11.03 news

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2020-11-03（周二）
时间	国家地区	指标	前值	预测值	公布值	重要性	利多 利空	解读
06:30		澳大利亚截至11月1日当周ANZ消费者信心指数	99.7	--	99.9		--
07:00		韩国10月CPI年率(%)	1	0.8	0.1		--
		--韩国10月CPI月率(%)	0.7	0	-0.6		--
		--韩国10月核心CPI年率(%)	0.9	0.7	0.1		--
11:30		澳大利亚截至11月3日当周现金利率(%)	0.25	0.1	0.1		--
15:30		瑞士10月CPI年率(%)	-0.8	-0.6	待公布		--
		--瑞士10月CPI月率(%)	0	0	待公布		--
15:45		法国9月政府预算-YTD(亿欧元)	-1657	--	待公布		--
17:00		新加坡10月外汇储备(亿美元)(11/3-11/9)	3280	--	待公布		--
21:55		美国截至10月31日当周红皮书商业零售销售月率(%)	0.8	--	待公布		--
		--美国截至10月31日当周红皮书商业零售销售年率(%)	1.2	--	待公布		--
22:00		新西兰截至11月3日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%)	0.4	--	待公布		--
		--新西兰截至11月3日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨)	3159	--	待公布		--
23:00		美国9月耐用品订单月率终值(%)	1.9	1.9	待公布		--
		--美国9月扣除飞机非国防耐用品装船月率终值(%)	0.3	--	待公布		--
		--美国9月扣除运输耐用品订单月率终值(%)	0.8	0.8	待公布		--
		--美国9月扣除飞机非国防耐用品订单月率终值(%)	1	1	待公布		--
23:00		美国9月工厂订单月率(%)	0.7	1.0	待公布		--
		--美国9月扣除运输的工厂订单月率(%)	0.7	0.6	待公布		--

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一、热点信息

1、【新能源汽车产业发展规划发布 氢能源成重要方向】

    日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，要求推进加氢基础设施建设，引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平；开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。

相关个股：中泰股份（300435）是深冷技术工艺及设备提供商，产品广泛应用于氢能源等行业；深冷股份（300540）拟投建氢能源装备基地。

2、【碳酸锂报价逐步上移 机构看好行业迎来向上修复】

    11月2日电池级碳酸锂均价41155元/吨，较昨日上涨29元/吨，较上季累计上涨4.06%。目前厂家库存水平偏低，报价坚挺，市场看涨情绪明显。

相关个股：赣锋锂业（002460）今年氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年；雅化集团（002497）计划定增募资，用于2万吨氢氧化锂以及1.1万吨氯化锂项目的建设；中矿资源（002738）拥有3000吨电池级氟化锂产能，2.5万吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中。

3、【10月液化天然气涨逾四成 需求提振价格持续坚挺】

   11月2日国内液化天然气（LNG）均价为3790元/吨，较10月初上涨超40%。9月以来，LNG进入传统旺季，在工业及居民供暖等需求因素的提振下，价格连续上涨。

    相关个股：新奥股份（600803）借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源；深圳燃气（601139）LNG接收站投产效果逐渐显现，可以利用国内外天然气价差优势，带来业绩新增量。

4、【促进农村土地资源优化配置 发展多种形式规模经营】

   推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调，要根据实践发展要求，丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式，促进农村土地资源优化配置，积极培育新型农业经营主体，发展壮大农业社会化服务组织，鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。

相关个股：大禹节水（300021）成立专业公司，致力于土地承包流转经营。公司在互动平台称表示，已签订土地流转协议，主要涉及酒泉市肃州区有关流转土地。神农科技（300189）通过组建“一站式粮食生产供应链管理服务”农业专业合作联社，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转等服务。

5、【华为计划成立芯片制造工厂完全摆脱美国技术】

    华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称，华为预计将从制造45纳米芯片开始。报道称，华为的目标是在2021年底之前为物联网设备制造28纳米芯片，并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。

相关个股：国民技术（300077）、润和软件（300339）、赛微电子（300456）等。

二、个股公告

【股票复牌】

• *ST索菱 002766：变更为“ST索菱” 股票复牌

• *ST东网 002175：变更为“ST东网”股票复牌

  
  

【股票停牌】

• 花王股份 603007：筹划控制权变更 明起停牌

  
  

【合同中标】

• 华金资本：签订华冠科技工业园三号厂房项目施工总承包合同

• 三星医疗：预中标4.26亿元合同

• 智慧能源：子公司10月中标12.58亿元

• 迦南智能：预中标国家电网2.15亿元合同

• 威胜信息：预中标1.42亿元国家电网采购项目

• 海兴电力：预中标2.54亿元国家电网采购项目

• 林洋能源：预中标2.26亿元国家电网采购项目

• 炬华科技：预中标3.63亿元国家电网电能表采购招标

  
  

【重大事项】

• 花王股份：筹划控制权变更 明起停牌

• 国联股份：全资子公司与快手电商签订产业带合作协议

  
  

【增持回购】

• 上海九百：控股股东增持0.96%股份

• 普洛药业：董事长增持203万元股份

• 华侨城A：已耗资9亿元回购公司股份

• 云南白药：已累计回购264.2万股公司股份

• 塔牌集团：已累计回购904.9万股公司股份

• 华泰证券：累计耗资16.26亿元回购公司股份

• 美克家居：已累计耗资5.04亿元回购5.51%股份

• 福田汽车：截至10月底累计斥资1.73亿元回购1.32%股份

• 九州通：截至10月末累计斥资5000.16万元回购285.5万股

• 和邦生物：截至10月末累计斥资1.2亿元回购8781.53万股

• 南威软件：截至10月末累计斥资5545.93万元回购547.28万股

  
  

【利空公告】

• 蓝盾股份：公司及部分子公司累计债务逾期未偿还金额为17亿元

• 天翔环境：公司及子公司金融机构借款累计将逾期约36亿元

• 广州浪奇：新增1个银行账户被冻结

• 赛诺医疗：三股东拟合计减持公司不超15%股份

• 致远互联：三股东拟合计减持公司不超10.25%股份

• 厚普股份：股东拟合计减持不超过8.6%公司股份

• 高澜股份：股东拟减持不超6%公司股份

• 每日互动：股东禾裕创投拟减持不超过4%公司股份

• 国创高新：股东拟减持不超过3%公司股份

• 新开源：股东拟减持不超过3%公司股份

• 凯普生物：股东拟减持不超过2.64%的公司股份

• 万里石：副董事长拟减持不超2.5%公司股份

• 华创阳安：新希望化工拟减持公司不超2%股份

• 闻泰科技：股东拟减持公司不超2%股份

• 赛意信息：共同实际控制人欧阳湘英、曹金乔拟合计减持不超1.0024%公司股份

  
  

三、热点要闻

○ 11月2日，北向资金合计净流入约30.80亿。

小结：北向资金呈净流入，整体流入力度不大不小的类型。北向资金大额流入个股主要集中在深市白马及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、新能源汽车产业发展规划出炉。新能源汽车板块已经持续上涨一段时间，这时候出来利好，短期要注意回落风险。但长期看来，行业前景仍值得期待。

2、财新PMI创2011年2月以来新高。消息偏利好，继昨晚官方PMI超预期之后，财新的数据同样亮眼。经济持续向好，对股市来说是大利好。

3、碳酸锂报价逐步上移。新能源汽车产业链上游的东西，适当留意它们的反应。

4、美大选明天晚间进入决胜阶段。消息热度非常高，周四白天估计就有结果了，适当留意相关动态。

5、当前市场主线依为：汽车产业链、家电板块、芯片板块、及三季报超预期类型。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○ 来了！新能源汽车产业发展规划：2025年新能源汽车销量占比达20%《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》印发，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

小结：消息对新能源汽车产业链偏利好，但相关板块持续上涨了好长一段时间，短期宜注意回落风险。

○  财新PMI创近几年新高

据报道，10月财新中国制造业PMI升至53.6，创2011年2月以来新高。（中证报）

小结：消息偏利好，继昨日官方PMI超预期之后，今日财新的数据同样亮眼，经济持续向好，对股市来说是大利好。

○ 欧美股市全线飘红

今晚，外围股市气氛良好。截至发稿时，英法德三大指涨幅皆在1%以上；美股方面，三大指亦全线高开，涨幅皆在1%左右。

小结：外围股市气氛良好，只要不出现暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据报道，造车新势力10月销售数据创史上最佳。

相关概念股比如：中科创达、文灿股份、常熟汽饰、新坐标等

○ 据证报消息，新能源汽车产业发展规划发布，氢能源成重要方向。

相关概念股比如：潍柴动力、威孚高科、中泰股份、深冷股份等

○ 据百川盈孚监测，碳酸锂报价逐步上移。

相关概念股比如：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、中矿资源等

○ 据证报消息，10月液化天然气涨逾四成，需求提振价格持续坚挺。

相关概念股比如：新奥股份、深圳燃气、贵州燃气、陕天然气等

○ 据报道，华为计划成立芯片制造工厂（中证报）。

相关概念股比如：国民技术、润和软件、赛微电子等。

▎新股新可转债日历

• 宸展光电（003019），发行价格23.58元/股，发行市盈率22.99倍。

• 狄耐克（300884），发行价格24.87元/股，发行市盈率26.11倍。

• 紫金发债（783899），评级AAA，转股价值102.57。

• 立讯发债（072475），评级AA+，转股价值96.35。

  
  

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行业利好影响个股



1、5G建设持续推进，深入挖掘垂直行业应用，相关个股：中际旭创（300308）、广和通（300638）。



2、产品创新推动扫地机器人业绩超预期，关注商用机器人扩张，相关个股：科沃斯（603486）、石头科技（688169）。



3、全球云计算公司最新财报表现良好，继续聚焦云计算，相关个股：深信服（300454）、广联达（002410）。



4、海外锂资源快速收缩，建议关注一体化锂盐龙头，相关个股：华友钴业（603799）、紫金矿业（601899）。



个股公告精选



1、上汽集团(600104)：截至10月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购7010.11万股，占公司总股本的0.60%，购买的最高价格为19.99元/股，最低价格为17.81元/股，已支付的资金总额为13.21亿元。

2、三星医疗(601567)：公司及全资子公司三星智能于近日分别在国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购、2020年第二次充换电设备招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标金额约为4.26亿元。

3、友讯达(300514)：2020年10月30日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示》，公司中9个包，中标金额约为2.66亿元，占公司2019年经审计营业收入的34.08%。

4、美克家居(600337)：公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1540.70 万股，占公司总股本的0.87%，支付的金额为8003.82万元。截至10月底，公司已累计回购股份9739.61万股，占公司总股本的5.51%，购买的最高价为 6.15元/股、最低价为3.92元/股，已支付的总金额为5.04亿元。

5、林洋能源(601222)：公司成为国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购的中标候选人，预计合计中标金额约2.26亿元。

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将出现“阶段性上涨”
股市早8点 老沙自媒体
2020年11月3日(周二）
每日正道大道消息
▉大选前美股收高
  道指涨逾400点
道指涨423.45点，或1.60%，报26925.05点；
纳指涨46.02点，或0.42%，报10957.61点；
标普涨40.28点，或1.23%，报3310.24点。
黄金期货涨12.60美元，涨幅0.7%，收于每盎司1892.50美元。
白银期货涨39美分，涨幅1.6%，收于每盎司24.033美元。
原油期货涨1.02美元，涨幅近2.9%，收于每桶36.81美元。
布油期货涨1.03美元，涨幅2.7%，收于每桶38.97美元。
（沙：1、11月1日星期日凌晨2点美国夏令时结束，此后美国进入冬令时!自今日始，美股开盘与收盘时间调整为美东时间：9：30-16：00，午间不休市；北京时间为：22：30-次日5：00。
  2、美大选基本上已尘埃落定，我此前已说过，选举结果会与“民调”大相庭径！会让民主党目瞪口呆！华尔街大佬们气急败坏的砸盘或已结束，美股很快将返身向上！换言之，我不久前所说的“次中级调整”将很快结束！
3、被淡化的经济数据会在将后的美国股市中发挥巨大作用！美国商务部10月29日公布的数据显示，今年三季度美国国内生产总值即GDP根据季节调整后的年化增幅高达33.1%，创下1947年有记录以来的最高增幅！
4、关于中美关系，我的观点与分析家们都不同；我认为，川普的连任恰恰会使美国与多个国家包括与中国关系趋于缓和！其原因不便明言……
5、欧元区造业数据利好提振市场，欧股昨周一全线收高——
将出现“阶段性上涨”
▉昨A股深强沪弱
  总体上放量反弹
将出现“阶段性上涨” （沙：1、两市合计成交8124.32亿元，属“放量上行”态势。
2、两市合计1894只个股上涨，2056只个股下跌。包括ST股在内，共有47只个股涨停，62只个股跌停。
  3、超级“大象”中金公司昨上市交易，前半个小时封死主板新股首日的44%涨停，但10点突然大量抛单涌现，砸开涨停板……；昨中信建投盘中由红盘突然直线跌停，随后又直线拉回……）

▉主力资金连续15天净流出
市场主力资金连续15个交易日净流出，昨日净流出226.1亿元。其中中小板净流出32.11亿元，创业板净流出67.99亿元，沪深300净流出89.41亿元。
（沙：所谓“净流出”即“卖的比买的少”，连续15个交易日都这样“净卖出”，从好的方面来理解，主力调仓换股、打压吸筹正忙……
将出现“阶段性上涨”
▉北向资金净买入30亿元
北向资金昨日成交额970.25亿元，成交净买入30.8亿元。其中沪股通净买入6.3亿元，深股通净买入24.5亿元。
（沙：以昨日为例，主力资金净卖出226亿，而北向资金净买入仅30亿，两向比照，杯水车薪！但，每次北向资金的连续净买入都预示着将会有一个不错的反弹……
将出现“阶段性上涨”
  ▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示，机构席位资金净卖出1.33亿元，其中净买入的个股19只，净卖出的个股9只。
将出现“阶段性上涨” （沙：机构净买入最多的股票是中金公司，机构净卖出最多的股票是汇川技术。）

▉四部门约谈蚂蚁集团
昨日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。
（沙：1、请注意是进行了“监管”约谈！对有可能出现的问题“打预防针”、或已“发现苗头”！谨防是只“B蚂蚁”！
2、蚂蚁集团相关负责人表示，蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。
  3、中金公司昨上市首日收盘涨幅仅为30.99%！“蚂蚁上树”当日表现可想而知！我的建议是，最好不要在二级市场买……！）

▉今日新股申购
将出现“阶段性上涨” （沙：祝君中签！）

老沙的感觉
▉预感到将出现
  一个意想不到的
“阶段性上涨”！
  大约100个点！
  重回到3333点！
（唯一的破坏因素是
蚂蚁过度高开并低走）
  ▉有的股高低不肯涨，
  有的股死活不肯跌！
  原因就是昨揭秘的：
  基金主宰涨跌，
基金主宰热点，
基金主宰钱潮，
基金主宰一切！
  因此，要跟庄基金！
  要持有基金抱团的！
  要建仓基金刚开始抱团的！
（你必须知道
你持有的股票
有没有基金持有？
有多少家基金持有？
基金们所持有的
占流通股比例是多少！
要知道：“庄家分析”
及“跟庄依据”
比所谓的“技术分析”
要重要百倍千倍万倍！）
  ▉▉▉▉▉▉▉▉

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截至今年三季度，公募基金持有A股市值达3.87万亿元，占A股自由流通市值12.5%，较二季度提升了1个百分点。与此同时，外资持股市值在A股自由流通市值中的占比则降至4.6%。
【 时间：2020/11/3 8:55:58】


持股市值超3.8万亿元公募基金话语权再度提升
2020-11-03       来源：上海证券报      

　　郭晨凯 制图

  12.5%

  截至今年三季度，公募基金持有A股市值达3.87万亿元，占A股自由流通市值12.5%，较二季度提升了1个百分点。与此同时，外资持股市值在A股自由流通市值中的占比则降至4.6%。

  ⊙记者 王彭 ○编辑 吴晓婧

  

  外资与公募对A股话语权的争夺，一直是业内关注的焦点。

  随着基金公司三季报披露完毕，公募基金最新持股市值也浮出水面。数据显示，截至今年三季度，公募基金持有A股市值达3.87万亿元，占A股自由流通市值12.5%，较二季度提升了1个百分点。外资持股市值在A股自由流通市值中的占比则降至4.6%。公募基金与外资持股市值占比差距的拉大，表明公募基金在A股市场的话语权再度提升。

  早在2007年，公募基金的A股持股市值占比一度创下27.93%的历史最高纪录，在A股市场中掌握着绝对的话语权优势。此后，跟随市场的跌宕起伏，这一指标一路下行，并于2017年底降到最低点3.87%。随着外资的持续流入和持股市值占比的不断提升，公募基金的话语权也一度旁落。不过，今年以来，随着外资流入A股速度放缓及公募基金发行呈现井喷式增长，两者持股市值之间的差距再度拉大。

  中泰证券最新研报显示，截至三季度，全部公募基金的A股持股市值约为3.87万亿元，相较于二季度的3.17万亿元，增加了0.7万亿元；公募持股市值占A股自由流通市值比重为12.5%，较二季度提升了1个百分点。同期，外资持股市值为1.41万亿元，占A股自由流通市值比例为4.6%，较上期下降了2.2个百分点。

  在业内人士看来，今年以来海外市场表现动荡，虽然北向资金总体上仍呈现净流入，但流入速度相较于往年明显放缓，这或许是外资持股占比下降的主要原因。东方财富Choice数据显示，截至10月底，北向资金净流入额为937.64亿元，远远低于2017年、2018年和2019年的1997.38亿元、2942.18亿元、3517.43亿元。

  另一方面，公募基金发行规模则呈现井喷式增长势头。Wind数据显示，截至10月31日，今年以来已成立1181只新基金，合计募集规模达2.53万亿元。值得一提的是，基金发行快速增长背后的最大推动力是权益类基金。据统计，今年以来股票型基金和混合型基金的募集规模分别为3099.65亿元、13464.74亿元。这意味着，今年以来权益类基金发行规模超过1.65万亿元，在全部新发基金中占比逾六成。

  与如火如荼的基金发行市场形成鲜明对比，银行理财产品发行数量大幅萎缩。东方财富Choice数据显示，今年前十个月，银行理财产品合计发行5.7万只，比2019年同期下降43%。“近两年来，主动偏股基金赚钱效应显著，而银行理财产品收益率持续下降，银行理财资金向基金市场转移的迹象十分明显。”沪上一位基金分析人士称。

  在上述人士看来，相较于历史峰值，公募基金持股市值占比还有很大的提升空间，而外资流入A股市场的趋势也不会改变，未来随着A股被更大比例地纳入MSCI、富时罗素等国际指数，A股市场还将迎来巨量海外资金，届时公募基金和外资仍将对A股话语权展开激烈争夺。
            

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11月2日是QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）可参与转融通证券出借业务的首个交易日。当天，中信证券、中金公司、国信证券、国泰君安、瑞银证券等多家券商表示，已完成各自的QFII转融券首单交易。
【 时间：2020/11/3 8:35:10】


新规落地首日
多家机构“尝鲜”QFII转融券
2020-11-03       来源：上海证券报      

  ⊙记者 刘艺文 ○编辑 孙放

  

  11月2日是QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）可参与转融通证券出借业务的首个交易日。当天，中信证券、中金公司、国信证券、国泰君安、瑞银证券等多家券商表示，已完成各自的QFII转融券首单交易。

  中金公司、国信证券等券商表示，昨日9时15分即报出各自的QFII首单转融通证券出借。中信证券也表示，昨日分别通过内、外资托管行，完成了QFII新规落地后的首单转融通证券出借交易，约定号为全市场1号。

  中金公司认为，这是资本市场进一步对外开放的具体体现。国信证券表示，这是境内券商首次与境外机构投资者完成转融券交易，打开了新的市场领域。

  此前，为便于QFII和RQFII申请参与转融通证券出借，证金公司于10月30日在其官网发布相关事项通知。通知提醒，QFII、托管人和代理证券公司参与证券出借交易应注意三方面事项。一是要共同做好出借前端控制，提交出借指令前，确认有足够的证券持仓，避免出借违约风险。二是当日新办理指定交易或转托管的账户，次一交易日方可参与出借。三是在QFII已出借证券的账户未收回全部已出借证券和借券费用前，不得为其办理撤销指定交易和转托管。
            

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就近配套抢占市场 中国锂电制造加速出海欧洲。（1）手握大量来自欧洲的订单，300750宁德时代、688567孚能科技、蜂巢能源、微宏动力等中国锂电企业纷纷前往欧洲设厂。（2）跟随电池厂“走出去”的还有各路材料供应商及设备供应商，相关上市公司有：002709天赐材料、300037新宙邦、002091江苏国泰、603026石大胜华、300568星源材质等。（3） 大众、宝马、奔驰、奥迪、标致等欧洲主机厂都制定了明确的电气化发展战略，并将在未来产生庞大的动力电池采购需求
【 时间：2020/11/3 8:41:05】


就近配套抢占市场 中国锂电制造加速出海欧洲
2020-11-03       来源：上海证券报      

　　中国锂电产业在欧洲投资的部分项目

  □ 手握大量来自欧洲的订单，宁德时代、孚能科技、蜂巢能源、微宏动力等中国锂电企业纷纷前往欧洲设厂

  □ 跟随电池厂“走出去”的还有各路材料供应商及设备供应商，相关上市公司有：天赐材料、新宙邦、江苏国泰、石大胜华、星源材质等

  □ 大众、宝马、奔驰、奥迪、标致等欧洲主机厂都制定了明确的电气化发展战略，并将在未来产生庞大的动力电池采购需求

  ⊙记者 覃秘 ○编辑 祝建华

  

  11月2日，科达利宣布拟在匈牙利设立全资子公司并投资不超过3000万欧元建设科达利匈牙利生产基地一期项目。此前的10月28日，科达利披露拟设立瑞典子公司，并通过该子公司投资不超过5000万欧元用于瑞典生产基地一期项目建设。

  越来越多的中国锂电企业前往欧洲投资。今年9月，远景科技集团旗下的动力电池公司远景AESC透露，正考虑在法国投资建立一家电池厂。此前，刚在科创板上市的孚能科技披露将在欧洲设厂；行业龙头宁德时代的德国电池工厂正在紧张建设中，预计2021年初投产。

  电池材料和相关设备厂家也纷纷落子欧洲。据上海证券报资讯不完全统计，截至目前，已有天赐材料、星源材质、江苏国泰、石大胜华、诺德股份、科达利等一批中国锂电材料企业在欧洲设厂；设备厂家中，先导智能、中鼎集成、杭可科技等已有具体项目落地。

  “近年来欧洲电动化明显加速，释放出大量动力电池及关键材料需求，中国企业凭借性价比、响应速度快等优势拿到了大量订单，在当地设厂是为了贴近服务，保障供应。”高工产业研究院常务副院长高小兵表示，经过近10年的积累，中国锂电龙头在技术实力、产品性能与成本等方面形成了成熟的体系与经验，深度参与欧洲大规模电池项目建设，将帮助这些企业从中国龙头进一步成长为国际龙头。

  电池巨头率先抢滩

  宁德时代在德国的投资，无疑是中国锂电企业在欧洲投资的标志性事件。

  2018年7月，宁德时代与德国图林根州州政府签署投资协议，拟投资2.4亿欧元（约19亿元人民币）在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。据宁德时代公告，图林根电池生产基地主要从事锂离子电池的研发与生产，将分两期建设，计划于2021年投产，2022年达产后形成14GWh的产能。

  这是一份已有明确订单意向的投资。在宁德时代宣布欧洲建厂不久，宝马即宣布与宁德时代签订40亿欧元的动力电池订单。

  2019年6月，宁德时代宣布对欧洲生产研发基地项目增加投资，投资总额提高至不超过18亿欧元（约140亿元人民币）。当年10月，该海外工厂正式动工。11月，宝马再与宁德时代签署33亿欧元订单（总订单增至73亿欧元）。此外，宁德时代还与戴姆勒、大众、博世、沃尔沃等欧洲主流车企签订长期合作协议。

  孚能科技也已获得戴姆勒的大单。2019年11月，孚能科技与戴姆勒签订了2021年至2027年动力电池供货协议，7年合计供应动力电池总规模140GWh。据公开信息，孚能科技已确定将在德国投资建立新的电池厂，以保障对戴姆勒等汽车厂的供应。日前，孚能科技与欧洲OEM企业TOGG达成合作，约定在所有TOGG整车产品线中使用孚能电芯。据双方公布的联合声明，动力电池电芯将由孚能科技提供，电池模组和Pack将在土耳其联合开发生产。

  蜂巢能源2019年7月宣布，未来5年将在全球布局总产能达100GWh动力电池项目。其中，将斥资20亿欧元（约157亿元人民币）在欧洲建设24GWh大型动力电池工厂、配套正极材料工厂和电池技术中心。据蜂巢能源相关负责人介绍，蜂巢能源欧洲工厂一期项目建设将于2022年度建成投产，二期项目将于2025年投产。

  中国动力电池企业中，远景AESC已经在英国桑德兰拥有1.9GWh的产能，并正在酝酿进一步扩大产能。还有报道称，远景AESC已经在法国进行设厂地的筛选。对此，远景AESC的母公司远景科技回应称，欧洲是未来全球电动汽车的重要市场之一，远景科技重视未来欧洲市场机遇，并积极考虑在欧洲新建工厂。

  今年7月，微宏动力为其新的欧洲总部和位于德国的锂离子电池系统工厂生产厂房举行落成庆典。该工厂计划在2021年3月启动第一条生产线，开始为公司的欧洲客户提供电池模块和电池组。据悉，该工厂项目第一阶段总投资额将达到4300万欧元（约合3.4亿元人民币），初期计划年产1.5 GWh，后期将扩充产能至6GWh。

  各类供应商紧跟而上

  紧随电池厂进行投资的，是各路材料供应商及设备供应商。

  今年8月，天赐材料公告称，全资子公司天赐材料捷克有限公司拟投资建设年产10万吨锂电池电解液项目（一期），项目总投资2.75亿元，以实现对重点客户的就近供应。高工锂电认为，作为国内锂电池电解液龙头企业，布局海外提升国际市场占比，成为其进一步发展壮大的必然选择。

  新宙邦自然不甘落后。9月底，新宙邦公告称，波兰子公司收到波兰西雷姆市政府出具的《环评决议》。波兰新宙邦是新宙邦波兰年产4万吨电解液、5000吨NMP和5000吨导电浆项目的实施主体公司。据公开信息，在电池电解液领域，新宙邦连续多年雄踞第一梯队，重点客户包括LG化学、松下、宁德时代、比亚迪等，2019年海外出口额营收占比超四成。

  江苏国泰也计划投资3亿元在波兰建设4万吨/年锂离子电池电解液项目，主要是为了配套LG在欧洲的动力电池工厂。

  为电解液厂家提供溶剂的石大胜华也已赶赴欧洲。10月20日，公司披露拟在捷克设立子公司，经营锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售。

  隔膜领域的星源材质也积极在欧洲建厂。根据规划，星源材质欧洲工厂一期项目投资金额约1.3亿元，新建涂覆隔膜生产线四条，年产涂覆隔膜约9000万平方米，预计2022年建设完成。此前，星源材质已与欧洲动力电池企业龙头Northvolt AB签署战略合作协议，并拟后续分别从常州工厂、欧洲工厂向Northvolt供应隔膜产品。作为最早实现海外市场隔膜供应的中国企业，星源材质目前海外业务占比超过50%。

  同样获得Northvolt超级大单的还有设备商先导智能。今年2月，先导智能与Northvolt签订相关框架协议，双方计划在未来进行约19.39亿元的业务合作。目前，先导智能已经在瑞典设立子公司。

  今年4月，科达利披露，公司与Northvolt及其全资子公司签订了《材料买卖供应合同》，将为Northvolt供应方形锂电池壳体，合同有效期为5年。合同约定，Northvolt 40GWh方形锂电池所需的所有壳体，应向科达利独家购买。此前，科达利公告，拟在德国图林根州埃尔福特市设立全资子公司，并以自有资金不超过6000万欧元（约合人民币4.7亿元）投建科达利德国生产基地一期项目。

  另据记者统计，已经在欧洲投资的国内锂电产业链公司还有诺德股份、蓝星集团、中鼎集成等。

  欧洲拥抱中国优秀制造

  在高小兵看来，欧洲巨大的市场需求，是吸引中国企业投资的直接原因，“这些企业基本都拿到了订单，都和下游达成了战略合作。”

  汽车工业是欧洲的经济支柱，同时欧盟又拥有最严苛的二氧化碳排放目标，为了在未来的竞争中保持优势，大众、宝马、奔驰、奥迪、标致等欧洲主机厂都制定了明确的电气化发展战略，并将在未来产生庞大的动力电池采购需求。

  新冠肺炎疫情加速了欧洲的电动化进程。作为受疫情冲击严重的区域之一，欧盟推出了高达7500亿欧元的“复苏基金”，电动汽车相关产业自然而然地成了重点扶持目标。据统计，在欧盟27个成员国中就有26个国家制定了鼓励电动汽车发展的相关政策。受此影响，今年上半年，欧洲电动汽车销量达40.1万辆，成为全球最大的电动汽车市场。

  欧洲成为中国以外最大的动力电池建设基地，中国企业自然不会放过这个机会。

  中国企业也有角逐的实力。“总体来看，近3年中国四大关键材料出货全球占比均超过55%，且有上升趋势。”高小兵表示，从矿产到关键材料，中国每个环节都已拥有与海外竞争的企业，且具有性价比优势。在新一轮的海外产能扩建中，国际企业更倾向于选择中国伙伴。

  高小兵认为，随着欧洲电池产能建设进程加速，预计还将有更多中国锂电材料企业落子欧洲，成为欧洲锂电材料市场强有力的竞争者。
            

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《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》发布，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流
【 时间：2020/11/3 8:22:40】


2021年-2035年产业发展规划发布
2025年新能源汽车新车销量占比将达20%
崔小粟

新华社图片

　　□本报记者 崔小粟

　　

　　2025年销量料超500万辆

　　《规划》提出，到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

　　相比征求意见稿中的“新能源汽车新车销量占比达到25%、智能网联汽车新车销量占比达到30%”的表述，《规划》明确，新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右。

　　按照中国汽车工业协会公布的2019年全年汽车销量2577万辆估算，2025年我国新能源汽车年销量将超过500万辆。国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚向中国证券报记者表示，该销量目标较为务实。“今年下半年以来，新能源汽车市场好转，预计今年新能源汽车销售量接近去年水平。随着政策的支持及企业的有力举措，新能源汽车未来销量增长可期。”

　　《规划》要求，充分发挥市场机制作用，促进优胜劣汰，支持优势企业兼并重组、做大做强，进一步提高产业集中度。落实新能源汽车相关税收优惠政策，优化分类交通管理及金融服务等措施，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持，给予新能源汽车停车、充电等优惠政策。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

　　同时，鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，围绕多元化生产与多样化应用需求，通过开放合作和利益共享，打造涵盖解决方案、研发生产、使用保障、运营服务等产业链关键环节的生态主导型企业。在产业基础好、创新要素集聚的地区，发挥龙头企业带动作用，培育若干上下游协同创新、大中小企业融通发展、具有国际影响力和竞争力的新能源汽车产业集群，提升产业链现代化水平。

　　王秉刚认为，《规划》的一大亮点是强调多领域跨界协同。“强调新能源汽车与能源、交通、通信融合发展。”中泰证券分析师苏晨指出，电动汽车进入优质车型供给驱动增长时代，未来十年电动汽车产业发展速度将持续超预期。

　　构建新型产业生态

　　《规划》部署了5项战略任务：一是提高技术创新能力。坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。二是构建新型产业生态。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障，推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。三是推动产业融合发展。推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合，促进能源消费结构优化、交通体系和城市智能化水平提升，构建产业协同发展新格局。四是完善基础设施体系。加快推动充换电、加氢等基础设施建设，提升互联互通水平，鼓励商业模式创新，营造良好使用环境。五是深化开放合作。践行开放融通、互利共赢的合作观，深化研发设计、贸易投资、技术标准等领域的交流合作，积极参与国际竞争，不断提高国际竞争能力。

　　乘联会秘书长崔东树对中国证券报记者表示，《规划》将引领中国新能源汽车产业未来发展方向。目前，汽车产业零部件体系支撑、关键技术等方面仍存在短板，下一步应切实做好强链补链、技术攻关等，“应把制造业转型升级和强链补链组合到一起，推动新能源汽车产业持续发展”。

　　苏晨认为，操作系统、快充等成为支持的重点方向，智能底盘的电控制动加主动悬挂、操作系统和算法等是目前国内电动车产业链短板，未来国产替代空间大。

　　产业链迎发展机遇

　　随着购置补贴、充电补贴、优化使用环境、汽车下乡等促进新能源汽车消费的措施推出，我国新能源汽车销量于7月迎来今年以来首次正增长。

　　中汽协数据显示，7月国内新能源汽车产销量分别达到10万辆和9.8万辆，同比分别增长15.6%和19.3%。9月新能源汽车产销两旺，产销量分别为13.6万辆和13.8万辆，同比分别增长48.0%和67.7%，并刷新9月份销量历史纪录。

　　新能源汽车成为近期市场一条投资主线。Wind数据显示，新能源汽车指数7月以来累计涨幅超过15%。

　　相关龙头企业股价表现抢眼。截至11月2日收盘，近期宁德时代连续收出6根阳线，股价创历史新高，市值突破6000亿元。创业板首次出现市值超过6000亿元的公司。

　　同时，比亚迪股价和市值不断攀升。截至11月2日收盘，比亚迪收报167.98元，今年以来股价涨幅超过235%，总市值突破4420亿元人民币。

　　美股市场的三家造车新势力头部企业陆续发布10月份的交付量数据。其中，蔚来10月交付5055辆，同比翻番，自今年3月以来连续8个月实现同比增长。小鹏汽车10月总交付量达到3040辆，同比增长229%。理想ONE在10月交付3692辆，连续三个月刷新单月交付量纪录。

　　11月2日，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》发布，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

　　业内人士指出，目前汽车产业零部件体系支撑、关键技术等方面仍存在短板，下一步应切实做好强链补链、技术攻关等，推动新能源汽车产业持续发展。


【中证报】