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11.24 news

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發表於 24/11/2020 08:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020-11-24(周二)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
05:00


韩国11月消费者信心指数
91.6
--
97.9
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06:30


澳大利亚截至11月22日当周ANZ消费者信心指数
106.6
--
104.5
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13:30


日本10月全国大型零售商销售年率(%)
-33.6
--
待公布
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--日本10月东京大型零售商销售年率(%)
-35
--
待公布
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15:00


德国第三季度季调后GDP季率终值(%)
8.2
8.2
待公布
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--德国第三季度未季调GDP年率终值(%)
-4.1
-4.1
待公布
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--德国第三季度工作日调整后GDP年率终值(%)
-4.3
-4.3
待公布
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15:45


法国11月Insee企业信心指数
90
84
待公布
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--法国11月INSEE生产前景指数
-12
-14
待公布
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--法国11月Insee制造业信心指数
93
91
待公布
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16:20


中国台湾10月M2货币供应年率(%)
7.15
--
待公布
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16:30


中国香港10月贸易帐(亿港元)
-127
-125
待公布
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--中国香港10月进口年率(%)
3.4
3.6
待公布
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--中国香港10月出口年率(%)
9.1
9
待公布
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17:00


德国11月IFO商业景气指数
92.7
90.2
待公布
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--德国11月IFO商业预期指数
95
93.5
待公布
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--德国11月IFO商业现况指数
90.3
87.5
待公布
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19:00


英国11月CBI零售销售差值
-23
-35
待公布
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--英国12月CBI零售销售预期指数
-26
--
待公布
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21:55


美国截至11月21日当周红皮书商业零售销售月率(%)
-1
--
待公布
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--美国截至11月21日当周红皮书商业零售销售年率(%)
1.7
--
待公布
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22:00


美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)
5.18
5.30
待公布
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--美国9月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%)
0.47
0.7
待公布
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--美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%)
1.07
--
待公布
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--美国9月S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率(%)
4.7
--
待公布
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--美国9月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率(%)
1.1
--
待公布
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22:00


美国9月FHFA房价指数月率(%)
1.5
0.5
待公布
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--美国9月FHFA房价指数年率(%)
8
--
待公布
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23:00


美国11月里士满联储制造业指数
29
20
待公布
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--美国11月里士满联储服务业收入指数
19
--
待公布
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--美国11月里士满联储制造业装船指数
30
--
待公布
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23:00


美国11月谘商会消费者信心指数
100.9
97.9
待公布
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--美国11月谘商会消费者现况指数
104.6
--
待公布
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--美国11月谘商会消费者预期指数
98.4
--
待公布
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 樓主| 發表於 24/11/2020 08:47 | 顯示全部樓層
复盘和行业分析: 1.半导体
今天重点讲一下MCU芯片涨价核心受益股是北京君正,兆易创新。近期半导体板块不温不火,而北京君正却5连阳上涨。如果大盘持续再涨,肯定也有半导体的份,迟早要涨的,预计北京君正,兆易创新将领涨一波半导体的行情。

MCU是微控制单元,又称单片微型计算机或者单片机。广泛用在电子产品,以及汽车,智能机械等。

国外MCU缺货涨价,国内也将面临这一状况。MCU涨价的逻辑就是需求暴涨,特别是新能源汽车使用的MCU是数倍于油汽车。另一方面是产能不足,欧洲大厂爆发罢工导致。

另外,云计算,5G,游戏机等终端产品加速渗透以及容量提升需求,存储器前景看好,机构看好美股美光科技并提升目标价,也利好国内兆易创新。

2.周期股
炒周期股的逻辑就是因为它们现在没业绩,等它们有业绩的时候就是出货的时候了。机构说疫情后经济复苏拐点临近,煤炭、有色、燃料、水泥等资源股也会复苏,但是它们都是传统夕阳产业,以后能不能复苏谁知道呢。反正炒作的逻辑就是它们现在没业绩。这些传统行业的业绩好转至少要等到明年一二季季报了,所以在这期间肯定还是要持续炒作的。

但是周期股的投资难度是很大的,追高是不行的,我建议还是买基金,只要周期股还炒作,相关的基金肯定继续涨的,我上次介绍的易方达供给改革混合,这几天都是跑赢大盘的,今天涨近2%,连续突破1年来的新高。

再重申,周期股可以配置相关的基金,或者长周期的龙头中远海控。

3.其他

新能源汽车:新能源汽车方向在美股和A股,目前都是涨不停的趋势,美国特斯拉突破新高,中国的蔚来,理想,小鹏也都突破新高。短线小康股份,长线比亚迪。

证券:今天两市放量大涨,总成交额逼近1万亿,券商也开始发力。

本人目前持股半导体,证券,保险。

$兆易创新(SH603986)$   $北京君正(SZ300223)$   $卓胜微(SZ300782)$   


 樓主| 發表於 24/11/2020 08:48 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 262 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg

 樓主| 發表於 24/11/2020 08:50 | 顯示全部樓層

一、热点信息

1、【嫦娥五号月球采样倒计时 航天产业迎来快速发展期】

   国家航天局宣布,23日18时30分许,长征五号遥五运载火箭开始加注液氧液氢低温推进剂,计划于24日凌晨4时至5时择机发射,运送探月工程嫦娥五号探测器至地月转移轨道,实施我国首次地外天体采样返回任务。

相关个股:航天电器(002025)是国内高端连接器、继电器、微特电机行业的核心骨干企业;航天电子(600879)是国内宇航级电子产品的核心供应商;天奥电子(002935)的军用时间频率产品国内领先。


2、【产能出清叠加下游需求旺盛 显示面板价格继续上调】


   11月的32英寸至75英寸面板价格涨幅2美元至5美元不等,12月还将延续小幅上涨的态势,部分尺寸有望止涨回稳,WitsView数据也显示,11月下旬大尺寸面板价格大幅高于上旬,大超市场预期,四季度面板需求旺盛,下游库存水位较低,12月价格有望继续上涨。

相关个股:京东方A(000725)、TCL科技(000100)等为面板市场龙头,市场占有率居行业前列。


3、【日月光宣布封测新单涨价 下游出货提升使产能趋紧】


   日月光半导体近日通知客户,2021年第一季封测单价调涨5%至10%。另外,IC载板因缺货而涨价以及导线架等材料成本上涨,日月光已经对第四季度的封测新单和急单调涨了价格,上涨幅度约20%至30%。


相关个股:长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)等均为国内芯片封测龙头公司。


4、【特斯拉计划进入家用空调市场 产业链公司受益】


  据报道,特斯拉正在考虑进入家用空调市场。特斯拉CEO埃隆-马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东:“空调是一个我非常乐意开展的项目,可能明年就会开始着手。我们认为能制造出更安静、效率更高、更节能的空调。”马斯克在活动现场宣布,特斯拉正在开发一个项目,该项目将创建一个住宅空调和供暖系统,该系统将使用特斯拉Y型电动汽车热泵的一些原理来构建。

相关个股:常铝股份(002160)是我国最大的空调箔生产商,已成为特斯拉一级供应商,产品主要应用于空调器散热器和汽车热交换系统。银邦股份(300337)通过三花、法雷奥等客户间接服务于特斯拉,产品主要应用于新能源汽车电池热管理系统、空调系统等。


5、【中国计划采取激励措施 促进人口增长应对老龄化】


   我国正在考虑在2021-2025年五年计划中采取新的措施,包括提供广泛的财政和其他政策支持,以鼓励夫妇生育更多子女。

相关个股:戴维医疗(300314)是国内婴儿保育设备龙头制造商,主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列品种,均具有自主知识产权。康芝药业(300086)主攻儿童药,拥有儿童药品种共计30多个,涵盖了退热、感冒、抗感染、止咳化痰、抗过敏、消化和维生素等。


二、个股公告


【股票复牌】

  • 暂无


【股票停牌】

  • 暂无


【重大事项】

  • 天汽模:控股股东正在筹划控制权转让事宜  明起停牌

  • 铁流股份:拟定增募资不超1.7亿元  用于年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目等

  • 电子城:拟出资9333.36万元收购知鱼智联40%股权

  • 润达医疗:拟以9296万元收购瑞美科技45%股权

  • 王子新材:收购中电华瑞51%股权 切入军工科技领域

  • 华峰测控:以7000万认购通富微电非公开发行股票0.28%股权

  • 宁波热电:子公司拟3578.83万元收购长丰热电热力站设备


【增持回购】

  • *ST商城:股东王强及其一致行动人合计增持1%公司股份

  • 绿盟科技:拟以1.8亿元-3.6亿元回购公司股份

  • 新华都:拟以2920万-5840万元回购股份


【利空公告

  • *ST节能:因涉嫌信息披露违法违规,实控人遭证监会立案调查

  • 金发拉比:大股东及一致行动人拟合计减持不超6%公司股份

  • 阿科力:控股股及一致人拟合计减持不超过5.84%股份

  • 扬帆新材:多名拟合计减持不超5.278%

  • 法拉电子:建发集团拟减持公司不超5%股份

  • 金山办公:多名股东拟合计减持不超4.75%股份

  • 中简科技:持股4.99%股东拟减持不超3%股份

  • 中科电气:股东红土创新拟减持不超3%公司股份

  • 通合科技:股东拟减持不超过1.06%股份



三、热点要闻


11月23日,北向资金合计净流入约100.51亿

小结:北向资金呈净流入,连续3个交易日净流入,整体流入力度较大。

  晚间热点消息总览

1、上证50创近5年新高。近期银行保险等大市值个股较为强势,所以上证50创阶段新高也是正常的。大市值个股本身估值水平较低,加上今年整体涨幅较小,适当留意它们的持续性。

2、多种产品涨价晚间又有多种产品涨价的消息,近期涨价类型较为活跃,尤其是化工板块的涨价股。但部分个股近期涨幅较大,短期宜多注意一下风险!

3、热点天天换,低估值大类持续性良好。近期热点几换一天一换,但低估值大类持续性却不错。由于低估值大类前期涨幅较小,它们的持续性值得多几分留意。

小结:晚间整体消息面略偏中性。

罕见!上证50创5年新高

今日两市冲高回落,早盘煤炭、有色、化工等周期股暴涨带动沪指突破3400点,午后大金融发力,银行、券商走高,三大指数均涨超1%,上证50指数创2015年6月以来新高。此外,周一北向资金也相当活跃,全天净流入逾100亿。

小结:近期指数较强,部分个股却偏弱。今天三大指全线上涨,却有1800多家个股下跌,跑赢大盘的个股不到三分一。但大市值个股走强,这也是上证50创阶段新高的主要原因,后续适当留意大市值个股的持续性。

○ 偏股混合型基金加码据光大金工测算,上周偏股混合型基金平均仓位82.41%,环比提升0.05个百分点,继续增持国防军工、建筑、电力设备及新能源等周期中下游板块。

小结:资金加仓,对市场来说是好事,但这种消息短期对市场影响不大。

○ 多种产品涨价

据公开数据,截至11月20日,华东地区醋酸均价3166元/吨左右,较月初涨幅19.8%,较上月同期涨幅21.95%。据报道,日月光半导体近日通知客户,2021年第一季封测单价调涨5%至10%。据百川资讯,增塑剂持续大涨创2年新高。

小结:近期产品涨价大类都比较活跃,适当留意相关分类的反应。

○ 美股三大指全线高开

外围股市气氛良好,美股三大指今晚全线高开。截至发稿时,美股三大指涨幅皆在0.6%左右。

小结:美股气氛良好,只要外围股市不出现剧烈波动,对A股影响不大。

题材资

○ 据证券时报网,国六排放标准即将全面落地,千亿增量市场正在开启。

相关概念股比如:艾可蓝、奥福环保、贵研铂业、威孚高科等

○ 据报道,三星新款旗舰机或取消附赠有线耳机,无线耳机销量有望加速爆发。

相关概念股比如:润欣科技、雷柏科技、歌尔股份、漫步者等

○ 增塑剂持续大涨创2年新高,相关公司业绩有望持续提升。

相关概念股比如:正丹股份、嘉澳环保、建业股份等

○ 据报消息,嫦娥五号月球采样倒计时,航天产业迎来快速发展期。

相关概念股比如:航天电器、航天电子、天奥电子、北斗星通等

○ 据报道,产能出清叠加下游需求旺盛,显示面板价格继续上调。

相关概念股比如:京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份等

○ 据报道,日月光宣布封测新单涨价,下游出货提升使产能趋紧。

相关概念股比如:长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等

○ 特斯拉计划进入家用空调市场,产业链公司有望受益。

相关概念股比如:常铝股份、银邦股份、三花智控等

○ 据中证报,受现货供应紧张影响,醋酸价格短线大涨近20%。

相关概念股比如:醋化股份、华鲁恒升、江苏索普、华谊集团等

新股新可转债日历

  • 兆威机电(003021),发行价格75.12元/股,发行市盈率22.99倍。

  • 凯龙高科(300912),发行价格17.62元/股,发行市盈率37.16倍。

  • 友发集团(780686),发行价格12.86元/股,发行市盈率22.97倍。

  • 永安发债(754776),评级AA-,转股价值98.53。



 樓主| 發表於 24/11/2020 08:50 | 顯示全部樓層
周期股狂欢涨破3400
股市早8点 老沙自媒体
2020年11月24日(周二)
每日正道大道消息
▉道指收高328点
道指涨327.79点,或1.12%,报29591.27点;
纳指涨25.66点,或0.22%,报11880.63点;
标普涨20.05点,或0.56%,报3577.59点。
黄金期货跌36.40美元,跌幅1.8%,收于每盎司1837.80美元。
原油期货涨64美分,涨幅1.5%,收于每桶43.06美元。
(沙:Yi苗研发不断传出积极消息,可能相对较快推出的预期,提振了美股市场及对2021年经济增长前景的信心,并导致投资者减持高科技型“居家概念股”。)

▉美欲限制89家中企
  我外交部坚决反对
据环球时报援引路透社报道,当地时间11月23日,路透社公布的一份清单草稿显示,美国政府即将宣布,要将89家涉及中国航空航天及其他领域的企业列为“与军事活动有联系”,并限制其购买一系列美国商品和技术。
(沙:在昨日外交部新闻发布会上,发言人表示,中方坚决反对美方无端打压中国企业!)

▉周期股火爆
  昨A股向上突破
周期股狂欢涨破3400 (沙:1、两市合计成交近万亿,为9539.59亿元,属“放量向上突破”态势!
2、两市合计2066只个股上涨,1835只个股下跌,平盘个股165只,停牌的个股17只。包括ST股在内,共有63只个股涨停,9只个股跌停。
  3、在科技和周期之间,市场及资金做出了明智选择,正应了俺老沙近来反复提示的“上半年科技,下半年周期”!
4、我多次唠叨“贵金属熠熠闪光,有色金属钟情好‘色’之徒,钢铁元帅升帐,煤炭板块演绎‘黑命贵’!”昨周期股中的金属煤炭股大爆发!
5、我还强调:“明年的春天是周期股的春天!”因此,性价比高的周期股若回调,应是建仓、加仓的好机会!)

▉主力资金净流出17亿元
市场主力资金连续10个交易日净流出,但昨日仅净流出17.15亿元。其中中小板净流出38.85亿元,创业板净流出47.64亿元,沪深300净流入63.4亿元。
(沙:你再次看到,主要承载着科技股的创业板、中小板仍是净流出,而主要承载着周期股的沪深300仍在不断地净买入!
周期股狂欢涨破3400
▉北向资金净买入101亿元
北向资金昨日成交额超千亿元,为1040.94亿元,成交净买入100.51亿元,为连续3个交易日净买入。其中沪股通净买入66.82亿元,深股通净买入33.69亿元。
(沙:你应该看到,主要承载着周期股的沪股通的净买入是主要承载着科技股的深股通的两倍!
周期股狂欢涨破3400
  ▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金净卖出约1.54亿元,其中净买入的个股5只,净卖出的个股9只。
(沙:机构净买入最多的股票是贝仕达克,净卖出最多的股票是西山煤电。
周期股狂欢涨破3400
  ▉今日新股申购
  大肉签或能赚10万
周期股狂欢涨破3400 (沙:祝君中签、中大肉签!)

老沙的感觉
▉上周五即指出——
周期股狂欢涨破3400 ▉进入下半年即指出——
周期股狂欢涨破3400 ▉还形象地指出——
周期股狂欢涨破3400 ▉今天我想指出的是——
  不排除春节前涨破3800点!
(涨升动能主要来自周期股!跟庄要跟基金抱团周期股的庄!尤其要关注那些拥有实实在在资产且业绩优良的资源类股票!要趁回调在整个冬季耐心分批逢低吸纳!
注:在涨升趋势中,不少未被高估、仍有估值优势的高成长中小盘科技股也会上行,甚至不排除再创历史新高!)
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 24/11/2020 08:50 | 顯示全部樓層
2019年,基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元,投资收益率9.03%
【 时间:2020/11/24 7:39:24】


基本养老保险基金
去年权益投资收益率9.03%
昝秀丽
  □本报记者 昝秀丽  

  

  全国社会保障基金理事会11月24日发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2019年度)》显示,2019年,基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元,投资收益率9.03%。

  受托规模破万亿

  报告显示,截至2019年末,社保基金会已先后与22个省(区、市)签署委托投资合同,合同总金额10930.36亿元,均为委托期5年的承诺保底模式,实际到账资金9081.77亿元。

  2019年,基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元,投资收益率9.03%。其中:已实现收益额433.34亿元(已实现收益率5.94%),交易类资产公允价值变动额230.52亿元。

  基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额850.69亿元。

  财务状况方面,2019年末,基本养老保险基金资产总额10767.80亿元。其中:直接投资资产4054.01亿元,占基本养老保险基金资产总额的37.65%;委托投资资产6713.79亿元,占基本养老保险基金资产总额的62.35%。

  2019年末,基本养老保险基金负债余额832.18亿元,主要是基本养老保险基金在投资运营中形成的短期负债。

  2019年末,基本养老保险基金权益总额9935.62亿元,其中:委托省份基本养老保险基金权益9885.76亿元,包括委托省份划入委托资金本金9081.77亿元,记账收益795.48亿元,风险准备金8.51亿元;(下转A02版)


[中证报]
            
 樓主| 發表於 24/11/2020 08:51 | 顯示全部樓層
医药股又要巨震?医保目录谈判即将开启,大砍价跑不了影响有多大?(1)按照国家药监局此前公布的2020年国家医保药品目录调整工作方案时间表来看,11月份为医保谈判和竞价阶段,12月医保谈判结果将正式公布。(2)国信证券预计11月中下旬开始一对一具体谈判;由于涉及品种、厂商较多,整个过程预计将持续1-2周,有望在11月底或12月初公布调整结果,预计2021年起正式执行。
【 时间:2020/11/23 9:01:58】


医药股又要巨震?医保目录谈判即将开启 大砍价跑不了影响有多大?
2020年11月23日 08:00 证券时报网



  冠脉支架国家集采价格的大跳水曾引发社会热议,新一轮国家医保药品目录调整引发的谈判竞价即将进入倒计时。

  11月11日,国家医疗保障局官网发布《关于2020年国家医保药品目录调整专家评审结果查询的公告》(简称《公告》),提示专家评审阶段的工作结束,竞价谈判工作即将按照程序组织开展。

  按照国家药监局此前公布的2020年国家医保药品目录调整工作方案时间表来看,11月份为医保谈判和竞价阶段,12月医保谈判结果将正式公布。

  国信证券预计11月中下旬开始一对一具体谈判;由于涉及品种、厂商较多,整个过程预计将持续1-2周,有望在11月底或12月初公布调整结果,预计2021年起正式执行,业内人士指出,专家审评阶段结束直接意味着降价竞争大幕即将拉开,备受产业链关注的谈判议价工作将进一步考验企业价格策略和市场决心。

  冠脉支架集采余波未了

  11月5日,国家组织的冠脉支架集采落地,首年意向采购总量占2019年所有材质支架合计采购量的65%。在中选价格上来看,相比起终端挂网价格,降幅基本在90%-96%之间,远低于市场预期价格。

  受消息影响,11月5日至今申万医药生物指数累计下跌4.56%,市值蒸发3970亿元。对此,西南证券医药生物首席分析师杜向阳(金麒麟分析师)对e公司表示,这次冠脉支架集采的中选价还是超过预期的。中选企业好于未中选,但相比集采前应该是没有受益企业。

  经历大幅降价的冠脉支架,质量如何?杜向阳认为,质量应该可以保证,首先这个最低价还是高于大部分支架的成本的,企业需要继续控成本和控费用,产品能做到微利。质量保证除了不会亏本的因素外,还有政策,集采支架出了问题,企业后续将面临非常大的问题,所以质量肯定会保证。

  就未来冠脉支架行业发展,杜向阳认为,冠脉金属支架行业非常成熟,所以后续量应该还是会持续增长,企业在支架品种上的创新会比较谨慎,但如果出革命性的新一代支架产品,未来还是很有看点,所以支架的微小创新会减弱,大创新可能龙头企业会布局。

  冠脉支架集采对医药行业的冲击已经显现,最新一轮竞价则是国家医保目录调整。

  依据《2020年国家医保药品目录调整工作方案》,医保目录调整全过程分为准备阶段、申报阶段、专家评审、谈判和竞价、公布结果等5个阶段。

  11月11日国家医保局《公告》指出,近期国家医保局组织专家对2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品进行了多轮评审,目前专家评审阶段的工作已经结束,各申报企业可登陆“2020年国家医保药品目录调整申报系统”查询评审结果;同时,下一步将按照工作程序组织开展谈判等相关工作。


  事实上,今年9月18日国家医疗保障局已经公布《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,共有751个药品通过形式审查,对应708个产品进入名单,静待通过专家审评从而获得“面谈”资格。

  751个通过形式审查的药品符合七大条件:

  1.与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药。

  2.纳入《国家基本药物目录(2018年版)》的药品。

  3.纳入临床急需境外新药名单、鼓励仿制药品目录或鼓励研发申报儿童药品清单,且于2020年8月17日(含,下同)前经国家药监部门批准上市的药品。

  4.第二批国家组织药品集中采购中选药品。

  5.2015年1月1日至2020年8月17日期间,经国家药监部门批准上市的新通用名药品。

  6.2015年1月1日至2020年8月17日期间,根据临床试验结果向国家药监部门补充申请并获得批准,适应症、功能主治等发生重大变化的药品。

  7.2019年12月31日前,进入5个(含)以上省级最新版基本医保药品目录的药品。其中,主要活性成分被列入《第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)》的除外。

  大幅降价无可避免

  近年来,医保谈判的压价现象愈发明显。事实上,医保谈判的惨烈状况丝毫不亚于带量采购。

  回顾今年医保谈判的降价幅度,可谓“越演越烈”,从降价的趋势来看,高达60%。


  2017年,44个拟谈判药品中,36个药品谈判成功,谈判成功药品平均降幅达44%。

  2018年10月,国家医保局发布《关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》,阿扎胞苷等17种抗癌药平均降幅达56.7%,最高降幅达71%,为阿斯利康的奥希替尼。

  2019年11月,国家医保局表示参与谈判的150个药品中,97个药品谈判成功。其中70个为新增药品,平均降幅为60.7%;27个为续约品种,价格平均降幅为26.4%。

  业内普遍认为,综合分析上一轮医保谈判的定价经验和支付情况,细分领域的创新药企业,如果想通过本轮医保谈判获得医保支付资格,必须要做好降价50%的准备。

  国信证券认为,重点产品的降价幅度将是市场近期的重要情绪指标,建议关注拥有创新技术和核心竞争力的细分领域龙头以及不受医保控费影响的相关标的。

  创新药竞争激烈

  面对即将到来的医保谈判竞价,行业最为关注的当属2020年8月17日前经国家药监部门批准上市的创新药品。

  新产品进入医保是业界永恒关注的热点。在《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》中,自2015年1月起,国家药监局批准上市的新药共有171个,囊括了高血压、糖尿病、肿瘤、呼吸等诸多适应症领域,这其中有159个独家产品。

  备受行业瞩目的无疑是涵盖罗氏、阿斯利康、施贵宝、默沙东、君实、百济神州(168, -1.80, -1.06%)以及恒瑞的PD-1单抗产品。去年,仅有信达生物(56.55, 2.10, 3.86%)一家成功进入2019年医保目录,其PD-1抗体药物信迪利单抗注射液(达伯舒)从7838元(10ml:100mg/瓶)降至2843元(10ml:100mg/瓶),降价幅度高达63.73%。

  信达生物的新药在获准进入医保目录之后,市场销售增长可观。2020年上半年财报显示,信达生物核心产品PD-1免疫抑制剂达伯舒6个月销售额达9.209亿元,同比增长177.7%。默沙东、君实、百济神州以及恒瑞的PD-1本次医保谈判中或将展开激烈角逐。

  截至目前,由于专家评审结果尚未公布,仅以形式审查的药品名单为准。符合“2015年1月1日至2020年8月17日期间,经国家药监部门批准上市的新通用名药”条件的药品中,恒瑞制药有6款药物入围,正大天晴和翰森制药(34.25, 0.45, 1.33%)均有4款药物入围。

  西南证券杜向阳团队指出,医保控费的大背景下,药品均面临着降价风险,仅有疗效好、临床稀缺的创新品种具有较强的定价能力,从目前布局的研发管线来看,具有雄厚的研发实力的龙头企业和获得资本市场青睐的新兴创新药企可能在未来药物市场中胜出。建议重点关注CXO、创新药等领域。

  国盛证券认为,年底前较为重要的两个事件是11月初的冠脉支架集采和12月初的医保谈判结果。支架集采已经落地,下一步是创新药医保谈判(如PD-1)。或会有一些情绪扰动,但确实长线布局医药的重要机会。
            
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