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07.28 news

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發表於 28/7/2020 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020-07-28(周二)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
07:30


澳大利亚截至7月26日当周ANZ消费者信心指数
90.7
--
89
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07:50


日本6月企业服务价格指数年率(%)
0.8
0.8
0.8
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--日本6月企业服务价格指数月率(%)
-1
--
0.2
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10:00


越南7月贸易帐(亿美元)(7/28-7/29)
5
3
待公布
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--越南7月进口年率(%)(7/28-7/29)
5.3
5
待公布
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--越南7月出口年率(%)(7/28-7/29)
-2
3
待公布
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10:00


越南7月CPI年率(%)(7/28-7/29)
3.17
3.20
待公布
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10:00


越南7月工业产出年率(%)(7/28-7/29)
7.0
--
待公布
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10:00


越南7月零售销售额年率(%)(7/28-7/29)
-0.8
--
待公布
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10:00


新加坡第二季度季调后失业率(%)(7/28-7/29)
2.4
2.9
待公布
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15:00


西班牙第二季度失业率(%)
14.41
16.5
待公布
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18:00


英国7月CBI零售销售差值
-37
-25
待公布
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--英国8月CBI零售销售预期指数
-48
--
待公布
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19:45


美国截至7月25日当周ICSC-高盛连锁店销售年率(%)
-8.9
--
待公布
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--美国截至7月25日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周(%)
0.4
--
待公布
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20:55


美国截至7月25日当周红皮书商业零售销售月率(%)
1.9
--
待公布
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--美国截至7月25日当周红皮书商业零售销售年率(%)
-7.5
--
待公布
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21:00


美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)
3.98
4.10
待公布
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--美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数
224.08
--
待公布
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--美国5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%)
0.33
0.3
待公布
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--美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%)
0.86
--
待公布
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--美国5月S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率(%)
3.4
--
待公布
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--美国5月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率(%)
0.75
--
待公布
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22:00


美国7月里士满联储制造业指数
0
5
待公布
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--美国7月里士满联储服务业收入指数
-28
--
待公布
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--美国7月里士满联储制造业装船指数
-1
--
待公布
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22:00


美国7月谘商会消费者信心指数
98.1
94.7
待公布
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--美国7月谘商会消费者现况指数
86.2
--
待公布
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--美国7月谘商会消费者预期指数
106
--
待公布
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 樓主| 發表於 28/7/2020 09:30 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 061 - 融资融券交易总量 _ 东方财富网_ 数据频道 - data.eastmoney..jpg
 樓主| 發表於 28/7/2020 09:31 | 顯示全部樓層
华夏基金张帆:看好科技大方向
(中国基金报)

  问:你怎么看待中国科技行业的发展机遇?

  张帆:在这方面我非常乐观,尤其是中长期。

  主要原因有三个:(1)我们现在的位置是在5G开启的创新周期的起点。就像上一轮科技创新周期产生了苹果、亚马逊一样,10年后回头看我们这一轮的5G周期,也会产生很多巨型科技企业。

  (2)我们的技术产业已经升级了。上一轮的创新周期之中,我们的科技产业还处在产业链中下游,大都在做代工、供应链配套,核心技术、生态系统还比较弱。但经过这十年的发展,中国在通信、互联网等很多细分领域已经是全球领先,芯片设计等领域也都达到了世界一流水平。也就是说,在5G的技术周期中,我们的科技企业将有机会在核心技术甚至生态领域产生巨型公司,投资机遇比10年前要好很多。

  (3)我们的企业强大了。2008年的时候一个典型的电子行业公司年收入是10个亿左右,几千万的利润,一个这么小的公司其实没有什么能力去投研发,投了效果也一般。但是现在情况不一样了,很多科技企业是百亿甚至几百亿的收入,几十个亿的利润,研发投入加大,达十个点二十个点――这是个从量变到质变的过程。

  所以我对于我们国家以研发和创新为驱动的发展,是非常乐观的。当然你也可以举出很多反例,外部环境不好或者很多地方还不行。但是没有一个产业和公司是没问题的,我们要看主要方向。综合来看,我对我们发展的空间和能力是非常乐观的



 樓主| 發表於 28/7/2020 09:31 | 顯示全部樓層
来了,科技股的下一波大涨在何时?
1.白酒股业绩暴雷
水井坊半年度净利润1.03亿,同比下降69%,其中二季度亏损。白酒股业绩暴雷了。疫情并不能让人们喝更多酒和更多消费,消费升级就是伪命题,所谓的白马股白酒股消费股,就是基金团抱的。当越来越多的人认识到这些伪命题的时候,基金也会相互踩踏的。2015年的大牛股全通教育、安硕信息,也是基金团抱的,行情火热的时候几乎所有人都相信它们会一直涨,但是6月份之后团抱瓦解,一地鸡毛。

2.科技股,半导体,消费电子
科技大事件,英特尔7nm工艺芯片至少推迟到2022年上市。今天又有最新消息说英特尔拟放弃7nm工艺,台积电已经接到英特尔6nm芯片的订单。这两天英特尔股价暴跌,台积电暴涨,英特尔的老对手AMD暴涨,AMD的封测厂通富微电也大涨。

目前全世界能做14nm以及更先进制程的芯片制造厂商只有只有6家了,它们是台积电、格芯、联电、中芯国际、三星、英特尔。

如果英特尔放弃7nm工艺并且放弃芯片制造,那么现在全世界能制造或者研发7nm工艺的可能就只剩下最后的3家了,它们是台积电,三星,中芯国际(7nm研发中)。

它们潜在的产能,议价能力等都将得到提升。直接利好的就是台积电,其次是三星和中芯国际。

现在市场最关心的就是中芯国际的半年度业绩究竟如何?这个我在上周有分析过,中芯国际二季度会比一季度好,下半年还会比上半年好,而且更重要的是中芯国际做的华为海思14nm芯片用在几款手机和平板电脑上,所以14nm的营收会显著增长,这才是最值得期待的利好。

科技股的下一波大涨在何时?
半导体、消费电子在上一波大涨的时候涨太多了,比如长电科技,蓝思科技它们在6月份那次大涨,一个月涨幅就超过了别的版块一年的涨幅。所以现在大涨是不可持续的,我对此也不期待太高。它们下一波的大涨应该是在8月份中芯国际、长电科技它们发布中报业绩,到时候会有多个跳空高开的科技股。

我TMD就不信业绩爆发的科技股,涨不过那些业绩下滑的白酒股消费股。

3.业绩爆发股
今天疫苗产业链集体高潮,东富龙反而不涨,涨的都是那些没有业绩的,但是我相信,东富龙还会大涨。

风电也是风口,今天发布中报的东方电缆,业绩继续超预期,而且在手订单80亿,2年都做不完的订单,说明现在风电是景气度爆发周期。

东富龙,业绩大增跳空高开+疫苗风口,7月13日跳空高开涨停。
恒润股份,业绩大增跳空高开+风电风口,7月6日跳空高开涨停。
东富龙,恒润股份,它们回调一两天就是好的低吸机会。

$中芯国际(SH688981)$   $长电科技(SH600584)$   $紫光国微(SZ002049)$   @今日话题   



 樓主| 發表於 28/7/2020 09:32 | 顯示全部樓層
002019亿帆医药:  

非常好的两道各具特色的菜,混在一起,反而不好吃了,典型的1+1<2

创新药:  很好。

原料药:  也很好。但D泛酸钙是较典型的周期品。

创新药,本来可以给很高的估值。但又受到周期性原料药低估值的拖累,特别是当处于原料药周期下行期时,更麻烦。

原料药,本来是做大波段。但大波段的前提是大涨大跌,大涨的前提是大跌。在周期性下行期,股价本应大跌,但又受到创新药的支撑,跌不深。

创新药+原料药,搞在一起,公司业绩虽然稳定了,但股价上的操作机会反而少了。

以上是对这公司总体分析。
 樓主| 發表於 28/7/2020 09:33 | 顯示全部樓層
行业利好影响个股



1、医疗IT 和金融IT 景气度持续旺盛,相关个股:卫宁健康(300253)、恒生电子(600570)。



2、白酒仍有相对优势,建议逢低布局优质食品公司,相关个股:天味食品(603317)、五粮液(000858)。



3、线下消费复苏加线上表现亮眼,化妆品板块拐点已现,相关个股:丸美股份(603983)、珀莱雅(603605)。



4、国际形势紧张推高金价,关注黄金珠宝龙头企业,相关个股:山东黄金(600547)、老凤祥(600612)。



个股公告精选



1、赛摩智能(300466):上半年公司实现营业收入2.67亿元,较去年同期增长22.85%;归属于上市公司股东的净利润2770.62万元,较去年同期增长146.36%。截至本定期报告披露日,公司在手订单金额约4亿元。

2、迈为股份(300751):上半年公司实现营业收入9.38亿元,同比增长51%。实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元,同比增长52.8%。与同期相比,2020年上半年丝网印刷成套设备收入有较大幅度增长,主要是销量有所增加,单价趋于平稳。

3、再升科技(603601):上半年公司实现营业收入8.56亿元,同比增长39.04%。实现归属于母公司所有者的净利润2.22亿元,同比增长125%。自新冠疫情爆发以来,公司旗下广东美沃布朗生产的口罩核心层高效低阻熔喷材料供不应求。

4、海大集团(002311):上半年公司实现营业收入258.86亿元,同比增长22.89%;归属于上市公司股东的净利润11.04亿元,同比增长63.82%;基本每股收益0.70元,同比增长62.79%。在中央和各地政府对农业行业的特别扶持下,公司快速、坚定做好疫情防控措施,积极抢先恢复生产,饲料、种苗、动保、养殖、原料贸易等各个板块业务规模保持全面增长。

5、东方电缆(603606): 上半年公司实现营业收入21.22亿元,同比增长42.41%;实现净利润3.65亿元,同比增长102.75%。海缆系统及海洋工程营业收入快速增长,二者合计同比增加4.94亿元,增长78.65%,占主营业务收入比重增至52.93%,带动整体营业收入增长。
 樓主| 發表於 28/7/2020 09:33 | 顯示全部樓層
一、热点信息


1、【促消费措施将加快出台 市内免税店创新值得期待】



   近期多个部委密集发声,透露出诸多政策信号:下半年一系列涉及稳投资、促消费、保就业的政策将加快出台。例如,全国工业和信息化主管部门负责人电视电话会议上提出,要稳定传统大宗消费,加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度,开展新能源汽车下乡活动;商务部下发通知,在杭州、重庆、西安的全国示范步行街加大力度开展出口商品转内销活动。

相关个股:王府井(600859)和百联股份(600827)等地方国企。



2、【环氧丙烷价格已涨逾六成 下游新增产能支撑需求】



   27日环氧丙烷价格大涨4%,自4月份以来累计涨幅超60%。目前原料丙烯及液氯价格高位整理,企业库存压力较轻,市场挺价意愿仍较强。

相关个股:滨化股份(601678)拥有环氧丙烷产能28万吨,市场占有率8.9%,2019年该业务营收占比近30%;红宝丽(002165)近日公告,12万吨环氧丙烷已基本完成申领安全生产许可证的审核评定工作。



3、【国内饲料企业齐发涨价函 龙头市场份额有望提升】



   近日饲料行业掀起7月第二次涨价潮,四川、云南、广东等多地饲料企业下发了涨价函,涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线,涨幅幅度在50元/吨至150元/吨。

相关个股:海大集团(002311)为国内水产饲料龙头企业;新希望(000876)为饲料、养殖一体化企业;京基智农(000048)2019年饲料销量超过32万。



4、【汽车巨头加码固态电池 为动力电池未来发展方向】



   丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita近日称,丰田已如期推出固态电池原型产品,并在概念车上运行。丰田计划在2025年之前量产固态电池,这种电池能量密度比锂电池提高两倍以上,电池里没有气体和液体存在,所以更轻也更安全。同时,固态电池不易受温度影响,充电效率也更高,从零充满仅需15分钟。在电池寿命方面,该款固态电池理论上在使用30年后仍保持90%以上的性能。

相关个股:德尔股份(300473)自主研发全固态电池项目,目前已有产品问世,并参展东京世界智慧能源周活动,受到业内关注。恩捷股份(002812)与中科院合作成立柔性固态电池联合实验室。



5、【家电市场二季度环比翻番 新营销方式起关键作用】



   7月27日从工信部中国电子信息产业发展研究院获悉,今年上半年,中国家电市场零售额规模为3690亿元,比去年同期下降14.13%,不过,第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元,两倍于第一季度,同比增长了2.64%。



相关个股:爱仕达(002403)、新宝股份(002705)、小熊电器(002959)等。



二、个股公告




【股票复牌】

海鸥股份 603269:实施配股 股票复牌

【股票停牌】

巨力索具 002342:筹划发行股份购买资产股票停牌

三房巷 600370:审核增发事项 股票停牌

【合同中标】

北新路桥:二季度新中标且签约施工项目17个 金额19.2亿元

特锐德:中标铁路项目中标金额1.09亿元

大禹节水:中标3.73亿元郏县广阔渠和恒压灌区提质增效(一期)项目

中达安:中标中国移动2020年至2021年通信工程专业监理服务集中采购项目

白云电器:预中标2.02亿元国家电网项目

【重大事项】

巨力索具:筹划发行股份购买资产股票停牌

三房巷:审核增发事项 股票停牌

思源电气:拟以6000万元投资芯云科技预计持股10.16%

威海广泰:与积成电子股份有限公司签订战略合作框架协议

睿创微纳:与烟台开发区管委签署合作协议共建新型半导体技术研究院

【增持回购】

华菱星马:获股东吴吉林举牌持股达5.03%

世纪华通:获林芝腾讯举牌,持股比例达5%

大连圣亚:获股东杨子平举牌 持股达5%

四川路桥:铁投集团增持3.1%公司股份

建发股份:控股股东累计增持1.96%公司股份 完成本次增持计划

长园集团:股东吴启权增持1%公司股份

新洋丰:首次回购70万股 成交金额761.92万元

先河环保:今日首次回购359万股

【利空公告】

*ST 金洲:已连续十八个交易日收盘价格均低于股票面值,公司股票可能将被终止上市

*ST节能:已连续十七个交易日收盘价格均低于股票面值,公司股票可能将被终止上市

国中水务:终止重大资产重组事项

水井坊:上半年净利1.03亿元 同比下降69.64%

盛达资源:股东拟减持不超6%股份

康德莱:持股39.7431%上海康德莱控股拟减持不超2%公司股份

新联电子:控股股东拟减持不超1.0335%公司股份


三、热点要闻



○ 7月27日,北向资金合计净流出约15.14亿其中沪股通净流出约38.16亿,深股通净流入约23.02亿。(注:这是港交所披露的数据,大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了!一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了,实际上,尾盘申报很多是没有成交的!)

小结:北向资金连续3日净流出,整体流出力度有所减弱。北向资金大额流入个股主要集中在科技行业龙头及低估值白马上面。

○ 1.46万亿!新基金发行份额创纪录

Wind数据显示,截至目前,今年新成立基金的发行份额已达14647.01亿份,超过结构性行情明显的2019年和2015年的大牛市,成为单年度基金发行份额最高的一年。其中,权益基金成为新发基金的主力军。今年以来,权益类基金发行总份额已达到9840.87亿份,加上上周募集结束但还未发布成立公告的基金,年内新发权益基金的规模已经突破万亿元。


小结:消息偏利好,A股援军不断。源源不断的新发基金,是市场增量资金的主力军。这是全局性利好,短期对市场影响不会太大。


○ 家电市场二季度环比翻番据中证报消息,第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元,两倍于第一季度,同比增长了2.64%。


小结:行业回暖,对家电板块偏利好。适当留意相关个股的反应,部分个股前期涨幅较大,短期宜多注意风险。


○ 新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大据媒体报道,近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展,但即便疫苗研发成功,全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。行业人士表示,疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上,此外还有巨大的海外市场,全球的冷链运输需求将非常巨大。


小结:消息对冷链物流概念偏利好,适当留意相关个股的反应。但大部分个股周一已有反应,如海容冷链、澳珂玛、深冷股份及汉钟精机等,注意回落风险。


○ 美股及A50全线飘红

晚间,外围市场气氛良好。截至发稿时,英德法三大指小涨小跌;美股三大指则全线上涨,纳指涨幅逾1%。此外,A50同样表现良好,目前涨幅0.5%左右。


小结:外围股市气氛良好,A50也表现不错。只要半夜不突发大利空,对A股影响偏正面。


▎题材资讯

○ 据媒体报道,钽电容巨头预计下半年翻倍涨,两大因素致缺货潮加剧。

相关概念股比如:宏达电子、火炬电子、东方钽业、振华科技等

○ 小米电视销量连续六个季度稳居第一,产业链公司望受益。

相关概念股比如:国恩股份、麦格米特、兆驰股份、卓翼科技等

○ 据证报消息,促消费措施将加快出台,市内免税店创新值得期待。

相关概念股比如:王府井、百联股份、中国中免、南宁百货等

○ 环氧丙烷价格已涨逾六成,下游新增产能支撑需求。

相关概念股比如:滨化股份、红宝丽

○ 据报道,国内饲料企业齐发涨价函,龙头市场份额有望提升。

相关概念股比如:海大集团、新希望、京基智农、天康生物等

○ 家电市场二季度环比翻番,新营销方式起关键作用。

相关概念股比如:浙江美大、美的集团、苏泊尔、格力电器等

○ 汽车巨头加码固态电池,为动力电池未来发展方向。

相关概念股比如:德尔股份、恩捷股份、国轩高科、珈伟新能等

▎新股新债申购

大禹发债:申购代码370021,评级AA-,转股价值97.98。

科华发债:申购代码072022,评级AA,转股价值103.07。

城地发债:申购代码754887,评级AA-,转股价值97.77。
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