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發表於 31/7/2020 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020-07-31(周五)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
04:30


美国截至7月20日当周货币供给M1(亿美元)
833
--
625
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--
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--美国截至7月20日当周货币供给M2(亿美元)
747
--
-702
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--
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--美国截至7月27日当周外国央行持有美国国债(亿美元)
89.4
--
36.92
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--
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06:00


新西兰7月ANZ消费者信心指数
104.5
--
104.3
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--
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--新西兰7月ANZ消费者信心指数月率(%)
7.4
--
-0.2
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--
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07:00


韩国6月季调后工业产出月率(%)
-6.7
2.3
7.2
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--
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--韩国6月未季调工业产出年率(%)
-9.6
-5
-0.5
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--
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07:30


日本6月失业率(%)
2.9
3.1
2.8
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  • 利多
  • 日元 金银
  • 利空
  • 美元

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--日本6月求才求职比
1.2
1.15
1.11
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--
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07:50


日本6月季调后工业产出月率初值(%)
-8.9
1.0
2.7
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  • 利多
  • 日元

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--日本6月 库存月率初值(%)
-2.6
--
-2.4
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--
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--日本6月未季调工业产出年率初值(%)
-26.3
-19.3
-17.7
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  • 利多
  • 日元

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09:00


中国7月官方制造业PMI
50.9
50.8
51.1
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  • 利多
  • 澳元 金银
  • 利空
  • 美元

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--中国7月官方综合PMI
54.2
--
54.1
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--
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--中国7月官方非制造业PMI
54.4
54.5
54.2
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  • 利多
  • 美元
  • 利空
  • 澳元 石油

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09:30


澳大利亚6月私营企业贷款月率(%)
-0.1
-0.1
-0.2
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--
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--澳大利亚6月私营企业贷款年率(%)
3.2
3.0
2.9
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--
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09:30


澳大利亚第二季度PPI年率(%)
1.3
--
-0.4
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--
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--澳大利亚第二季度PPI季率(%)
0.2
--
-1.2
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--
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13:00


日本6月新屋开工年率(%)
-12.3
-13
待公布
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--
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--日本6月营建订单年率(%)
-6.1
--
待公布
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--
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--日本6月新屋开工年化总数(万户)
80.7
81.5
待公布
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--
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13:00


日本7月家庭消费者信心指数
28.4
--
待公布
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--
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13:30


法国第二季度GDP年率初值(%)
-5
-20
待公布
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--
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--法国第二季度GDP季率初值(%)
-5.3
-15.2
待公布
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--
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14:00


德国6月实际零售销售月率(%)
13.9
-3
待公布
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--
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--德国6月实际零售销售年率(%)
3.8
3
待公布
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--
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14:00


英国7月Nationwide房价指数月率(%)
-1.4
-0.2
待公布
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--
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--英国7月Nationwide房价指数年率(%)
-0.1
-0.3
待公布
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--
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14:30


瑞士6月实际零售销售年率(%)
6.6
--
待公布
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--
calendar_more.png
14:45


法国6月家庭消费支出月率(%)
36.6
6.8
待公布
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--
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--法国6月家庭消费支出年率(%)
-8.3
-2.5
待公布
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--
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14:45


法国7月CPI年率初值(%)
0.2
0.3
待公布
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--
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--法国7月CPI月率初值(%)
0.1
-0.1
待公布
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--
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--法国7月调和CPI年率初值(%)
0.2
0.4
待公布
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--
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--法国7月调和CPI月率初值(%)
0.1
-0.1
待公布
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--
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15:00


西班牙第二季度季调后GDP年率初值(%)
-4.1
-19.7
待公布
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--
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--西班牙第二季度季调后GDP季率初值(%)
-5.2
-16.6
待公布
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--
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16:00


意大利第二季度GDP年率初值(%)
-5.4
-17.3
待公布
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--
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--意大利第二季度GDP季率初值(%)
-5.3
-15.5
待公布
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--
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16:00


西班牙5月经常帐(亿欧元)
-15.3
--
待公布
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--
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16:00


中国台湾第二季度GDP年率初值(%)
1.59
0
待公布
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--
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16:30


中国香港6月货币供应M3年率(%)
0.1
--
待公布
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--
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17:00


意大利7月CPI年率初值(%)
-0.2
-0.1
待公布
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--
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--意大利7月调和CPI月率初值(%)
0
-1.5
待公布
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--
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--意大利7月CPI月率初值(%)
0.1
0.1
待公布
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--
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--意大利7月调和CPI年率初值(%)
-0.4
-0.2
待公布
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--
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17:00


欧元区7月未季调CPI年率初值(%)
0.3
0.2
待公布
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--
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--欧元区7月核心CPI月率初值(%)
0.3
--
待公布
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--
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--欧元区7月CPI月率初值(%)
0.3
-0.5
待公布
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--
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--欧元区7月未季调核心CPI年率初值(%)
0.8
0.8
待公布
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--
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17:00


欧元区第二季度季调后GDP季率初值(%)
-3.6
-12.1
待公布
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--
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--欧元区第二季度季调后GDP年率初值(%)
-3.1
-14.5
待公布
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--
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18:00


意大利6月季调后零售销售月率(%)
24.3
--
待公布
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--
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--意大利6月零售销售年率(%)
-10.5
--
待公布
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--
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20:30


加拿大6月工业品物价指数月率(%)
1.2
0.8
待公布
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--
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--加拿大6月原材料价格指数月率(%)
16.4
7
待公布
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--
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--加拿大6月工业品物价指数年率(%)
-4.9
--
待公布
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--
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--加拿大6月原材料价格指数年率(%)
-24.3
--
待公布
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--
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20:30


加拿大6月营建许可月率(%)
20.2
--
待公布
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--
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20:30


美国6月个人支出月率(%)
8.2
5.2
待公布
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--
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--美国6月个人收入月率(%)
-4.2
-0.6
待公布
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--
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--美国6月实际个人消费支出月率(%)
8.1
5
待公布
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--
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20:30


美国6月PCE物价指数年率(%)
0.5
0.9
待公布
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--
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--美国6月核心PCE物价指数月率(%)
0.1
0.2
待公布
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--
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--美国6月PCE物价指数月率(%)
0.1
0.4
待公布
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--
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--美国6月核心PCE物价指数年率(%)
1
1
待公布
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--
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20:30


美国第二季度劳工就业成本季率(%)
0.8
0.6
待公布
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--
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--美国第二季度劳工就业薪资季率(%)
0.4
--
待公布
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--
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20:30


加拿大5月季调后GDP月率(%)
-11.6
3.5
待公布
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--
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--加拿大5月季调后GDP年率(%)
-17.1
-14.6
待公布
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--
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21:45


美国7月芝加哥PMI
36.6
44
待公布
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--
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22:00


美国7月密歇根大学消费者信心指数终值
73.2
72.9
待公布
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--
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--美国7月 密歇根大学1年期通胀率预期终值(%)
3.1
--
待公布
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--
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--美国7月密歇根大学现况指数终值
84.2
85.5
待公布
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--
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--美国7月密歇根大学预期指数终值
66.2
65.5
待公布
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--
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--美国7月 密歇根大学5-10年期通胀率预期终值(%)
2.7
--
待公布
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--
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22:30


美国截至7月24日当周ECRI领先指标
134
--
待公布
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--美国截至7月24日当周ECRI领先指标年率(%)
-7
--
待公布
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點評

请看x.co/3666(网址) 肺炎,大规模的死亡和恐惧,看海外真实报道...... git.io/gffff (网址)  發表於 11/8/2020 15:13
 樓主| 發表於 31/7/2020 10:14 | 顯示全部樓層

一、热点信息

1、【高通与华为达成长期专利授权协议 芯片问题或解决】


   美国芯片巨头高通今日宣布已与华为签署了一项长期专利授权协议,将在第四财季从华为获得约18亿美元的收入。高通CEO Steve Mollenkopf表示,该交易将推动其未来销量大幅增长。受到此消息影响,高通股价在7月29日盘后交易中一度飙升。

相关个股:吴通控股(300292)已经签署高通5G LICENCE并且完成费用支付,5G模组和CPE研发上会加大投入推出产品。公司在互动易上还表示,公司研发中心获得华为海思芯片授权。歌尔股份(002241)美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一,在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。华为也是公司重要客户。


2、【新型人造皮肤让机器人拥有触感 感知比人类快1000倍】


   近日,新加坡国立大学(NUS)的研究人员利用英特尔神经拟态芯片Loihi开发了一种人造皮肤,能够让机器人以比人类感觉神经系统快1000倍的速度检测触觉,还可以比眨眼快10倍的速度识别物体的形状、质地和硬度。

相关个股:汉威科技(300007)是我国领先的智能传感器厂商,子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。丹邦科技(002618)专注于微电子柔性互连与封装业务,已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。


3、【光伏产业链全面提价 百亿光伏银浆蓄势待发】


   硅料、硅片、电池片不断传来涨价消息,下游需求不断向好,推动光伏行业产业链全面提价。光伏银浆作为光伏电池的核心辅料,也出现了上涨,而且在白银价格大涨的带动下,银浆价格大涨25%。


相关个股:苏州固锝(002079)子公司苏州晶银新材为国内银浆行业龙头,已实现HIT电池用低温银浆量产,已向包括通威在内的国内外光伏厂商供货,预计2020年产能将达到500吨,低温银浆产能可达150吨。帝科股份(300842)是目前国内光伏银浆市占率较高企业之一,目前拥有高温银浆产能367吨,预计募投项目达产后提升到500吨,且已涉足低温银浆领域,已开始给通威供样试产。


4、【广州发布氢能产业发展规划 产业发展望进入提速阶段】


  7月30日,广州市发展改革委对外发布《广州市氢能产业发展规划(2019-2030)》。根据规划,其产业发展目标包括:到2022年,环卫领域新增、更换车辆中燃料电池汽车占比不低于10%;公交、物流、工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于3000辆;燃料电池乘用车在公务用车、出租车、共享租赁等领域示范应用达到百辆级规模,氢能产业实现产值预计200亿元以上。

相关个股:雄韬股份(002733)拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线,自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W,整堆额定功率覆盖18-36KW,预计年产能将达5000套。美锦能源(000723)公司氢能板块战略格局已基本成型,上游焦炉煤气可供生产低成本氢气,中游参股鸿基创能、国鸿氢能两大技术巨头,下游控股染料电池车龙头企业飞驰汽车。


5、【我国游戏市场销售收入大增 移动游戏占比超七成】


  7月30日,2020第十八届中国国际数字娱乐产业大会召开,会上发布的2020年1-6月《中国游戏产业报告》显示,2020年1-6月,我国游戏市场实际销售收入1394.93亿元,同比增长22.34%,增速同比提高13.75个百分点,其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04%。


相关个股:中青宝(300052)、完美世界(002624)、掌趣科技(300315)。


二、个股公告


【股票复牌】

  • 暂无


【股票停牌】

  • 海尔智家 600690:正在推进潜在私有化海尔电器事项 股票停牌


【合同中标】

  • 文科园林:签署2.26亿元合同

  • 达实智能:签约2.349亿元智慧医疗项目

  • 麦迪科技:收到4847万元中标通知书

  • 宝鹰股份:中标2.7亿元空港国际智慧物流园项目


【重大事项】

  • 海尔智家:正在推进潜在私有化海尔电器事项 股票停牌

  • 迪瑞医疗:公司拟转让所持有的宁波瑞源生物科技有限公司11%股权

  • 海汽集团:间接控股股东已上报离岛免税品经营资质的申请 目前暂未收到书面批准文件

  • 科华恒盛:与中科院设计院签署战略合作协议 共同探索数据中心业务发展机遇

  • 金牌厨柜:签订12亿元西部物联网智造基地项目

  • 佳云科技:拟4,153万元收购海力保险100%股权

  • 索通发展:预计上半年净利增长66%-96%


【增持回购】

  • 暂无


【利空公告

  • *ST东洋:因涉嫌信披违规,公司及控股股东遭证监会调查

  • 曲江文旅:预计2020年上半年将亏损1.1亿元

  • 西藏珠峰:预计今年上半年净亏损1.1亿-1.3亿元

  • 江淮汽车:预计2020年度上半年亏损1.46亿元

  • 海南高速:拟减持海汽集团公司不超过1%股份



三、热点要闻


○ 7月30日,北向资金合计净流出约63.38亿其中沪股通净流出约15.75亿,深股通净流出约47.63亿。(注:这是港交所披露的数据,大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了!一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了,实际上,尾盘申报很多是没有成交的!)

小结:北向资金呈净流出,整体流出力度不小。北向资金大额流入个股数量出现明显下降。

刚刚,欧美股市全线下挫

美国二季度实际GDP年化季环比初值下滑32.9%,预期下滑34%,创上世纪40年代以来最大降幅。再加上欧洲方面的消息,晚间外围股市全线下挫。截至发稿时,英法德三大指跌幅皆在2%以上;美股方面,纳指下跌0.6%左右,道指及标普500跌幅在1%以上。

小结:欧美股市气氛偏利空,对A股开盘会有一定冲击。但是,只要它们不出现连续大跌,对A股影响不会太大。

重磅会议盘后重磅消息,如下图(来源:证券时报网)

1596156052502308.png


小结:消息偏利好,这是个全局性利好,短期对市场影响不会太大。

○ 松下将在2-3年内推出无钴电池 目前已将特斯拉电池中的钴含量降至5%以下

有媒体称,松下将在2-3年内推出无钴电池,目前已将特斯拉电池中的钴含量降至5%以下;松下将从9月起在内华达州工厂改造生产线,在5年内将特斯拉电池的能量密度提高20%。

小结:消息对钴概念略偏利空,但前期市场已有预期,杀伤力不会太大。

题材资
○ 据媒体报道,广州发布氢能产业发展规划,产业发展望进入提速阶段。

相关概念股比如:雄韬股份、美锦能源、凯龙股份、中泰股份等

○ 新型人造皮肤让机器人拥有触感,感知比人类快千倍。

相关概念股比如:汉威科技、丹邦科技等

○ 据证报消息,高通与华为达成长期专利授权协议,芯片问题或解决。

相关概念股比如:吴通控股、歌尔股份、闻泰科技、中科创达等

○ 我国游戏市场销售收入大增,移动游戏占比超七成。

相关概念股比如:完美世界、三七互娱、掌趣科技、昆仑万维等

○ 据证报消息,需求恢复叠加低库存,华东沿江熟料价格率先上调。

相关概念股比如:上峰水泥、万年青、海螺水泥、冀东水泥等


新股新债申购


  • 仕佳光子:申购代码 787313,发行价格10.82元/股,发行市盈率-倍。

  • 康希诺:申购代码 787185,发行价格 209.71元/股,发行市盈率-倍。

  • 宏柏新材:申购代码 707366,发行价格9.98元/股,发行市盈率22.78倍。

  • 隆20发债:申购代码783012,评级AAA,转股价值108.62。

  • 法兰发债:申购代码754966,评级AA-,转股价值100.86。



 樓主| 發表於 31/7/2020 10:15 | 顯示全部樓層

行业利好影响个股


1、化学纤维行业格局持续优化,涤纶长丝需求有望回暖,相关个股:恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233)。


2、移动物联网纳入新基建,模组行业加速爆发,相关个股:广和通(300638)、移远通信(603236)。


3、智能手机销量逐步回暖,市场集中度进一步提升,相关个股:星星科技(300256)、安洁科技(002635)。


4、化妆品单月销售额增速已恢复至高位区间,销售向线上渠道转移明显,相关个股:珀莱雅(603605)、上海家化(600315)。


个股公告精选


1、大族激光(002008):上半年公司营收为51.62亿元,同比增长9.03%;净利为6.23亿元,同比增长64.11%。公司二季度行业快速复苏,各项生产基本恢复正常。

2、环旭电子(601231):公司上半年实现营业总收入170.17亿元,同比增长16.52%;净利润5.06亿元,同比增长29.80%。基本每股收益0.23元。业绩增长主要原因为SiP模组产品订单增加带动营业收入增长,产能利用率和毛利率同比提升,另外期间费用控制得当也有所帮助。

3、维力医疗(603309):公司上半年实现营业收入5.49亿元,同比增长20.92%;净利润9708.21万元,同比增长35.59%。基本每股收益0.37元。报告期内公司实现口罩业务收入1.37亿元,一定程度降低了疫情导致公司常规产品销售减少所带来的影响。

4、普利特(002324):上半年公司营收为20.03亿元,同比增长21.26%;净利为2.83亿元,同比增长372.81%。

5、天华超净(300390):上半年公司营收为7.62亿元,同比增长116.53%;净利为1.88亿元,同比增长579%。报告期内,公司紧扣市场需求导向,扩充内外市场空间,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,在主营业务保持增长的同时,全力保障疫情防控物资的生产,取得了较好的经营业绩


 樓主| 發表於 31/7/2020 10:17 | 顯示全部樓層
七翻身八整固金九银十
股市早8点 老沙自媒体
2020年7月31日(周五)
每日大道正道消息
▉最高层会议指出——
政治Ju7月30日召开会议指出——
要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。
要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。
(沙:“平稳健康发展”——这是最高层最新对证券市场、对房地产市场的要求!)
  
▉美股涨跌不一
道指跌225.92点,或0.85%,报26313.65点;
纳指涨44.87点,或0.43%,报10587.81点;
标普跌12.22点,或0.38%,报3246.22点。
8月交割的黄金期货跌11.10美元,跌幅0.6%,收于每盎司1942.30美元。12月交割的黄金期货跌9.90美元,跌幅0.5%,收于每盎司1966.80美元。
原油期货跌1.35美元,跌幅3.3%,收于每桶39.92美元。
(沙:1、美国二季度GDP跌32.9% 创史上最大跌幅。这是今日道指、标普收跌的主要原因。
2、受美国从德国撤军影响,周四欧洲股市大幅收跌,德国跌逾3.5%,英国、法国均跌逾2%……)

▉昨A股窄幅弱势震荡
七翻身八整固金九银十
(沙:1、两市总成交10938亿元,再次破万亿,属“高位放量整理”态势。
2、两市合计1428只个股上涨,2345只个股下跌。包括ST股在内,共有119只个股涨停,9只个股跌停。
3、强势板块:生物疫苗概念再度活跃,风电板块发力走高,农业板块再度走强,免税概念快速拉升……
  4、科创板涨跌参半。)

▉主力资金净流出474亿元
据Wind统计显示,沪深两市主力资金昨日净流出473.44亿元。
(沙:此前一交易日、即本周三净流入357亿元,而昨日……
七翻身八整固金九银十
  ▉北向资金净流出64亿元
北向资金昨日净流出金额63.38亿元,其中沪股通净流出15.75亿元,深股通净流出47.63亿元。
(沙:此前已交易日、即本周三资金净流入77亿元,而昨日……
七翻身八整固金九银十
  ▉Yi苗第一股今申购
  发行价A股史上第二
  中一签最少赚10万
七翻身八整固金九银十  被誉为A股新冠GuanYi苗第一股的康希诺今天打新,发行价为209.71元/股。统计数据显示,这一发行价为科创板史上第二高,也是A股史上第二高。
(沙:以康希诺A股发行价计算,如果其上市首日涨幅能达100%,则中一签将赚超10万元;而如果首日涨幅达200%,则一签将赚20万元……)

▉创业板涨跌幅将20%
创业板注册制的大幕,即将拉开!
注册制的首批两只新股锋尚文化、美畅股份下周二(8月4日)申购。
(沙:按照发行上市节奏,新股最快3周可走完从启动发行到完成上市的流程。也就是说,锋尚文化、美畅股份最快8月下旬就可以上市,届时创业板所有股票的涨跌幅将全部调整为20%!)

老沙的感觉
▉7月今天结束
  果然“7翻身”
  但7月的周成交递减
  7月的月K线上影较长
  ▉8月大概率“整固”
  涨不上去也跌不下来
  上下空间都不会大
  而后迎来“金九银十”
(总觉得要买就买基金抱团取暖的不断创新高、涨得让人害怕的高价股,或者潜伏、淘金一元三元五元的超低价超跌的优质股
建议双休日查一查你持有的股票有多少家基金介入,它们持有多少、占比多少……)
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 31/7/2020 10:19 | 顯示全部樓層
亚马逊卫星互联网项目获批准,将向低空轨道发射3236颗卫星。与SpaceX的“星链”网络竞争
【 时间:2020/7/31 8:40:53】

亚马逊卫星互联网项目获批准 将发射3236颗卫星2020年07月31日 07:03 新浪财经  北京时间31日消息,美国联邦通信委员会(FCC)当地时间周四宣布批准亚马逊建设自己的卫星互联网系统,与SpaceX的“星链”网络竞争。  亚马逊的“Kuiper”项目将向低空轨道发射3236颗卫星。该公司表示,将分五个阶段部署卫星,一旦有578颗卫星进入轨道,宽带服务就会开始。  FCC秘书Marlene Dortch在其授权令中说:“我们的结论是,通过授权一个旨在增加消费者、政府和企业获得高速宽带服务的系统,批准Kuiper的申请将促进公共利益。”  亚马逊还没有为Kuiper项目确定时间表或成本,FCC称,该公司尚未完成卫星的设计。但摩根士丹利(48.95, -1.29, -2.57%)认为,高速互联网网络有可能成为亚马逊的一个“1000亿美元机会”。

 樓主| 發表於 31/7/2020 10:20 | 顯示全部樓層
世界黄金协会:黄金名义价格仍低于经通胀调整后的纪录水平。(1)经通胀调整后,目前的黄金价格其实要比2011年的水平低200美元/盎司,也远低于1980年1月21日的最高纪录水平,彼时的价格相当于现在的约2800美元/盎司
【 时间:2020/7/31 7:45:51】

世界黄金协会:黄金名义价格仍低于经通胀调整后的纪录水平2020-07-31       来源:上海证券报        ⊙陈雨康 ○编辑 林坚    国际金价在7月27日突破了2011年的历史最高点1921.15美元/盎司后,不断刷新历史纪录。Wind数据显示,截至北京时间7月30日18时40分,伦敦现货黄金最新触及1981.2美元/盎司。对此,世界黄金协会7月30日公开的最新投资快讯指出,黄金的名义价格创下新高,但仍低于经通胀调整后的纪录水平。  世界黄金协会认为,从历史上看,目前仍处于黄金增长周期的早期阶段。经通胀调整后,目前的黄金价格其实要比2011年的水平低200美元/盎司,也远低于1980年1月21日的最高纪录水平,彼时的价格相当于现在的约2800美元/盎司。  同一日,世界黄金协会发布了2020年第二季度的黄金需求趋势报告及相关数据。报告显示,2020年上半年,疫情对黄金市场消费需求有所影响,全球黄金总需求为2076吨,较2019年同期下降6%。不过,上半年全球黄金ETF总流入则达到734吨的新高。各国央行与政府为应对疫情而采取的诸如降息、对市场进行大量流动性注入等措施,是推动黄金ETF总流入创纪录的主要因素。  实物黄金投资方面,报告显示,在亚洲需求疲软的拖累下,今年上半年全球金条与金币投资需求降至397吨,同比降幅为17%。此外,由于部分市场仍在实施封锁措施,加上金价高企,以及消费者可支配收入缩水,上半年全球的金饰需求下滑46%至572吨、科技用金需求减少13%至140吨。  世界黄金协会中国董事总经理王立新表示,第二季度,金价的上升一定程度上提振了中国金条与金币的需求。4月和5月期间,国内金价波动较大,令多数金条与金币投资者持币观望。但到6月中旬,金价的稳步上涨令投资者恢复了信心,因此,即使出现了一些投资者高位卖出获利的行为,中国金条与金币总需求仍出现了小幅复苏。  展望后市,短期来看,世界黄金协会认为,黄金价格过快的增长速度可能导致一段时间内更高的波动性。世界黄金协会市场信息咨询部Louise Street表示,未来6个月,全球黄金市场的消费需求可能仍将低迷,但持续的不确定性和疫情的进一步蔓延,黄金以其避险优势仍将吸引投资者的目光。

 樓主| 發表於 31/7/2020 10:20 | 顯示全部樓層
全球存储器价格步入下行通道
【 时间:2020/7/31 7:39:54】

全球存储器价格步入下行通道□本报记者 吴科任  日前,中国证券报记者多方采访了解到,上半年受疫情影响,为保证产品交付或出于谨慎考虑,SK海力士、美光等储存器原厂的下游客户加大备货力度,产品量价齐升,公司业绩走高。但下半年以来,下游需求不振已传导至上游原厂,产品价格下跌趋势不可避免。业内人士预计,今年三季度末到明年一季度,原厂在库存和业绩双重压力下,会进行降价促销,而DRAM价格的下跌力度将超过NAND Flash。  □本报记者 吴科任  业绩和库存均上升  除了设备和原材料外,存储供应链还包括原厂、模组、封测、主控及接口环节。其中,在原厂环节,SK海力士、美光和三星这三家公司占有全球90%以上的市场份额。  去年四季度以来,存储器产业景气度回升,带动相关公司业绩走高。日前,全球三大存储器原厂之一的SK海力士发布的第二季度财务报告显示,公司第二季度收入为8.61万亿韩元,同比增长33%,环比增长20%;净利润为1.26万亿韩元,同比增长135%,环比增长95%。  SK海力士表示,尽管疫情带来的不确定性持续,但服务器市场需求旺盛,形成了有利的价格环境,并且旗舰产品的良率提高导致成本降低。公司的DRAM(动态随机存储芯片,内存产品之一)和NAND Flash(除内存及CPU缓存以外的储存器)的ASP(平均售价)在二季度分别环比增长15%、8%。  稍早前,美光发布了2020财年第三季度(2020年3月-5月)的财报,当季实现收入54.4亿美元,同比增长13.6%,环比增长13.4%;净利润为8.05亿美元,同比下降5.41%,环比增长97.79%。公司的DRAM和NAND Flash的ASP在二季度实现了环比个位数增长。  值得注意的是,在业绩增长的同时,公司库存水位上升。SK海力士方面,自2019年一季度末开始,公司各期存货余额便维持在5万亿韩元以上,今年6月底已升至5.81万亿韩元。美光方面,公司存货余额从2019年8月底的51.18亿美元增加至今年5月底的54.05亿美元。  SK海力士在二季度业绩说明会上表示,展望下半年,特别是进入第三季度,公司预计DRAM的库存水平与上半年相比不会有重大变化。由于出货量低于计划,第二季度末的NAND Flash库存水平比第一季度末略有上升,考虑到第三季度的容量增长前景,预计NAND Flash库存水平会在第三季度小幅下降。  价格下降难以避免  目前,疫情带来的负面影响已蔓延至上游储存器原厂。集邦咨询7月30日发布的报告称,NAND Flash的合约价格于三季度初出现下跌,虽然凭借SSD(固态硬盘)的支撑,跌幅较小,但仍能察觉厂商降价求售的压力日益明显。预计今年第三季度供过于求比例为102.6%,第四季度扩大至107.8%。  中国证券报记者从海外一家大型存储器原厂了解到,价格下跌不可避免,其中DRAM的下降力度将超过NAND Flash,但此轮调整周期不会持续太久。  下游客户备货力度减弱。SK海力士表示:“年初开始,客户开始备货是因为对前景持乐观态度。但进入第二季度,由于疫情在全球蔓延,客户继续增加库存,是因为担心供应链风险。”目前,尽管全球疫情仍在持续,但供应链的风险已较疫情之初大为减小,客户将进入去库存阶段。  国科微副总裁康毅在接受中国证券报记者采访时表示:“需求确实差一些。今年前两个季度,云和笔记本作为主力需求基本已经消耗完。后两个季度,没有看到有很强的行业需求,其中游戏机会有一部分。需求减弱会带来一部分的价格回调,尤其是低端颗粒。”  集邦咨询认为,即便第三季度有传统销售旺季与苹果新机备货加持,但受到上半年疫情冲击,终端销售库存堆积,NAND Flash价格平均跌幅将高达10%,加上供应端128层NAND Flash良率不断提升,第四季度供过于求市况态势将会加剧,预期NAND Flash均价跌幅将持续扩大。该机构分析师吴雅婷告诉中国证券报记者,预计DRAM的ASP在第三季度跌幅会接近10%,第四季度跌幅会扩大至15%,下跌状态将维持至少三个季度。  群智咨询移动事业部研究副总监张亚利认为,尽管嵌入式存储器价格在二季度全线触底反弹,但由于需求持续疲软,原厂在库存和业绩压力下,预计会在三季度末开始降价促销,平均降幅预计在5%至8%。随着5G智能手机价格下沉至千元,拉动换机需求,明年一季度价格有望止跌。【中证报】

 樓主| 發表於 31/7/2020 10:23 | 顯示全部樓層
美新招去中國化 「近岸外判」一箭三雕
國情動向 08:42 2020/07/31

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[size=0.85em]▲ 美新招去中國化 「近岸外判」一箭三雕
中美關係陷於低谷,總統特朗普曾揚言美國產業鏈要與中國脫鉤。路透社引述白宮幕僚透露,特朗普政府正致力推動一項新的倡議,鼓勵美國企業把生產設施撤出亞洲,遷移至美國本土、拉美及加勒比海地區。這項「近岸外判(Nearshoring)」計劃雖沒點名針對任何國家,但矛頭實際直指中國。
特朗普的拉美事務首席顧問Mauricio Claver-Carone在接受路透社專訪時表示,該項「近岸外判」計劃可望將300億至500億美元(折合約2,340億至3,900億港元)的美國製造業投資,帶回美洲地區。

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他又指出,基礎設施、能源和交通或為首個重點領域。
推動美企產業鏈撤出亞洲 回到美國
Mauricio Claver-Carone續指,這實際是「回到美洲(Back to the Americas)」的倡議,包括將一些已外判(Outsourced )給中國的設施,轉移返回美國、拉丁美洲和加勒比海地區,即所謂「近岸外包」作業。
We’re essentially creating a ‘Back to the Americas’ initiative......That would include both returning some facilities outsourced to China back to the United States and basing others in Latin America and the Caribbean in a drive for more so-called nearshoring.
他沒有詳細說明擬採取什麼手段,吸引美企回流;但舉例說,政府動用了7.65億美元的貸款,鼓勵柯達公司(Eastman Kodak Co)在美國生產藥物成分,以幫助抵抗冠狀病毒大流行。
Mauricio Claver-Carone又說,美國政府已經在與拉丁美洲和加勒比海地區的國家展開,以幫助它們吸引美國投資者。「疫情清楚地表明,供應商應離美國更近」。
美方新倡議下 中國或受較大影響
他補充說,「近岸外包」倡議不會只著眼於廉價勞動力,而是會建立機制,保護美洲工人權益。該條款已包括於於7月生效的美國-墨西哥-加拿大貿易協定。
觀察人士指,「近岸外包」倡議雖沒點名針對任何國家,但如付諸實行,受衝擊最大的,相信是位於亞洲的世界工廠--中國。
分析指,這項措施對美國而言可起一箭三雕的效果:
.推動產業鏈與中國脫鉤,達至遏制中國的意圖。
.產業鏈回到美國,為美國創造穩定供應、並創造就業機會。
.推動美企投資拉美,擴大美國對「後花園」的地緣影響力。
另外,Claver-Carone是下一任美洲開發銀行(IDB)行長的美方候選人。如果他在9月當選,將成爲第一位出任IDB行長的美國人。他表示,他得到了拉美和加勒比海國家「壓倒性的支持」。
他還說,美國希望與中國合作,確保中國在這個地區的放貸操作更加透明。中國駐美大使館未立即回複置評請求。



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