KC18 股票論壇

 找回密碼
 註冊

掃一掃,訪問微社區

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3928|回復: 10

11.18 news

  [複製鏈接]
發表於 18/11/2020 09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

x
[tr][/tr]
2020-11-18(周三)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
00:00


俄罗斯10月工业产值年率(%)
-5
-5.6
-5.9
star_1.png
--
calendar_more.png
05:00


美国9月国际资本净流入(亿美元)
863
--
-799
star_2.png
--
calendar_more.png
--美国9月外资净买入美国公债(亿美元)
-331
--
225
star_2.png
--
calendar_more.png
--美国9月长期资本净流入(亿美元)
278
--
1089
star_2.png
--
calendar_more.png
05:30


美国截至11月13日当周API原油库存变动(万桶)
-514.7
195
417.4
star_3.png
  • 利空
  • 加元 原油

calendar_more.png
--美国截至11月13日当周API库欣原油库存变动(万桶)
-117
--
164
star_2.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周API汽油库存变动(万桶)
-329.7
45
25.6
star_3.png
  • 利多
  • 加元 原油

calendar_more.png
--美国截至11月13日当周API精炼油库存变动(万桶)
-561.9
-135
-502.4
star_2.png
--
calendar_more.png
05:45


新西兰第三季度输出PPI季率(%)
-0.3
--
-0.3
star_2.png
--
calendar_more.png
--新西兰第三季度输入PPI年率(%)
-0.1
--
-0.4
star_2.png
--
calendar_more.png
--新西兰第三季度输出PPI年率(%)
1.5
--
0.1
star_2.png
--
calendar_more.png
--新西兰第三季度输入PPI季率(%)
-1
--
0.6
star_2.png
--
calendar_more.png
07:30


澳大利亚10月领先指标月率(%)
0.22
--
0.11
star_2.png
--
calendar_more.png
07:50


日本10月未季调商品贸易帐(亿日元)
6750
3000
8729
star_3.png
  • 利多
  • 日元 金银
  • 利空
  • 美元

calendar_more.png
--日本10月商品进口年率(%)
-17.2
-8.8
-13.3
star_1.png
--
calendar_more.png
--日本10月商品出口年率(%)
-4.9
-4.5
-0.2
star_1.png
--
calendar_more.png
--日本10月季调后商品贸易帐(亿日元)
4758.19
1174
3143
star_3.png
  • 利多
  • 日元 金银
  • 利空
  • 美元

calendar_more.png
08:30


澳大利亚第三季度季调后薪资价格指数季率(%)
0.2
0.2
0.1
star_2.png
--
calendar_more.png
--澳大利亚第三季度季调后薪资价格指数年率(%)
1.8
1.5
1.4
star_2.png
--
calendar_more.png
15:00


英国10月零售物价指数年率(%)
1.1
1.2
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--英国10月核心零售物价指数年率(%)
1.4
1.4
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月零售物价指数月率(%)
0.3
-0.1
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月零售物价指数
294.3
293.9
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月核心零售物价指数月率(%)
0.3
-0.1
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
15:00


英国10月CPI年率(%)
0.5
0.5
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--英国10月核心CPI年率(%)
1.3
1.3
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--英国10月CPI月率(%)
0.4
-0.1
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月核心CPI月率(%)
0.6
--
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
15:00


英国10月未季调输入PPI年率(%)
-3.7
-2.6
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--英国10月未季调输出PPI月率(%)
-0.1
0.1
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月季调后核心输入PPI月率(%)
2.1
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--英国10月未季调核心输出PPI年率(%)
0.3
0.4
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月未季调输入PPI月率(%)
1.1
0
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月未季调核心输出PPI月率(%)
0.2
0.1
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--英国10月未季调输出PPI年率(%)
-0.9
-0.7
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
17:30


英国9月DCLG房价指数年率(%)
2.5
2.9
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
18:00


欧元区10月未季调CPI年率终值(%)
-0.3
-0.3
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--欧元区10月核心CPI月率终值(%)
0.2
0.2
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--欧元区10月未季调核心CPI年率终值(%)
0.2
0.2
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--欧元区10月CPI月率终值(%)
0.2
0.2
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
20:00


美国截至11月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数
833.9
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)
-0.5
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%)
2.98
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
3973.1
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周MBA抵押贷款购买指数
293.5
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
21:30


加拿大10月CPI年率(%)
0.5
0.4
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--加拿大10月核心CPI-普通年率(%)
1.5
1.5
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--加拿大10月剔除食品和能源后CPI月率(%)
0
--
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--加拿大10月CPI读数
136.9
137.2
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--加拿大10月核心CPI-加权中值年率(%)
1.9
1.9
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--加拿大10月核心CPI-截尾调整年率(%)
1.8
1.8
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--加拿大10月未季调CPI月率(%)
-0.1
0.2
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--加拿大10月剔除食品及能源后CPI年率(%)
0.8
--
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
21:30


美国10月营建许可月率(%)
5.2
1.4
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--美国10月营建许可总数(万户)
155.3
156.7
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
21:30


美国10月新屋开工年化月率(%)
1.9
3.2
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--美国10月新屋开工年化总数(万户)
141.5
146
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
23:30


美国截至11月13日当周EIA原油库存变动(万桶)
427.7
160
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日)
513.3
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周EIA精炼厂设备利用率(%)
74.5
--
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日)
947.2
--
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日)
97.7
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周EIA原油总产量(万桶/日)
1050
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周DOE原油引伸需求(万桶/日)
1538.8
--
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶)
2015.9
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%)
-0.8
0.75
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周EIA精炼油库存变动(万桶)
-535.5
-150
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周EIA俄克拉荷马州--库欣原油库存(万桶)
-51.8
--
待公布
star_2.png
--
calendar_more.png
--美国截至11月13日当周EIA汽油库存变动(万桶)
-230.9
80
待公布
star_3.png
--
calendar_more.png


 樓主| 發表於 18/11/2020 09:29 | 顯示全部樓層
今天A股跟跌不跟涨的个性发挥的淋漓尽致,昨天欧美股市大涨,今天A股却低开低走。盘面上,航运板块领涨,汽车、地产板块活跃,医疗器械、疫苗板块大跌,半导体午后回暖,白酒股尾盘跳水。

早上白酒股单边上涨,而大盘却逐步跳水,创业板一度大跌3%。下午白酒股突然跳水,半导体和消费电子应声反弹,大盘也开始探底回升。谁是股市的毒瘤,一眼明了啊,有股民评论说,天下苦酒久矣,该跌。

前段时间,网上流行几句灵魂的拷问,
配钥匙师傅:你配吗?
食堂阿姨:你要饭吗?
算命先生:你算什么东西?
快递小哥:你是什么东西?
还有一句,处理垃圾分类的阿姨问:你是什么垃圾?

有些人担心投资科技股到底行不行,半导体行不行,我觉得只要问一个最根本的问题就行了,那就是中国到底要不要发展自主科技?这个问题就是科技股的灵魂拷问。

担心科技股未来的,就问这一个问题行了,中国到底要不要发展自主科技?

只要回答了中国到底要不要发展自主科技的问题,答案是肯定的,那么其他问题都好办了。因为在一个像中国这样的大国面前,确定了要发展自主科技,那么至于如何发展,能不能发展等问题,都是在道路上要克服的问题,虽道路坎坷但是最终必将到达。

今年三季度全球手机出货量排行榜,前10名分别是三星、华为、小米、苹果、vivo、OPPO、realme、联想、LG、传音控股。在这10大品牌里面中国就占了7家,中国品牌手机已经卖遍了全世界,中国手机的产业链就是全世界手机的产业链。但是这些国产手机使用的高端CPU几乎都是进口或者代工,所以中国要发展自主芯片的决心不可谓不大。



(图:2020年三季度全球手机出货量排行榜)

关于股市,
今日复牌和行业分析:
1.半导体
今天很多半导体龙头触底反弹,几个半导体ETF也强势翻红,这种单针探底的走势很漂亮。目前形态比较好的是卓盛微,长电科技,兆易创新,斯达半导,捷捷微电,新洁能,立昂微等。

对比一下高位大跌下来的疫苗股和部分消费股,就知道半导是比较强的。科技,医药,消费这三大板块,能够穿越这几年的应该就是科技板块,能够穿越几年并且涨幅最大的应该是卓盛微,圣邦股份。

2.消费电子
消费电子大跌几天,我昨天进行分析,比较客观理性,今天反弹了。三大龙头早上大跌,下午都翻红,单针探底的走势。

歌尔股份,今天公司副董事长兼总裁,副总裁两位高管出手增持,分别增持200万股,20万股,数量不小。歌尔股份今年涨了几倍,而最近刚跌了几天,高管就出手增持,是看好公司长期投资价值,体现出维护公司股价的意愿强烈。

3.其他
欧美股市都跌了,明天凉凉?
传说中的涨一天跌四天,这周还要继续吗?


$长电科技(SH600584)$   $卓胜微(SZ300782)$   $圣邦股份(SZ300661)$  


 樓主| 發表於 18/11/2020 09:30 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 139 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg
 樓主| 發表於 18/11/2020 09:32 | 顯示全部樓層
跟庄就要跟基金的庄
股市早8点 老沙自媒体
2020年11月18日(周三)
每日正道大道消息
▉特斯拉大涨
  医药股领跌
  道指下挫167点
道指跌167.09点,或0.56%,报29783.35点,
纳指跌24.79点,或0.21%,报11899.34点;
标普跌17.38点,或0.48%,报3609.53点。
黄金期货跌2.70美元,跌幅0.1%,收于每盎司1885.10美元。
原油期货涨9美分,涨幅0.2%,收于每桶41.43美元。
(沙:特斯拉收高8.2%,该股将加入标普500指数成分股。
医药板块普遍走低,或是因为Yi苗实验成功的缘故吧?
  道指很快将突破30000点是大概率事件!)
  
▉昨A股强势整固
跟庄就要跟基金的庄(沙:1、两市合计成交8535.38亿元,从盘面观察,好似强势整固、消化浮筹、建仓加仓周期。
2、两市合计1302只个股上涨,2628只个股下跌;包括ST股在内,共有35只个股涨停,15只个股跌停。
3、注意到周期股概念中的港口水运板块逆市大涨。
4、创业板指数盘中一度跌逾3%,白酒股午后剧烈震荡,2000亿市值的“疫苗茅台”智飞生物暴跌逾11%。)
  
▉主力资金净流出424亿元
市场主力资金连续6个交易日净流出,昨日净流出423.89亿元。其中中小板净流出109.96亿元,创业板净流出140.27亿元,沪深300净流出101.76亿元。
(沙:据统计昨日有79亿主力资金撤离医药生物行业,这充分表明在金秋时节“割稻子”了!
跟庄就要跟基金的庄
  ▉北向资金净买入半亿元
北向资金昨日成交额1003.85亿元,成交净买入0.53亿元,为连续2个交易日净买入。其中沪股通净买入15.31亿元,深股通净卖出14.78亿元。
(沙:还是以周期股为主的沪股通呈净流入,而以科技股为主的深股通呈净流出!
跟庄就要跟基金的庄
  ▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金净卖出约3.1亿元,其中净买入的个股7只,净卖出的个股10只。
跟庄就要跟基金的庄 (沙:机构净买入最多的股票是阿拉丁,净卖出最多的股票是王府井。)

▉网传高毅被调查
  冯柳发微博辟谣
来源:腾讯一线、金融界网站等媒体
11月17日下午,一则“GY被查”的传闻开始在社交媒体发酵,二级市场开始猜测是高毅资产被调查。有意思的是,六个多月没有在微博发声的高毅合伙人——冯柳,在传闻发酵后的不久,转发了一篇高毅资产的访谈文章,这也被外界视为间接辟谣。“被调查的机构并不是高毅资产。”一位接近上海证监系统的人士透露道。
(沙:1、千亿私募“高毅资产”已迅速辟谣:不属实!
2、目前公募、私募主宰行情,造基金的谣,会涉及他们持仓的不少股票,杀伤力会很大,真是别有用心!
3、今年高毅旗下有三只产品已赚超50%!再以高毅旗下邻山1号远望基金为例,截至今年第三季度末该产品出现在63家股票的前十大股东,期末参考市值合计超过400亿元,新进多达30只个股主要股东,投资势头凶猛,其中,人福医药、龙蟠科技、光启技术、彤程新材等个股年内涨幅已经翻倍。
4、据统计,今年前10个月私募基金规模猛增了1.23万亿元,已经达到3.68万亿元;全国百亿私募阵营已突破60家,刷新历史纪录。
5、私募基金规模如此迅速扩大,公募基金规模更是迅猛壮大;君不见前日公募基金“汇添富数字生活六个月持有”一日募集金额冲击200亿!
6、这就是我近期以来一再、反复强调的“要跟庄、跟基金的庄”的原因!)

▉今日新股申购
跟庄就要跟基金的庄
(沙:明天有四只新股发行,其中有只大肉签!
有沙粒告诉我:“喝了瓶沙粒红,中了只大肉签!”哈哈、哈哈!迷信、迷信!)
  
老沙的感觉
▉始终在3333玩单杠,
  近日或松手腾空翻飞?
(昨打压吸筹明显)
  ▉基金已成顶梁柱!
  上层对基金呵护有加!
  跟庄就要跟基金的庄!
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 18/11/2020 09:47 | 顯示全部樓層

行业利好影响个股


1、量价齐升推动销售靓眼,地产开竣工全面复苏、投资表现靓眼,相关个股:万科A(000001)、金地集团(600383)。


2、家电双十一表现靓丽,龙头发力布局线上,相关个股:美的集团(000333)、格力电器(000651)。


3、乘下游行业景气“东风”,风电轴承成长空间广阔,相关个股:五洲新春(603667)、轴研科技(002046)。


4、双十一线上数据亮眼,颜值经济势不可挡,相关个股:珀莱雅(603605)、上海家化(600315)。


个股公告精选


1、海格通信(002465):近日收到与特殊机构客户签订的订货合同,合同总金额约3.19亿元。合同标的主要为无线通信、北斗导航产品及配套设备。

2、中国电建(601669):2020年1月至10月,公司新签合同总额约为人民币5,472.33亿元,同比增长32.05%。前述新签合同总额中,国内新签合同额约为人民币3,938.87亿元,同比增长28.21%;国外新签合同额折合人民币约为1,533.46亿元,同比增长43.04%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,898.05亿元。

3、通威股份(600438):公司下属公司拟与包头美科硅能源有限公司签订重大销售框架合同,美科硅能源拟于2021年1月至2023年12月期间向公司下属公司采购多晶硅产品合计6.88万吨,产品价格随行就市。此外,公司下属公司拟与天合光能签订重大销售框架合同,合同约定2021年1月-2023年12月期间,天合光能向通威股份下属公司采购多晶硅合计约7.2万吨。

4、寿仙谷(603896):截至11月17日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份145万股,占公司总股本的1.01%,购买最高价为47.91元/股,最低价为40.5元/股,已支付总金额6589.69万元。

5、恒瑞医药(600276):公司近日收到国家药监局核准签发的关于HR021611和HR091506片的《药物临床试验批准通知书》,并将于近期开展临床试验。此外,近日收到国家药监局核准签发的关于SHR6390片的《药物临床试验批准通知书》,并将于近期开展临床试验。












一、热点信息

1、【手机摄像头传感器出货量回暖 多摄趋势加速渗透】

   三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗,其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗,同比增长约19%,出货量达到历史新高。此前在二季度,智能手机摄像头传感器出货量约为10.4亿颗,同比下降约3.1%。

相关个股:韦尔股份(603501)成功收购北京豪威和思比科,实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖;晶方科技(603005)是国内CIS封装的领军企业。


2、【银河航天完成新一轮融资 将培育卫星低成本批量制造】


    11月17日,卫星民企银河航天(北京)科技有限公司对外公布完成最新一轮融资,投后估值近80亿元。银河航天创始人兼CEO徐鸣介绍,本轮融资后,银河航天将持续发力卫星互联网技术研发,并快速形成新一代互联网卫星低成本批量化制造能力。

相关个股:天银机电(300342)在互动平台表示,子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商,银河航天的供应商,并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单;华力创通(300045)与银河航天在通信卫星技术领域有合作。


3、【龙头纸企将从下月起集中涨价 新增产能暂难就位】


    近日,包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函,对自家文化纸提价200元/吨,新价格执行周期定于12月1日,涨价理由主要系市场运营成本上升。

相关个股:博汇纸业(600966)与金光纸业是白卡纸行业前两大龙头,分别拥有产能215万吨和312万吨,市占率合计达49%;太阳纸业(002078)持续推进新产能建设,兖州45万吨文化纸、老挝80万吨箱板纸项目有望今年底开始试生产。


4、【供应紧张叠加成本支撑 聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%】


     近日国聚碳酸酯(PC)价格大幅上涨,11月17日聚碳酸酯市场报价23203元/吨,与8月初14230元/吨相比上涨了63.05%。聚碳酸酯具体装置无明显变化,行业开工率48.1%,厂商供应货源仍处于紧张状态,厂家存在协同挺价心态。

相关个股:浙江交科(002061)全资子公司浙铁大风拥有聚碳酸酯产能10万吨/年。鲁西化工(000830)拥有聚碳酸酯产能30万吨/年。


5、【玩转盲盒 潮流玩具品牌泡泡玛特即将香港上市】


    据报道,内地潮流玩具品牌泡泡玛特(Pop Mart)寻求本周通过香港上市聆讯,拟集资2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)。泡泡玛特成立于2010年,主要销售潮流玩具、电子及美妆产品,并自行设计“盲盒”玩具。截至去年底,公司在全国营运114家门店及逾800家机械人商店。公司去年净利润达4.51亿元人民币,按年大增3.5倍。摩根士丹利及中信里昂证券担任联席保荐人。

相关个股:奥飞娱乐(002292)是我国玩具龙头企业,拥有海量优质IP,正在陆续推出盲盒产品。金运激光(300220)旗下玩偶一号拥有IP小站,深耕盲盒终端。


二、个股公告

【股票复牌】

  • 德展健康 000813:实控人将变更 股票复牌


【股票停牌】

  • 暂无


【合同中标】

  • 暂无


【重大事项】

  • 长安汽车:与华为、宁德时代三方宣布联合打造高端智能汽车品牌

  • 天合光能:拟与通威股份下属公司共同投资高纯晶硅等多个项目

  • 靖远煤电:完成收购银河公司100%股权

  • 海南海药:与上海药物所共同建设“神经精神疾病药物联合实验室”

  • 德展健康:实控人将变更

  • 惠程科技:拟与国网信通产业集团围绕人工智能创新、智能产品创新等领域开展合作

  • 隆盛科技:公司天然气产品获博世汽车系统(无锡)有限公司认证

  • 苏美达:控股股东拟受让其一致行动人所持公司10.87%股份


【增持回购】

  • 歌尔股份:11月17日两名高管增持公司220万股股份

  • 世联行:回购方案实施完毕 累计耗资2.56亿元回购2%股份

  • 寿仙谷:耗资约6590万元回购股1%公司股份


【利空公告

  • 扬子新材收关注函:要求全面自查并说明是否存在其他可能被实行其他风险警示的情形

  • 东旭光电:披露公告,由于公司流动性紧张,2016年度第一期中期票据未能如期付息

  • 永和智控:两股东拟减持合计10.02%公司股份

  • 陇神戎发:持股7.11%股东股份拟清仓减持

  • 龙蟒佰利:持股5%以上股东拟减持不超6%公司股份

  • 广东鸿图:四维尔集团等3名股东拟合计减持不超过3%股份

  • 中嘉博创:中兆投资拟减持不超3%股份

  • 鹿港文化:因股票质押违约 股东拟被动减持不超2%公司股份



三、热点要闻


11月17日,北向资金合计净流入约0.53亿

小结:北向资金呈净流入,连续2个交易日净流入,整体流入力度较弱。周二北向资金大额流入个股主要集中在白马股及部分行业龙头上面。

  晚间热点消息总览

1、白酒股尾盘跳水。近期强势板块白酒,周二尾盘出现大跳水。这种超级板块,前期涨幅巨大,现在又出现跳水,短期面临较大回落压力,宜多注意一下风险!

2、又有多种产品涨价伴随着化工板块的走强,近期不少细分领域都出现涨价的新闻,适当留意它们的反应。

3、11月上旬汽车产量增长良好。汽车行业数据都比较好看,但板块前期涨幅较大,短期宜多注意一下风险。

4、当前市场主线为:化工板块、保险板块、银行板块、家具家电板块及三季报业绩超预期大类。

小结:晚间整体消息面略偏中性。

  传说中A股“大杀器”又要来了?

据悉,11月18日至19日,招商证券2021年度投资策略会将在海口举行。会议还没召开,A股三大股指就先跌了。11月17日,截至收盘,沪指跌0.21%;深成指跌0.85%;创业板指跌2.00%。传说中A股“大杀器”又要来了?据统计,招商证券开策略会时,大盘下跌概率超过70%。

小结:招商证券策略会是传说中的“魔咒”之一,但是这种东西,看看就罢了,当个玩笑就好,不能太迷信。

○  又有多种产品涨价

今晚,又有多种产品涨价的消息。据百川资讯数据显示,近日国聚碳酸酯(PC)价格大幅上涨,11月17日聚碳酸酯市场报价23203元/吨,与8月初14230元/吨相比上涨了63.05%。近日,包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函,对自家文化纸提价200元/吨,新价格执行周期定于12月1日,涨价理由主要系市场运营成本上升。据上海有色‘网数据,17日国产硫酸钴(≥20.5%)、氯化钴(≥24.2%)价格均上涨300元/吨,最新价格分别为5.5万元/吨和6.5万元/吨。

小结:这几天产品涨价的消息不少,适当留意相关板块的反应。

○ 11月上旬汽车产量增长良好

中汽协:11月上旬,11家重点企业汽车产量完成74.4万辆,同比增长12.5%。其中:乘用车产量完成63.9万辆,同比增长9.8%,商用车产量完成了10.6万辆,同比增长32.3%。(中证网)

小结:汽车行业数据依旧亮眼,行业回暖对汽车产业链是利好。但大部分个股前期涨幅较大,短期宜多注意一下风险!

○ 美股全线小跌

今晚,美股气氛一般,三大指全线下跌。截至发稿时,道指跌幅逾1%,纳指及标普500则小跌。

小结:美股气氛一般,还是那句老话:现在这种市场气氛下,美股只要不是暴跌,对A股影响不大。

题材资

○ 据媒体报道,三星电子即将量产Mini LED电视,产业将打开新纪元。

相关概念股比如:乾照光电、聚飞光电、三安光电、利亚德等

○ 据证券时报网,供应紧张叠加成本支撑,聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%。

相关概念股比如:浙江交科、鲁西化工、东材科技、普利特等

○ 手机摄像头传感器出货量回暖,多摄趋势加速渗透。

相关概念股比如:韦尔股份、晶方科技、奥普光电、民德电子等

○ 据报消息,龙头纸企将从下月起集中涨价,新增产能暂难就位。

相关概念股比如:博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业等

○ 据报消息,钴盐价格接连上调,动力电池和消费电子需求向好。

相关概念股比如:寒锐钴业、盛屯矿业、华友钴业、洛阳钼业等

○ 玩转盲盒,潮流玩具品牌泡泡玛特即将实现香港上市。

相关概念股比如:奥飞娱乐、金运激光、高乐股份、邦宝益智等

新股新可转债日历

  • 瑞丰新材(300910),发行价格30.26元/股,发行市盈率47.43倍。




四、市场动向


  大家好!欢迎来到孔明直播间!跟踪关注直播的朋友,方便不妨留下你的脚印,“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等。





















 樓主| 發表於 18/11/2020 09:47 | 顯示全部樓層
高盛预计2021年沪深300指数上涨15%,建议整体增持在境内和境外上市的中国内地公司股票
【 时间:2020/11/18 9:01:50】

高盛预计2021年沪深300指数上涨15%2020年11月18日 07:34 新浪财经综合  高盛11月17日对外发布2021年中国股市策略展望报告,预计沪深300指数(4894.786, 0.00, 0.00%)(4894.7860, 0.00, 0.00%)将上涨15%。该行建议整体增持在境内和境外上市的中国内地公司股票。  “十四五计划”将是高盛明年重点关注的中国长线投资主题之一。新冠疫苗出台也将成为利好,但预计市场刺激效果有限。基本面回温,企业盈利增长将成为带动市场走高的主因。  “‘政策’是中国股票长期投资回报的关键驱动因素,”高盛在其最新市场展望报告中称,预计伴随“十四五计划”的中国投资主题将包括数字化、因外部环境受压而造成的对国内产业的依赖,以及国内消费内需。

 樓主| 發表於 18/11/2020 09:48 | 顯示全部樓層
2021年投资策略密集发布,多数券商预测:岁末年初A股有望迎来“春季行情”
【 时间:2020/11/18 8:04:36】

2021年投资策略密集发布,多数券商预测:岁末年初A股有望迎来“春季行情”2020-11-18       来源:上海证券报        上证综指日K线图  郭晨凯 制图  ⊙记者 费天元 汪友若 ○编辑 朱茵    临近年尾,多家券商的2021年投资策略受到投资者广泛关注。综合来看,券商普遍认为A股基本面向好态势明确,市场将转为盈利驱动,同时居民通过基金配置A股的态势也不会发生改变。投资者可以从大势研判、资金面结构、板块配置这3个维度立体观测券商研究机构的一致性预期与分歧所在。  “春季行情”可期 二季度后或有波折  大势研判方面,多数券商预测:A股有望在岁末年初迎来“春季行情”。  中信证券秦培景策略团队判断,从跨年直到明年二季度中,市场都将处于轮动慢涨期。  招商证券张夏策略团队预判,A股自2020年四季度到2021年上半年将处在典型的复苏期,体现为基本面驱动的特征。按照全球经济周期和我国信贷周期所处的阶段推演,2020年四季度非金融上市公司盈利将会延续二季度以来的改善趋势,并将在2021年一季度达到本轮盈利的周期高点。  同时有部分券商提醒,明年二季度或将成为分水岭,A股市场后续可能出现波折。  招商证券表示,以明年二季度作为分水岭,市场或将进入转折期,可能会面临较大的估值下行压力。随着疫情缓解,一度被压抑的信用扩张和消费投资需求将推动全球经济在2021年进入上行周期,同时也会带来通胀上行,经济上行和通胀的同比增速高点或出现在2021年二季度。  基金热有望持续 外资流向存在分歧  资金结构方面,今年A股市场资金面较前两年发生明显改变。一方面,外资在经过连续4年的高速扩张后,今年进场节奏显著放缓;另一方面,权益类基金取代外资成为今年市场主要增量来源。  展望明年,机构一致预测居民申购基金的热度还会继续。  中金公司王汉锋策略团队判断,未来几年内,在居民资产配置向金融资产倾斜、金融资产配置向机构倾斜的带动下,公募基金将成为居民对A股市场配置的重要通道。2021年公募基金的新募规模或与今年大致持平,为权益市场带来6000亿元至7000亿元左右的增量资金。  对于近年来持续做多A股的外资,券商的观点开始出现分歧。兴业证券王德伦策略团队认为,考虑到A股未来极具吸引力的投资价值和性价比,保守估计未来5年内有望看到平均每年2000亿元至3000亿元的外资继续流入,外资持股占A股流通市值比例有望继续提升3个百分点左右。  新时代证券则持有不同观点。该公司策略首席樊继拓认为,相对来说,保险机构和外资更关注估值。今年以来北向资金流入规模逐步放缓,主要原因是估值上行较快,导致性价比下降,如AH溢价指数已从去年的120-130区间抬升到目前的140-150的区间。如果明年A股估值继续抬升,不排除外资买入规模进一步减少,甚至变成小幅净流出。不过,考虑到人民币资产长期价值和外资分散配置需要,预计外资流出规模不会很大。  核心资产或需消化估值 顺周期品种仍有机会  板块配置方面,今年以来各领域核心资产屡创新高,估值也持续拔高。对于明年资金抱团核心资产的现象能否持续,券商观点目前存在一定分歧。  华西证券策略团队表示,明年机构“报团取暖”的特征不会发生变化,但不排除在某些阶段遇到脉冲式低估值行情的考验。建议投资者逢低布局“新五朵金花”,即新金融、新科技、新消费、新健康、新能源行业。  也有机构开始担忧部分核心资产的估值消化问题。申万宏源策略团队认为,长期景气资产已处于高估状态,而低估值资产基本面改善的稳定性仍存疑。  与高估值核心资产相对应,低估值顺周期资产获得不少券商的关注。方正证券策略团队表示,市场核心驱动换挡,景气确定性是明年的主要投资方向,建议关注“双周期”配置框架,即传统经济周期与数字经济周期。

 樓主| 發表於 18/11/2020 09:49 | 顯示全部樓層
“股神”最新持仓曝光:巴菲特大买医药股,索罗斯狂购科技票
【 时间:2020/11/18 8:06:36】


“股神”最新持仓曝光:巴菲特大买医药股 索罗斯狂购科技票
2020-11-18       来源:上海证券报      

  ⊙记者 汤翠玲 ○编辑 林坚

  

  近期,美国大型机构投资人按惯例披露了三季度持仓情况。巴菲特三季度大幅买入医药股,索罗斯则偏好科技股。两位“股神”都在三季度削减甚至清空金融股仓位。此外,三季度特斯拉再获机构加仓,中概股新能源汽车获多个大型机构关注。

  巴菲特三季度买入辉瑞等医药股 削减银行股仓位

  巴菲特的持仓始终是市场关注的焦点。根据公布的持仓文件,三季度巴菲特购买了多只医药股,包括近2100万股生物制药公司艾伯维、370万股辉瑞公司及近3000万股百时美施贵宝公司。此外,对创新制药公司默克集团的持仓达2240万股。

  从股价表现看,医药公司三季度总体表现较为平稳。辉瑞三季度累计涨近8%,百时美施贵宝涨近2%,莫克涨逾5%,艾伯维则跌近8%。

  巴菲特三季度削减了银行股仓位,包括富国银行、摩根大通及美国制造银行等。

  巴菲特重仓的苹果公司依然没让他失望。苹果公司股价三季度累计上涨近27%,截至9月30日,巴菲特对其持仓总市值约为1117亿美元,较第二季度末的915亿美元增加202亿美元。该股是巴菲特持仓规模最大的股票,占其投资组合的46%左右。

  除苹果公司外,巴菲特持有市值排名第二的是美国银行,持仓市值共计249亿美元。该股股价在第三季度仅上涨1.08%。此外,巴菲特还持有美国运通152亿美元、可口可乐197亿美元。上述4只股票在伯克希尔·哈撒韦的持仓组合中占比约为70%。

  截至2020年9月30日,伯克希尔·哈撒韦持有的现金和现金等价物、短期投资总额为1419.84亿美元。

  索罗斯大手笔买入科技公司

  与巴菲特操作相似,另一位投资大佬索罗斯三季度也清空了一众金融公司,包括纽梅隆银行、摩根大通、高盛、富国银行等,并减持花旗、摩根士丹利等。此前一个季度,索罗斯曾大举买入银行股。

  金融股在三季度表现一般。摩根士丹利、高盛、摩根大通、花旗、美国银行等当季涨幅在0.59%至1.95%之间,花旗跌逾4%。同期,道指和标普500指数累计上涨7.63%和8.47%。

  索罗斯似乎较为偏爱科技类股票。三季度,索罗斯新建仓买入QQQ(跟踪纳斯达克上市的100个市值最大股票)。因跟踪指数成分股多数为科技股,这只指数一般被认为是科技ETF,索罗斯对其持仓总市值达3.31亿美元,约占其投资组合总市值的8%,规模也在其持仓组合中位居第二。

  此外,索罗斯还买入了两家芯片公司,分别是恩智浦半导体和美信集成产品。这两只个股三季度涨幅分别达9.57%和9.64%。

  总体来看,索罗斯三季度持仓组合市值为40.84亿美元,较二季度的44.82亿美元下降近10%,但持仓数量从141个减少至132个。

  特斯拉、中国造车新势力获关注 科技股持续被看好

  新能源汽车股也获得机构看好,龙头公司特斯拉备受青睐。资管巨头贝莱德三季度对特斯拉的持仓高达164.2亿美元;一度看空特斯拉的高盛三季度对特斯拉仓位增加近1180万股,期末价值为50.6亿美元;瑞银当季再度加仓特斯拉242万股。

  目前,特斯拉的最大持仓者是资本世界投资者公司(Capital World Investors),该公司持有特斯拉4257万股,持仓规模高达224.1亿美元。

  中国造车新势力也获得外资机构看好。高盛三季度建仓做多小鹏汽车,共持有267万股,价值为5360万美元。老虎基金也建仓买入小鹏汽车65万股,期末价值1304万美元。美国银行三季度建仓做多理想汽车ADR,持有465万ADR,价值8081万美元。

  华尔街明星科技股“FAANG”炙手可热。贝莱德前五大持仓股分别是苹果、微软、亚马逊、脸书和阿里巴巴,当季还增持了英特尔816万股。摩根大通三季度增持亚马逊、AMD、英伟达、脸书等公司,重仓股包括微软和苹果。

  瑞士信贷的重仓股为阿里巴巴、微软、亚马逊等。Third Point三季度增持了脸书、微软等公司。

  电商、在线学习中概股频上加仓名单

  在华尔街大佬的加仓名单里,有一系列中概股的身影。

  电商中概股向来是加仓热门股。三季度,摩尔资本加仓阿里巴巴40.5万股,期末持仓总市值达33.7亿美元。瑞士信贷的重仓股也是阿里巴巴。京东则稳坐老虎基金持仓首位,期末价值达40.1亿美元。

  全球最大对冲基金桥水基金三季度再度加仓京东、拼多多、百度等,网易、好未来、新东方也跻身桥水基金的前30大重仓股。

  在线教育类股票热度不减。老虎基金新建仓买入跟谁学302万股,对好未来、新东方的持仓保持不变。摩尔资本选择增持好未来,瑞银大幅加仓好未来ADR至5472万股。

  桥水投资公司创始人、联席首席投资官兼联席董事长瑞达利欧近期表示,中国经济快速反弹,多个优秀企业也选择在中国股市上市并吸引了大量资本,中国市场十分具有吸引力。
            
 樓主| 發表於 18/11/2020 09:49 | 顯示全部樓層
海运:全球集运市场再现“一船难求、一箱难求”的情况,主流船公司订舱已至12月下旬,预测高运价将持续到春节前后。高运价与高运量将驱动航运公司四季度业绩爆发式增长。(1)最新一期上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)为1857.33点,较上期上涨11.6%。SCFI指数已经创下2008年金融危机以来的新高。(2)一方面,受全球疫情影响,上半年需求受到抑制,不少商家有补库存的需求;另一方面,防疫物资大量出口,海外市场居家购物需求升高。此外,船运集装箱周转不畅进一步推高运价。(3)000039中集集团:目前我司集装箱订单已排至明年春节前后。集装箱市场近期需求明显增长。究其原因,一是受疫情影响,出口的集装箱散落在全球各地,回流不畅;二是国外政府出台疫情纾困计划等财政刺激,导致短期内需求端(例如生活和办公用品)超强表现,宅经济火爆。目前判断‘缺箱’局面至少会持续一段时间,但明年全年情况并不明朗。
【 时间:2020/11/18 7:58:42】


集运市场再现“一船难求一箱难求”
高运价高运量将驱动航运公司四季度业绩大增
□本报记者 欧阳春香

新华社图片

  11月17日航运板块走强,海运指数上涨6.84%,位居市场第一,中远海特、中远海控、中远海发等多家公司涨停。

  业内人士指出,全球集运市场再现“一船难求、一箱难求”的情况,主流船公司订舱已至12月下旬,预测高运价将持续到春节前后。高运价与高运量将驱动航运公司四季度业绩爆发式增长。

  □本报记者 欧阳春香

  集运市场火热

  近期集运市场价格持续高位运行。11月13日,上海航运交易所发布的最新一期上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)为1857.33点,较上期上涨11.6%。SCFI指数已经创下2008年金融危机以来的新高。

  上海国际航运研究中心国际航运研究所所长张永锋向中国证券报记者分析,近期欧美地区疫情大幅反弹,生活必需品等进口需求较旺盛,市场货量上升,集装箱供应量较紧张,即期市场运价大幅上涨,带动综合运价指数走高。

  “11月份开始一般是传统的集运淡季,今年的市场情况远超预期。目前集运市场货量比较充裕,运价较高,延续了前期火热态势。”张永锋说。

  中国港口协会数据显示,近期我国外贸进出口持续改善,尤其是出口进一步提速。11月上旬,八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长13.1%,较前期提升6个百分点。八大枢纽港口外贸集装箱吞吐量同比增长11.5%,内贸同比增长18.3%,均明显快于前期。分区域看,长三角及珠三角地区外贸业务增势强劲,上海、宁波、广州、深圳四港增速超过10%。其中,宁波舟山港增速达到33%。

  在集运市场需求旺盛的情况下,今年6月份以来国际航运运费价格持续上涨,欧洲航线、波斯湾航线、南美航线航运价格均大幅增长。同时,国内出口集装箱运价指数也在大涨。

  中信建投交运首席分析师韩军认为,从目前情况看,大多数船公司的舱位已经订到12月下旬。11月22日欧线等主要航线仍将迎来运价上涨。根据主要班轮公司的信息,春节前运价仍将处在高位水平。明年春节期间,船公司将照例执行停航计划。三月份后的运价维持在高位水平是大概率事件。

  多因素推高运价

  对于近期集运市场火爆的原因,张永锋认为是多种因素叠加的结果。一方面,受全球疫情影响,上半年需求受到抑制,不少商家有补库存的需求;另一方面,防疫物资大量出口,海外市场居家购物需求升高。此外,船运集装箱周转不畅进一步推高运价。

  中集集团近期在接受投资者调研时表示:“目前我司集装箱订单已排至明年春节前后。集装箱市场近期需求明显增长。究其原因,一是受疫情影响,出口的集装箱散落在全球各地,回流不畅;二是国外政府出台疫情纾困计划等财政刺激,导致短期内需求端(例如生活和办公用品)超强表现,宅经济火爆。目前判断‘缺箱’局面至少会持续一段时间,但明年全年情况并不明朗。”

  中信建投研报认为,根本原因是需求端的持续快速增长。根据集装箱贸易统计公司(CTS)数据,2020年7月全球集装箱海运贸易量增速持平,8、9月份货量加速上行,9月份货量同比增速近8%。从东西主干航线的同比增速看,两大航线需求持续扩张,美线甚至扩张至20%以上的增速。

  该研报指出,从中期看,美国零售业批发业补库存尚未结束,库存周期至少持续大半年以上时间,奠定需求持续改善基础。RCEP的达成能显著降低关税和非关税贸易壁垒,进一步强化了远东区域的制造中心地位,奠定了区域海运贸易量增长的基础。此外,从供给端来看,造船手持订单比例处于历史最低,即使考虑新造船影响,交付期限也在2023年下半年以后,不存在大规模投放运力的基础。

  “现在还难言航运行业全面回暖。总体看,全球疫情对航运业是利空因素。疫情改变了货物出货周期,传统的航运季节性特征没有那么明显。”张永锋说。

  企业业绩靓丽

  受集运价格持续攀升、货运量增加的影响,多家航运上市公司三季报交出了靓丽成绩单。集装箱运输企业中远海控前三季度实现归母净利润38.6亿元,同比增长82.4%。

  近期,知名航运咨询公司德鲁里(Drewy)将集装箱行业2020年的利润预期上调16%至110亿美元。评级机构穆迪近日则上调了集装箱航运业评级。

  多家航运公司在三季度业绩大幅增长的基础上,预计今年全年净利润大幅增长。其中,中远海能、招商南油预测2020年净利润将较大幅度增长,主要原因为2020年油轮运输市场整体复苏,国际油轮主要船型平均运价预计高于上年同期。中远海特预计,2020年度净利润与上年相比将上升50%以上。公司表示,2020年以来,面对全球经济下行和疫情给航运市场带来的双重压力,公司抓好各细分市场经营,最大限度降低市场不利影响;同时抓严抓实精益管理,严控各项成本支出,船队全年营业利润预计实现同比上升。

  天风证券研报认为,四季度集运运价居高不下,全年业绩有望超预期。四季度全球疫情情况仍不容乐观,欧美的制造业产能仍难以放量,甚至可能进一步收紧,而集运行业的产能闲置率已经处于较低位置。未来船东的经营策略重心可能从揽货为主导转向价格稳定。在此背景下,船东在与大客户的谈判当中议价权有望大幅提升,为明年的盈利铺设安全垫。如果这一趋势得以实现,行业的生态有望大幅改善,行业有望步入运价中长期向好的盈利周期。


[中证报]
            
 樓主| 發表於 18/11/2020 10:23 | 顯示全部樓層
發改委:關注債券兌付問題 將加大3方面工作力度
經濟脈搏 19:52 2020/11/17

025_1024.png
[size=0.85em]▲ 發改委關注債券兌付問題
河南國企永城煤電、芯片業龍頭紫光集團等,先後傳出債務問題惡劣,引發市場關注。國家發展改革委今日(17日)表示,債券市場防範化解重大風險面臨新挑戰,但總體而言,今年企業債券的風險防範情況較好。發改委將在加強監管、強化協同、抓早抓小3方面著力,應對債務風險以及違約問題。
發言人孟瑋表示,發改委堅持企業債券發展與推進國家重大戰略、重大規劃落地有機結合,持續加大對經濟發展關鍵領域、重點區域、社會民生領域補短板的融資支持力度,引導和撬動更多中長期、低成本的社會資金投向國民經濟的重點領域和薄弱環節。總體看,今年未發生企業債務違約情況,累計違約率處於公司信用類債券的最低水平,違約處置率處於公司信用類債券的最高水平。發改委下一步將重點在三個方面加大工作力度。
一是加強監管。充分發揮地方的屬地管理優勢,通過項目篩查、風險排查、監督檢查等方式,做好區域內企業債券監管工作,防範化解企業債券領域風險。
二是強化協同。加強公司信用類債券管理部門之間的溝通協調,構建高效的工作協同機制,加強信息披露、加強統一執法,完善製度建設,推動債券市場披露規則統一,共同防範化解債券市場潛在風險。
三是抓早抓小。建立早識別、早預警、早發現、早處置的風險防控工作體系,提前了解風險、儘早處置風險。針對個別苗頭性風險隱患,密切關注相關債券的付息兌付工作,督促制定化解方案,保護投資者合法權益。



 樓主| 發表於 18/11/2020 10:24 | 顯示全部樓層
華為聲明全文:產業鏈自救   延續榮耀
經濟脈搏 19:51 2020/11/17

2020_1024.png
[size=0.85em]▲ 【華為賣榮耀】華為聲明全文:產業鏈自救   延續榮耀
中美科技戰延燒不止,華為被美國政府嚴密封殺。華為周二宣布,將旗下副綫手機品牌榮耀(HONOR),出售與深圳市智信新信息技術有限公司聯同約30經銷商組成的財團;外界普遍認為,剝離行動是要避過美國禁令,讓榮耀可以生存下去。華為官方聲明說,此舉是產業鏈自救,讓榮耀渠道得以延續。
據了解,「深圳市智信新信息技術」公司實際持有人是深圳市政府,而華為的賣盤榮耀聲明全文如下:
2020年11月17日
在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻,為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續,華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產,收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對於交割后的榮耀,華為不佔有任何股份,也不參與經營管理與決策。
共有30餘家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購,這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。
榮耀品牌誕生於2013年,始終面向年輕人,堅持中低端價位,七年間發展成為年出貨量超七千萬部的互聯網手機品牌。對榮耀的消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的付出、愛護與支持,華為深表感謝!
祝福獨立后的榮耀與股東、合作夥伴和員工一道,踏上新榮耀之路,持續為消費者創造價值,創造一個屬於年輕人的智慧新世界!

    ▼點擊圖片放大 1_1024.jpg
    233_1024.jpg
    1075_1024_1024.jpg +3



根據媒體掌握的訊息,「深圳市智信新信息技術」於今年9月27日才成立,註冊資本1億元(人民幣,下同)。其中,深圳國資委100%持股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%,深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。
而其他參與收購的出資人,為30多家榮耀代理商及經銷商,包括天音通信、蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業、山東怡華通信科技、深圳冀順通投資、河南象之音健康科技、福建瑞聯優信科技、內蒙古英孚特通訊技術、哈爾濱金潭科技發展等。



您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

聯絡我們|Youtube|手機版|黑期指數|KC18 股票論壇

GMT+8, 26/11/2020 12:45 , Processed in 0.184370 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表