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11.23 news

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發表於 23/11/2020 10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020-11-23 (周一)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
05:45


新西兰第三季度零售销售季率(%)
-14.6
20
28
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  • 利多
  • 纽元 金银
  • 利空
  • 美元

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--新西兰第三季度零售销售年率(%)
-14.2
--
8.3
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08:00


新加坡第三季度GDP年率(%)
-7
-5.5
-5.8
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--新加坡第三季度GDP季率(%)
7.9
9.5
9.2
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13:00


新加坡10月CPI年率(%)
0
0
待公布
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--新加坡10月CPI月率(%)
0.3
-0.2
待公布
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--新加坡10月核心CPI年率(%)
-0.1
0
待公布
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16:00


中国台湾10月失业率(%)
3.78
3.80
待公布
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16:00


中国台湾10月工业产出年率(%)
10.73
7.90
待公布
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16:15


法国11月Markit制造业PMI初值
51.3
49.9
待公布
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--法国11月Markit服务业PMI初值
46.5
39
待公布
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--法国11月Markit综合PMI初值
47.5
39.5
待公布
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16:30


德国11月Markit制造业PMI初值
58.2
56
待公布
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--德国11月Markit综合PMI初值
55
50.5
待公布
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--德国11月Markit服务业PMI初值
49.5
46.3
待公布
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17:00


瑞士11月国内活期存款周平均额(亿瑞郎)
6445
--
待公布
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--瑞士11月活期存款总计金额(亿瑞郎)
7079
--
待公布
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17:00


欧元区11月Markit制造业PMI初值
54.8
53.3
待公布
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--欧元区11月Markit综合PMI初值
50
45.6
待公布
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--欧元区11月Markit服务业PMI初值
46.9
42.0
待公布
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17:30


英国11月Markit服务业PMI初值
51.4
42.8
待公布
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--英国11月Markit综合PMI初值
52.1
42.5
待公布
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17:30


英国11月Markit制造业PMI初值
53.7
50.5
待公布
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21:00


加拿大截至11月20日当周全国经济信心指数
52.49
--
待公布
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21:30


美国10月芝加哥联储全国活动指数
0.27
--
待公布
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22:45


美国11月Markit制造业PMI初值
53.4
53
待公布
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--美国11月Markit综合PMI初值
56.3
--
待公布
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--美国11月Markit服务业PMI初值
56.9
55.0
待公布
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 樓主| 發表於 23/11/2020 10:07 | 顯示全部樓層
2020/11/24        法國        法國:CCI:綜合:季調                        查看
2020/11/24        法國        法國:CCI:未來經濟狀況:季調                        查看
2020/11/24        法國        法國:商業信心指數:季調        93                查看
2020/11/24        德國        德國:IFO商業景氣指數:企業景氣指數                        查看
2020/11/24        美國        美國:世界大型企業聯合會:消費者信心指數(CCI):季調                        查看
2020/11/25        美國        美國:申請失業救濟金人數:連續申請失業救濟金人數:季調                千人        查看
2020/11/25        美國        美國:申請失業救濟金人數:首次申請失業救濟金人數:季調                千人        查看
2020/11/25        美國        美國:ABC新聞華盛頓郵報:每周消費者舒適指數                        查看
2020/11/25        美國        美國:新屋銷售:銷售量:季調:環比                %        查看
2020/11/25        美國        美國:新屋銷售:銷售量:季調:同比                %        查看
2020/11/25        美國        美國:個人支出:個人消費支出:實際值:季調:環比                %        查看
2020/11/27        日本        日本:CPI:東京:同比                %        查看
2020/11/27        日本        日本:CPI:東京:環比                %        查看
2020/11/27        英國        英國:消費者信心:綜合指數        -31                查看
2020/11/27        中國        規模以上工業企業:利潤總額:累計值                億元        查看
2020/11/27        法國        法國:實際家庭消費支出:制造產品:季調及工作日調整:環比                %        查看
2020/11/27        法國        法國:實際家庭消費支出:制造產品:季調及工作日調整:同比                %        查看
2020/11/27        法國        法國:PPI:所有行業:環比                %        查看
2020/11/27        法國        法國:PPI:所有行業:同比                %        查看
2020/11/27        意大利        意大利:消費者信心指數:季調                        查看
2020/11/27        意大利        意大利:PPI:國內市場:工業(不含建筑業):環比                %        查看
2020/11/27        意大利        意大利:PPI:國內市場:工業(不含建筑業):同比                %        查看
2020/11/30        中國        PMI                %        查看
2020/11/30        中國        PMI:生產                %        查看
2020/11/30        中國        PMI:新訂單                %        查看
2020/11/30        中國        非制造業PMI:商務活動                %        查看
2020/11/30        意大利        意大利:HICP:所有項目:同比                %        查看
2020/11/30        意大利        意大利:CPI:NIC:所有項目:同比                %        查看
2020/11/30        加拿大        加拿大:工業產品價格指數:總值:環比                %        查看
2020/11/30        加拿大        加拿大:工業產品價格指數:總值:同比                %
 樓主| 發表於 23/11/2020 10:09 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 226 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg

 樓主| 發表於 23/11/2020 10:11 | 顯示全部樓層
高盛:2021年展望,全球市场十大交易主题(精华提炼版)对冲研投 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]4天前

[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]以下文章来源于三思社 ,作者三思宏观人
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]三思社
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]「思势, 思道, 思术」「思危, 思退, 思变」



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文 | 三思宏观人  三思社
编辑 | 小华
经授权发布


美国大选已经落下帷幕,"大选后的全球市场将如何博弈?" 成为了投资者最为关心的话题。

最近,有不少读者留言希望三思社聊聊大选后的全球市场趋势,我们今天就借着投行老大哥高盛的观点抛砖引玉。

上周,高盛发布了《2021展望,全球市场十大交易主题》的重磅报告,报告对当前全球宏观市场的热门话题进行梳理,并提出了十个前瞻性的交易思路

尽管高盛报告常常被吐槽为反指,但这篇报告的思路和观点在海外市场具有一定代表性,不少观点近期已被市场定价。

今天,三思社把这篇报告的精华提炼给大家,为各位读者在未来几个月的全球交易提供借鉴。

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---- 正文 ----

1) 积极拥抱周期资产

今年全球股市有望取得可观收益,但当前大部分地区经济活动仍深陷萧条,市场尚未对经济强劲复苏做出定价

例如,标普500指数上涨主要靠五家科技巨头"FAAMG"拉动,涨得最多的也是其他更小的新兴科技企业,而亲周期的价值类资产表现平平(图1)。

图1:各类资产年初至今的表现
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毫无疑问,全球经济和市场前景取决于何时控制住疫情,疫苗问世并大规模接种将成为经济复苏的强心剂。随着辉瑞、Moderna接连发布有效率超90%的新冠疫苗,全球股市的周期性板块开始暴涨。

未来1-3个月,阿斯利康、强生、以及国内企业也将陆续发布临床三期新冠疫苗的试验结果,疫苗有效性以及能否顺利向公众推广将成为市场关注的焦点。

除了疫苗,宽松的财政与货币政策将助力经济复苏。美国大选没有形成市场预期的"民主党横扫"的格局,受参议院掣肘,美国明年财政政策或偏保守,稳经济的重任将更多落在美联储身上

高盛认为,中国虽然已经提前考虑退出宽松政策,但海外疫情肆虐和经济疲软将倒逼中国维持适度宽松以支持经济复苏。

在疫苗和宽松政策催化下,投资者应积极拥抱明年全球经济走向深度复苏。在此主题下,高盛认为:

1. 风险资产比如大宗商品、周期性股票和包括中国市场在内的新兴市场股市会有出色表现;
2. 信用策略可以考虑资质下沉 (但有些坑需要注意,请见前文);
3. 避险资产如美元和美债可能会持续跑输市场,尤其在通胀抬头之后。



2) 收益曲线陡峭化

在经济复苏环境下,美联储一边将短端利率控制在极低水平,一边允许长端利率跟随通胀预期上行,因此明年美债收益率曲线将不断陡峭

高盛预计10年美债利率将于明年底达到1.30%,2年期美债利率将达到0.25%,这意味着10年-2年的美债利差将从目前水平上升约30个bp (图2)。

图2:美国10年2年美债利差
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更关键的是,除了美国,其它央行是否考虑推行负利率或加深负利率,将对长债利率和G10货币产生重要影响。

对此,高盛认为是不会的。

尽管英国央行多次暗示会考虑负利率,但过去一年的经验表明负利率的门槛很高:即使在全球经济严重衰退的2020年,也没有一家推行负利率的央行加码负利率,更没有一家央行从正利率转向负利率,2019年12月瑞典央行退出负利率,至今没有考虑重回负利率。

随着负利率对海外央行的吸引力渐失,其他发达国家的长债利率同样面临上行风险。



3)但复苏之路是曲折的

尽管明年经济和市场前景整体比较乐观,但经济复苏和风险资产上行之路将复杂曲折。从疫苗获批到大规模接种形成“群体免疫”至少需要几个月时间,在这段空档期期间,市场仍面临多重考验:

第一,进入冬季欧美疫情急剧恶化(图3),欧洲多国已经进入封锁状态,美国多个州也可能会重启封锁。大范围经济封锁将打乱经济复苏节奏,挫伤市场再通胀交易的信心

图3:欧美国家新冠感染率和住院人数
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第二,特朗普已经退出财政刺激谈判,交给国会解决,但国会两党对刺激规模的分歧悬而不决。在新政府上任前,第二轮财政刺激出台的可能性不大,这期间美联储的弹药是有限的,风险资产波动会加剧

最重要的是,市场将如何跨越忧虑之墙?是忽视眼下风险而拥抱长期经济复苏,还是被短期风险牵绊而来回震荡。



4)大起大落的欧元区

今年的欧元区,其二季度GDP环比下滑12%,但三季度实现了强劲反弹 (环比上升13%)。这一成绩来之不易,很大程度得益于欧央行和欧盟的果断决策。欧央行推出高达1.35万亿欧元的资产购买项目 (PEPP),欧盟达成了1.85万亿欧元的《欧盟复苏基金》,避免了欧元区陷入银行危机和主权信用危机。

《欧盟复苏基金》的重要意义在于,它是欧盟政治体制的一次升级,它意味着欧盟朝着财政联盟迈出了重要一步,对欧元国际化进程意义深远

过去两个月欧洲疫情异常严峻,法国、德国、英国已宣布全国进入封锁状态,欧洲经济明显放缓(图4),但这已被欧洲股市下跌所定价。

中期来看,欧元区依然会受政治风险 (2021年欧洲多国大选)、债务可持续性、区域分裂等问题困扰。

但是,欧洲股市将受益于全球经济复苏,欧元也将在美元下行周期中升值。在欧洲经济最严峻时刻欧央行坚持不加码负利率,这对欧洲长端利率和欧元提供了重要支撑。

图4:欧洲各国零售、娱乐、工作场所活动指数
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5)乘风破浪的中国资产

鉴于成功的疫情控制和稳健的经济复苏,高盛预计明年中国实际GDP增速将达到7.5%,名义GDP增速将超过10%,这还已经考虑了明年将部分退出宽松政策的情景。中国经济将在一段时间内维持一枝独秀,但全球金融市场尚未对此充分定价

不仅经济一枝独秀,中国也是全球唯一一个利率水平重返高位的大型经济体 (图5),中国国债已被纳入三大国际债券指数 (彭博、摩根大通、罗素富时),这是人民币国际化的重要进程。

中国国债既能提供较高收益率,又能在全球市场走出独立行情,因而将吸引海外配置资金源源不断地流入

图5:中国十年国债利率
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在海外资金流入、出口强劲复苏(图6)、拜登当选总统等多重驱动下,人民币继续维持升值趋势,高盛预计未来12个月人民币汇率(USD/CNY) 将升值至6.3

图6:大陆、日本、韩国、台湾四地平均贸易账户盈余率
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6)大宗商品的新周期

最近几周,大宗商品市场波动剧烈,这说明经济封锁对商品需求影响巨大 -- 尤其是原油。

即使短期需求受挫,但过去几年大宗商品供应端的结构性投资不足、库存持续下滑,这使得几种主要商品整体处于供应赤字状态(图7)。伴随着明年全球经济复苏对需求的提振,高盛预计大宗商品有望开启一轮新牛市

图7:2021年大宗商品处于供需赤字状态
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但需要注意的是,目前原油市场需求疲软、库存偏高(图8),油价新一轮上涨需等到冬天结束才有可能。

非能源类商品,如金属农产品受供应偏紧、中国需求提振、天气扰动等多重因素催化,短期内价格处在上行趋势。高盛预计2021年底铜价升至7500美元/吨,而现在价格为7000美元/吨。

图8:原油库存水平
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7)新兴市场迎来曙光

新兴市场在今年3月份的全球暴跌中遭受重创,尽管疫情对新兴市场的经济和财政造成的伤害需要几年才能修复但新兴市场资产也极具韧性。截止目前,新兴市场资产多数已恢复到疫情前高位(图9)。

明年全球经济复苏环境下,下注新兴市场的投资者应寻求与大宗商品相关的低估值顺周期资产,如拉美和中东欧国家高息货币、拉美股市、新兴市场银行股、新兴市场高收益主权债等(图9)。

图9:新兴市场大类资产多数已恢复至年初高点
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过去10年,新兴市场股市整体大幅跑输全球(发达)股市(图10),海外投资者时常讨论新兴市场何时能告别跑输的命运。尽管过去几年新兴市场出现几次跑赢,但都没有持续多久。

三十年河东,三十年河西。高盛看好明年新兴市场股市,这不仅是一次短暂的牛市,更可能开启新兴市场跑赢全球(发达)市场的新周期

从技术形态看,新兴市场已经突破趋势线(图10),新兴市场正在迎接新曙光。

图10:MSCI新兴市场股指/MSCI全球股指
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8)股市风格切换

高盛认为市场低估了美国经济的修复能力。在明年经济强劲复苏、收益率曲线上行环境下,周期股与防御股、价值股与成长股的风格切换会非常突出

历史数据表明,价值跑赢成长的现象与实际利率上升息息相关(图11)。实际利率上升会冲击科技股估值,迫使投资者转向价值股。但是,这一过程是缓慢的,不会一蹴而就。

图11:股市回报与10年美债实际利率变化的相关性
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不过,正如前面提到的,未来几个月在疫情复燃、经济动能放缓、财政刺激不足等利空刺激下,周期类资产仍可能震荡走弱。而冬季疫情爆发造成的经济封锁和居家办公会继续支撑成长股



9)寻找新型避险资产

随着发达国家的利率不断逼近零,其国债对股市风险的对冲功能也大幅下降,寻找新型避险资产成为投资者不得不面对的课题。

一种解决方案是寻找替代性避险资产,比如黄金和避险货币日元。不过,黄金与股市正相关性越来越高(图12),日元估值便宜且与风险资产相关性低,可以发挥较好的替代作用。

商品货币或新兴市场高息货币与股票同为顺周期资产,避险功能不明显。

图12:各类资产与标普指数回报的相关系数
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另一种解决方案是用长期看涨期权来代替股票头寸,这样可以降低股票下行的风险敞口。

此外,当前的宏观环境下,考虑到欧美央行量化宽松的托底效应,投资者既可以增配新兴市场股票对冲欧美股市风险,也可以持有美国的MBS、现金类信用产品以及欧洲的企业债来分散股市风险



10)警惕系统性风险爆发

当前全球市场最大的风险仍是疫情,欧美新增感染人数和死亡人数超预期增长,如果疫苗方面出现令人失望的进展,则风险资产很难对经济复苏进行定价

在当前超低的利率水平下,美股和美国垃圾债估值过高(图13),这无法为下一轮经济衰退或实际利率上升提供缓冲

图13:美股和美国垃圾债估值分布
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疫情还会衍生其它系统性风险,比如第二波疫情战线太长或经济封锁太久,欧美企业很可能爆发大规模违约和破产潮。(请见前文<美国信用债信仰也面临坍塌?>)

欧央行PEPP项目和「欧盟复苏基金」在短期内为市场提供了信用支持,但如果经济疲弱太久并严重拖累公共财政,势必会引发市场对系统性信用风险(主权债危机)的重新定价

外债高企的新兴市场国家同样面临风险,如果经济长期低迷导致新兴市场财政收支恶化,新兴市场很可能会爆发新一轮主权债危机。

--

从这十大交易来看,高盛很看好中国的亲周期、价值型资产


 樓主| 發表於 23/11/2020 10:13 | 顯示全部樓層
行业利好影响个股



1、军品需求明确,推股权激励为企业发展再添动力,相关个股:新兴装备(002933)、中国卫星(600118)。

2、展望酒店行业新周期,龙头彰显“确定性+高弹性”,相关个股:锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)。

3、化工行业周期向上,化工产品价格加速上涨,相关个股:浙江龙盛(600352)、华峰氨纶(002064)。

4、LCD涨价步入利润释放周期,上游材料加速进口替代,相关个股:三利谱(002876)、长信科技(300088)。



个股公告精选



1、和佳医疗(300273):公司于2020年10月20日披露了《关于签订<广州呼吸中心建设项目医用系统工程物资采购预约合同>的公告》,近日,公司与广州市水电设备安装有限公司正式签订了《工程物资买卖合同》,合同价款人民币(含税)约1.36亿元。

2、维信诺(002387):公司此前与某终端公司签署了《采购主协议》,具体产品采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。公司近日收到该客户下发的《采购订单Purchase Order》,该客户拟向公司采购柔性显示屏与触摸屏贴合组件,订单含税金额9111.33万元。

3、ST安凯(000868):公司近日与合肥公交签署《工业品买卖合同》,公司将向合肥公交供应安凯牌客车430辆,合同总额7.15亿元(不含国补)。合同约定,11月15日开始陆续供货,12月20日供货完成。

4、汇通能源(600605):公司际制人的一致行动人通泰万合,于7月23日至11月19日期间,通过大宗交易系统及集中竞价交易系统合计买入约737万股,占公司总股本的5%。此次权益变动后,通泰万合及其一致行动人合计持有公司61%股份。

5、浦东建设(600284):近日,公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司中标多项重大工程项目,中标金额总计为人民币13.33亿元。
 樓主| 發表於 23/11/2020 10:14 | 顯示全部樓層

一、热点信息

1、【欧盟力推海上风电建设 产业链有望维持高景气】

    据媒体报道,欧盟希望在2030年前将海上风力发电能力提高5倍,并在2050年前投资8000亿欧元加强海上电力,减少对汽油和柴油的依赖。到2050年,欧盟海上风力发电能力将增加50倍。


相关个股:明阳智能(601615)成功推出了中国第一、全球第三的11MW海上半直驱机型;金雷股份(300443)在互动平台上表示,今年订单饱满,一直处于满负荷生产状态;东方电缆(603606)拥有高端海底电缆和海洋脐带缆生产基地。


2、【橡胶行业将迎发展规划纲要 当前下游需求旺盛】


   第二十一届全国橡胶工业信息发布会将于本月24日至26日召开,介绍我国橡胶行业发展现状,“十四五”目标、实现目标采取的相应措施和相应措施等。据悉,《橡胶行业“十四五”发展规划纲要》届时将正式公开,涵盖政策支持及16个细分行业的指导纲要。

相关个股:海南橡胶(601118)拥有我国最大的天然橡胶生产基地;中化国际(600500)业务涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。


3、【国网建成全球最大充电网络 充电桩建设势头猛】


    国家电网旗下的国网电动汽车公司宣布,其智慧车联网平台已接入充电桩超103万个,覆盖全国29个省、273个城市,服务电动汽车消费者550万人,成为全球覆盖面最广、数量最多、服务能力最强的充电桩网络。


相关个股:特锐德(300001)旗下的特来电在充电桩运营领域市占率第一;许继电气(000400)业务涉及充电模块、电度表、直流充电桩、换电设备、充电站EPC等;万马股份(002276)充电设备产品齐全,拥有从7kW到360kW功率的产品线


4、【我国主推C-V2X成全球车联网唯一标准 市场规模万亿级】


   据报道,当地时间11月18日,美国联邦通信委员会(FCC)正式投票决定将5.9 GHz频段(5.850-5.925GHz)划拨给Wi-Fi和C-V2X使用。FCC正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,意味着由我国主推的C-V2X成全球车联网唯一的国际标准。

相关个股:高新兴(300098)已具有车联网、5G和C-V2X技术、智慧交通应用平台等“连接-终端-平台-应用”的全线产品和解决方案,是行内首批投入5G和V2X产品与技术研发的领先者。千方科技(002373)是5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位,自主研发的C-V2X终端设备及协议栈系列产品率先通过“四跨”协议一致性测试。


5、【新能源汽车销售火爆 磷酸铁锂厂商满产连续三月翻倍】


   今年10月份,磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,以及上市即受市场热捧的比亚迪汉车型,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。10月份磷酸铁锂电池共计装车量同比增长127.5%,环比上升3.5%。这已经是磷酸铁锂电池连续三个月同比增长翻倍。

相关个股:合纵科技(300477)目前磷酸铁运行产能3万吨,未来规划5万吨,绑定国轩高科、比亚迪、贝特瑞、北大先行等明星客户。鹏辉能源(300438)磷酸铁锂电池绑定上汽通用五菱,高能量密度电池及磷酸铁锂电池解决方案契合了新能源车的市场趋势,未来市占率有望提升。


二、个股公告


【股票复牌】

  • 暂无


【股票停牌】

  • *ST宝实 000595:重大事项停牌


【合同中标】

  • 复洁环保:中标5.37亿元污泥处理服务项目

  • 维信诺:签9111万元柔性显示屏与触摸屏贴合组件供货合同

  • 多喜爱:子公司中标22.25亿元阿里巴巴达摩院南湖园区项目

  • 禹节水:联合中标约3亿元节水项目


【重大事项】

  • 鹏翎股份:控股股东筹划控制权转让事项 实控人拟变更

  • 华数传媒:控股股东与阿里巴巴签署战略合作协议

  • 科力尔:被认证为AEO高级认证企业

  • 联明股份:继续推进发行股份购买资产事项

  • 睿能科技:拟收购奇电电气控股权

  • 滨江集团:预计2020年净利润同比增长40%-60%


【增持回购】

  • 汇通能源:实控人之一致行动人增持5%公司股份

  • 木林森:核心管理人员与代理商已增持553.57万股

  • 恒铭达:控股股东、部分董事及高管拟合计增持不低于11.5万股

  • 宁水集团:拟2000万元至3000万元回购股份


【利空公告

  • 桑德工程:“19桑德工程SCP001”未按期足额兑付

  • 安利股份:持股10.25%股东劲达企业拟清仓减持

  • ST狮头:山旅集团拟减持公司不超6%公司股份

  • 赢时胜:实控人拟减持公司不超4.65%股份

  • 泉阳泉:股东拟减持不超4%公司股份

  • 永艺股份:尚诚永盛及公司董事拟减持不超4%公司股份

  • 欣锐科技公告,持股4.999995%的股东达晨创丰及其一致人拟减持不超过4%的公司股份

  • 韦尔股份:控股股东拟减持不超1.04%公司股份

  • 新余国科:控股股东及其一致行动人拟减持不超1%股份

  • 明阳智能:股东拟减持不超1%股份



三、热点要闻


11月20日,北向资金合计净流入约24.43亿

小结:北向资金呈净流入,连续2个交易日净流入。周五北向资金大额流入个股主要集中在化工板块、消费板块及部分行业龙头上面。

  晚间热点消息总览

1、磷酸铁锂厂商满产连续三月翻倍。新能源汽车的一个分支,适当留意磷酸铁锂概念的反应。但整个新能源汽车产业链近期太热了,短期注意回落风险。

2、C-V2X成全球车联网唯一标准消息对C-V2X车联网概念偏利好,适当留意相关板块的反应。科技股近期持续性较差,短期宜多注意一下风险。

3、周五新能源汽车集体爆发,但题材热点持续性仍没有改善。近期热点还是东涨一天西涨一天,没有持续性很好和板块。低估值板块持续性相对来说还好一些,但也谈不上强势。

小结:晚间整体消息面略偏中性。


  刷屏!茅台重磅官宣:四季度直销4160吨 或超前三季总和

11月20日下午,贵州茅台透露了具体情况,四季度直销渠道计划销售4160吨飞天茅台酒,该量也直接占到了贵州茅台之前公布的2020年全年计划量的12%,该量也可能直接超过前三季度茅台直销总量。直销是茅台近两年最受关注的动作,并被认为是变相提价手段,对增厚利润有明显作用。(e公司)

小结:消息热度比较高,主要是茅台的影响力太大,周末被不少大V刷屏了,但这种消息对整体行情影响不大。

○  周五新能源汽车集体爆发!沪指涨0.44%创业板涨0.83%周五两市缩量震荡小幅收高,新能源汽车带头暴涨,比亚迪再度冲击涨停,白酒、港口、资源股大涨,带动指数走高;银行、半导体等调整;截至收盘,上证指数涨0.44%,创业板指涨0.83%,深证成指涨0.54%。两市成交额约7500亿元较周四进一步减少,北向资金净买入约23亿元。

小结:新能源汽车又爆了,但整个新能源汽车板块近期涨幅较大,追涨风险积累,短期一定要多注意风险!

○ C-V2X成全球车联网唯一标准

据报道,当地时间11月18日,美国联邦通信委员会(FCC)正式投票决定将5.9 GHz频段(5.850-5.925GHz)划拨给Wi-Fi和C-V2X使用。FCC正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,意味着由我国主推的C-V2X成全球车联网唯一的国际标准。

小结:对C-V2X概念偏利好,适当留意相关个股的反应。但科技股近期持续性较差,短期宜多注意风险!

○ 磷酸铁锂厂商满产连续三月翻倍

中汽协发布的数据显示,今年10月份,磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,这已经是磷酸铁锂电池连续三个月同比增长翻倍。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,以及上市即受市场热捧的比亚迪汉车型,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

小结:对磷酸铁锂概念偏利好,适当留意相关个股的反应。部分个股前期涨幅巨大,短期宜多注意风险!

○ 周五美股三大指全线小跌

外围股市气氛一般,周五美股三大指全线收跌。道指下跌0.75%,纳指下跌0.42%,标普500下跌0.68%。此外,A50表现较为顽强,出现小涨。

小结:美股气氛一般,还是那句老话:美股没有暴涨暴跌,对A股影响不大。

题材资

○ 据证券时报网,新能源汽车销售火爆,磷酸铁锂厂商满产连续三月翻倍。

相关概念股有比如:合纵科技、鹏辉能源、杉杉股份、国轩高科等

○ 据中证报消息,我国主推C-V2X成全球车联网唯一标准,市场规模万亿级。

相关概念股有比如:启明信息、千方科技、富临精工、高新兴等

○ 据报消息,欧盟力推海上风电建设,产业链有望维持高景气。

相关概念股有比如:明阳智能、日月股份、金雷股份、东方电缆等

○ 据报消息,国网建成全球最大充电网络,充电桩建设势头猛。

相关概念股有比如:特锐德、许继电气、万马股份、国电南瑞等

○ 据中证报消息,十四五空气质量进一步改善,挥发性有机物防治是主角。

相关概念股比如:雪迪龙、先河环保、聚光科技、天瑞仪器等


新股新可转债日历


  • 兰剑智能(787557),发行价格27.70元/股,发行市盈率31.69倍。

  • 汉得发债(370170),评级AA,转股价值97.53。



 樓主| 發表於 23/11/2020 10:15 | 顯示全部樓層
给“沙粒”一封“鸡毛信”
股市早8点 老沙自媒体
2020年11月23日(周一)
每日正道大道消息
▉上周五美股收跌
上周五——
道指跌219.75点,或0.75%,报29263.48点;
纳指跌49.74点,或0.42%,报11854.97点;
标普跌24.33点,或0.68%,报3557.54点。
黄金期货涨10.90美元,涨幅0.6%,收于每盎司1872.40美元。
原油期货收高41美分,涨幅1%,收于每桶42.15美元。
(沙:上周道指累计跌0.7%,标普跌约0.8%,纳指上涨0.2%。)
  
▉A股酝酿向上突破
给“沙粒”一封“鸡毛信” (沙:1、上周五两市合计成交7509.38亿元,小试锋芒,跃跃欲试向上突破!
2、两市合计2176只个股上涨,1673只个股下跌。包括ST股在内,共有66只个股涨停,12只个股跌停。)

▉连续9天净流出
  主力资金净卖出32亿元
市场主力资金连续9个交易日净流出,上周五净流出32.04亿元。其中中小板净流入7.6亿元,创业板净流出58.69亿元,沪深300净流入6.43亿元。
(沙:注意到仅仅是创业板在大幅净流出!
给“沙粒”一封“鸡毛信”
   ▉北向资金净买入24亿元
上周五北向资金全天成交额811.82亿元,成交净买入24.43亿元,为连续2个交易日净买入。其中沪股通净买入11.95亿元,深股通净买入12.48亿元。
(沙:1、上周北向资金4个交易日呈现净买入,1个交易日呈现净卖出。
2、北向资金上周累计成交4597.03亿元,成交净买入共计55.1亿元。其中,沪股通合计净买入84.4亿元,深股通合计净卖出29.3亿元。
  3、北向资金“沪买深卖、入沪出深”的动向已经非常明确了!他们在“割稻子种麦子”!我再唠叨一遍:“上半年科技,下半年周期”,“明年的春天是周期股的春天”!
给“沙粒”一封“鸡毛信”
  ▉龙虎榜
上周五盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金净买入约3.7亿元,其中净买入的个股16只,净卖出的个股2只。
(沙:机构净买入最多的股票是泰坦科技,净卖出最多的股票是英可瑞。
给“沙粒”一封“鸡毛信”
  ▉今日新股申购
给“沙粒”一封“鸡毛信” (沙:明天、后天、大后天都有新股申购哦!)

老沙的感觉
▉如图——
给“沙粒”一封“鸡毛信” “厂”字形意味深长
  酝酿着向上突破!
  ▉暂且做一只鸵鸟
  抓把盐把股票腌起来!
(要腌“周期股”
腌“基金抱团取暖”股)
  ▉今日的
“沙牛家书”很重要!
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 23/11/2020 10:17 | 顯示全部樓層

摩根大通首次悲观预测:明年一季度美国经济将萎缩
【 时间:2020/11/22 15:23:44】


摩根大通首次悲观预测:明年一季度美国经济将萎缩 美股集体下跌
2020年11月21日 07:38 每日经济新闻




  原标题:摩根大通首次悲观预测:明年一季度,美国经济将出现萎缩!三大股指集体下跌

  每经编辑 赵云   

  据央视新闻客户端,当地时间11月20日,根据摩根大通(JP Morgan)预测,美国经济在2021年第一季度将因疫情肆虐而萎缩,摩根大通成为第一家做出如此预测的华尔街机构。

  摩根大通预测美国经济明年第一季度将在今年第四季度增长2.8%之后收缩1%。对于明年第二季度,他们预测经济会反弹。

  值得注意的是,美国新增确诊病例激增,加剧经济复苏担忧。据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间20日16时25分,美国累计新冠肺炎确诊病例达11854203例,累计死亡病例253882例。过去24小时内,美国新增确诊病例186484例,新增死亡病例1990例。

  同时财政部与美联储发生明显分歧,也给市场带来压力。

  截至本周五收盘,标普500指数下跌24.30点,跌幅0.68%报3557.55点;纳斯达克指数下跌49.70点,跌幅0.42%报11854.97点;道琼斯指数下跌219.80点,跌幅0.75%报29263.48点。道指本周累跌0.7%,纳指本周累涨0.2%,标普500指数本周累跌0.8%。


  三大指数分钟线图,来源:TradingView

  美国科技龙头随市场一同调整。截至收盘,苹果跌1.10%、特斯拉跌1.93%、亚马逊跌0.57%、谷歌跌1.23%、Facebook跌1.19%、微软跌0.96%、高通跌1.02%、AMD跌1.05%、奈飞涨0.74%。

  热门中概股整体表现优于大盘,其中阿里巴巴涨4.17%、京东涨1.98%、拼多多涨4.28%、网易涨4.81%、蔚来汽车涨1.65%、百度跌0.27%、小鹏汽车涨12.01%、理想汽车涨3.76%、陆金所跌5.92%、蛋壳公寓涨4.96%、欢聚时代跌1.03%、嘉楠科技涨22.64%、有道涨5.22%、次新股逸仙电商涨8.86%。

  华尔街首个悲观预测的大行,出现了

  在周五发布的《2021年美国展望》中,摩根大通表示,预计美国经济将在明年一季度以年化1%的速度萎缩。该公司预计,美国经济今年四季度将增长2.8%。

  这份预测与华尔街的普遍观点背道而驰:各投行普遍认为,随着整个2021年经济的改善,美国一季度的经济表现将是乐观的。

  摩根大通经济学家迈克尔·费罗里(Michael Feroli),杰西·埃格顿(Jesse Edgerton)和丹尼尔·西尔弗(Daniel Silver)在报告中写道:“尽管经济在七月浪潮中发力,但那时经济的重新开放为增长提供了强大的动力。经济不再具有这种顺风;取而代之的是,现在它面临着活动限制日益增加的不利因素。

  近期,为阻止病毒传播,各州、市和县纷纷推出了新的限制规则。超过24个州本周已发布新限制,许多州下令关闭或者限制室内用餐与健身房。经济产出最大州加州也是其中之一。此外,周四美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)已强烈建议本月感恩节假期不要出游,只差没有直接禁止。

  不过,新冠疫苗的利好消息,增强了摩根大通对明年第二季度和第三季度经济将强劲增长的信心。分析师预计,到第一季度末,将有1万亿美元的财政支持,这将进一步支持接下来两个季度的强劲增长。

  美国财政部与美联储起冲突

  财长要求美联储归还4000亿美元

  据报道,美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)拒绝延长与美联储联合制定的几项紧急贷款计划,引发了罕见的公开冲突——后者反对财政部的指令。这些计划将于12月31日到期。姆努钦周四说,美联储的企业信贷、市政贷款和大众商业贷款计划将不会续期。


  姆努钦表示,“银行已经有能力满足企业、市政和非盈利客户的借贷需求。”

  除此之外,姆努钦在信中还要求美联储返还未使用的约4000亿美元资金。

  美联储则对姆努钦的决定表示失望。其在一份声明中称:“美联储希望,在新冠疫情期间建立的一整套应急机制继续发挥其重要作用,为我们仍然承压和脆弱的经济提供支撑。”不过他仍表示,美联储将按要求,将那些尚未使用的资金退还美国财政部。

  鲍威尔本周二曾表示,他认为让这些计划结束不合适。鲍威尔表示:“只要有需要,美联储将坚定致力于使用我们所有的工具来支持经济,直到工作做好、真正完成。”他说:“当合适的时机到来时,我们就会把那些工具收起来,但我认为现在或近期还不是时候。”

  疫苗传来大消息,国内国外都有

  疫情方面,本周四美股盘后,加州和俄亥俄不约而同宣布从晚10点到次日早5点宵禁,加州大部分地区还将强制实施居家隔离令,持续到12月21日圣诞节前。在这两个州行动前,本月美国已有20个州为遏制疫情传播推出了新的防疫强制措施。

  抗疫医药方面,对于上月才成为美国监管方首个批准新冠肺炎用药的瑞德西韦,世卫组织建议医生不要用它治疗新冠肺炎住院患者。世卫组织的专家小组在《英国医学杂志》发表评论称,瑞德西韦对死亡率或患者的临床改善时间没有显著影响。

  不过值得注意的是,关于新冠疫苗传来多个重磅消息。

  辉瑞:已申请新冠肺炎疫苗紧急使用授权,预计12月中旬前获批

  据路透社报道,辉瑞公司周五表示,已向美国食药监局(FDA)申请新冠肺炎疫苗的紧急使用授权。辉瑞和其德国合作伙伴BioNTech预计FDA将在12月中旬前批准该疫苗的紧急使用授权。

  不过据CNBC报道称,如果该疫苗获批,接种人群可能会受到限制,预计将分几个阶段推出,医护人员、老年人和有潜在健康状况的人将首先接种疫苗。

  11月18日,辉瑞宣布,其和德国生物技术公司BioNTech共同研发的疫苗,在临床试验的最终数据分析中有效率达到95%。辉瑞当时表示,疫苗已经满足申请紧急使用授权的要求。

  辉瑞此前表示,预计今年将生产多达5000万剂疫苗,足以保护2500万人,然后在2021年生产多达13亿剂疫苗。

资料图,图文无关(来源:摄图网)资料图,图文无关(来源:摄图网)
  本周早些时候,另一制药巨头Moderna宣布其研制的新冠疫苗三期试验疫苗有效性为94.5%。疫苗在冰箱温度下可维持稳定30天,且不需要现场稀释,新冠疫苗总体上是安全的,耐受性良好,副作用包括疲劳、肌肉和关节疼痛和头痛。Moderna公司已经准备好了数百万剂的新冠疫苗,计划在未来几周内向美国申请新冠疫苗的紧急使用权,等待美国食品药品监督管理局(FDA)批准。

  Moderna预计,到今年年底,将准备向美国运送约2000万剂疫苗。Moderna同时表示,有望在2021年全球制造5亿至10亿剂药物,该公司已经在北美、中东和世界其他地区达成了供应协议。两家企业共计将在明年提供23亿剂疫苗,或可供11.5亿人使用。

  不过这两大疫苗都需要严苛的冷链运输环境。辉瑞的疫苗必须在-70℃以下的温度进行运输和储存,在标准冷藏温度下,它最多仅能存储5天。

  而Moderna研制的mRNA疫苗比辉瑞mRNA疫苗更易储存,可在2.22℃—7.78℃温度下稳定存放长达30天,而在-20℃环境下最多可以存储6个月。

  阿斯利康:疫苗对老年人免疫反应强烈

  当地时间11月19日,牛津大学和阿斯利康合作研发的新冠疫苗中期实验数据在《柳叶刀》上发表,数据显示,疫苗在70岁及以上的老年群体中产生强烈免疫反应。

  这份二期临床实验包含560名健康成年,其中240位时70岁及以上的老年人。疫苗在56岁以上的人群和18至55岁之间的人群中均产生了免疫反应,并且是安全的,几乎不会产生副作用。

  老年群体是卫生事件的高危人群,且通常而言,疫苗对他们的免疫效果会较差。此次结果则表示这款疫苗不仅在老年群体中耐受良好,还能带来与年轻群体类似的免疫反应。

  数据显示,该疫苗的受试者在接种14天内产生了T细胞反应,并在接种加强针后的28天内产生了抗体反应,这意味着该疫苗有望为受种者提供长期免疫力。

  不过,该疫苗的二期临床试验并未评估有效率,相关数据将在三期临床试验中确认,研究人员预计圣诞节前将公布最终三期临床试验数据。

  在9月份,因一名受试者出现“可能无法解释的疾病”,阿斯利康一度暂停全球临床试验。

  陈薇院士与康希诺(378.800, 6.28, 1.69%)生物研发的新冠疫苗,可在2至8度长期稳定

  在国内,陈薇院士与康希诺生物研发的新冠疫苗也有新消息,该疫苗可在2至8度长期稳定,这将极大缓解人们对于疫苗冷链储存、运输环境的焦虑。

  据澎湃新闻11月20日报道,在当天的2020启明创投第十二届CEO云端峰会周第三天的医疗健康论坛的对话CEO环节上,康希诺生物联合创始人、董事长、首席执行官宇学峰谈及新冠疫苗储存温度时表示:“我们的疫苗是2至8摄氏度可以长期稳定,这给使用带来了很大的方便。”

  这款疫苗,正是康希诺生物是与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所陈薇院士团队合作研发重组新冠疫苗(腺病毒载体),该疫苗目前在俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥等多国进行三期临床试验。

  11月7日,康希诺生物发布消息称,双方合作的疫苗国际Ⅲ期临床试验在墨西哥取得初步进展,第一组受试者全部入组并接种疫苗。

  据悉,该疫苗在全球率先开展临床研究分别于2020年3月16日、4月12日在武汉启动Ⅰ期和Ⅱ期临床试验,是全球首个进入临床研究阶段的新冠疫苗。临床试验结果初步证明该疫苗安全,单针接种可引起包括体液免疫和细胞免疫在内的显著免疫反应。两次临床试验数据分别于5月22日、7月20日在国际著名医学期刊《柳叶刀》发表。8月11日,该疫苗获得中国发明专利授权。
            



















刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第四十三次会议。研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。(1)秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为,严厉处罚各种“逃废债”行为
【 时间:2020/11/22 15:11:35】


刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第四十三次会议
中国政府网2020-11-22 10:18


  11月21日,中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)主任刘鹤主持召开金融委第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。金融委成员单位有关负责同志参加会议。

  会议指出,党中央、国务院高度重视资本市场健康可持续发展。我国债券市场改革开放不断深化,服务实体经济功能持续增强,市场整体稳健运行。近期违约个案有所增加,是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。要坚持稳中求进工作总基调,按照市场化、法制化、国际化原则,处理好促发展与防风险的关系,推动债券市场持续健康发展。

  会议要求,一是提高政治站位,切实履行责任。金融监管部门和地方政府要从大局出发,按照全面依法治国要求,坚决维护法制权威,落实监管责任和属地责任,督促各类市场主体严格履行主体责任,建立良好的地方金融生态和信用环境。二是秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为,严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。三是加强行业自律和监督,强化市场约束机制。发债企业及其股东、金融机构、中介机构等各类市场主体必须严守法律法规和市场规则,坚持职业操守,勤勉尽责,诚实守信,切实防范道德风险。四是加强部门协调合作。健全风险预防、发现、预警、处置机制,加强风险隐患摸底排查,保持流动性合理充裕,牢牢守住不发生系统性风险的底线。五是继续深化改革。要深化债券市场改革,建立健全市场制度,完善市场结构,丰富产品服务。要深化国有企业改革,提升运行的质量和效率。
            














富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果,此次仅新纳入一只A股股票即国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入,其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车。此次,无A股股票被剔除
【 时间:2020/11/21 9:54:09】


富时罗素新纳入国联证券 12月21日开盘生效
吴娟娟中国证券报·中证网2020-11-21 08:02


  中证网讯(记者 吴娟娟)11月21日早晨6点,富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果,此次仅新纳入一只A股股票即国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入,其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车。此次,无A股股票被剔除。
            
































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