52
待公布
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--
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德国11月Markit服务业PMI终值
46.2
46.2
待公布
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--
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17:00


欧元区11月Markit综合PMI终值
45.1
45.1
待公布
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欧元区11月Markit服务业PMI终值
41.3
41.3
待公布
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17:30


英国11月Markit服务业PMI终值
45.8
45.8
待公布
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--英国11月Markit综合PMI终值
47.4
47.4
待公布
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--
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18:00


欧元区10月零售销售月率(%)
-2
0.7
待公布
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--欧元区10月零售销售年率(%)
2.2
2.6
待公布
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20:30


美国11月挑战者企业裁员年率(%)
60.4
--
待公布
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--美国11月挑战者企业裁员人数(万)
8.07
--
待公布
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--
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21:00


俄罗斯截至11月27日当周黄金与外汇储备(亿美元)
5849
--
待公布
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21:30


美国截至11月28日当周初请失业金人数(万)
77.8
77.5
待公布
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--美国截至11月28日当周初请失业金人数四周均值(万)
74.85
--
待公布
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--美国截至11月21日当周续请失业金人数(万)
607.1
580
待公布
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22:45


美国11月Markit服务业PMI终值
57.7
57.5
待公布
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美国11月Markit综合PMI终值
57.9
--
待公布
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--
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22:45


美国截至11月29日当周彭博消费者信心指数
49.6
--
待公布
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--
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23:00


美国11月ISM非制造业PMI
56.6
55.8
待公布
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--美国11月ISM非制造业库存指数
53.1
--
待公布
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--美国11月ISM非制造业供应商交付指数
56.2
--
待公布
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--美国11月ISM非制造业新订单指数
58.8
--
待公布
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--美国11月ISM非制造业就业指数
50.1
--
待公布
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--美国11月ISM非制造业物价指数
63.9
--
待公布
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23:30


美国截至11月27日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
-180
-160
待公布
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 樓主| 發表於 3/12/2020 09:18 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 375 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:19 | 顯示全部樓層
很多朋友问我当前大盘怎样走?
这问题,对我本人操作没任何意义,所以我本人不关心这问题。

根据中国股市惯例,每年春季都有一波行情,只是级别大小问题。春季行情最早在上年12月启动,最晚春节后启动。

春季行情的准确启动时间,由多种偶然因素构成。

目前有两个有利点:
1丶疫苗快出来了,疫情可能能控制了。
2丶全球多个股市在创历史新高。

目前可以确定的是:  不会有大问题,不会大熊市。

操作层面,这个风险排除后,就可以干了。

 樓主| 發表於 3/12/2020 09:20 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 378 - 0019GJ6Vzy7Ire9eyR987 (1473×695) - s8.sinaimg.cn.jpg
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:21 | 顯示全部樓層

近期或呈现“万亿中阳”
股市早8点 老沙自媒体
2020年12月3日(周四)
每日正道大道消息
▉道指小涨61点
  标普再创历史新高
道指涨61.12点,或0.20%,报29885.04点;
纳指跌5.74点,或0.05%,报12349.37点;
标普涨6.56点,或0.18%,报3669.01点。
黄金期货涨11.30美元,涨幅0.6%,收于每盎司1830.20美元。
原油期货涨73美分,涨幅1.6%,报收于每桶45.28美元。
(沙:据环球时报网今晨转载路透社2日报道,在今年5月美国参议院通过“外国公司问责法案”后,美国会众议院预计于今日就该法案进行表决。很多外国公司将被禁止在美国任何交易所上市。中国外交部发言人昨日就此表示,这是对中国企业的政治打压。)

▉涨价·缺货·暴利
——昨日国内铁矿石期货延续隔夜涨势,创2014年以来近7年新高,12月份铁矿石尚有较大供需缺口。
——据央视新闻昨报道,原材料的紧缺以及价格持续上涨,使得不少轮胎生产企业不得不上调轮胎价格。今年9月至今,超过40家轮胎企业陆续发布了涨价通知。
——涨疯了!国内期货市场上铝主力合约昨天再度飘红,铝价逼近17000元!
(沙:在经济逐步复苏的大背景下,最应该关注涨价、缺货概念!以“铝业”为例,铝企单吨利润高达4000元!铝资源股纷纷翻倍;数据显示,近60日来,神火股份涨幅63.4%、云铝股份涨55.95%、中国铝业涨幅也达31.55%。从底部反弹以来,上述个股股价基本都已翻倍!)

▉闪崩·腰斩·跳水
——港股“小米”260亿再融资方案出炉,昨上午停牌,下午复牌后股价重挫逾11%……
——A股“润禾材料”,乃是年内涨4倍的牛股;却在前晚减持公告前,昨白天股价突然暴跌10.88%……
——昨日疯狂下杀的“仁东控股”并未减速,再次录得一字板跌停,至此该公司已连续6个跌停,股价几近腰斩!至昨日收盘时,还有117万手封单封死在跌停上……
(沙:坚定持有具有“确定性上涨逻辑”的牛股,谨慎持有“不具有”确定性上涨逻辑的“牛股”!
   你,一定要寻找到“具有确定性上涨逻辑”的好股票。并坚定持有最少三个月、半年、一年甚至好几年!)
  
▉昨A股强势整固
  沪指盘中创年内新高
近期或呈现“万亿中阳” (沙:1、两市合计成交8809.91亿元,由于此前一日大涨,昨属“中量强势整固”态势。
2、两市合计1979只个股上涨,1913只个股下跌。包括ST股在内,共有61只个股涨停,10只个股跌停。
3、据称华为自研的OLED驱动IC芯片实现了新突破,已经完成流片,今年可实现量产,OELD板块昨日闻风起舞掀涨停潮。)

▉主力资金净流出232亿元
沪深两市主力资金昨日净流出232.18亿元。其中中小板净流出51.64亿元,创业净流出84.54亿元,沪深300净流出99.97亿元。
(沙:主力资金总是如此,净买入1日接着净卖出9日……
近期或呈现“万亿中阳”
▉北向资金净流出40亿元
北向资金昨日成交额1015.42亿元,成交净卖出40.25亿元。其中沪股通净卖出8.48亿元,深股通净卖出31.77亿元。
(沙:北上资金近期净买入多,净卖出少;
北上资金每日成交千亿元上下,占比两市总成交一成多,也已成为A股“最重要外来参与者”!
近期或呈现“万亿中阳”
▉北上资金
  增持的周期股名单
  来源: 证券时报
顺周期板块暖意浓浓,越来越多的券商也开始看好。
北上资金11月份以来大举增持周期股。证券时报·数据宝统计显示,按照11月以来成交均价粗略计算,逾百股获得北上资金增持超过亿元。其中——
近期或呈现“万亿中阳” (沙:沉寂多时的银行、券商、有色、钢铁等板块今冬明春欲爆发暴动!)

▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金净买入约9865.21万元,其中净买入的个股8只,净卖出的个股5只。
(沙:机构净买入最多的股票是TCL科技,净卖出最多的股票是利尔化学。
近期或呈现“万亿中阳”
  ▉今天有只大肉签
近期或呈现“万亿中阳” (沙:祝君中签!中大肉签!)

老沙的感觉
▉沪指昨创年内新高!
  记得我9月1号即指出——
近期或呈现“万亿中阳” 但愿我预言的
“春节前涨破3800”
  也能心想事成!
(事实证明,俺
7月1日推出沙粒红葡萄酒
双十一推出茅台镇酱香酒
都各引发一轮“小牛市”!
年前白酒红酒双双都推出!
这“沙粒红”——
“生逢牛市,助兴涨停”哈!)
  ▉对大盘的感觉、
  跟盘面的“对话”,
  使我感觉着——
  也许、或者、说不定
  在近期,
  或呈现“万亿中阳”!
(近两日最好跌一下
跌可比涨好啊
加仓换股!换股加仓!
深套的下方要补点仓!)
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:21 | 顯示全部樓層
行业利好影响个股



1、半导体行业受益全球数字化,国产设备将逆势而上,相关个股:中微公司(688012)、精测电子(300567)。



2、悲观预期带来预期差,游戏2021年有望迎来新的上升周期,相关个股:三七互娱(002555)、完美世界(002624)。



3、贷款结构优化,银行低估值持续修复,相关个股:贵阳银行(601997)、招商银行(600036)。



4、重卡11月销量再创历史新高,行业景气度持续,相关个股:中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)。



个股公告精选



1、新经典(603096):拟回购股份,资金总额不低于1.5亿元且不高于2亿元,回购价格不超过55元/股。

2、上机数控(603185):公司下属全资子公司弘元包头,与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同。2020年12月至2022年12月,对方总计向公司子公司采购20,000吨单晶方锭(上下浮动不超过10%)。按照当前市场价格(根据PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价折算),预计销售金额总计34.92亿元(含税)。

3、中国建筑(601668):截至2020年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量合计为8.18亿股,占公司总股本的比例约为1.95%,购买的最高价为5.53元/股,最低价为5.09元/股,已支付的总金额为人民币42.94亿元。

4、恒瑞医药(600276):公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于诺利糖肽注射液的《药物临床试验批准通知书》,并将于近期开展临床试验。诺利糖肽注射液拟用于治疗肥胖或超重。

5、中核钛白(002145):公司价格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调600元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:22 | 顯示全部樓層
一、热点信息


1、【全球半导体设备销售额创历史新高 行业景气度趋势向上】


   日前,SEMI(国际半导体产业协会)公布最新数据,2020年第三季的全球半导体制造设备销额报年增30%至193.8亿美元,金额创下历史新高,超越2019年第四季所创下的178亿美元纪录。中国大陆在设备投资方面的动作频频,继第二季之后,第三季采购金额再登龙头宝座。第三季销往中国市场的半导体制造设备销售额报年增63%至56.2亿美元。第三季在中国台湾市场的设备销售额报年增22%至47.5亿美元,排在中国大陆市场之后。此外,输往韩国的半导体制造设备销额报年增92%至42.2亿美元。



相关个股:长川科技(300604)公司是国内IC测试设备领域龙头企业,可为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,主要产品包括测试机和分选机等。精测电子(300567)公司积极布局半导体业务,前道PC+后道ATE检测业务逐渐进入收获期。

2、【国内三氯甲烷价格单日暴涨20% 相关公司望受益】



  11月以来国内三氯甲烷价格持续反弹,近日迎来加速暴涨。周三,国内三氯甲烷均价报3425元/吨,较上一日大幅上涨19.13%,近一个月涨幅逼近80%。具体来看,山东地区三氯甲烷散水出厂价格已达3650元/吨,江浙地区三氯甲烷散水出厂价格在3200元上下。



相关个股:鲁西化工(000830)是国内三氯甲烷行业龙头之一,拥有40万吨/年产能。科思股份(300856)公司旗下子公司宿迁科思及宿迁杰科主营产品包括丙酮、乙醚、三氯甲烷等产品。

3、【小米筹巨资 大幅增加明年零部件订单量】



   小米集团公告,将通过可换股债券净融资8.896亿美元,通过股份配售净融资31亿美元。据腾讯科技,小米正在大幅增加明年的零部件订单数量,准备向其他厂商发起挑战。消息称其一直在与供应商洽谈,预订了高达2.4亿部手机的零部件。



相关个股:激智科技(300566)目前的量子点膜、扩散膜、增亮膜、复合膜等主要产品已广泛应用于小米集团多种品类和型号的液晶电视、智能手机等终端产品,双方已建立较为稳定的业务合作关系。太龙照明(300650)增发置入博思达,该公司主要代理5G手机射频芯片,小米集团为其第一大客户。

4、【TWS耳机芯片缺货严重 情况或持续到明年二季度】



  “不单单是蓝牙主芯片缺货,诸如NOR Flash还有各类耳机触控压力传感器芯片也都缺货,缺货情况普遍而全面。”该人士认为,这一状况会持续很长一段时间,“缺货预计持续到明年的二季度末, 部分元器件供货紧张甚至要持续紧张到明年三季度。”另外,与TWS蓝牙主控芯片供应链相关的人士称,其部分主力的芯片型号从以往的10-20天发货时间已经延长至30-60天。



相关个股:麦达数字(002137)定增募资投向人工智能可穿戴主控芯片及应用技术研发等项目。福满电子(300671)新研发的蓝牙耳机充电仓芯片可以实现自动识别蓝牙耳机的放入,市场上大部分蓝牙耳机的充电芯片无法做到。

5、【雄安首个全地下智慧能源站即将进入试运行】


   近日,由中国建筑旗下中建安装华北公司承建的雄安新区重要配套设施项目、首个全地下智慧能源站“雄安新区高铁站片区供热(冷)1号能源站”总承包项目主体结构顺利封顶,并已具备点火条件,即将进入试运行阶段。相关负责人表示,1号能源站项目采用燃气三联方式供电、供热、供冷,利用该方式运行的燃气发电设备产生电力满足用户的电力需求,系统排出的废热通过余热回收利用设备向用户供热、供冷,其综合能源利用率超70%。

相关个股:北京科锐(002350)在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司,参与到雄安新区的智能电网建设;启迪环境(000826)雄安集团入股公司的控股股东启迪控股,公司全力打造“一脑一链四网”,即智慧能源管理系统、能源区块链、零碳电力网、零碳热力网、零碳动力网及零碳生物质能源网,加速新科技产业化落地,构建零碳社会。

6、【“涨”声再起、PCB材料商今年第五次调涨】


   11月30日,继11月两次调价之后,覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出,此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称,由于近期覆铜板(CCL)主要原材料,原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致该公司覆铜板生产成本不断上升,决定自发函(30)日起,对所有材料的销售价格进行调涨。

相关个股:生益科技(600183)中国大陆最大的覆铜板制造商,主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板;金安国纪(002636)国内覆铜板龙头企业,公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售;超华科技(002288)PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。



7、【多地交通强国试点方案获批、港口航运被重点提及】


   近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。


相关个股:皖通科技(002331)已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案;振华重工(600320)2019年港机产品进入到全球103个国家和地区,新签多个自动化码头订单;中远海科(002401)顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势,组建了智能系统与产品事业部,着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。各地交通强国建设试点实施方案的下发,利好港口中长期发展,可关注上港集团(600018)、广州港(601228)等。



二、个股公告




【股票复牌】

宝钢包装 601968:发行股份购买资产事项获有条件通过 股票复牌

厦门国贸 600755:重组事项获审核通过 股票复牌

【股票停牌】

亚钾国际 000893:拟购买农钾资源100%股权 明起停牌

【重大事项】

亚钾国际:拟购买农钾资源100%股权 明起停牌

宝钢包装:发行股份购买资产事项获有条件通过 明起复牌

三特索道:与同程艺龙签订战略合作协议

中核钛白:全面上调公司各型号钛白粉销售价格

新疆天业:收购天伟水泥有限公司100%股权

【增持回购】

保力新:董事长兼总经理拟增持不超1亿元公司股份

顺利办:顺利办控股有限公司增持1.60%公司股份

中国建筑:公司已累计回购2.05%公司股份

吉宏股份:耗资1.2亿元累计回购1.07%公司股份 完成回购计划

安正时尚:拟回购5500万元-1.1亿元公司股份

【大额减持计划及其他】

东旭光电:披露公告,“16东旭光电MTN002”未能如期兑付 造成违约

*ST群兴:披露公告,实控人预计无法按约偿还全部非经营性占用资金

润禾材料:股东拟合计减持不超过8.92%公司股份

武进不锈:股东建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司拟减持不超6.63%公司股份

凯发电气:多名股东拟合计减持不超3.56%股份

*ST高升:持股6.02%股东拟减持不超3%股份

英派斯:南通得一拟减持不超2%公司股份

麦迪科技:股东拟减持不超1.1421%公司股份

八方股份:股东拟减持不超1%公司股份




三、热点要闻




○  12月2日,北向资金净流出约40.25亿。


小结:北向资金呈净流出,经历昨日逾百亿流入之后,今日流出也算正常。从十大成交的数据来看,部分白马股开始流出。

○  “五菱神车”又火了

据报道,五菱宏光MINI EV的微型电动车11月销量突破3万辆,登顶国内新能源汽车市场销量冠军。



小结:对五菱MINI产业链偏利好,适当留意相关板块的反应。但大部分个股前期涨幅较大,短期宜多注意风险。


○  MiniLED热度上升今天中金的研报称,LED行业十年磨一剑,Mini/Micro开启LED下一个十年。相关板块热度也非常高,多家个股直接跻身涨幅榜前列。


小结:这种突发性热度飙升的板块,一定要多注意风险,如果真是一个行业的大前景的话,那么就是一个长期行情了,后续关注相关动态。


○  新能源汽车三杰剧烈震荡在美股上市的新能源汽车三杰(小鹏汽车、理想汽车、蔚来),今晚一度全线暴跌(跌幅在10%以上),随后出现拉升。截至发稿时,小鹏汽车已经翻红,而理想汽车跌幅不足1%,蔚来跌幅2%左右。


小结:今晚新能源汽车三杰热度非常高,一度暴跌超10%,随后大幅拉升。其实不仅是三杰,A股里面的新能源汽车概念大部分涨幅都较大,短期出现调整也是正常现象,一定要多注意风险!


○ 全球半导体市场复苏程度大超预期

据财联社消息,全球半导体市场复苏程度大超预期,明年市场规模有望创新高。


小结:对半导体产业链偏利好,此外近期半导体产业链涨价的消息也不少,适当留意相关板块的反应。


○ 美股三大指全线小跌,A50飘红

今晚,美股气氛一般,三大指全线下跌。截至发稿时,纳指跌幅0.65%,道指及标普500跌幅皆在0.2%左右。此外,A50表现良好,目前涨幅0.3%左右。


小结:美股气氛一般,A50比较淡定,还是那句废话:在目前A股的气氛下,只要美股不暴涨暴跌,对A股影响不大。


▎题材资讯

○ 五菱宏光MINI EV的微型电动车11月销量突破3万辆,登顶国内新能源汽车市场销量冠军。

相关概念股比如:双林股份、鹏辉能源、川环科技、万安科技等

○ 据财联社消息,全球半导体市场复苏程度大超预期,明年市场规模有望创新高。

相关概念股比如:长电科技、华天科技、韦尔股份、兆易创新等

○ 据财联社消息,原材料价格持续上涨,超40家轮胎企业发涨价通知。

相关概念股比如:玲珑轮胎、三角轮胎、赛轮轮胎、通用股份等

○ 据报道,苹果、三星等巨头加快布局Mini LED。

相关概念股比如:利亚德、洲明科技、三安光电、华灿光电等

○ 据中证资讯,国内铁矿石创七年新高。

相关概念股比如:海南矿业、安宁股份、金岭矿业、宏达矿业等

▎新股新可转债日历

新股日历:立方制药、航亚科技、恒玄科技

新可转债日历:精研转债
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:22 | 顯示全部樓層
国泰君安黄燕铭:经济的复苏预期与货币的收紧预期成为正反两股拉锯的力量,因此2021年一、二季度,上证综指仍将维持在3100-3500点之间的横盘震荡,期间即使能够上穿3500点,但也很难站稳3500点
【 时间:2020/12/3 9:11:31】


2021年龙头股将出现分化 国泰君安黄燕铭:A股很难站稳3500点
2020年12月03日 07:54 券商中国



  12月2日-4日,国泰君安(19.180, 0.00, 0.00%)证券于海南三亚举办2021年度投资策略会。

  2日上午,国泰君安证券研究所所长黄燕铭就来年“市场大势与投资策略”发表开幕致辞,他认为,2021年的投资依然是在局部的结构性机会,对板块、风格的把握依然是重点,突出投资人对行业和个股的研究能力,是一个更加强调基本面研究的时代。


  经济的复苏预期与货币的收紧预期成为正反两股拉锯的力量,因此2021年一、二季度,上证综指仍将维持在3100-3500点之间的横盘震荡,期间即使能够上穿3500点,但也很难站稳3500点。

  黄燕铭提示,疫情之后行业的产业结构得到了改善,这让生存下来的企业能够在未来获得良好的发展机会,而且主要发生在传统行业,习惯于把兴趣放在新兴产业上的国内投资人,在2021年千万不要放弃对传统产业的关注。

  行业选择上,重点推荐三朵金花。一是从基建地产周期转变为全球原材料周期;二是从必选消费转向可选消费;三是科技需要集中精力,重点在新能源和电子。

  2021年经济前高后低,全年增长率9%

  黄燕铭说,由于DDM模型的分子问题,投资者对2021年经济复苏的预期已经普遍形成,而由于DDM模型的分母问题,现在主要是经济复苏预期的确定性在不断增强。预计全年经济增长率为9%,节奏上呈现前高后低的态势,其中2021年一、二季度经济复苏的“前高”已经在2020年的11月份普遍形成预期,后续需重点观察一、二季度经济的“前高”是超过预期、符合预期还是低于预期,这会影响2021年上半年的大盘节奏。至于投资者对经济复苏预期的确定性则是在不断上升,这对2021年上半年的股市是有利的。

  2020年二、三季度经济在疫情影响下主要靠政府的基建投资拉动,因此2020年中后期股票市场的热点主要是在基建,而2021上半年的经济复苏动能主要来自于消费和出口,这两股力量是决定2021年上半年行业和板块选择的核心动力。

  黄燕铭判断,至2021年底,经济可以恢复到往常的6%左右的水平。但是此6%已经不是原来的6%,在经历疫情之后,一部分生产能力差、现金流管理弱的企业已经被出清,即疫情之后行业的产业结构得到了改善,这让生存下来的企业能够在未来获得良好的发展机会,即行业总产出回到原来的水平,但是企业的利润却可以提高,这种现象不是仅仅发生在中国,而是发生在全球,良好的疫情控制,为国内很多企业带来了全球性的发展机会,而且主要发生在传统行业,习惯于把兴趣放在新兴产业上的国内投资人,在2021年千万不要放弃对传统产业的关注。

  需要提醒的是,2021年上半年的货币在边际上是收紧的,下半年才有可能略有放松。“价稳量控”的货币政策预期正在形成,而且这种预期在2021年的上半年还有被进一步加码的趋势,这种预期会给2021年上半年的股票市场带来压力。

  一二季度沪指在3100-3500点之间横盘震荡

  大势研判方面,黄燕铭判断,从现在开始到2021年一、二季度,上证综指仍将维持在3100-3500点之间的横盘震荡,期间即使能够上穿3500点,但也很难站稳3500点,需要继续回到这个区间寻求未来突破的力量。

  横盘震荡的最主要原因是,经济的复苏预期与货币的收紧预期成为正反两股拉锯的力量。另外,从DDM模型的分母端看,无风险利率和风险偏好在未来半年基本上保持平稳,除非特殊事件发生,基本上不会有大起大落。其中风险偏好处于中低区域,但是比2020年的秋季会有所抬高。

  行业选择上,横盘震荡的市场格局考验投资人对行业与个股的选择能力。基于消费与出口的两大动力,结合经济复苏和货币收紧的拉锯力量,重点推荐三朵金花。

  一是从基建地产周期转变为全球原材料周期。重点在铜、铝等有色金属和石油化工、基础化工等传统产业。2020年6月到11月,A股市场上出现了一波周期股的行情,其重点是建材、建筑的基建周期,而现在要推荐的是全球定价的原材料周期,原因是消费和出口两大动力,推动中国传统制造业再出发,由此导致企业需要大量补充原材料,拉动全球原材料行业的价涨量升。

  二是从必选消费转向可选消费。重点是汽车、家电、家居、化妆品、服装以及旅游酒店等。疫情对必选消费没有太多的影响,但是对可选消费影响很大。国内良好的疫情控制,使得从2020年10月份起,可选消费的内需明显增加,加上出口需求的增加,可选消费品的行业景气度快速提升。

  三是科技需要集中精力,重点在新能源和电子。由于当前市场的风险偏好被压在中低区域,加上大部分科技行业在短期之内还未能进入盈利增长的周期,因此在未来一至两个季度,大部分科技行业还难以发挥威力。根据盈利增长周期的到来以及风险程度较低的要求,当前科技板块的投资重点依然是在新能源以及部分的电子行业,主要包括新能源车整车及零部件供应链、智能驾驶产业链;电子的主要机会来自于下游需求确定、行业景气度持续提升的苹果供应链、汽车电子和军工电子方向。   

  投资主题建议三大方向

  2021年的主题投资建议重点在三个方向:出口、民企逆袭、新零售。

  一是出口:全球经济共振复苏、贸易环境改善,全球需求增长出现超预期。看好出口表现,涉及家电、服装、家居等行业中出口占比较高的公司。

  二是民企逆袭:虽然经济总量修复,但产业结构变化巨大。经历疫情,弱势企业被迫出清,优势企业的竞争优势得到加强,在国企控制的传统制造行业里,这些民企可能还不是龙头,但是存在逆袭成长为龙头的可能,低成本、高效率的优秀民营企业将迎来逆袭的时机,涉及机械设备/石化/建材/汽车零部件等行业。

  三是新零售:场景快速变化的时代,模式升级、效率升级、体验升级带动市占率提升,看好此“三升”趋势确定的新零售,涉及电商/化妆品/医美等行业。

  黄燕铭最后对2020年部分表现出色的板块提示后市的风险:

  一是低风险特征股票的确定性溢价会减弱,股价的未来表现主要还是取决于业绩表现。2020年疫情和国际局势增加了经济的不确定性,投资者的风险偏好严重被压低,这给一部分风险特征很低的股票带来了确定性溢价;然而随着2021年经济的确定性提高和投资者的风险偏好略有上升,低风险特征股票的确定性溢价将会减弱,这些股票未来的价格提升,仍然要靠业绩的增长。

  二是即使都为龙头企业,也会因为竞争优势的强弱而拉出股价差距。过去三年,伴随着行业集中化的趋势,龙头公司把非龙头公司的股价远远甩出了天上人间般的距离,享受了丰收与喜悦。但是,2021年龙头股的表现将会出现分化,而评价的标准就看公司能否形成新的竞争优势,即竞争优势也需要在不同时期赋予不同的内涵,而这一切取决于企业的管理水平。龙头从来都不是被竞争对手打败的,而是自己被自己打败的。于企业而言,行业的供大于求其实并不可怕,可怕的是企业没有竞争优势。

  宽松不在,2021年增量资金从哪里来?

  在经济形势向好的预期下,也有不少投资者表达了对流动性的担忧——相较全面宽松的2020年,2021年我们将要面对的可能是一个增量入市动能边际放缓的市场环境。

  根据国泰君安策略团队的最新估算,2020年全年北上、财富管理机构、保险增量入市将达2.6万亿元,2021年增量入市降至2.1万亿元,换言之,我们可能会面临一个阶段性的5000亿元的入市资金收缩。

  图:2020年预测增量入市资金近2.6万亿,2021年将下降至2.1万亿


  数据来源:国泰君安证券研究

  针对大家的担忧,国君研究所首席策略分析师陈显顺解释说,在各个资金流入的渠道里,其实有三个大家需要特别关注的增量方向。

  图:2021年增量入市结构:公募、险资、北上、私募是重要边际力量


  数据来源:国泰君安证券研究

  第一,外资流入。外资流入的趋势,短期和市场的风险偏好高度相关,中长期和盈利预期高度相关。北上资金2021年的流入环境要比今年更好,我们认为会有几百亿的正修复。

  第二,理财资金搬家。随着中国经济增速下台阶、资管净值化转型与理财产品刚兑打破,居民资产配置行为正发生历史性的深刻转变,是过去两年以来股票市场持续增量流入的重要来源。相较于2020年,我们认为居民增配权益的历史进程仍将延续,但节奏将边际放缓,预计2021年财富管理机构增量入市达1.1万亿元。

  第三,IPO以及解禁规模。注册制以来IPO常态化,再融资政策放松,预计2021年IPO与再融资规模与2020年相当,分别为5000亿元与11000亿元。从限售股解禁规模看,也与2020年相近,预计Q2-Q3解禁压力较大。我们认为,宽松时期和增量市场下的流动性需求,在宽松政策回退和市场流动性供给边际放缓的环境下,IPO、再融资和限售股解禁对市场资金面压力实际在上升。
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:23 | 顯示全部樓層
截至2020年11月30日,大股份今年二级市场累计净减持规模已达5601.52亿元,环比再增2028.43亿元
【 时间:2020/12/3 8:57:14】


国盛策略:今年前11个月大股东累计净减持规模约5600亿元
2020年12月02日 16:29 新浪财经-自媒体综合



  【国盛策略】今年以来,大股东增减持情况如何?

  尧望后势

  正文内容

  1、今年以来,大股东增减持情况如何?

  二级市场净减持规模近年来持续攀升,今年前11个月累计净减持规模约5600亿元。以大股份变动截至日口径统计,近三年二级市场减持规模不断攀升,截至2020年11月30日,今年二级市场累计净减持规模已达5601.52亿元,环比再增2028.43亿元。从月度窗口看,7月和9月减持规模居前,单月净减持均超800亿元,而且各月净减持规模均高于去年同期,减持体量明显攀升。


  存量板块减持规模旗鼓相当,面临集中解禁的科创板实际减持规模则相对有限。从二级市场净减持规模板块分布看,今年以来主板、中小板和创业板净减持规模相当,分别达到1697.94亿元、1834.08亿元和1961.50亿元,而7月面临集中解禁的科创板虽然自8月开始陆续遭到减持,但实际减持规模仅约为108.00亿元。


  医药与电子减持规模居前,公用事业与钢铁获小幅增持。从净减持规模的行业分布看,医药生物和电子的净减持规模较大,分别达到1067.02亿元和1003.60亿元。从细分行业角度看,计算机应用、半导体、电子制造、医疗器械和医疗服务减持压力居前,分别达到426.34亿元、397.08亿元、340.33亿元、286.14亿元和266.47亿元,而电力、保险、钢铁、水务和基础建设等公用事业类行业则获小幅增持,分别达到58.94亿元、34.54亿元、9.61亿元、5.68亿元和5.22亿元。


  行业龙头普遍减持居前,立讯精密(51.600, -1.08, -2.05%)减持规模居首。从个股净减持规模看,产业资本端的减持压力更多集中于细分领域龙头,如消费电子领域的立讯精密、疫苗领域的智飞生物(128.080, -1.33, -1.03%)、新能源领域的宁德时代(243.690, -2.48, -1.01%)等累计净减持规模均超过百亿,明显高于同行业其他标的。


  2、基金份额:新发规模保持增长

  2020年11月27日当周,类股票型基金发行332.75亿元,较上期环比增长128.81亿元。其中股票型基金和混合型基金发行规模分别为61.27亿元和683.80亿元。

  2020年11月27日当周,上市ETF份额环比增长24.87亿份。其中,华夏上证科创板50ETF、华夏上证50ETF和南方中证申万有色金属ETF份额提升幅度位居前三,分别增加12.58亿份、8.87亿份和6.28亿份;同时华安创业板50ETF、广发中证军工ETF和华宝中证全指证券ETF份额回落幅度居前,分别减少4.43亿份、4.14亿份和4.04亿份。


  3、一级市场融资:IPO发行节奏加快

  2020年11月27日当周,新增6家IPO上市,首发募集规模合计约为61.5亿元,新增IPO募资规模与企业数较上期均明显回升。同时证监会当周核发通过四家IPO(上海健麾信息技术股份有限公司、森林包装集团股份有限公司、同兴环保科技股份有限公司、浙江中晶科技股份有限公司)。


  4、杠杆资金:融资余额大幅增长

  截至2020年11月27日,融资余额为12766.75亿元,较前周增长116.62亿元。从板块分布来看,2020年11月27日当周,主板、中小企业板和创业板融资净买入占成交金额的比例分别为0.4%、0.3%和-0.3%;融资余额占标的自由流通市值的比例分别为4.2%、5.7%和5.1%;融资余额增速分别为0.9%、0.7%和-0.71%。


  从行业分布来看,2020年11月27日当周,融资余额增速较快的为有色金属、采掘和轻工制造;而休闲服务、计算机、家用电器等行业的融资余额增速大幅回落。


  2020年11月27日当周,有色金属、化工、食品饮料等行业融资净买入居前;融资净买入占成交金额比例较高的行业为有色金属、轻工制造、公用事业等。


  5、北上资金:北上资金流入延续

  截至2020年11月27日,北上资金累计净流入11,402.31元。2020年11月27日当周,北上净流入168.50亿元,其中,沪股通净流入115.09亿元,深股通净流入53.41亿元。


  截止2020年11月27日恒生AH溢价指数下降至142.25。


  6、市场风险偏好:个股涨跌停比值小幅回落

  换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。2020年11月27日当周,A股的周度换手率为5.93%,较上期小幅上升;涨跌停个股数比值由上期的4.16回落至3.63。


  风险提示:

  1、海外事件冲击;2宏观经济政策超预期变化。
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:23 | 顯示全部樓層
拜登就中美贸易表态:暂时维持与中国的第一阶段贸易协议,不会立即采取任何行动,包括取消关税。他还说,首先他将对第一阶段协议进行全面审查,并征询亚洲与欧洲传统盟国的看法,以便制定一致的战略,而不是过早做出个人判断。
【 时间:2020/12/3 8:54:11】


拜登就中美贸易表态:不会立即撤销关税 什么信号?
2020年12月02日 17:31 券商中国



  突发重磅!拜登就中美贸易表态,不会立即撤销关税,什么信号?资金价格全线下跌,成长股机会又来了?

  成长股似乎又回到了一个比较友好的环境!

  拜登终于就过去两年不太正常的中美贸易发声了。近日,他在接受《纽约时报》采访时表示,他会暂时维持与中国的第一阶段贸易协议,不会立即采取任何行动,包括取消关税。他还说,首先他将对第一阶段协议进行全面审查,并征询亚洲与欧洲传统盟国的看法,以便制定一致的战略,而不是过早做出个人判断。


  其实,在拜登大选获胜之初,市场对其是抱有一定预期的,5G板块也一度获得了较多资金追捧。然而,按照这个节奏和表述,短期之内也基本上可以放弃对拜登的幻想,他的手段比特朗普可能更加难以对付。在特朗普时代,由于科技战和贸易战的缘故,以国产替代为支撑逻辑的成长股表现相当出色。随着拜登当选,以半导体为代表的科技成长股皆出现了调整。市场预期,战火将熄。

  近期资金价格持续下行,纳斯达克指数的表现也强于道指。随着拜登这一表态出现,成长股是否又会迎来了一波呢?

  拜登表态

  据CNBC今日报道,美国总统当选人拜登对《纽约时报》表示,他会暂时维持与中国的第一阶段贸易协议,不会立即采取任何行动,包括取消关税。拜登说:“我不会立即采取任何行动,对关税也是如此。”

  拜登对《纽约时报》专栏作家Thomas Friedman 表示,首先他将对第一阶段协议进行全面审查,并征询亚洲与欧洲传统盟国的看法,以便制定一致的战略,而不是过早做出个人判断。他认为,应对中国的最佳战略,是让美国与盟友都站在同一立场上。在他就职后的前几周,这将是他的优先任务。

  事实上,特朗普时期,美国优先,罔顾盟国利益的战略令欧盟十分恼火,近期美国与其老盟友欧洲也并不和谐。据路透社报道,法国近日宣布12月会重启数字服务税征收计划。谷歌、脸书、亚马逊等多家美国互联网巨头在被征收之列。目前,脸书与亚马逊等已收到法国财政部门的催缴税款通知。

  据美联社消息,2019年,美国曾拟议初步清单,对法国奶酪、红酒等价值24亿美元的商品征收100%的报复性关税。今年7月,美国又宣布,拟对手提包、化妆品等价值13亿美元的法国商品加征25%关税,涉及商品范围较初步清单有所缩小。美国贸易代表办公室同时表示,由于法国尚未开始征收数字税,新的关税措施推迟至2021年1月6日生效。因此,拜登要拉拢欧盟,可能首先要解决的就是利益问题。

  在上述拜登就中美贸易的表态刊出后,人民币兑美元出现急贬,但随后收复大部分跌幅。不过,整体上还是趋势较弱的态势。


  拜登说,希望解决“滥用行为”,包括窃取知识产权、倾销商品、对公司的非法补贴,以及强迫美国公司进行“技术转让”等等。

  拜登竞选活动期间,拜登的顾问暗示他对中国的关税采取渐进的方法。拜登将优先考虑国内问题,例如投资研发和美国制造业,以便从实力上与北京竞争。

  拜登告诉Friedman,他的重中之重将是通过另一套财政刺激方案,这符合他首次专注于解决国内问题的期望。拜登说:“我想确保我们将首先在美国投资,像地狱般战斗。”他表示,能源、生物技术、先进材料和人工智能等方面的研究可能是需要政府更多投资的领域。

  成长股旋风再起?

  过去两年多时间,特朗普政府不断对中国施压,并由此引发了一波以科技股、国产替代概念为主导的成长股热浪。


  但随着拜登当选,国内资金面环境的变化,这一热浪有所退潮。11月份,在周期股打天下的背景之下,掺杂着基金公司对净值的考虑,这类股票的赚钱效应可以说跌到了低点。不过,最近两个交易日,成长股有一定起色,在大盘走势趋弱的情况下,成长股板块市值今日整体上涨了650亿,其中半导体、OLED等板块相当活跃。


  那么,随着拜登表态的出现,成长股是否存在机会呢?分析人士认为,成长股目前又走到了一个环境友好的状态。

  首先,每年11月是大部分机构净值考核月,目前已经基本结束。该跑的资金基本上已经跑完,可以说成长股抛压已经大幅降低,调整基本上已经到位。

  其次,从资金面的情况来看,最近资金面持续宽松。Shibor延续全线下行。隔夜品种下行2.2bp报0.742%,7天期下行4.7bp报1.925%,14天期下行13.4bp报1.987%,1个月期下行1.4bp报2.703%。DR001高开之后,也继续下行。资金面宽松有利于成长股估值扩张。


  第三,从外围的风格来看,近期也有较大变化。辉瑞疫苗有效率公布之后,市场一度切换至强周期板块,加之美元持续杀跌,周期股活跃了一段时间。但从最近几个交易日的情况来看,事情似乎起了变化,纳指的走势明显要强于道指,风格似乎又切换到了成长股。

  第四,从拜登的表态来看,短期之内关于芯片的禁令,关于华为的禁令,关于美国国防部的黑名单问题,可能很难在短期之内解决,而且还存在拜登建立一个同盟的可能性。这意味着,国产替代这个主题又将会有一定的热度,以芯片、信创等为主的成长股可能再度获得机会。
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:23 | 顯示全部樓層
富时中国A50指数新纳入比亚迪等3股 12月18日收盘后生效
【 时间:2020/12/3 8:46:06】


富时中国A50指数新纳入比亚迪等3股 12月18日收盘后生效
2020年12月02日 18:21 新浪财经




  12月2日消息,富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。该变更将于12月18日星期五收盘后(即12月21日星期一)生效。同时,富时罗素宣布富时中国A50指数新纳入比亚迪(169.750, -7.06, -3.99%)、泸州老窖(183.910, -0.36, -0.20%)、爱尔眼科(64.050, -1.23, -1.88%),删除保利地产(17.370, 0.12, 0.70%)、智飞生物(128.080, -1.33, -1.03%)、中国联通(4.920, -0.03, -0.61%)。
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:24 | 顯示全部樓層
A股明年行情怎么走 三大券商观点现分歧。(1)海通证券姜超:2021年上半年,政府融资仍将大幅增长,居民和企业的中长期贷款也有望继续回升,从而拉动社融增速继续上行,经济复苏有望持续到2021年上半年。(2)高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖:明年经济将以超常规的增速发展。未来市场风格将从以科技股领衔的“一枝独秀”,转变为各个板块的“百花齐放”。(3)国泰君安黄燕铭:2021年的A股市场投资依然是局部的结构性机会。重点推荐“三朵金花”的配置:一是从基建地产周期转变为全球原材料周期,重点在铜、铝等有色金属和石油化工和基础化工等传统产业;二是从必选消费转向可选消费,重点是汽车、家电、家居、化妆品、服装以及旅游酒店等;三是科技板块内建议重点关注新能源和电子。(4)海通证券荀玉根:明年股市将进入由基本面和情绪面驱动的牛市泡沫期。
【 时间:2020/12/3 7:36:03】


A股明年行情怎么走 三大券商观点现分歧
2020-12-03       来源:上海证券报      

  ⊙记者 朱琳娜 ○编辑 朱绍勇

  

  昨日,国泰君安证券、海通证券及高盛分别举行2021年度策略会,就明年A股市场走势和投资机会发表了各自观点。三家机构均对明年国内经济的持续复苏抱有一致预期。不过,就明年A股市场究竟是结构性机会还是多个板块“百花齐放”,观点分歧明显。

  对于明年的大势研判,海通证券首席经济学家姜超认为,2021年上半年,政府融资仍将大幅增长,居民和企业的中长期贷款也有望继续回升,从而拉动社融增速继续上行,经济复苏有望持续到2021年上半年。高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖也表达了类似观点,他提出,明年经济将以超常规的增速发展。

  2021年A股市场会如何走?国泰君安证券和高盛却提出了近乎相反的看法。

  国泰君安证券研究所所长黄燕铭认为,2021年的A股市场投资依然是局部的结构性机会,对板块、风格的把握是重点。他同时提示了明年A股市场可能存在的风险点:首先是低风险特征股票的确定性溢价会减弱;其次则是龙头企业的内部分化,由于竞争优势的强弱而拉出股价差距。

  而王胜祖则认为,未来市场风格将从以科技股领衔的“一枝独秀”,转变为各个板块的“百花齐放”。相比过去高科技板块一骑绝尘,带领市场复苏反弹,未来整个行业都将迎来复苏与反弹,并支撑后市走势。

  今年A股的表现基本上领先于全球主要市场,明年A股是否还能领先全球?对此,王胜祖认为,不一定能实现。海通证券研究所副所长荀玉根认为,明年股市将进入由基本面和情绪面驱动的牛市泡沫期。

  在行业配置的方向上,科技与消费板块依然是各大券商的“心头好”。其中,新能源这一细分领域获得了国泰君安证券和海通证券的看好。高盛和国泰君安证券同时表示,传统行业的投资机遇不容忽视。

  黄燕铭认为,2021上半年的经济复苏动能主要来自于消费和出口,并重点推荐“三朵金花”的配置:一是从基建地产周期转变为全球原材料周期,重点在铜、铝等有色金属和石油化工和基础化工等传统产业;二是从必选消费转向可选消费,重点是汽车、家电、家居、化妆品、服装以及旅游酒店等;三是科技板块内建议重点关注新能源和电子。

  荀玉根表示,由于政策红利、技术红利,计算机、传媒、新能源产业链等产业发展空间巨大,科技类行业全年利润将加速增长;短期看,市场成交量放大将推高券商业绩,中期而言券商ROE也将提高。此外,他看好大众消费的崛起以及医疗服务领域的市场需求。

  王胜祖看好新基建相关的产业,包括高端制造业、5G等领域。他表示:“高科技行业或者龙头企业是股票投资中不可缺少的一部分,应该成为投资中战略性投资的部分。如果新的资金入场,我们建议是侧重于传统行业或者顺周期的行业,而非减持高科技股来增持传统行业、顺周期行业。”
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:24 | 顯示全部樓層
目前中国人民银行正在和香港货币当局一同研究探讨“南向通”框架性方案。总体上看,“南向通”要和人民币国际化以及我国金融市场对外开放的整体部署相配合,要有利于境内投资者、境内金融机构和金融基础设施的发展,也要允许境内投资者自主选择具体的交易结算安排,构建出一个便捷可控的“走出去”通道。(1)2017年7月,“债券通”北向开放正式开通。从数据上看,“债券通”开通以来,境外机构投资中国债券持债规模年均增速达40%。截至2020年10 月末,有596家机构通过“债券通”入市,持债规模为6812.3亿元。
【 时间:2020/12/3 7:19:19】


金融双向开放再提速 “南向通”框架性方案正在制定
彭扬中国证券报·中证网2020-12-02 18:41


  中证网讯(记者 彭扬)接近监管层人士对中国证券报记者透露,目前中国人民银行正在和香港货币当局一同研究探讨“南向通”框架性方案。总体上看,“南向通”要和人民币国际化以及我国金融市场对外开放的整体部署相配合,要有利于境内投资者、境内金融机构和金融基础设施的发展,也要允许境内投资者自主选择具体的交易结算安排,构建出一个便捷可控的“走出去”通道。同时,央行和香港货币当局仍会继续加强监管合作,共同防范跨境资金流动的风险。

  “债券通”运行平稳高效

  2017年7月,“债券通”北向开放正式开通。此后,央行会同香港金融管理局持续完善规则体系,优化机制安排与业务流程。三年多来,“债券通”运行平稳高效,交易日趋活跃,两地监管合作较为顺畅,社会各方反响良好,已经成为境外机构入市的重要渠道。

  从数据上看,“债券通”开通以来,境外机构投资中国债券持债规模年均增速达40%。截至2020年10 月末,有596家机构通过“债券通”入市,持债规模为6812.3亿元。

  作为“债券通”的一部分,“南向通”框架构建一事备受市场关注。香港金管局总裁余伟文日前撰文表示,“债券通”“北向通”的成功经验,也提供了稳固的基础去推进“南向通”的研究工作。香港金管局会继续和内地当局保持沟通,将适时推出“南向通”作为互联互通的未来工作重点之一。

  东方金诚国际团队负责人常征表示,一方面,“南向通”可为境内投资者提供又一个资产全球化配置途径,也有助于境内投资者利用香港市场在全球范围内管理和对冲信用风险;另一方面,“南向通”意味着内地和香港双向互联互通真正实现,这将推动两地加大跨境监管合作,促进市场监管标准逐步趋同,进一步提升境内债券市场结算登记、信用评级、信息披露等相关制度的国际化。

  “‘南向通’有助于提高境内投资者对资本跨境流动和汇率管理的意识,在金融市场开放中培养必要的意识。同时,‘南向通’或有助于抹平相同主体的境内外利差,提高投资者收益率的同时降低企业融资成本。”中信证券研究所副所长明明称。

  推动资本市场双向开放

  从开放角度看,未来“南向通”的开通将有利于金融市场双向开放。

  上述接近监管层人士强调,在当前时间点研究和规划“南向通”,有利于完善债券市场双向开放的制度安排。“南向通”能够支持境内机构便捷可控的“走出去”,多角度参与和融入全球金融服务业中。也有利于通过市场化的方式,更好发挥汇率在宏观经济稳定和国际收支平衡当中的作用。还有利于巩固香港连接内地和世界市场的枢纽地位,更好维护香港长期繁荣稳定。

  “‘南向通’若开通将进一步落实内地与香港债券市场互联互通的创新合作机制的体现,有利于促进内地和香港密切交流合作、推动资本市场的双向开放。”东吴证券首席固收分析师李勇表示,一方面,“南向通”能够满足内地投资者多元化的投资需求,有利于配置更丰富的产品以管理风险;另一方面,香港作为国际金融中心和最大的离岸人民币交易中心,“南向通”开通后,内地资金的涌入将为香港债券市场注入流动性,促进香港债券市场高质量发展。

  常征表示,“南向通”将拓展境内外资本市场流动的渠道,意味着我国资本项目兑换方面的开放更进一步。这不仅能增加海外投资渠道、促进对外投资结构多元化发展,从中长期来看,还将提高国民财富配置效率,有助于提升我国资本项目可兑换程度以及金融市场双向开放。

  循序渐进开展境外业务

  “南向通”的开通势必也会使得跨境资本更加呈现双向波动的态势。明明认为,南向资金开放将有利于资金的双向流动,而且当前美元债券的融资成本较低,若更多资金可以“南下”,或将有助于降低企业融资成本。联通境内外市场,也将有助于国际投资者更加深刻地了解境内市场,带动更多国际投资者进入境内债券市场,特别是涉足之前较少涉及的境内信用债市场。

  作为机构,也需要其更好承担管理人责任。一位国有大行人士表示,“假如资金以QDII公募基金形式出去,银行肯定要做好托管确保资金安全。资金可以直接从银行出境投资,肯定要承担更多管理人的责任,确保投资安全。”

  常征表示,考虑到目前全球政治经济仍面临较大不确定性,国际金融市场波动亦不排除上升可能,境内机构的投资管理及风险管理显得至关重要。金融机构应审慎经营决策,在初期聚焦中低风险和非复杂性产品,同时促进产品多元化布局,持续优化境外资产配置,循序渐进地开展境外业务。

  从监管角度看,常征认为,在扩大金融业双向开放的同时,监管层也将强化跨境资本流动的宏观审慎管理,注重国内监管机构之间的协调,加强与国际监管机构的合作,对外汇流动实施动态监管和风险预警,防止非理性的跨境资本流动行为对我国宏观经济稳定造成冲击,避免引发系统性金融风险。
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:25 | 顯示全部樓層
高盛分析师尼古拉斯·斯诺登(Nicholas Snowdon):铜正处于牛市的第一站,未来铜价可能创下历史新高,即有望突破1万美元。相对于目前7675美元,有+30%空间。(1)认为精炼铜市场正面临十年来最严重的供不应求局面,预计明年供应短缺量为32.7万吨,2022年短缺15.3万吨。(2)在持续供不应求的背景下,为了刺激新的供应和平衡市场,Snowdon认为铜价需要大幅上涨,未来有望突破10000美元。“我们认为,很可能在2022年下半年,铜价将测试2011年创下的纪录高位10162美元。”(3)电动汽车的铜含量是内燃机汽车的三倍以上。(4)需求增长之际增加供应却不容易,大型高品位铜矿越来越难找到。自2015年以来仅发现了一个大型铜矿,而新的铜矿项目至少也需要7至10年的开发时间
【 时间:2020/12/3 8:40:49】


高盛高呼铜牛市才“刚刚开始” 有望突破1万美元刷新历史新高
2020年12月02日 19:43 新浪财经综合




  高盛高呼“铜博士”牛市才“刚刚开始” 有望突破1万美元刷新历史新高

  财联社

  财联社(上海,编辑 吴斌)讯,受亚洲强劲经济数据提振,周二伦铜刷新逾7年新高,但在供应不足和需求旺盛的大背景下,高盛表示牛市才“刚刚开始”,未来有望突破1万美元并刷新历史新高。

  高盛分析师尼古拉斯·斯诺登(Nicholas Snowdon)在1日发布的报告中表示,全球最重要的工业金属铜正处于牛市的第一站,未来铜价可能创下历史新高。

  早前疫情一度拖累铜价大幅下跌,3月触及年内低点,但受中国需求急剧回升等因素影响,此后铜价一路回升,年内已大涨逾20%。


  (铜价年内已大涨逾20%,来源:Wind)

  铜价惊人的涨势也让主要生产商的股价飙升,嘉能可股价已较三月份的低点翻了一番,自由港麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan)股价已从谷底暴涨近400%。

  市场严重供应不求 铜价有望突破1万美元

  高盛分析师Snowdon认为精炼铜市场正面临十年来最严重的供不应求局面,预计明年供应短缺量为32.7万吨,2022年短缺15.3万吨。

  在持续供不应求的背景下,为了刺激新的供应和平衡市场,Snowdon认为铜价需要大幅上涨,未来有望突破10000美元。“我们认为,很可能在2022年下半年,铜价将测试2011年创下的纪录高位10162美元。”

  高盛将12个月期铜目标价从7500美元/吨上调至9500美元/吨,并预计2021年和2022年期铜价格将持续走高,均价分别达到8625美元/吨和9175美元/吨。

  “绿色经济”下市场对铜的需求大幅增加。平均而言,电动汽车的铜含量是内燃机汽车的三倍以上。铜还用于风力涡轮机中,将可再生能源与电网连接。

  华尔街投行杰富瑞(Jefferies)在最近的一份报告中估计,即使在“熊市”情况下,未来10年来自风能、太阳能(4.820, -0.04, -0.82%)和电动汽车的累计铜需求也可能相当于2020年全球需求的一半以上。

  需求增长之际增加供应却不容易,大型高品位铜矿越来越难找到。自2015年以来仅发现了一个大型铜矿,而新的铜矿项目至少也需要7至10年的开发时间。”
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:25 | 顯示全部樓層
煤价快速上涨"车等煤"再现:(1)长久以来,煤炭价格绿色区间为500元-570元/吨,而目前北方港口动力煤5500大卡报价已超过640元/吨。可以说,年末动力煤需求处于旺季,不过,受进口煤平控政策影响,电厂配额多已用完。(2)上周政府新增加的2000万吨进口额度下发至终端电厂,积极询盘备货后最快半个多月才能到厂,暂时无法缓解供给紧张。现在产地煤矿销售火爆,出现车等煤现象,从而也促使煤矿调价频繁。与此同时,冬季用煤高峰之际,煤价上涨势不可挡。而在煤矿事故频发的背景下,各地均强化了安全生产,国内煤矿生产难有增量,煤矿库存持续下降。(3)就动力煤而言,目前由于进口澳洲煤严格控制,而澳洲煤属于优质高卡煤,印尼煤属于中低卡煤,因此进口印尼煤难以完全替代澳洲煤的缺口,现货市场货紧价扬。近日华南等地海关通知11月30日前到锚地的煤炭除澳煤外都可以清关。
【 时间:2020/12/3 7:56:35】


煤价快速上涨"车等煤"再现:妖股郑州煤电9天8个板 会否触发调控
2020年12月02日 23:07 华夏时报



  原标题:煤炭价格快速上涨“车等煤”再现 最妖个股9天8个板 会否触发调控

  自11月23日以来,动力煤期货价格大幅拉涨,截至12月2日,短短8个交易日,涨幅达15%。12月2日,郑煤期货夜盘最高升至695.4元/吨,为上市来第三高位,随后承压回落,日内持续反弹,并触及涨停价位699.2元。秦皇岛港5500大卡动力煤现货报价643元,创逾22年新高。

  据悉,受煤炭供应偏紧,焦炭也开启第八轮提涨,11月30日河北地区某大型焦企焦价提涨50元/吨,涨后准一干熄2400元/吨,准一级焦2140元/吨,均出厂承兑含税价,自12月1日0时执行;与此同时,自12月1日零时起,山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨50元/吨。

  澳洲煤受限煤炭交易异常火爆

  从事煤炭贸易的李先生对《华夏时报》记者表示,长久以来,煤炭价格绿色区间为500元-570元/吨,而目前北方港口动力煤5500大卡报价已超过640元/吨。可以说,年末动力煤需求处于旺季,不过,受进口煤平控政策影响,电厂配额多已用完。

  据悉,上周政府新增加的2000万吨进口额度下发至终端电厂,积极询盘备货后最快半个多月才能到厂,暂时无法缓解供给紧张。现在产地煤矿销售火爆,出现车等煤现象,从而也促使煤矿调价频繁。与此同时,冬季用煤高峰之际,煤价上涨势不可挡。而在煤矿事故频发的背景下,各地均强化了安全生产,国内煤矿生产难有增量,煤矿库存持续下降。

  钢之家高级分析师杜洪峰对《华夏时报》记者表示,冬季保供稳价政策精准发力,国内供应总体稳定,但港口累库缓慢,随着冷空气的到来,南方进入枯水期,水电替代效应减弱,火电取暖用煤渐增,电厂采购动能偏强,加之低硫高卡煤需求强劲,港口煤炭出现结构性紧缺。

  此外,由于山西环保限产、蒙煤通关量大幅下降,焦煤持续拉升,黑色系集体飙升,动力煤涨停创近3年高位,春节之前焦煤市场供应端持续偏紧,国内主产地产量增加有限,而进口煤来自澳洲及蒙古存在的不确定性依然较强。因此,供应端紧张的局面难有缓解。

  杜洪峰表示,就动力煤而言,目前由于进口澳洲煤严格控制,而澳洲煤属于优质高卡煤,印尼煤属于中低卡煤,因此进口印尼煤难以完全替代澳洲煤的缺口,现货市场货紧价扬。从政策的角度,形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

  在减少进口,加大国内煤炭的使用,加之目前中澳关系,因此短期内进口政策难以放开。据悉,近日华南等地海关通知11月30日前到锚地的煤炭除澳煤外都可以清关。但对于当下市场而言,仅能补充部分电厂需求,且量级有限,而高卡煤种紧缺的难题未能化解。

  李先生表示,由于现在新增产能释放不及预期,主产地整体运行偏强,部分地区迎接第二轮降雪,公路运输受限,煤矿涨价积极性较高;神华外购上调13-18元/吨,进一步支撑地区煤价。港口库存方面,累库也不及预期,秦皇岛煤炭库存低于去年同期。截至11月27日,秦皇岛煤炭库存507万吨,较去年12月6日的613.5万吨,下降17.36%。值得关注的是,目前北方港口5500K低硫煤基本以期货盘面定价,价格过高或将引发政策调控。

  最妖个股9天收获8个板

  业内人士表示,如果按照2017年煤炭总进口量2.7亿吨来执行的话,今年最后两个月进口煤配额不足2000万吨,也就是说,今年最后两个月,南方沿海地区,一方面,要积极吃库存,另一方面,要每个月从北方港口增运煤炭1000万吨以上,在很大程度上助推了沿海煤炭运输的繁忙。

  据悉,目前,沿海煤炭市场延续稳中偏强走势,高卡低硫煤结构性紧缺仍未出现明显改观,贸易商报价保持坚挺,部分终端对高价煤的接受程度逐渐提升,部分电厂中标价格偏高,带动下游接货情绪趋向火热。12月2日,沪深两市早盘震荡整理,创业板指表现较弱跌超1%,但沪指早盘突破3458.79点后创下年内新高,刷新18年2月以来记录,有色金属及煤炭板块等板块活跃走强。

  其中,郑州煤电(4.510, 0.41, 10.00%)(600121.SH)盘中涨停,走出9天8板,目前封单逾15.8万手,成交额超6亿元。此外,安源煤业(3.550, 0.32, 9.91%)(600397.SH)涨停,云煤能源(3.720, 0.23, 6.59%)(600792.SH)大涨超8%,大有能源(4.140, 0.16, 4.02%)(600403.SH)、靖远煤电(3.300, 0.16, 5.10%)(000552.SH)、新集能源(3.050, 0.18, 6.27%)(601918.SH)等跟涨超3%。

  值得注意的是,“顺周期”可谓助推沪指近4周从3200点箱体底部回归箱体3400点上沿的绝对功臣。而作为本轮周期股的龙头之一,郑州煤电的走势也是对目前的盘面有着重要的影响。近期,郑州煤电的走势十分诡异。此前默默无闻,甚至还是亏损股的郑州煤电能突然引起市场如此大的关注,使得公司股价在最近20个交易日内暴涨超80%。

  11月27日,该股盘中曾上演“地天板”,煤炭+有色金属铝双重概念加身使得该股最终被炒成了“妖股”。12月2日郑州煤电股份有限公司发布公告显示,近期,郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)股票出现了较大幅度波动,自2020年11月20日起至本次公告披露日,公司股票价格最高4.51元,最低2.29元,涨跌幅92.74%,换手率101.49%,两次触及异动,公司分别于11月24日和12月1日发布了异动公告。

  虽然该公司已经连续两次提示股票交易异常波动风险,但是没有劝退疯狂炒作的资金涌入。四季度以来,我国宏观经济走势向好,煤炭下游电力、钢铁、化工等行业发展势头良好,煤炭消费自11月起进入传统的季节性高峰期。另外,年末环保及安全监管力度进一步收紧,政策面对部分地区煤炭供应能力有所限制,叠加“拉尼娜”现象导致冷冬的预期影响下,各品种煤炭供需均呈现旺季特征。后期,预计煤炭市场供需整体维持相对平衡局面,煤炭价格将以稳为主、偶有小幅波动。

  然而,记者发现,今年以来,虽然该公司公司生产经营基本稳定,但主要经济指标受市场和生产接替过渡影响,该公司利润与去年同期相比出现较大幅度下滑。2020年1-9月,该公司共生产原煤530.51万吨,销售528.78万吨,营业收入20.06亿元,归属于上市公司股东净利润-4.07亿元,基本每股收益-0.33元。

  针对煤炭板块整体走强,有市场人士分析认为,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,展望明年煤炭供需形势更为趋紧,不过,郑州煤电股价短期内如此大幅波动,况且今年一到三季度整体区域弱势,现在股价走势犹如过山车一般频繁大幅拉涨,对于郑州煤电后期走势,还请市场投资者小心谨慎为好。
            
 樓主| 發表於 3/12/2020 09:29 | 顯示全部樓層
內地半導體企業增逾7萬間 增速下存盲目投資問題
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在中美科技戰下,中國力谷芯片(又稱晶片)產業自力更生,引發造芯熱潮。截至11月30日,中國今年新增超過7.1萬家經營範圍含有芯片相關企業,按年增長31.7%。急速增長背後也存在盲目投資等問題,6個百億級半導體大項目先後對外宣稱停擺。
多地支持集成電路發展
據內媒第一財經,天眼查數據顯示,截至11月30日,中國今年新增超過7.1萬家經營範圍含有「集成電路、芯片、半導體」的相關企業,按年增長31.7%。
今年10月以來,多地發布了相關文件支持集成電路發展。
例如,廣東省發布的《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》,提出到2025年,年主營業務收入突破4,000億元(人民幣,下同),年均增長超過20%;江蘇常州公布的《市政府關於加快集成電路產業發展的意見》,提出到2025年,常州市集成電路產業銷售收入突破500億元,集成電路產業鏈企業達到100家以上。
【芯片產業】中科院5nm光刻技術突破西方壟斷? 實情是這樣
【芯片產業】5年前揚言買台積電 紫光危機有何啟示?
【芯片產業】武漢弘芯由政府全盤接手 這些問題未解決(組圖,有片)
截至目前,中國經營範圍含「集成電路、芯片、半導體」,且狀態為在業、存續、遷入、遷出的相關企業分布數據,前十省(市)分別是,廣東、福建、江蘇、上海、浙江、山東、四川、山西、湖南、安徽。
不過,數據持續增長的背後也存在盲目投資等問題,在過去一年多時間里,江蘇、四川、湖北、貴州、陝西5省份的6個百億級半導體大項目,先後對外宣稱停擺。
部分出現危機的項目:
  • 江蘇(近3萬間半導體相關企業):南京德科碼於2020年7月,向法院申請破產;德淮半導體於2019年陷入討薪爭端
  • 四川(約1萬間半導體相關企業):成都格芯建廠不到兩年即停擺
  • 陝西(約1萬間半導體相關企業):陝西坤同核心高管均離職
  • 湖南(逾5,000間半導體相關企業):長沙創芯2020年被強制拍賣
上月底,工信部副部長王志軍在第二屆中國發展規劃論壇上表示,前些年,鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在重復建設和產能過剩情況,包括光伏等新興產業也出現過重復建設,目前,芯片制造等行業也出現了盲目投資和爛尾項目,前一階段集成電路制造方面的投資也被曝出造成巨大的損失,需要規劃和加強監督。
報道引述業內人士稱,「目前在市場上,資金充足,更多是要看脫穎而出的項目和企業。而那些停擺的芯片項目,歸根結底是立項之初就不審慎,注定了結局的失敗。如果在立項之初能進行多維度考證,而不是追風趕熱度,總體風險其實是可控的。」



 樓主| 發表於 3/12/2020 09:31 | 顯示全部樓層
紐約時報:拜登稱不會立即取消對華加徵關稅
國情動向 20:04 2020/12/02

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[size=0.85em]▲ 【中美角力】紐約時報:拜登稱不會立即取消對華加徵關稅
美國總統當選人拜登,周二接受美國《紐約時報》專欄作家電話採訪時稱,不會立即採取行動,取消特朗普對約半數中國輸美產品加徵的25%關稅,或解除特朗普與中國簽署的第一階段貿易協議。
他表示,首先要全面評估與中國的現有協議,並與亞洲和歐洲的盟友磋商,「以便制定一個連貫的策略」。
他強調,他就任總統後的前幾周,與盟友重新回到同一立場,將是優先事項。
中國外交部發言人華春瑩回應表示,中美經貿問題的本質是互利共贏,中方一貫主張,對於雙方經貿問題中出現的問題,本着互相尊重、平等協商的精神,加以妥善解決。
拜登考慮設白宮「亞洲事務主管」應對中國挑戰
另外,路透社引述英國金融時報周二報道,拜登考慮在國家安全委員會任命一名白宮「亞洲事務主管」,這個舉動凸顯出該地區在應對來自中國的挑戰方面的重要性。
報道引述一名過渡團隊的官員稱,拜登政府將任命「合適的人选和架構」,與盟友一道促進美國的利益和價值觀。



 樓主| 發表於 3/12/2020 09:32 | 顯示全部樓層
社科院報告:樓價只漲不跌時代已過
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內地樓價升勢放幅,部分城市樓價更轉跌。中國社科院周二(1日)發表報告,指樓價「只漲不跌」的時代已經過去,局部樓價下跌監測預警,將成為市場監測預警的重要方面。
報告認為,在因城施策的政策背景下,各地樓市差異化將成為常態,而新冠肺炎疫情,加速樓市大分化時代的來臨。
《新京報》報道,報告顯示,樓價漲跌分化較為嚴重,9城樓價距最高點跌幅超15%,個別城市的樓價出現腰斬,但也有城市樓價或超2018年1月以來的高點。
疫情加速樓市大分化 重點監測樓價下跌
社科院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華表示,由於一定範圍波動成為市場常態,多數下跌城市樓價變動仍屬穩中有降。若將時間維度拉長,與歷史最高點樓價相比,部分城市已現較深幅度樓價調整。
據緯房指數監測,從各城市歷史高點至2020年10月,20個城市樓價距最高點調整幅度在10%以上,其中9城市樓價距最高點調整幅度均在15%以上,廊坊樓價下調幅度最大,達46.9%。報告認為,考慮到廊坊在樓價下跌前曾經有過快速上漲,下跌屬於理性回歸的範圍。
同時,報告顯示,有部分城市樓價較快上漲。據緯房指數按年監測,從去年10月到今年10月, 9個城市樓價年度漲幅在10%以上,包括1個一線城市,3個二線城市,5個三四線城市。另緯房指數顯示,30個城市樓價或超2018年1月以來的高點。
社科院報告指出,市場差異化有利避免樓市系統性風險的發生,而在大分化時代,單純宏觀分析工具難有效判斷區域樓市走勢,樓價局部大漲大跌風險,將成為防範房地産市場風險的重點。



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