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03.23 news

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發表於 23/3/2020 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020/03/23        香港        中國香港:消費者物價指數:綜合:同比        1.4        %        查看
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2020/03/26        美國        美國:申請失業救濟金人數:連續申請失業救濟金人數:季調                千人        查看
2020/03/26        美國        美國:申請失業救濟金人數:首次申請失業救濟金人數:季調                千人        查看
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2020/03/27        法國        法國:CCI:未來經濟狀況:季調                        查看
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2020/03/27        美國        美國:個人支出:個人消費支出:實際值:季調:環比                %       
 樓主| 發表於 23/3/2020 09:25 | 顯示全部樓層
日产2亿的口罩,疫情过后或是一地鸡毛

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有人说,口罩生产创造了月入千万的暴富神话;也有人说,疫情过后它将是血本无归的投机生意。

遭遇疫情重创的中国,正在点滴重启。

而当前最为火爆的产业链,毫无疑问,就是“口罩制造”。

疫情之下,这个几乎要被“去产能”“去库存”的行业,却意外地晋升为“硬通货”的制造者,开始为生命保驾护航。

口罩日产突破两亿

目前,我国共有4.7万家口罩企业,其中的8950家,是在疫情之后成立的。

而据从业者估算,最近两个月,又有上百万人争相涌入,中国每天的口罩生产量,“保守估计已达到了2亿个”。

有人说,口罩生产创造了月入千万的暴富神话;也有人说,疫情过后它将是血本无归的投机生意。

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两种观点孰对孰错?

要搞清楚这一点,首先我们要意识到,民众对口罩的需求是在非正常情况下产生的,只有当重大疫情爆发时,才会导致消费者对于防护用品需求的激增。

一旦疫情结束,民众对口罩的需求量必然会大幅度下降,巨大的产能与急剧缩小的需求又会产生新的不平衡。

2003年的非典期间,一家医疗器械的厂家因口罩需求大涨,所以进行了大规模进货,结果夏天“非典”结束了,导致口罩滞销,送人都没人要,最后只能当抹布处理。

17年后依旧如此,一些微商在疫情期间拼命囤货,甚至不惜抬高价码,现在却开始慌了。

投机分子本就不在少数,更何况,“口罩”大战早在2月初期就已经打响。

产能提升的背后博弈

如今的口罩厂商大抵要分成两拨人,一拨人是2月份进场的,以防护用品的老玩家为主。

“他们大多是一些有口罩生产经验和资源的人,因为外面的人看不清楚疫情什么时候结束,怕厂子刚建好,疫情就结束了。”从业者如此说道。

他们之中,不乏一些为自己原本的口罩厂增加了流水线的。

“我认识的一个口罩老板,把自己的生产线从2条,增加到10条。”据专家估计,全国90%的口罩厂都临时增加了产能。

当然,也有和口罩相关行业的人加入到生产大军,比如药企、卫生和个人护理企业。

“我们在2月就耗资数千万购置设备和原材料,建了7条口罩生产线。”湖南保灵生物药业有限公司的负责人表示。

另一拨人,则是跨界而来的各方巨头。

如比亚迪、格力等也是从2月开始投产口罩。

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图片来源:天眼查

3月9日,格力牌口罩正式上架“董明珠的店”,而在不久前,比亚迪派口罩也开始了线下销售。

“2月下旬复工潮出现的时候,大家都在市面上抢货。”有从业人员称,当时他有10万个口罩的现货,3个老板都过来抢,最后一个老板拍了35万现金把货拉走。

后来他算了一笔账:假如每天能生产50万个口罩,成本一个1元左右,卖3元一个,一天的净利润是100万。

“一个月就是3000万,月入千万确实是真的。”

那段时间,口罩厂老板们各个喜笑颜开,“几乎每个人一个月都有千万的收益”。

不过到了3月,情况却开始复杂起来。

2月底,国际疫情开始出现,大家看到了出口的可能性,于是真正的投机分子加入了进来。

天眼查数据显示,从3月1日至今,全国新增经营范围包括口罩且在正常经营的企业共5695家。也就是说,有超过60%的新增口罩企业,是在3月份成立的。

口罩生产大混战

之前还看到一篇报道,杭州某女装产业园内,一条条小型的口罩生产线悄然启动,它们每小时的产量为1000片,当然,这个数字在“日产量突破1亿”的新闻面前毫无话题性。

唯一的不同就是,这是一条改造而成的生产线。原本专门用于生产女装的缝制设备,经过不到24小时的加装和调试后,摇身一变成为口罩生产线,并且还能随时改回来。

动态产能切换,一个偶见于军事杂志的词汇,突然闯入到民用制造业的视野。

举一个简单的例子:著名的斯大林格勒战役中,捷尔任斯基拖拉机厂的工人开着刚下线的坦克,出厂迎战城内德军。二战结束之后,苏联坦克的订单开始放缓,大批受国家命令转产的拖拉机厂又恢复了拖拉机生产,支持苏联的战后重建。

4fa24ba9ee89cfbafdb22e8ec0d19fd9.jpeg 疫情与战争,都是一个社会的特殊紧急状态,在这种状态下,会产生大量的临时市场需求。

按照经典的市场理论,暴增的市场需求首先会提高产品价格,进而刺激大批投资涌入,开设厂房投入生产,直到市场上产品供应充足,价格回落正常区间。

但是在紧急状态下,“这一规矩极易失效。因为紧急状态下产生的临时市场需求,并不是常态市场需求。一旦紧急状态消失,这些市场需求也会出现断崖式下跌。”

所以在这时候,市场才充斥着投机心态。无法短期内回收成本的设备与原材料投资,加上对未来市场需求大规模回落的恐慌,逼迫所有环节抱着“能赚多少是多少”的心态集体抬高价格。口罩生产设备及原材料价格上涨,就是一个典型的例子。

在疫情前,中国已经集中了全世界50%的口罩产能。经过疫情的刺激,口罩产能粗略估算至少翻番,这还是在原材料短缺的情况下,一路狂奔的结果。

因此我们也不免担心,随着疫情结束,这些庞大的产能很有可能因为市场需求的断崖式下跌而陷入困顿:投资无法回收、工人辞退、设备和原材料贱卖,这一地鸡毛将为我们的防疫战争平添一笔沉重的负担。

“因为担心被政府征用,一些日产20万个口罩的厂家,会报个10万,实际产能要高很多。”类似的现象或许不在少数,因此也有人提议,国际疫情如此严重,干脆转型做出口生意。

转产企业何去何从?

3月3日,世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在日内瓦总部的新闻发布会上表示,为应对新冠疫情,WHO预计全球每月需要使用8900万个医用口罩、 7600万副检查用手套和160万副护目镜。而目前医用口罩的价格上涨了6倍,N95口罩的价格增至3倍,而防护衣的价格翻了一番。

“中国作为世界工厂,准备爆产能吧。”许多从业者认为,口罩可能给中国带来一些经济利益。

不过,要做海外生意真有那么简单?

be0eb072de13fa4b72ac9384585c442d.jpeg 据了解,只有拿到欧盟CE和美国FDA这两个资质的,才有资格谈出海。不仅如此,亚马逊、eBay、速卖通等电商平台,也对于销售医疗器械的卖家有着严格的标准和资质要求。更何况,稍微大一点的订单,都只跟大厂签订,中间商靠拉业务赚佣金,基本没有意义。

因此才有人疑惑,随着疫情,口罩还会是门好生意吗?

这里要说的是,像3M这种国际大牌,市值超千亿美元,百年来在各国赚得盆满钵满,此次疫情下推动的需求从历史长河来看也不过是3M的一次波动而已,对其增益可谓是沧海一粟。换而言之,像3M、重松这些品牌,不管出现什么情况大概都不会担心。

总而言之,打铁还需自身硬,多年积累过后,再抓住一次次的波动需求,借力实现突破,成为国际知名的大牌,到那时还会认为口罩是个烂生意吗?我想不会了。




 樓主| 發表於 23/3/2020 09:29 | 顯示全部樓層
放大招!救“升”圈!
政策面三大硬核利好!
股市早8点 老沙自媒体
2020年3月23日(周一)
每日大道正道消息
  ▉硬核之一 新华时评:
  提高居民财产性收入
  需稳健的资本市场
  近期,我国推出19条“硬核”举措促进消费扩容提质,其中“稳定和增加居民财产性收入”备受关注。各方期待,一个更加稳健的资本市场在人们的“钱袋子”中扮演更重要角色。未来,中国经济仍将朝着高质量发展的方向坚定迈进,稳定和增加居民财产性收入作为重要的途径,正在被更多的目光聚焦,中国资本市场也正朝着这个方向努力。我们相信,在市场建设不断完善、机构能力不断提升、投资者更加理性的趋势下,人们的“钱袋子”配置将更加合理,资本市场将在提高居民财产性收入中发挥更大作用。
(沙:1、注意,此为“新华社时评”!
  2、特别注意“一个更加稳健的资本市场在人们的‘钱袋子’中扮演更重要角色”、“资本市场将在提高居民财产性收入中发挥更大作用”等有新意的提法!)
  
  ▉硬核之二 总-理强调
  国际市场大幅震荡
  及时研究充实应对之策
  总-理上周五在考察时强调:当前国际市场大幅震荡,宏观政策协调机制要跟踪世界经济金融形势变化,认真分析对我国发展带来的影响,及时研究充实应对之策……
(沙:一个稳健的资本市场十分重要!A股不可以像美股那样连续狂跌!)

  ▉硬核之三 证监会喊话
  A股市场的估值较低
  市场流动性较充裕
  在昨日召开的国新办新闻发布会上,证监会副主席李超表示,现在A股市场的估值较低,市场流动性相对比较充裕,A股风险相对较低,境外市场的剧烈波动对A股有影响,但影响是可控的、有限的、阶段性的。
(沙:更加明确——A股在低位!市场流动性充足,有较大上升空间!)

  ▉美股震荡收跌
  道指跌逾900点
  道指收跌913.21点,或4.55%,报19173.98点;
  纳指收跌271.06点,或3.79%,报6879.52点;
  标普收跌104.47点,或4.34%,报2304.92点。
  黄金期货涨5.30美元,涨幅0.4%,收于1484.60美元/盎司。
(沙:上周五美股迎来“四巫日”,即当天有四种期权产品同时到期交割,多空双方必然会激烈搏杀,也必然会导致市场波动性剧烈,股市涨跌幅度都会被放大,上涨行情中催化行情再创新高,下跌趋势里加速滑坡。
  “四巫日”是上周五美股下跌的主要原因,不足为奇、不足为慌!美股的阶段性底部正在构造,返身向上的日子不会太远!)

  ▉原油期货再跌10%
  纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油期货价格下跌2.69美元,跌幅10.7%,收于每桶22.53美元。5月WTI原油收跌3.28美元,跌幅12.7%,收于每桶22.63美元。。
(沙:上周美国原油期货累计下跌29%,创1991年以来的最大单周跌幅。
  美原油上周三最低跌至每桶20.52美元,20美元关口岌岌可危!
  原油期货的暴跌受损最严重的是依赖原油出口维持经济运行的俄罗斯,卢布兑换美元依然在80上下徘徊!换言之,见下图,1元人民币目前可以兑换近12卢布了!)

  ▉美元指数
  人民币汇率
  人民币兑换卢布
放大招!政策面三大硬核利好!
放大招!政策面三大硬核利好!  (沙:1卢布仅相当于9分钱人民币!需知在曾经的1999年1月1日,每1000旧卢布兑换1个新卢布!)

  ▉主力资金净流出240亿元
  北向资金净流入金额17亿元
  上周五——
  市场主力资金连续8个交易日净流出,Wind统计显示,沪深两市主力资金净流出240亿元。
  北向资金净流入金额16.87亿元,其中,沪股通净流入35.95亿元,深股通净流出19.08亿元。
(沙:1、尽管主力资金净流出,但当日有18亿元巨资潜入医药生物板块。)
  2、导演上周五尾市阶段脉冲行情的,依然是北上资金!临近收盘最后十分钟左右时间,外资开始大举扫货。尾盘北上资金异动,2点55分左右时间,北上资金从原本的净流出转为净流入,规模超16亿,到了2点57分,短短1分钟北上资金净流入超85亿元!
  3、主力资金尾盘净流入、净流出排名——
放大招!政策面三大硬核利好!
老沙的感觉
  ▉在这个双休日,
  三大硬核利好忽至!
  一个意思:
  A股不能像美股狂跌!
  A股尚处于底部,
  目前资金面充裕,
  有着较大上升空间!
  ▉提高居民财产性收入
  股市鼓起“钱袋子”!
  有钱才能消费啊!这是
  另一种“发钱”模式!
  ▉近几年来
  俺老沙一直在建言——
放大招!政策面三大硬核利好!  看来,
  股市真的有望成为
  拉动经济的
  “第四驾马车”!
放大招!政策面三大硬核利好! (上周五我说
  “急需一根
  拔地冲天怒吼长阳”
  还说:“这根长阳
  今天若没有,
  下周应该有!”
  甚至斗胆指出
  “已探明中期底部”!
  此刻我有预感:今天
  3月33日(减10日)
  对于中国股市而言,
  很可能是一个
  往后值得纪念的日子!
  不过,过度高开应谨慎!
  既然A股开启“向好”模式
  买优质股票的机会多着呢!
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 23/3/2020 09:30 | 顯示全部樓層
一、热点信息

1、【重大新药等项目实施和支持力度将加大】

   随着国家对重大新药等重大科技项目的实施和支持力度加大,以及新药、医疗装备、疫苗等各领域子基金的设立,我国新药等研发和审批进程有望进一步加快,相关领域公司望迎来机遇。恒瑞医药(600276)是国内创新药领域龙头公司,公司创新药迎来高增长期,管线多款重磅产品蓄势待发。贝达药业(300558)加紧推进与专业机构共同开发的2019-nCoV新型冠状病毒通用DC疫苗研究工作,公司已完成国家“重大新药创制”专项重点课题10个,获国内外发明专利授权181件。智飞生物(300122)公司是国内疫苗领域龙头之一,先后参与了科技部“863计划”“现代医学技术”项目、科技部重大新药创制、国家新药创制重大专项等13项国家级、省部级项目。

2、【阿里云联手美的置业发布首个AI社区】

   智慧社区利用物联网、人工智能等新一代信息技术实现社区全面智能化,可更好的为社区居民提供安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境。2018年我国智慧社区产业规模达到3920亿元。随着大数据、物联网、云计算、人工智能等技术进一步的交织融合,智慧社区场景正加速落地,相关公司望迎来机遇。千方科技(002373)联合阿里在智慧社区、智慧路网等多个领域推出联合打造的产品及解决方案,相应标杆项目案例也在积极推进中。安居宝(300155)公司正打造成社区安防及智能家居整体方案解决商、提供商及器材供应商。通过将AI人工智能技术应用到AI智慧社区、AI智能家居等多个系统中,实现AI智慧社区与AI智能家居的相互联动。移为通信(300590)是业界领先的无线物联网终端和解决方案提供商,公司各业务条线产品所处细分行业近年扩张迅速。

3、【5G投资正加速、短期关注基站集采中标情况】

   随着一系列重磅会议的召开,5G相关投资计划迅速得到落实。对于相关公司的影响,最直接、最主要的是主设备商。从此前中标情况看,华为、中兴通讯、烽火通信的传统排序中,中兴通讯已受到烽火通信强有力挑战,不排除未来烽火通信强势胜出的可能。此外,基站建设还可关注射频领域的科创新源、世嘉科技、通宇通讯、武汉凡谷以及光通信领域的中际旭创、新易盛、光迅科技等。

4、【万亿专项债投向基建、轨道交通建设再提速】

   21日,国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。据悉,截至3月20日,各地发行的新增专项债10233亿元,全部用于铁路、轨道交通等交通设施建设,还有生态环保、农林水利、市政和产业园区等领域的重大基础设施项目。上市公司,可关注杂技铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位的中国中车(601766)及细分零部件企业晋西车轴(600495)、鼎汉技术(300011)等。

5、【成渝地区双城经济圈建设按下“启动键”】

   据悉,四川省对推动成渝地区双城经济圈建设作出了全面部署,有关方面正在深入研究谋划具体工作举措。另外,目前重庆市有关方面也正在开展谋划研究,包括深入研究推进成渝地区双城经济圈各领域发展思路。在前期研究的基础上,策划储备一批重大工程项目、重大政策、重大改革举措,加强与国家相关部委对接,争取得到认可与支持。下一步,四川省与重庆市将加强沟通衔接,及早谋划新的合作事项。
四川路桥(600039)在四川省及重庆、湖南、贵州、新疆、西藏等中西部地区路桥施工领域具有较高的市场占有率及认可度,公司未来业务拓展将享有较为明显的区位优势。
重庆港九(600279)控股股东为重庆港务物流集团,实际控制人为重庆两江新区管理委员会。两江新区管委会主要负责两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。

6、【疫*情影响供应链、国外蛋氨酸产能或大收缩】

   据万得数据显示,3月20日,蛋氨酸现货平均价为23500元/吨,较上周的21650/吨上涨8.5%,较月初的20365/吨上涨15.4%。价格上涨主要受疫情推动。目前蛋氨酸的国内产能较小,供应主要集中在海外,海外疫情的持续升级在一定程度上或将影响蛋氨酸供应,短期供需格局或将失衡,进而刺激蛋氨酸价格持续上涨。在正常情况下,2019年4月10日商务部发起的蛋氨酸反倾销调查将于2020年4月10日结束,一旦反倾销成立,那么短期蛋氨酸价格有望继续上涨,建议关注行业龙头如安迪苏(600299)、新和成(002001)等。

7、【今年病虫害偏重、利好农药细分领域龙头】

   本周财政部、国家税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》,本次调整提高了农药等行业的整体出口退税税率,有利于降低疫情对行业的影响。此前2月中旬,农业农村部《2020年农药管理工作要点》指出,鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。同时,控制新增企业数量,督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低风险农药,淘汰高污染、高风险的落后产能。以上,均利好规范化生产的农药龙头企业。上市公司,可关注扬农化工(600486)、安道麦A(000533)等。

8、【意义重大、化湿败毒颗粒获临床试验批件】

   21日,从国家中医药管理局获悉,化湿败毒颗粒获国家药品监督管理局临床试验批件,这也是我国首个治疗新冠肺炎的中药临床批件。
以岭药业(002603)专利中药“连花清瘟胶囊”和“连花清瘟颗粒”列入《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》,公司已向FDA提交连花清瘟胶囊的快速通道;
香雪制药(300147)主打产品抗病毒口服液被政府列入疫情防控药品并承担储备任务。

9、【上万亿投资资金提前落地 二季度经济有望大反弹】

财政部21日通报了一组数据:截至20日,全国各地发行新增的地方政府债券达到14079亿元,占提前下达额度的76%;其中专项债券10233亿元,占79%。这些专项债全部用于铁路、轨道交通等交通设施建设,还有生态环保、农林水利、市政和产业园区等领域的重大基础设施项目。同时,各地用于符合条件的重大项目的资本金债券规模达到1200亿元,可带动相当大的社会资本,扩大有效投资。
A股公司中,宁夏建材(600449)去年净利润同比增长79.53%,拟10派5.1元,其中第四季单季同比增逾99%;祁连山(600720)去年净利润同比增长88.48%,拟10派5.8元;塔牌集团(002233)文福万吨二线预计于一季度末投产,进一步扩大公司在粤东区域市场的市占率。

10、【我国推动工业互联网加快发展 行业成长空间广阔】

   工信部20日发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》。通知指出,推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网,打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造工业互联网内网,打造10个标杆网络,推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。同时,加快国家工业互联网大数据中心建设,鼓励各地建设工业互联网大数据分中心。

平安证券认为,工业互联网作为“新基建”的代表,是近年来国家政策引导和发展的重点,近期召开的中央政治局常务会议也在要求加大对该领域的投入力度,行业将进入发展快车道。从网络基础设施到平台,再到应用甚至是安全等各环节均将受益。公司方面,用友网络(600588)、东方国信(300166)等均在积极布局工业互联网业务。

11、【海南出招振兴旅游业 节假日自驾过海有望减免费】

   海南省政府22日对外发布《海南省旅游业疫后重振计划——振兴旅游业三十条行动措施(2020-2021年)》,提出了六大层面共30条内容。其中包括:加快旅游基础设施建设,地债资金向旅游领域符合条件的公益性基础设施建设倾斜;鼓励海南旅游企业重组上市、扩大规模,培养一批旅游集团公司;扩大离岛免税购物消费限额,增加免税商品品种;鼓励省外游客自驾游海南,今年劳动节、中秋节、国庆节等重大节假日期间试行减免小客车过海费政策。
A股公司中,海南瑞泽(002596)参与合作开发了海垦·南田马术文化小镇项目;海航基础(600515)参股的免税业务去年上半年实现营业收入12.76亿元;大东海A(000613)主营旅游饮食服务业。

12、【科技部支持新药医疗装备发展 国产替代进程加速】

   科技部21日印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》,提出推动设立支持新药、医疗装备、检测、疫苗等领域的子基金,加快抗疫攻关科研成果的转化和产业化。
创新研发管线庞大的制药企业以及进口替代空间大、国产设备技术快速提升的优质器械龙头将有望胜出,如恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)等。

二、个股公告

华侨城A(00069)拟回购1.23亿股至2.46亿股,回购价格不超过8元/股,总金额不超过19.69亿元。
尔康制药(300267)拟回购1200万股至2000万股,回购价格上限为6.7元/股,总金额不超过1.34亿元。

金麒麟(603586)拟回购3500万至7000万元股份,回购价格不超过20元/股。

上海电力(600021)控股股东国家电投于3月19日增持公司股份12.8万股,并计划在未来6个月内继续增持2亿元至4亿元。

合众思壮(002383)控股股东兴慧电子拟增持股份比例不低于总股本的0.87%,不超过1.73%。

三、热点要闻

>5G投资正加速、短期关注基站集采中标情况
>疫情影响供应链、国外蛋氨酸产能或大收缩
>华为计算视觉计划即将发布、合作商迎契机
>今年病虫灾害偏重、利好农药细分领域龙头
 樓主| 發表於 23/3/2020 09:30 | 顯示全部樓層

行业利好影响个股


1、软体家具、工程渠道快速增长,轻工消费细分龙头业绩优秀,相关个股:江山欧派(603208)、齐心集团(002301)。

2、市场动荡,关注业绩稳健的高股息资产,相关个股:内蒙华电(600863)、兖州煤业(600188)。

3、计算光刻技术管控升级,光刻工艺设备、材料、软件再迎国产化契机,相关个股:晶盛机电(300316)、雅克科技(002409)。

4、中移动5G投资符合预期,传输网投资或为新亮点,相关个股:烽火通信(600498)、中兴通讯(000063)。


个股公告精选


1、合众思壮(002383):公司控股股东兴慧电子拟拟采用包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式通过二级市场增持公司股份,增持比例不低于公司总股本的0.87%,不超过公司总股本的1.73%。增持期限为自增持计划披露之日起6个月。

2、福斯特(603806):2019年年报,营收为63.78亿元,同比增长32.61%;净利润为9.57亿元,同比增长27.39%。公司拟向全体股东按每10股派发5.50元(含税)现金红利,以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。

3、华侨城A(000069):公司拟回购12304万股-24608万股,回购价不超人民币8元/股。回购股份将全部用于实施公司股权激励计划。按照回购数量上限24608万股和回购价格上限8元/股的条件下测算,预计回购金额不超过19.69亿元,具体以回购期满时实际回购金额为准。

4、普利特(002324):公司实现营业收入36亿元,同比下降1.79%;全年归属于上市公司股东的净利润1.65亿元,同比上升128.00%。向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

5、富祥股份(300497):2020年第一季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润盈利8013.59万元至9082.06万元,同比增长50%至70%。


 樓主| 發表於 23/3/2020 09:32 | 顯示全部樓層
3月20日全球、中国及北京疫情:抗击重大疫情,必须:先防、再治、最后刺激经济。出牌顺序一旦搞错,损失就将走向最大化
本文分三部分:
第一部分:3月20日全球疫情:欧美抗击疫情的出牌顺序可能搞错了
第二部分:3月20日全国疫情:本土疫情基本结束
第三部分:3月20日北京疫情:守好中国最大国门

    往期重要观点回顾:
    3月6日,我在《鼠年剧情变化太快,峰回路转,中国再次迎来弯道超车良机》一文中的要点:
    1、鼠年剧情变化太快,峰回路转,中国再次迎来弯道超车良机。
    2、全球疫情蔓延,主要国家的峰值都还没有出现,都处疫情上升期,不知道峰值什么时候出现,不知道疫情什么时候结束,情况很严重。
    3、中国一定是第一个结束疫情、第一个全面复工复产的国家。疫情在中国的持续时间一定最短,对中国冲击或负面影响一定相对最轻。
    4、出口,境外需求,只有中国能提供,且只有中国能提供最安全的产品。
    5、中美关系,迎来重要转机。
    6、中国加大新基建,特别是加大以5G、大数据中心、人工智能和工业互联网等新经济的基础设施为重点的投资,补短板,必将使中国经济增长的质量上台阶。
    7、中国应充分吸取2009年4万亿的经验教训,绝不能让过剩产能再过剩。相反,应利用这次机会,让过剩产能和僵尸企业加速出清。
    3月14日,我再次分析《油价暴跌,助力中国弯道超车


第一部分:3月20日全球疫情:欧美抗击疫情的出牌顺序可能搞错了

    我们先来看总量:不含中国在内的全球当日新增确诊病例,目前呈加速度上升趋势,昨天单日增加近3万。累计确诊病例17万,已是中国8万的两倍多。
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    我们再来看看全球主要国家:
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    依然是:
    亚洲(新加坡、日本、韩国)控制最好。
    欧美等控制最差。表现在两个方面:

    第一方面:每日新增确诊病例激增。几乎天天创新高,根本不知道峰值什么时间出现

    3月6日,我就已分析,今天我再次分析总结如下,中国经验“政府强力防疫下的新冠疫情的发展规律”
   (1)从第一个每日新增确诊病例的两位数日,上升到峰值,用时14天。
   (2)从峰值,下降到最后一个两位数日,用时21天左右。
   (3)从最后一个两位数日,到完全为0,用时7-17天左右。
   (4)前后总时间:1个半月到2个月。即2个月内肯定结束战斗

    目前已明确确认峰值的只有:韩国。
    韩国从2月19日第一个两位数20例,到3月3日的峰值851例,正好用时14天。与中国14天的规律,惊人一致。
    韩国从3月3日的峰值851例,到昨天3月20日的87例,已用时17天,如果下周能回到个位数,那么将再次与中国21天的规律一致。

    伊朗3月14日的1365例是否成为峰值,还需进一点观察。

    第二方面:死亡率太高。
    意大利:8.3%
    伊   朗:7.3%
    西班牙:5.0%
    英   国:4.4%
    法   国:3.4%
    而中国武汉死亡率:5.0%;湖北内武汉外死亡率:3.6%;中国内湖北外死亡率才:0.9%。

    为什么这次新冠肺炎疫情欧美会这么严重?
    出牌顺序搞错了。

    抗击传染力强的重大疫情,正确的出牌顺序是
   (1)先防。
   (2)再治。
   (3)最后刺激经济

    防的最佳办法是:隔离、禁足。即隔离传染源,切断传播途径。
    这也是经济成本最低时间成本最短的办法。

    如果不防而治,只会越治越多,病例越来越多,何时是个头?最后只能是任由病毒自由扩散,达到自然的传染极限。即所谓的“群体免疫”。

    防疫与经济活动是相互矛盾的。
    隔离、禁足等防疫措施,一定是减少经济活动,负面影响经济的。
    刺激经济,一定是增加经济活动,放松防疫并增加病毒传染的。

    面对传染力强的重大疫情,当务之急只有:防疫。
    防疫时,不要过多考虑经济代价。
    过早考虑经济代价,而疏忽防疫,最后一定是防疫成本更多,经济代价更大,甚至不可收拾。

    在没有有效防住疫情的前提下,过早刺激经济,只会加速病毒传播,使疫情更加严重。
    刺激经济的最佳时机是:先有效防住疫情,等经济活动开始恢复后。

    根据上文已分析的中国经验:
    中国办法前后总时间只有1个半月到2个月。即2个月内肯定结束战斗

    1个半月到2个月,对经济的相对影响一定是可控的。
    实际影响最大的只有:交际消费。

    实践已开始证明,必将继续证明:
    中国办法一定是最正确的、时间最短的、代价最小的、对经济影响最小的。中国绝对在创造奇迹。

    这次欧美等国家,面对这次重大疫情,可能真的把出牌顺序搞错了,过多顾及了交际消费的损失,采取隔离、禁足等防疫措施太晚了。


第二部分:3月20日全国疫情:本土疫情基本结束。当前的防疫重点是国门,坚决不能让境外输入病例在中国扩散。

    今天只需看一组数据、一张图即可:
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    1、武汉外的中国本土每日新增确诊病例已连续9天为0。
    2、武汉每日新增确诊病例已连续3天为0。武汉问题已不再是问题。
    以上两点,所以我说:中国本土疫情基本结束。

    之所以用“基本”,一是0新增还需要连续14天的观察期。二是隔离在医院治疗的病人还需要一段时间才能清0。

   中国当前的防疫重点是国门,坚决不能让境外输入病例在中国扩散。

   尽管境外疫情很严重,中国防境外输入的压力很大。
   这是实实在在的有压力、有难度。
   但压力、难度再大,也不会比1个月前面对中国国内疫情的压力大。
   尽管有压力、有难度,但并不必然意味着中国一定防不住境外输入。
   相信中国!
   我相信中国一定能成功防住境外输入。

   中国在错峰复工、全面复工后,下一步,应错峰开学。


第三部分:3月20日北京疫情:守好中国最大国门,重点防疫境外输入

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    每日新增确诊病例
    北京本地,已连续14天为0
    北京本地已经过了一个完整的14天观察期,北京本地疫情已基本结束。

    但这14天,全部来自境外输入病例。
    目前北京累计境外输入病例84例,占中国全国累计境外输入病例269例的31%。

    北京作为中国首都、政治中心,是中国最大国门。守好中国最大国门,重点防疫境外输入,任重道远。
    防境外输入,是当前对北京最大考验。
    相信北京!


友情提示
1丶疫情面前,我们人人平等。病毒眼中,我们都在裸奔。疫情中,无人敢说能独善其身。疫情再次证明,我们是命运共同体。我们必须同舟共济,服从政府指挥,共同打赢这场抗疫战。

2、拐点只是疫情向好的进展,但绝不是放松防疫的标志。疫情完全结束,才能放松防疫。疫情结束前,防疫上的任何松懈,都可能让疫情复燃

3丶长安街上的玉兰花正如期盛开于3月。

何时彻底解除疫情?何时完全恢复正常工作生活?
很多朋友问我这个问题,我初步推测分析如下:

第一阶段:封闭湖北。
(1)让全国除湖北以外的其它30个省市尽快全面错峰复工复产,恢复必要的生活。但防疫不能放松。
(2)湖北以外的其它30个省市每日新增确诊病例为0,并持续一段时间后,开始错峰开学。但防疫仍不能放松。
(3)湖北省内,武汉外的其它地区,新增确诊病例为0,并持续一段时间后,也应尽快全面错峰复工复产,开始错峰开学。但防疫仍不能放松。

第二阶段:湖北疫情结束,新增确诊病例为0,并持续一段时间后,解封湖北,逐步让湖北人在全国自由流动。湖北人在全国自由流动后,如果全国仍无新增确诊病例,并持续一段时间后,则全国全面恢复正常自由生活。防疫重点转向边境及口岸,防止境外病例输入。

第三阶段:全球疫情结束,则彻底解除疫情,完全恢复正常工作生活。


 樓主| 發表於 23/3/2020 09:40 | 顯示全部樓層
【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普:真假誰知道
國情動向 18:59 2020/03/20

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中國首創境內沒新增新冠肺炎確診病例記錄,美國總統特朗普19日對此表示,「我希望是真的,誰知道呢?」他也再度譴責中國隱瞞疫情,全球為此付出巨大代價。不過,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)同日與國家主席習近平通電話時,卻稱中國的援助行動響亮回答個別國家挑釁和污名化中國。
國家衛健委官網通報,3月18日,新冠病毒新增確診病例全部來自境外輸入,中國31個省市區包括重災區湖北省,首度創下單日境內零新增紀錄,而今日公佈的數字也顯示同樣情況。
特朗普19日被問及是否相信中國公布的數據時,譴責中國隱瞞疫情。他表示,如果能早幾個月知道疫情,情況會好得多,疫情應能被侷限在中國剛開始發現的區域。現在全球為此付出巨大代價,「所有人都知道這一點,我們都知道」。此外,他也再在演講中強調,聯邦政府正繼續盡最大努力擊敗「中國病毒」。



對於中國現在關於疫情的說法,特朗普接著表示,「我希望那是真的。誰知道呢?但我希望是真的,我真心希望」。此外,特朗普也附和極右派媒體「一個美國新聞網」(One America News,OAN)記者的提問,譴責華爾街日報、紐約時報與華盛頓郵報報導不實,選擇和中國站在一起。
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不過,普京19日晚與習近平通電話討論新冠病毒疫情時,普京卻表示,中國政府為抗擊疫情採取了卓有成效的舉措,不僅控制國內疫情,也為保護世界人民健康安全,作出重要貢獻。
他又表示中國向遭受疫情的國家及時伸出援助之手,為國際社會樹立了良好典範,強調中國的行動是對個別國家挑釁和污名化中國的響亮回答。俄方希望同中方繼續就抗擊疫情相互支持、密切合作,不斷深化俄中全面戰略協作夥伴關係。
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習近平則表示,經過艱苦努力,當前中國國內疫情防控形勢持續向好,生產生活秩序加快恢復,有信心、有能力、有把握贏得疫情防控戰的最終勝利。他強調,在抗擊疫情的特殊時刻,中俄相互支持、守望相助,開展密切合作,體現新時代中俄關係高水平。










【新冠肺炎】澳門呼籲如非必要 不應前往香港
社會熱點 19:31 2020/03/22

澳門應變協調中心今日(21日)表示,現時除了歐美等地和部分亞洲國家疫情嚴重之外,香港近日的病例也明顯增加;應變協調中心呼籲,市民如非必要不應外遊,包括前往香港,特別是不要到酒吧等人多聚集的地方。
提醒不要到酒吧等人多聚集的地方
當局稱,澳門暫未對香港採取限制措施,但會繼續密切留意及評估香港的疫情變化。



澳門過去兩天沒有新增新型冠狀病毒肺炎確診個案,維持累計17例確診個案。首10例確診患者經已康復出院, 第11至第17例確診患者仍在隔離病房接受治療,7例均屬輕症,情況良好,並沒有發熱及呼吸困難,均不需用氧氣。
為嚴防境外疫情輸入風險,廣東對境外入粵人士,一律隔離14天集中隔離觀察,不包括港澳台。官媒《環球時報》總編輯胡錫進今晨在微博發文砲轟廣東省這一入境隔離新規,點名香港、台灣近日病例激增,形勢尤其危險,各地政府絕不能網開一面,導致內地面臨第二次感染的巨大風險,應一視同仁隔離台港澳入境人士。







【新冠肺炎】武漢一家三口全部復陽 專家稱或存「假治癒」
社會熱點 19:32 2020/03/22

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新冠肺炎疫情持續,治癒出院的患者核酸檢測「復陽」的情況引起關注。《人民日報》旗下的《健康時報》21日報道指,武漢更出現一家三口治癒患者全部復陽的病例。有內地專家指,一些出院的患者或存在「假治癒」,這些患者雖然符合了出院標準,但未達到真正的臨床治癒。
關於武漢出現一家三口治癒患者全部復陽的病例,報道指,來自武漢的一位前線醫生透露,「這一家三口之前的病情並不嚴重,在定點醫院治療後符合出院標準後隨即出院,但是出院後又出現徵狀,來我們醫院門診覆查,檢查結果為陽性,已全部入院治療,其中的一位老人病情較之前更為嚴重,還進行了搶救。」
【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫



【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東:應隔離港澳台入境人士
浙江第一批援鄂醫療隊醫療總組長、浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科主任醫師喻成波解釋,所謂的復陽的病人,應該是他們雖然符合了出院標準,但沒有達到真正的臨床治癒,病毒在下呼吸道可能還存在。
喻成波指出,本身核酸檢測取樣時或有偏差,會存在取樣差異的情況。他又表示,「復陽和病情輕重不存在正比的關係,復陽後病情較之前更加重應該是一個少數的個例」。
【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施 杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」
【新冠肺炎】意醫生指中國疫情爆發前 病毒或11月已在意大利傳播(有片)
喻成波稱,根據目前的臨床經驗來看,復陽病人主要存在兩種情況,一種是所謂復陽之後多數徵狀並不嚴重,經過救治及病情觀察能再次治癒出院。一種是部分患者復陽後病情反而比之前更嚴重的情況,這可能是因為患者本身也存在一些基礎性疾病,從而導致了病情的反覆。
喻成波又建議所有治癒出院的患者,在一個月之後來醫院進行一次病毒抗體檢測後續隨訪。

















【新冠肺炎】滬抗疫專家組長稱疫情持續一兩年也正常 明春或復發小高峰
社會熱點 23:21 2020/03/22

內地新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,新冠肺炎)疫情趨緩,但境外輸入病例持續,增加本地傳染風險,外界關注疫情何時才能全面受控。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏預計今年夏天疫情會經歷一個低谷,但不排除到下一個冬天又會再復發,且到了明年春天,又有可能有一個小的高峰,「來來回回,就算持續一兩年也是正常的。」
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[size=0.85em]▲ 上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏
張文宏日前出席專題講座,被問到新冠肺炎疫情何時能得到大幅度的控制時表示,預計今年夏天大多數病例能得到很好的控制,疫情會經歷一個低谷。但是過了夏天,到下一個冬天是不是再復發,現在不好說。過了夏天以後病人會減少,但是一直會有散發的零星病人出現,延續到今年冬天,然後到了明年春天,又有可能有一個小的高峰,然後慢慢再下來。



南北半球交流 或相互輸送病例
他表示,這當中還不排除和對面的南半球進行交流,因為北半球夏天病例變少,但是南半球是冬天,也會相互輸送病例。來來回回,就算持續一兩年也是正常的。但他認為,大家要相信這一次一定會挺過來的,肯定的。
【新冠肺炎】鍾南山超越明星成新晉偶像 廣電總局擬拍抗疫劇集
【全球大流行】抗疫專家組長:疫情今夏結束基本已不可能
【新冠肺炎】新增確診降至個位數 專家把脈疫情何時「清零」結束?
【新冠肺炎】南早:內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
他又提到,新冠肺炎病毒傳播性極強,由於症狀沒有SARS厲害,所以在早期根本無法識別。「有可能症狀很輕微,你根本感覺不到,所以你會在你的周邊看到一些人可能沒有症狀,或者有很輕微的症狀,比如低燒,用體溫計可能都不一定量的清楚。」因為症狀不明顯,所以患者會四處走動,繼而傳染給更多人。
此前樂觀預計疫情可在4月底結束的張文宏,上周表示中國已邁過至暗時刻,但歐洲的情況又帶來巨大的不確定性,後續中國仍面臨較大的輸入性風險。按照當前全球的抗疫情況,本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能。







【新冠肺炎】內地官員除口罩 傳遞安全信心抑或危險訊號?
社會熱點 08:29 2020/03/23

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內地官員近日爭相摘除口罩,希望釋放恢復正常生活秩序的訊號。不過,內地疫情控制是否已到了高枕無憂,卻是令人懷疑的事。
上周四(19日)開始,內地多個市長在公共場合摘下口罩,還有不少黨政一把手帶頭消費,提振消費信心。
例如,上海市副市長吳清上周五(20日)在5家外資金融機構線上開業儀式上,摘下口罩,表示上海過去的20天裡,沒有發生過一宗本地感染確認。他說,「這麼做是給大家以信心,給全市,也是給全世界以信心」。



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[size=0.85em]▲ 吳清(左五)未戴口罩。
官員吃火鍋 證疫情風險解除
與此同時,江蘇南京、山東濟南、浙江杭州的領導幹部,或在公共場合,或在開會時,摘除口罩,並通過當地電視新聞向民眾宣傳示範。重慶副市長更帶領官員一起去餐廳吃火鍋,以證明當地疫情風險解除。
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[size=0.85em]▲ 南京日前的新聞發布會上,官員無戴口罩。
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[size=0.85em]▲ 重慶副市長李波帶頭吃火鍋。
【新冠肺炎】賣口罩月入千萬不是夢  產能過剩轉出口再賺一筆
【新冠肺炎】國家衛健委發指引:無聚集、通風好可不戴口罩
【新冠肺炎】安徽推指南 7種情形可不戴口罩
官方新華每日電訊評論不諱言,官員摘口罩、「下館子」,就是給當地民眾派「定心丸」,釋放恢復正常生活秩序的強烈訊號,為復工復產打強心針。
但不少民間輿論卻認為,這是官員在搞「形式主義」。如果在疫情仍然存在反彈風險情況下,官員頻頻示範摘除口罩,會給市民一個錯誤訊號。
外界對中國數據表懷疑
事實上,對於近日湖北乃至全國近日本地感染「零增長」,外界就質疑聲不斷。立場保守的環球時報總編輯胡錫進亦警告,要防止地方將守住「零新增」的壓力,轉變成瞞報的動機,對官方信譽造成打擊。
美國總統特朗普就對中國本地感染的「零增長」發聲,「我希望那是真的。誰知道呢?」日本副首相兼財務大臣麻生太郎也在近日的一場會議上表達懷疑。







【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
國情動向 08:30 2020/03/23

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[size=0.85em]▲ 新冠肺炎全球大流行,中國與美國都忙着應付新冠肺炎疫情,但兩國角力不僅沒有減緩、反而開闢「疫戰」新戰場。



新冠肺炎全球大流行,中國與美國都忙着應付新冠肺炎疫情,但兩國角力不僅沒有減緩、反而開闢「疫戰」新戰場:中美為病毒從何以來爆發激烈爭論。這不是一場單純的口水戰,它不僅放大了中美的意識形態分歧,更可能成為壓毀中美互信的最後稻草,更甚者是中美墮入「修昔底德陷阱」、終會一戰的風險陡然上升。
「修昔底德陷阱」理論來自古希臘歷史學家,意即新興大國崛起,必然挑戰傳統大國,最終有可能爆發戰爭。曾擔任已故美國總統顧問的Graham Allison,在其2017年發表的著作Destined For War: Can America and China Escape Thucydides’ Trap就提到,人類過去500年歷史,發生了大約16次新權力挑戰舊霸權的事件,其中12起以戰爭作為結局的。人們都關注,當世的中美關係,最終無法逃出這一歷史規律。
【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅:可能是美軍把疫情帶到武漢



【中美角力】特朗普:「中國病毒」一詞非常準確 中方才是「污名化」美軍
傳統認知:5大理由讓中美不會輕言開戰
過去有人認為中美必定一戰,但也有相當多的觀察者相信,中美未必一戰,主要建基於5大理由:
其一,全球化之下,國際貿易利益環環相扣,減低國與國爆發戰爭可能。
其二,核武威懾達至恐怖平衡,令強權不敢輕率發動熱戰。
其三,國際遊戲規則已定,任何國家不可任意妄為。
其四,通訊發達,國與國不會因誤會而發動戰爭。
其五,中國和美國的中產階層都傾向和平穩定,不會支持戰爭。
在以往,這些觀點不無道,但跨越2018至2019年的中美貿易戰,以至近期爆發的中美「疫戰」,卻似乎足以動搖人們對中美關係的傳統認知,中美是否必不會戰,變得沒有那麼絕對樂觀。
【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官?
【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」:中方散播陰謀論 想轉移責任
先說中美貿易戰,兩國以簽署首階段貿易協議休戰——中國承諾未來2年增購2,000億美元的美國商品和務服,當中包括320億美元農產品;中方則獲得貿易戰不升級,經濟重張旗鼓的空間,看似中美各取所需。但實際上,這場中美貿易戰凸顯經貿作為中美關係壓艙石的能量有限,且中美在知識產權及中國經濟結構等方面,其實仍未彌合分歧,經貿互利是否真的能完全防範中美熱戰,此刻的疑問比過去要多。
貿易戰反映  貿易作中美關係壓艙石能量不太大
而令中美關係無法在「後貿易協議」時期喘定的「疫戰」,更進一步撕裂兩國之間的互信。儘管沒有提出充份的數字或其他證據,中國外交部發言人趙立堅在推特上公開質疑,「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。美方也非省油的燈,美方傳召中國大使批評中方舉動,總統特朗普也故意屢說「中國病毒」作出報復。
【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」:我們都知道新冠病毒來源
【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢?研究:無法證明病毒由外傳入華南市場
病毒從何而來?答案其實可以好簡單、歷史必會公道紀錄,這裡姑且不作評論。要說的是這種「疫戰」勢必加深中美之間的不信任、甚至加速中美僅餘友誼的崩塌;其中在一些美國輿論眼中,中國體制把責任導向美國、把隱瞞疫情的責任劃入美國身上,顯然已威脅美國聲譽、甚至是向美國立國價值觀潑髒水的劣行。
中美「疫戰」下  美國輿論質疑中方欲破壞美國價值
美國空軍退休准將Robert Spalding在2019年發表著作Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept,提出中美之間的問題,其實並不只是貿易關係問題。貿易只是一種顯示劑,美國人從中認定中國「挑釁」著全世界的普世價值。而如今的中美「疫戰」,很大程度放大了美國人這種觀點。
【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來?外交部:病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見
【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重?
而中國輿論眼中,美國肆意談「中國病毒」顯然是來者不善,挑戰著中國的全球形象,動搖中國全球戰略利益。
中方一直強調的中美關係始終是「合作大於分歧」,但這場中美「疫戰」卻恐怕反映出,這種對中美關係恐怕瀕臨畫上句號。倘若中美彼此互信進一步崩塌,中美關係的各個領域恐會出現系統性的裂痕,雙方會否在南海及台海等熱點問題擦槍走火,恐怕風險會進一步放大。












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