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04.08 news

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發表於 8/4/2020 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sl168 於 8/4/2020 09:26 編輯

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2020-04-08(周三)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
00:00


美国4月EIA/WTI原油一年远期均价预期(美元/桶)
50.36
--
41.12
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--
calendar_more.png
--美国4月EIA天然气一年远期均价预期(美元/千立方英尺)
10.33
--
10.66
star_1.png
--
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03:00


美国2月消费信贷(亿美元)
120.21
140
223.31
star_1.png
--
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04:30


美国截至4月3日当周API原油库存变动(万桶)
1050
1013.3
1190
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  • 利空
  • 加元 原油

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--美国截至4月3日当周API库欣原油库存变动(万桶)
290
--
680
star_2.png
--
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--美国截至4月3日当周API汽油库存变动(万桶)
610
463.3
940
star_3.png
  • 利空
  • 加元 原油

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--美国截至4月3日当周API精炼油库存变动(万桶)
-450
123.3
-17.7
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--
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07:50


日本2月未季调经常帐(亿日元)
6123
30672
31688
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--
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07:50


日本2月核心机械订单月率(%)
2.9
-2.9
2.3
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--
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--日本2月核心机械订单年率(%)
-0.3
-3.0
-2.4
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--
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07:52


日本2月贸易帐(亿日元)
-9851
12150
13666
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  • 利多
  • 日元 金银
  • 利空
  • 美元

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07:52


日本2月季调后经常帐(亿日元)
16268
20254
23781
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--
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09:00


韩国4月央行7天回购利率(%)(4/8-4/9)
0.75
0.75
待公布
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--
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09:00


新西兰4月ANZ商业信心指数
-63.5
--
-73.1
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--
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--新西兰4月ANZ商业活动前景指数
-26.7
--
-61.2
star_1.png
--
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09:30


澳大利亚2月投资者贷款值月率(%)
3.6
1.5
待公布
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--
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--澳大利亚2月自住型贷款值月率(%)
5
2.8
待公布
star_1.png
--
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--澳大利亚2月住房贷款值月率(%)
4.6
2.0
待公布
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--
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12:30


日本3月企业破产年率(%)
10.71
--
待公布
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--
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13:00


日本3月经济观察家前景指数
24.6
20
待公布
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--
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--日本3月经济观察家现状指数
27.4
22.4
待公布
star_2.png
--
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14:30


法国3月BOF商业信心指数
96
90
待公布
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--
calendar_more.png
16:00


中国台湾3月贸易帐(亿美元)
33
34.5
待公布
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--
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--中国台湾3月进口年率(%)
44.7
-4.8
待公布
star_2.png
--
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--中国台湾3月出口年率(%)
24.9
-2.2
待公布
star_1.png
--
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16:00


中国台湾3月CPI年率(%)
-0.21
-0.1
待公布
star_2.png
--
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--中国台湾3月批发物价年率(%)
-4.47
--
待公布
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--
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19:00


美国截至4月3日当周MBA抵押贷款申请活动指数
874.6
--
待公布
star_1.png
--
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--美国截至4月3日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
4781.1
--
待公布
star_1.png
--
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--美国截至4月3日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)
15.3
--
待公布
star_1.png
--
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--美国截至4月3日当周MBA抵押贷款购买指数
211.7
--
待公布
star_1.png
--
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--美国截至4月3日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%)
3.47
--
待公布
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--
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20:15


加拿大3月新屋开工(万户)
21.01
17.25
待公布
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--
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20:30


加拿大2月营建许可月率(%)
4
-4
待公布
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--
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21:00


俄罗斯截至3月27日当周黄金与外汇储备(亿美元)(4/8-4/10)
5512
--
待公布
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--
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21:45


美国截至4月5日当周彭博消费者信心指数
56.3
--
待公布
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--
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22:30


美国截至4月3日当周EIA原油库存变动(万桶)
1383.3
967.9
待公布
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--
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--美国截至4月3日当周EIA原油总产量(万桶/日)
1300
--
待公布
star_1.png
--
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--美国截至4月3日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日)
540.64
--
待公布
star_1.png
--
calendar_more.png
--美国截至4月3日当周EIA精炼油库存变动(万桶)
-219.4
78.8
待公布
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--
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--美国截至4月3日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日)
84
--
待公布
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--
calendar_more.png
--美国截至4月3日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%)
-5
-1.79
待公布
star_1.png
--
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--美国截至4月3日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日)
733.24
--
待公布
star_2.png
--
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--美国截至4月3日当周EIA汽油库存变动(万桶)
752.4
582.1
待公布
star_3.png
--
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--美国截至4月3日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶)
2571.7
--
待公布
star_1.png
--
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--美国截至4月3日当周EIA俄克拉荷马州--库欣原油库存(万桶)
352.1
--
待公布
star_2.png
--
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--美国截至4月3日当周DOE原油引伸需求(万桶/日)
1707.09
--
待公布
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--
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--美国截至4月3日当周EIA精炼厂设备利用率(%)
82.3
--
待公布
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--
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 樓主| 發表於 8/4/2020 09:26 | 顯示全部樓層
2020/04/08        日本        日本:經常項目:總值:非季調        6123        億日元        查看
2020/04/08        日本        日本:經常項目:總值:季調        16268        億日元        查看
2020/04/08        日本        日本:經濟觀察家調查指數:當前動向        27.4                查看
2020/04/08        日本        日本:經濟觀察家調查指數:預期:總值        26.6       
 樓主| 發表於 8/4/2020 09:26 | 顯示全部樓層
中阴作茧自缚
长阳全面解封
股市早8点 老沙自媒体
2020年4月8日(周三)
每日大道正道消息
  ▉美股三大指数小跌
  道指回吐近千点涨幅
  道指跌26.13点,或0.12%,报22653.86点;
  纳指跌25.98点,或0.33%,报7887.26点;
  标普跌4.27点,或0.16%,报2659.41点。
中阴作茧自缚长阳全面解封  (沙:上图为道指今日分时走势图,开盘后一度冲高到23617点,但高开低走,回吐了近千点涨幅!高开低走的主要原因是因为有分析认为市场情绪过于乐观……)

  ▉中概股近况
  瑞幸咖啡、爱奇艺
  跟谁学、好未来
  1、美股周二盘前,瑞幸咖啡宣布停牌,等待更多消息披露。
  2、另有一只在美上市的中概股“爱奇艺”遭卖空机构指“2019年的营收夸大了约80130亿元人民币”而盘中一度跳水10%,后却能以涨逾3%收盘。
  3、此前还有一只中概股“跟谁学”被指“财务造假、虚增学生人数”,是否“又一个瑞幸式造假”尚难定论……
  4、刚刚,最新消息称中概股“好未来”宣布在日常内部审计中发现员工可能错误地扩大了销售数字。今晨5:00美股收市后,该公司股价在盘后交易中暴跌逾30%!
(沙:一颗老鼠屎坏一杯咖啡,瑞幸会不会是多米诺骨牌倒下的那第一张牌?)

  ▉美黄金期货盘中越过1742
  黄金期货跌10.20美元,跌幅0.6%,收于1683.70美元/盎司;盘中一度上涨至1742.60美元/盎司,创2012年12月以来新高。
(沙:2020年的黄金期货或升破每盎司1800美元、1900美元元甚至更高!
  2020年注重对黄金的投资或投机应该是一个不错的选择!)

  ▉美原油期货再跌9.40%
  至今晨收盘,美原油期货又大跌2.45美元,跌幅9.4%,收于23.63美元/桶。
(沙:对世界上原油供应过剩的担忧使国际油价近期不断跳水。油价跌破20美元每桶或是迟早的事,更有市场人士预测会跌到每桶15美元!)

  ▉昨A股难得高开高走
  153只个股强势涨停
中阴作茧自缚长阳全面解封 (沙:1、两市总成交7321亿元,虽没上万亿,但在底部区域,也算得上是“放量大涨”。
  2、两市合计3694只个股上涨,79只个股下跌。包括ST股在内,共有153只个股涨停,5只个股跌停。
  3、数字货币概念强势爆发,多股涨停;农业板块再度发力上扬,涨停多多;食品板块联袂走强,也是批量涨停;医药板块不甘落后,纷纷以涨停报收。
   4、科创板一跌一平,其余都收涨。)

  ▉昨主力资金净流入256亿元
  Wind统计显示,沪深两市主力资金昨日净流入256亿元。
(沙:乃是近期很少看到的“主力抢买做多”!
中阴作茧自缚长阳全面解封中阴作茧自缚长阳全面解封
  ▉昨北上资金强势扫货127亿
  北向资金昨日净流入金额126.74亿元,其中沪股通净流入62.14亿元,深股通净流入64.60亿元。
(沙:北向资金上周净流入超过80亿元,昨日一举净买入127亿!
中阴作茧自缚长阳全面解封
  ▉狂打折便宜货
  历史低位个股出炉
  证券时报·数据宝统计显示,剔除近一年上市的次新股及ST股,截至上周五收盘,共有超110股最新收盘价较历史低点涨幅不足10%。
(沙:随着股价在低位区间运行,部分股票开始获得北上资金关注。数据显示,3月以来共有11股获北上资金加仓百万股以上……
  特供“踏空者”的一种选择!
中阴作茧自缚长阳全面解封中阴作茧自缚长阳全面解封
老沙的感觉
  ▉如图——
中阴作茧自缚长阳全面解封  A股走势较为复杂!
  既有大双头封顶,
  又有小双底筑底!
  既有5日均线上穿,
  又有30日均线下压!
  ▉昨大盘气势恢宏,
  能否再接再厉上攻?
  义无反顾强势上行,
  莫坏了昨大好盘面!
  ▉昨主力资金狂买!
  北向资金全面扫货!
  底部区域形态凸显!
  ▉中阴作茧自缚!
  长阳全面解封!
  且看主力如何动作?
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 8/4/2020 09:27 | 顯示全部樓層

一、热点信息

1、【三大运营商将联合发布5G消息战略、富媒体通信时代来临】


   据媒体报道,三大运营商联将于4月8日联合发布5G消息白皮书,5G消息着重在企业服务和公共服务领域发展,以“RCS(融合通信)+Platform(平台)+Chatbot(聊天机器人)”的方式创新企业与用户之间的智能服务交互,消息形态包括红包、卡券、视频、图文、轮播卡等,还可根据不同企业的业务特点,深度定制服务场景,精准处理并个性化推送,全面提升企业的营销服务能力。


随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展,5G消息将迎来巨大的市场机会。届时,万亿条短信的场景力量不可阻挡,5G消息将成为未来智能终端场景服务主入口。相关上市公司:佳讯飞鸿(300213)在互动平台表示,公司的智能融合指挥调度平台将传统业务场景和新ICT技术融合,提供固移融合、公专合一、位置感知、多业务联动的宽带富媒体融合通信。三五互联(300051) 三五获客宝名片通过音频、图文、视频、个人动态等富媒体信息来综合展示,由小程序官网、智能名片、客户在线沟通系统、CRM管理系统、营销裂变系统组成。华谊嘉信(300071)旗下美意互通主营为品牌客户提供一站式互联网富媒体广告投放解决方案。


2、【世卫组织将推出加速新*冠疫苗研发新方案、疫苗研发公司受关注】


   据新华社,世界卫生组织总干事谭德塞6日表示,世卫组织将推出有关加速新*冠疫苗研发的新方案,并建立相应机制以确保疫苗问世后能在全球范围内得到公平分配。世卫组织有望最快于本周内宣布一项加速新冠疫苗研发和生产的“大型方案”。届时,这项方案将由来自发达国家和发展中国家的高级研究人员共同参 与。


全球疫*情蔓延愈演愈烈,据Worldometers全球实时统计数据显示,目前全球新冠肺炎累计确诊病例已超130万例。疫苗被认为是终结新冠肺炎的关键,各国纷纷大力推进研发。相关上市公司:复星医药(600196)与BioNTech开 展合作布局mRNA疫苗领域,BioNTech4月底将开展全球临床试验。赛升药业(300485)并购基金所投的北京康乐卫士生物技术股份有限公司研发团队正开发一种预防新型冠状病毒的COVID-19重组蛋白递呈多肽疫苗。


3、【MCU元件涨价两三成、国产替代双重受益】


  据媒体报道,随着国外疫*情影响严重,已经有部分海外的晶圆厂/封测厂宣布停工。这将导致一部分产能的缺失,全球的半导体缺货潮都将不可避免,尤其以海外厂商为主。量大面广的MCU首当其冲,由于MCU国际大厂旗下工厂大多在欧美,随着欧美的疫情形势趋于严峻,MCU应声涨价。国外MCU出货价普遍涨两三成,有的甚至涨到一倍左右。


业内表示,国产MCU的进程已经驶入了快车道,尤其在疫情影响下,众多品牌已经抓住了机会,而一旦让客户熟悉了国内MCU,在国内MCU性能满足的情况下,未来将会有更多的客户选择国内MCU作为首选。相关上市公司:中颖电子(300327)测温仪MCU芯片一直在量产供货中,存货已经售罄,目前需要预订。东软载波(300183) 产品为通用MCU,其具备的低功耗特性和ADC、LCD驱动等,外设是符合包括额温枪在内的仪器仪表和医疗器械的需求。国民技术(300077)MCU芯片产品适用于额温枪,近日公司子公司国民科技发布了基于国民技术32位超低功耗高性能安全MCU芯片的额温枪解决方案。


二、个股公告

【股票复牌】

  • 京汉股份 000615:公司实控人将变更 股票复牌

  • 四川路桥 600039:3.45亿股接受要约 股票复牌


【股票停牌】

  • *ST莲花 600186:股票撤销退市风险警示,变更为“莲花健康” 停牌一天

  • *ST山水 600234:变更为“ST山水” 停牌一天

  • 津膜科技 300334:控股股东及实际控制人拟引入环保行业战投 股票停牌


【合同中标】

  • 南威软件:中标福建省渔船动态监控管理系统建设项目

  • 交控科技:控股子公司签订1.37亿元合同

  • 绿茵生态:签署6963万元建设工程施工合同

  • 天奇股份:中标人民币5068万元合同


【重大事项】

  • 阳煤化工:拟进行资产重组

  • 金银河:拟斥资2.15亿元向关联方购买资产

  • 中恒电气:拟以2亿元增资宁德智享 拓展新能源领域布局

  • 丸美股份:签署产业基金合作框架协议

  • *ST莲花:股票撤销退市风险警示 停牌一天


【分红送转】

  • 力合科技:拟10转10派5元

  • 集友股份:拟10转4派2.6元

  • 地素时尚:拟10转2派10元

  • 顶点软件:拟10转4派5元


【业绩预增】

  • ST南风:预计一季度净利8100万元-9100万元 同比增逾17倍

  • 高德红外:预计一季度净利润同比增长1910%至2580%

  • 牧原股份:预计一季度净利润同比增长839%至932%

  • 中信特钢:一季度净利预计为12.5亿元-13.5亿元

  • 三全食品:一季度净利润同比预增520%-550%

  • 宝莱特:一季度净利润同比预增140%至160%

  • *ST金山:一季度净利同比增长114%

  • 立讯精密:一季度净利润预增55%-60%

  • 卓胜微:预计一季度净利润为1.49亿-1.53亿元,同比增长256.48%-266.48%

  • 新开普:预计一季度净利润为1016.32万元-1168.77万元,同比增长100%-130%

  • 蓝思科技:预计一季度净利润为8.79亿-8.84亿元,同比扭亏

  • 泰格医药:预计一季度净利润同比增长58%至88%

  • 安科生物:预计一季度净利润同比增长10%至30%


【增持回购】

  • 上海环境:获长江环保集团方面举牌

  • 马钢股份:马钢投资拟4.09亿元-5亿元增持公司股份

  • 沙钢股份:拟回购1103.39万股-2,206.77万股,回购股份比例为0.5%-1%,回购金额不超过3.26亿元

  • 大众交通:首次回购公司股份

  • 华泰证券:以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份


【利空公告

  • ST锐电:预计公司股价在后续4个交易日将继续低于股票面值 触及终止上市条件

  • 豫金刚石:涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查

  • 开元股份:一季度预亏1.18亿元至1.23亿元

  • 立华股份:预计2020年一季度亏损1.92亿至1.97亿

  • 华新水泥:预计一季度业绩减少6.1亿元-7.1亿元,同比下降60%-70%

  • 震安科技:多名股东拟合计减持不超14.00%股份

  • 开元股份:实际控制人之一拟减持不超过6%

  • 科陆电子:董事长可能被动减持3.56%股份

  • 葵花药业:实际控制人拟减持不超2.51%股份

  • 易尚展示:5股东拟合计减持不超2.16%公司股份

  • 金银河:实控人之一计划减持不超过1.98%公司股份

  • 长缆科技:5股东计划减持合计不超过1.32%公司股份

  • 芯能科技:董事拟集中竞价减持不超1.249995%股份

  • 纵横通信:股东拟集中竞价减持不超1%股份

  • 立华股份:部分董事、高管拟合计减持不超0.34%股份



三、热点要闻

4月7日,北向资金合计净流入约126.74亿其中沪股通净流入约62.14亿,深股通净流入约64.60亿。(注:这是港交所披露的数据,大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了!一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了,实际上,尾盘申报很多是没有成交的!)

小结:外资呈净流入,整体流入力度较大,北向资金很久没有流入破百亿了。周二北向资金大额流入个股主要集中各大行业龙头上面。

○ 爆雷!又1股退市4月7日晚间,ST锐电公告称,预计公司股票将因连续20个交易日低于股票面值,触及终止上市条件。

小结:又一股提前锁定退市,大家对存在退市风险类型个股一定要多加警惕。此外,现在是年报时段,暂停上市及ST同样利空力度较大,要多多注意风险!

○  刚刚,欧美股市冲高回落

昨晚大涨的欧美股市,今晚高开回落。截止发稿时,英法德三大指冲高回落,涨幅仍在1%以上;美股方面,三大指高开回落,纳指目前涨幅小于1%,道指及标普500仍在1%以上。

小结:大涨之后今晚出现冲高回落实属正常。只要美股半夜不出现跳水大跌,那么对A股影响不大,明天起床关注一下相关动态。

○ 新能源车准入门槛进一步放开工信部发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定,进一步放宽新能源汽车生产企业及产品准入门槛。(证报)

小结:消息对新能源汽车概念偏利好,适当留意相关板块的反应。

空头转多!前期大比例减仓的私募,目前开始加仓善于大级别择时的名禹资产,在此轮下跌前曾大比例减仓,近期开始加仓了!私募排排网调查数据显示,在3月份大幅减仓后,私募整体加仓意愿提升,4月份有多达33.34%的基金经理打算在4月份增仓或大幅增仓,另有超过六成的私募基金经理选择维持现有仓位。(证报)

小结:消息略偏利好,这种新闻利好力度并不大,看看就好了,不宜作为投资依据。

题材资

○ 三大运营商将联合发布5G消息战略,富媒体通信时代来临。

相关概念股比如:佳讯飞鸿、梦网集团、三五互联、神州泰岳等

○ 据媒体报道,MCU元件涨价两三成,国产替代双重受益。

相关概念股比如:中颖电子、东软载波、国民技术、纳思达等

○ 中芯国际调升业绩预测,半导体多个环节订单饱满。

相关概念股比如:长电科技、紫光国微、圣邦股份、通富微电等

○ 据上报消息,新能源车准入门槛进一步放开,行业将迎更大空间。

相关概念股比如:宁德时代、比亚迪、江淮汽车、恩捷股份等

○ 华东水泥熟料价格率先上调,受益于施工需求恢复。

相关概念股比如:上峰水泥、海螺水泥、万年青、福建水泥等

新股新债申购

○朝阳科技:申购代码002981,发行价格17.32元/股,发行市盈率20.15倍,申购数量上限9,500股,顶格申购需配市值 9.50万元。

○安宁股份:申购代码002978,发行价格27.47元/股,发行市盈率21.77倍,申购数量上限12,000股,顶格申购需配市值12.00万元。


 樓主| 發表於 8/4/2020 09:28 | 顯示全部樓層

行业利好影响个股

1、新基建对PCB行业影响偏长期,头部厂商逻辑分化,相关个股:沪电股份(002463)、生益科技(600183)。

2、特斯拉Q1产销高增长,迎2020年新纪录新挑战,产业链景气度提升,相关个股:曙光股份(600303)、天汽模(002510)。

3、补贴政策延长利于电动车景气度改善,电池厂大规模融资利于扩产,相关个股:先导智能(300450)、赣锋锂业(002460)。

4、逆周期调节持续,水泥初现价格拐点,相关个股:海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)。

个股公告精选

1、中宠股份(002891):发布2019年年报,公司实现营业收入17.16亿元,同比增长21.52%;实现归属于上市公司股东的净利润7900.78万元,同比增长39.97%。拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。

2、集友股份(603429):2019年度,公司实现营收6.71亿元,同比增长46.49%;净利为2.02亿元,同比增长74.76%。基本每股收益0.79元。公司拟每10股转增4股并派现2.6元(含税)。

3、泰胜风能(300129):公司2019年实现营业收入22.19亿元,同比增长50.70%;归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,同比增长1359%;基本每股收益0.21元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

4、牧原股份(002714):一季度预计盈利40亿元至45亿元,上年同期亏损5.41亿元。受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪产能大幅下降,猪肉市场供需矛盾突出,一季度生猪价格较上年同期大幅上涨,是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。

5、三全食品(002216):预计一季度盈利2.49亿-2.61亿元,同比增长520%-550%。报告期内,公司通过产品结构调整,渠道质量改善,利润率得到较好恢复。


 樓主| 發表於 8/4/2020 09:29 | 顯示全部樓層
今日复盘和行业分析:
1.业绩爆发股
最近一季报预告业绩暴涨的公司太多了,主要集中在消费食品,消费电子,疫情相关等行业。

消费食品行业,
三全食品,速冻食品龙头,预计今年一季度净利润2.49亿至2.61亿,同比变动520%~550%。要知道去年去年净利润才2.11亿,今年一季度的净利润已经大超去年全年净利润。
点评:业绩持续增长的消费食品是A股的一个长牛行业,海天味业、安井食品、恰恰食品,三全食品,双汇发展等。它们也有很多是连续跳空高开买入法,长期慢牛的走势。
消费电子行业,
立讯精密,预计一季度净利润9.55亿~9.86亿,同比增长55%~60%。
卓胜微,预计一季度净利润1.49亿~1.53亿,同比增长256%~266%。
蓝思科技,预计一季度净利润净利润879亿~8.84亿,同比增长10倍。

点评:一季度是消费电子行业一年中的淡季,这些公司淡季逆势暴涨。上周歌尔股份出了一季报预告,然后连续涨了几天,说明市场认可,现在立讯精密、卓胜微、蓝思科技的业绩都是比歌尔股份好的多。现在科技股,消费电子不在风口,但是它们近期表现都是强势,以后科技股站上风口,它们肯定会继续突破新高,现在就是在半山腰上。
疫情相关行业,
高德红外,红外线测温仪,一季报大增。
天华超净,口罩材料,一季报大增,今天跳空高开涨停。
2.科技股,芯片
今天也出现了重大利好的消息,
中芯国际上调今年一季度收入和毛利率指引的公告,公司将今年一季度营收增长指引上调至6%~8%,毛利率指引上调为25%~27%。此前的预期是一季度营收增长0%~2%,毛利率为21%~23%。这个业绩指引体现了国产半导体行业继续爆发,疫情挡不住国产芯片的国产替代进程,反而加速了。过去通富微电,紫光国微等出了业绩预告,都是业绩好转或者业绩爆发,说明了半导体行业景气度超高,基本不受疫情影响,而是逆势增长。
今天卓胜微的业绩预告,也是体现了国产芯片替代的景气度爆发。

今天还有一个消息,央视专题报道,海外疫情正在冲击国内的5G手机等消费电子产品的供应链,而很多厂商已经开始寻求国产化的替代方案。因为由于疫情的升级,国外厂商停产的风险加大,手机厂家为了分散风险,必须寻求国内替代方案。手机射频芯片目前是国产化比率较低的板块,国内厂商面临重大的机遇和挑战。这一切,都指向了卓胜微,射频芯片国产替代龙头。
闻泰科技,兆易创新等硬核龙头今天高开低走,但是今天肯多科技股跳水,它们没有明显跳水,已经比较强势。
最后讲重点,
很多业绩股和科技股,现在是在新一轮爆发前的底部或者半山腰上,现在最好的操作就是持股,而不要等它们涨上来了再去追。近期重点蓝思科技,卓胜微,今年长期重点闻泰科技,卓胜微、宁波华翔。长期几年的长线,可以耐心持股芯片设计,生物医药,消费食品等。
我讲的长线股,只要到了风口上基本都是突破新高的。我之前讲到的生物医药股健帆生物,食品股双汇发展、金字火腿,近期在风口上都涨起来了。金字火腿有赚可以卖,健帆生物长期可以持股。至于科技股,等风口到了它们涨得更猛烈。4月份就是科技股回暖的一次风口。
$卓胜微(SZ300782)$ $蓝思科技(SZ300433)$ $立讯精密(SZ002475)$

 樓主| 發表於 8/4/2020 09:30 | 顯示全部樓層
【天风电子 半导体·周报】4月迎来反弹窗口期

4月迎来反弹窗口期 一季报高增和季度同比增长“前高后低”为判断依据

原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园
我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。

回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。本周议题我们重点讨论:一季报高增有望带来板块行情反弹

半导体板块受全球疫情扩散导致避险情绪上升板块回调,半导体板块隐含波动率较高,我们仍然坚持从产业趋势和前瞻判断出发,短期疫情扩散不改行业需求边界扩张,我们从全球产业趋势和国内国产替代双逻辑出发,坚定看好具备“长坡厚雪”的优质龙头公司。

受疫情影响,半导体板块经历了一个多余的震荡下行,3月底相对顶部下跌33.74%,我们认为短期回调充分,随着主要公司的一季报预告披露/流动性宽松/海外疫情有拐点迹象等因素加持,预计4月将迎来半导体板块的反弹窗口期。圣邦股份/紫光国微发布一季度业绩预告后,相对于发布日前收盘价当前股价分别反弹14.83%/17.55%。全年来看,国内各应用市场在逐渐恢复,海外市场预计会到三季度开始恢复。华虹和中芯也在2月的电话会议中都表示虽然有疫情影响,但订单量并没有受到影响。我们预计疫情对半导体板块的影响,从今年全年角度看,会使得半导体板块呈现“前高后低”的状态,设计/制造/封测端各季度同比增长的幅度会逐季降低。

上游设备/材料厂商全年呈现逆势上涨机遇,内需为主的拉动逻辑持续。国内晶圆厂的资本开支是“刚需”,疫情期间,由于物流运输导致原材料供应紧张、设备无法按期交货的短期问题随着国内疫情缓解迎刃而解,看订单的话,量依旧旺盛,北方华创表示因为大量订单等着交货,公司在2月10号复工。厂商交货的延迟会使上游半导体设备/材料企业在疫情缓解后需求回补,预计设备材料厂商会迎来逆势上涨的机会。

国产替代维度:国产替代是国内半导体板块优质公司的核心逻辑,优质赛道上的公司都具备“长坡厚雪”特征,叠加供应链的需求,无论是整机厂商对上游芯片公司的加持,还是晶圆厂扩产带动设备材料的国产转移,都是国产半导体的黄金机遇。板块优质公司都将享受国产替代下的核心成长逻辑。

我们看好全球产业共振叠加国产替代赛道上的优质龙头:中芯国际(先进制造)/兆易创新(存储)/北方华创(设备)/中环股份(硅片)/圣邦股份(模拟)/闻泰科技(功率)/长电科技(封测)/华特气体(特气)/耐威科技(MEMS)

半导体四月迎来反弹窗口期,一季报高增带来反弹
受疫情影响,半导体板块经历了一个多余的震荡下行,3月底相对顶部下跌33.74%,我们认为短期回调充分,随着主要公司的一季报预告披露/流动性宽松/海外疫情有拐点迹象等因素加持,预计4月将迎来半导体板块的反弹窗口期

从历史来看,半导体板块2017年12月到2018年2月震荡下跌,总跌幅达到28.64%,后续3-4月迎来反弹。半导体申万指数的成分股中2018年一季度业绩同比增长的比例约为89%。

反弹行情基于一季报高增基础,以圣邦股份和紫光国微为例,发布一季度大幅预增业绩预告带动股价上涨。圣邦股份积极拓展业务,使产品销量增加,2020Q1归母净利润2696.32-3172.14万元,同比增长70-100%。紫光国微严格进行疫情防控、积极复工复产,各项经营活动正常开展。集成电路设计业务经营规模和收益均保持了快速增长,特种集成电路业务继续贡献稳定利润,预计2020Q1归母净利润为1.74-2.08亿元,同比增长160-210%。一季度业绩高增对于股价反弹是重要变量,圣邦于3月30日晚发布业绩预告,相对于3月30日收盘价,当前股价反弹14.83%;紫光国微于4月1日晚发布业绩预告,相对于4月1日收盘价,当前股价反弹17.55%。

从两家厂商的业绩预告可以看出疫情对半导体企业的一季度生产并未造成大影响,而一季度需求保持旺盛,使公司业绩保持旺盛。一季度是半导体行业传统的淡季,华虹和中芯也在2月的电话会议中都表示虽然有疫情影响,但订单量并没有受到影响。因此在各厂商积极防疫下,业绩仍有望实现同比高增长,在业绩的推动下半导体板块4月行情有望进入反弹期。
从全球半导体板块以及主要公司的指引看,我们预计疫情对半导体板块的影响,从今年全年角度分析,会使得今年半导体板块呈现“前高后低”的状态,设计/制造/封测端各季度同比增长的幅度会逐季降低。

上游设备/材料厂商全年呈现逆势上涨机遇,内需为主的拉动逻辑持续。国内晶圆厂的资 本开支是“刚需”,疫情期间,由于物流运输导致原材料供应紧张、设备无法按期交货的短期问题随着国内疫情缓解迎刃而解,看订单的话,量依旧旺盛,北方华创表示因为大量订单等着交货,公司在2月10号复工。厂商交货的延迟会使上游半导体设备/材料企业在疫情缓解后需求回补,预计设备材料厂商会迎来逆势上涨的机会。

从下游需求来看,国内各应用市场在逐渐恢复,海外市场预计会到三季度开始恢复。从历史上看,半导体上下半年的占比一般呈现四六开。但今年因为供给和需求两方面受挫,全年半导体厂商可能会出现五五开的状态,设计/制造/封测端各季度同比增长的幅度会逐季降低,全年半导体走向可能呈现“前高后低”的状态。

智能手机市场:疫情影响使手机市场需求疲软,2月手机销量同比下降14%。从供应方面,全球智能手机出货量同比下降18%。随着线上渠道的增长,销售由线下转到线上,2月国内线下销售下降50%以上,但线上销售有所增长,故综合同比下降38%,下降幅度较大,但已经有反弹迹象。二季度国内市场供应链逐步恢复正常,国内需求供给都有望恢复,但随着疫情在海外的爆发,海外智能手机市场仍存在较大的不确定性。三季度苹果新机发布,5G中低端手机量产,全球疫情得到控制,需求回升,业绩有望实现反弹。总体来看2020年上半年手机出货量预期有所下降,但下半年会回升。

服务器市场:服务器市场虽然需求受到远程服务的驱动,但因为生产受受到影响,IDC预计服务器市场第一季度同比下降11%,二季度预计下降9%,但下半年延迟需求将被释放并弥补上半年需求的下滑,到2021年会进一步复苏。对于从国内服务器市场看,3月国家提出新基建,指出加快5G、大数据中心、AI、工业互联网方面的建设。3月26日,上海市经信委在其官网发布通知,开展了今年拟新建互联网数据中心项目的征集工作。3月31日,重庆两江新区LiGa大数据中心、5G基站等在加快建设。数据中心建设狂潮和AI发展会给国内服务器市场注入动力。因此我们认为国内服务市场恢复速度会快于全球市场,随着供应端恢复正常生产,出货量会逐季递增。

平板电脑市场:疫情对全球平板电脑市场造成了重要影响,预计2020Q1出货量同比下降8.2%,随着零部件和产成品库存的消耗,二季度下降幅度会更大。在下半年,增长率有望提高。国内市场第一季度商用市场出货基本停滞,消费市场需求大增,但是由于供应链停滞导致供应不足。随着国内厂商的复工,国内市场会快速恢复,国内市场出货量逐季递增。

行情与个股
我们再次以全年的维度考量,强调行业基本面的边际变化,行业主逻辑持续。半导体是景气度向上中持续受益板块,重点把握今年三大投资主线,坚定看好成长动能
我们认为,半导体行业迎来行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑,建议投资者持续把握三大投资主线

1 看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。半导体行业成本费用利润率、EBITDA/营业收入2018出现回升,预计未来将继续保持复苏提升趋势。固资累计折旧较为稳定,成本占比上下半年呈锯齿状波动,因此可预计2019H2固资折旧会有所下降。固定资产周转率总体呈现上升,固资管理能力较强。封测板块迎来拐点,业绩开始回升。制造板块企业在2018年遭遇寒冬后,2019年景气度回暖,下游需求拉动各项指标增长。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。重点推荐:中芯国际/长电科技/闻泰科技/耐威科技/环旭电子/三安光电

2 制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注5G、AI和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。建议关注:北方华创/华特气体(机械)/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份(有色)

3 下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。5G应用今年或迎快速发展,我们预计今年5G智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高,有关器件的成本和数量都会得到提升;同时在基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的巨大增长。此外,汽车电子化对半导体的使用才刚开始,且该趋势在中国更加明显,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面;5G时代,各物联网终端尚不能直接支持5G,但大部分IoT设备支持wifi,5G CPE有望成为5G时代新的流量入口;此外,5G带动AI的发展,AI进一步牵动摄像头相关技术的进步,手机传感器硅含量显著提升。重点推荐:兆易创新/圣邦股份/北京君正/卓胜微/苏试试验(军工)。

$北方华创(SZ002371)$ $兆易创新(SH603986)$ $卓胜微(SZ300782)$

 樓主| 發表於 8/4/2020 09:36 | 顯示全部樓層
特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」
國情動向 08:16 2020/04/08

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[size=0.85em]▲ 【新冠肺炎全球大流行】特朗普批世衛搞砸防疫 ,「他們收美國錢卻以中國為中心」。
新冠肺炎全球肆虐,美國死亡人數逾萬,短期經濟受重創,為中美關係更添陰霾。美國總統特朗普在Twitter發文,指稱世界衛生組織就防範新冠肺炎疫情提供了錯誤建議,直指世衛「真的搞砸了(blew it)」,並揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為。
【美國疫情】美媒:1月來43萬人中國直飛美國  特朗普封關慢三拍致疫情失控
中國官方此前多次否認隱瞞疫情。對於世衛的工作表現,中國官媒曾報道,國家主席習近平回信給世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)時,讚賞世衛在譚德塞帶領下,國際合作抗疫得到廣泛認可。



「世衛何解給我們錯誤的建議」
但特朗普在香港時間今天(8日)透過推文表示,「世衛組織真的搞砸了。基於某些因素,資金主要來自美國,卻高度以中國為中心。我們會好好檢視。幸運的是,我否決他們早期給予的對中國開放邊境建議。他們為什麼給我們這麼個錯誤的建議?」
The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?
【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情 特朗普:中方數字似乎有點樂觀
習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作
根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,至截稿時,全球新冠肺炎確診病例超過136萬宗,7萬6420人死亡。其中美國確診病例數全球最高,逼近37萬宗,死亡人數達1萬1018人。
美國務院發言人  資訊透明是中美合作抗疫前提
另一方面,中美關係因新冠肺炎疫情受挫,中國駐美大使崔天凱5日投書紐約時報(The New York Times)表示,中美兩國因為新冠肺炎疫情,有些「不太愉快對話」(unpleasant talk),但現在不是互相指責的時候,而是需要團結、合作及互相支持。
【美國疫情】特朗普質疑中國數字 回應美國確診人數變全球第一
【全球大流行】世衛回應特朗普稱「中國病毒」:病毒無國界 2009年H1N1也不叫北美流感
但美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)香港今晨在Twitter分享崔天凱投書時,儘管表示美方歡迎中國的合作抗疫呼籲;惟隨即話鋒一轉指出,美國呼籲中方分享病毒資訊,並讓國際團隊調查疫情如何從中國爆發;此外,也應允許中國人民擁有言論自由。
她稱,「真正的合作需要的是資訊透明及實際行動,不是只靠嘴上說說就好。」
【中美角力】特朗普稱「中國病毒」説法沒歧視 批中國沒及時通報疫情
【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視
中美雙方因中國處理疫情手法、病毒來源等爆發爭議。作為中國駐美大使,崔天凱多次居中調停。他3月下旬接受美國媒體Axios on HBO訪問時表示,散播病毒源自美國軍事實驗室等謠言是「瘋狂之舉」,並強調病毒起源應交由科學家決定,記者或外交官不該隨意揣測。












【新冠肺炎】網傳廣州封鎖非洲籍聚居社區 市衞健委稱疫情受控
社會熱點 16:30 2020/04/07

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內地新冠肺炎(COVID-19)疫情趨穩,境外輸入病例成為防控重點,廣東省衞健委周日(5日)將廣州越秀區的疫情風險等級由低升至中,而微博昨熱傳廣州大量非洲籍人員引發新冠疫情爆發,造成社區封閉。廣州市官方其後證實消息不實,又指該市目前疫情可防可控。
對瑤台片區採取嚴格社區管控
廣州市越秀區疫情防控指揮部辦公室今日通報稱,該區礦泉街瑤台片區近期出現境外輸入性病例和關聯病例情況,根據疫情風險防控的要求,該街在小區原有管控的基礎上,對瑤台片區採取嚴格社區管控,加強健康管理。



通報指,目前,瑤台片區在瑤台牌坊和瑤華西街都有出入口,憑穗康碼、測量體溫、佩戴口罩,人、車都能正常進出,不存在「封村」情況。
通報稱,為了自己健康安全和疫情防控大局,請大家不信謠不傳謠,支持配合嚴格管控。
【新冠肺炎】IMF:中國出現令人鼓舞復甦跡象 但疫情仍有可能復發
【約翰遜確診】習近平倘染疫不能履職 國家主席職務怎安排?
據悉,揭陽市衛生健康局周日(5日)通報2例境外輸入關聯病例,2人均為兒童,其中一位8歲確診患者常住廣州越秀區礦泉街瑤台向陽大街,3月20日至25日住在其母親莊某經營的美食店。莊某已於4月2日確診,為一例尼日利亞輸入確診病例的密切接觸者,她經營的美妙美食店顧客多為外籍入境人員。
廣州市礦泉街道近三元里地鐵站出口,附近有大量的服裝、鞋帽、皮具及小商品批發市場,聚集了很多來自非洲的商販,有「廣州小非洲」之稱。因近期發現多宗確診病例,昨日內地網絡廣傳當地「戒嚴」、「封村」,引發民眾擔憂。
5例尼日利亞籍確診病例 再傳染多人
廣州衛健委今日在微信公眾號再通報表示,廣州市近日全面排查管理高風險國家在穗人員。截至昨日,全市共排查3779人,已全部進行核酸檢測,並納入健康管理。
全面排查期間,在越秀區礦泉街的入境人員中檢測出5例確診病例,均為尼日利亞籍,皆為集中醫學觀察期間篩查發現。疾控機構開展流行病學調查發現,上述5例確診病例中,有4人曾在短時間內多次到越秀區礦泉街「美妙美食店」(Emma Food)用餐。
【肺炎疫情】鍾南山:新冠病毒感染者播毒 1人傳3.5人勁過沙士好多
【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護
【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診
疾控機構根據這條線索進行深入流行病學調查,通過對密切接觸者追踪和發熱門診排查,發現近日報告的4例境外輸入關聯病例(越秀區3例、白雲區1例);共甄別出197名密切接觸者,已全部實行核酸檢測、集中隔離醫學觀察;對境外輸入病例曾到過的8個餐廳、9個酒店、12個公共場所外環境採集標本571份,檢測結果均為陰性。
同時,揭陽市根據廣州市發出的密接人員協查通報,追查到從廣州到揭陽的密接者1人及其在當地的玩伴1人,均在當地確診。
廣州共累計境外輸入111例 外籍25例
通報並指,3月15日廣州發現首例境外輸入病例以來,截至4月6日24時,累計發現境外輸入確診病例111例,其中中國籍86例,外國籍25例:尼日利亞籍9例、安哥拉籍3例、剛果(金)籍2例、尼日爾籍2例,法國、巴西、英國、澳大利亞、埃塞俄比亞、敘利亞、布基納法索、馬達加斯加、俄羅斯籍各1例。
通報指,廣州市累計對32182名入境人員(含6321名外籍入境人員)進行集中隔離或居家隔離。通報引述疾控專家評估認為,目前廣州市疫情可防可控,但是這些人群中發現零星散發病例和境外輸入病例引起的傳播風險仍然存在。









特朗普問是否為中國工作 鳳凰衛視記者稱來自香港(有片)
國情動向 16:46 2020/04/07

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美國總統特朗普6日在白宮記者會上,聽到鳳凰衛視女記者關於中國援助美國的提問時,他問該記者是否來自中國傳媒機構,以及該傳媒是否由國家持有,該記者則回答稱是來自總部設在香港的私人公司,強調自己「working for HK」。
該鳳凰衛視女記者向特朗普提問時,提到上周阿里巴巴及華為等中國企業向美國捐贈了大量醫療用品,而中國駐美大使崔天凱亦在報章撰文呼籲中美在防疫上合作,她詢問特朗普個人會否在防疫上直接與中國合作。
【中美關係】崔天凱公開對美釋善 北京風向轉變?
【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩?美媒揭中美角力內幕

特朗普聽畢問題後笑稱這似乎像一個聲明多於問題,並稱中美雙方不久前才簽署貿易協議,中國答應向美國採購大量農產品等,期望中國會實踐承諾,若中國違諾,他將有一個不同的答案。

特朗普之後更反問該記者為哪家媒體工作,是否來自中國傳媒機構(Who are you working for? China?),她則回應稱,「不是,我是來自香港媒體」(No, I'm working for HK),其後承認自己屬鳳凰衛視記者,總部設在香港,至於特朗普再追問該傳媒是否由國家持有,該記者則回答稱是私人公司。

鳳凰衛視總部設於香港大埔工業區,立場被視為親中。其創辦主席及行政總裁為劉長樂祖籍山東,曾擔任中央人民廣播電台記者,為第13屆全國政協常委;亦曾任第10屆及第11屆全國政協委員。









【中國經濟】中國3月外儲大減460億美元 逾3年最大單月跌幅
經濟脈搏 18:43 2020/04/07

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中國人民銀行公布,中國3月外匯儲備30606.3億美元,按月大幅減少460.88億美元,遠遜於預期的31000億美元。降幅較2月的88億美元顯著擴大,且為2016年11月以來最大單月跌幅。
人民銀行並公布,今年3月底黃金儲備6264萬盎斯,與上月持平。
國家外滙管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示,截至3月底外滙儲備規模較年初下降473億元,降幅為1.5%。
她稱,3月外滙儲備,主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響,國際金融市場大幅震盪。美元指數走強,部分非美元貨幣相對美元滙率下跌,主要國家資產價格出現大幅調整。在滙率折算和資產價格變化等因素綜合作用下,外滙儲備規模有所下降。
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她預計,受新冠肺炎疫情、地緣政治等因素影響,世界經濟貿易增長將受到嚴重衝擊,國際金融市場動盪加劇。隨着中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效,企業復工復產明顯加快,國內實體經濟正在逐步恢復和改善,中國經濟長期向好的發展趨勢不會改變,將繼續為外滙儲備規模總體穩定提供支撐。

















【任志強事件】內地知名地產大佬、「紅二代」任志強被指涉嫌嚴重違紀違法 遭北京西城區紀委監委調查
國情動向 00:53 2020/04/08

已退休的內地知名地產大佬、「紅二代」任志強日前傳出失聯消息,北京市西城區紀委監委今日通報,任志強涉嫌嚴重違紀違法,正接受紀律審查和監察調查。
今年2月網上流傳署名為「任志強」的文章,指摘當局隱瞞疫情,批評中共對言論自由的嚴格管制,加劇了冠狀病毒的疫情,又沒有追究實情、查清疫情暴發原因,更沒有人檢討責任和承擔責任。
上述文章引發議論,後來3月傳出任志強失聯,有指他遭當局留置,兒子、秘書也被捕。
有「任大炮」之稱的任志強,現年69歲,山東掖縣人,曾是北京市華遠集團黨委副書記、董事長,2015年退休。
2016年,任志強曾批評「黨媒姓黨」,被指公開發表違背四項基本原則、違背黨的路線方針政策等方面的錯誤言論,其行為嚴重違反黨的政治紀律,因而遭到處分留黨察看一年。





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