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03.18 news

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發表於 18/3/2020 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020/03/18        日本        日本:對外貿易:貿易余額:非季調        -1312.631        十億日元        查看
2020/03/18        日本        日本:對外貿易:出口額:非季調:同比        -2.6        %        查看
2020/03/18        日本        日本:對外貿易:進口額:非季調:同比        -3.6        %        查看
2020/03/18        日本        日本:對外貿易:貿易余額:季調        -224.101        十億日元        查看
2020/03/18        意大利        意大利:對外貿易:余額:非季調        5013        百萬歐元        查看
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2020/03/18        歐元區        歐盟:對外貿易:歐元區:余額:季調        22213.9        百萬歐元        查看
2020/03/18        加拿大        加拿大:CPI:非季調:環比        0.3        %        查看
2020/03/18        加拿大        加拿大:CPI:非季調:同比        2.4        %        查看
2020/03/19        日本        日本:CPI:全國:同比        0.7        %        查看
2020/03/19        日本        日本:CPI:全國:環比        -0.1        %        查看
2020/03/19        日本        日本:CPI:全國:核心CPI:同比        0.4        %        查看
2020/03/19        澳大利亞        澳大利亞:失業率:總值:季調        5.2904        %        查看
2020/03/19        加拿大        加拿大:建筑統計:新建房屋價格指數:非季調:環比                %        查看
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2020/03/19        美國        美國:申請失業救濟金人數:連續申請失業救濟金人數:季調                千人        查看
2020/03/19        美國        美國:ABC新聞華盛頓郵報:每周消費者舒適指數                        查看
2020/03/19        美國        美國:世界大型企業聯合會:先行指數        112.1                查看
2020/03/19        美國        美國:世界大型企業聯合會:先行指數:環比        0.8        %
 樓主| 發表於 18/3/2020 09:18 | 顯示全部樓層
光刻胶再现涨停潮,减仓还是继续持有?这些硬核资产了解一下

摘要:

1、光刻胶:光刻胶板块近期明显异动,今日出现涨停潮,作为半导体材料术壁垒最高的品种,受益大基金二期,以及疫情期间全球供给缩减,引领本轮科技股反弹;国内光刻胶需求量远大于供给,市场被国外企业垄断,其中PCB光刻胶国产替代进度快,飞凯材料具备量产能力,半导体光刻胶自给率则严重不足,北京科华(南大光电参股)、苏州瑞红(晶瑞股份子公司)已实现部分替代。

2、永新光学:是国内光学镜头龙头,国内少有的具备高端显微镜生产能力的企业,常年为尼康及徕卡显微系统代工,技术实力雄厚,目前已成功研发了自己的高端系列产品,先后承担了嫦娥二号、嫦娥三号的光学镜头生产切入车载镜头领域,具备量产能力,未来有望受益无人驾驶行业风口;目前PE仅为32倍,机构预计2019年/2020年净利润分别增长12.6%/18.3%

3、隆华科技:通过并购,公司布局电子靶材和军工复材领域,已成为公司收入和利润核心增长点;军工复合新材料业绩快速增长,毛利率超过传统业务(30%以上),钼钯材国内市占率第一,已成为京东方和华星光电最大供应商;公司传统业务复合型蒸发式冷却(凝)设备增长稳定,毛利率维持20%以上,机构给予2020年总市值89亿元,目标价9.82元

正文:

1、光刻胶再现涨停潮,逢高减仓还是继续持续?这些硬核资产了解一下(申港证券)

日韩等国疫情爆发短期影响半导体材料供给,大基金二期3月底将开始进行实质性投资,半导体材料作为重点投资方向,将率先受益,光刻胶是半导体材料的核心和高壁垒环节,国产替代有望加速。

①光刻胶是半导体上游最关键的材料之一

光刻是电子制造过程中耗时最长、难度最大的工艺,光刻胶是光刻过程最重要的耗材。在光刻过程中需在硅片上涂一层光刻胶,实现将电路图形由掩膜版转移到光刻胶上。

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从需求端来看,光刻胶可分为半导体光刻胶、面板光刻胶和PCB光刻胶,其中,半导体光刻胶的技术壁垒最高

光刻胶是半导体材料中技术壁垒最高的品种之一,光刻胶产品种类多、专用性强,生产工艺复杂,纯度要求高,需要长期的技术积累。

②光刻胶市场被国外企业所垄断,国内光刻胶供不应求

目前全球光刻胶市场基本被日本和美国企业所垄断,日本的 JSR、东京应化、信越化学及富士电子四家企业占据了全球70%以上的市场份额。

2018年全球半导体光刻胶销售额12.97亿美元,随着下游应用功率半导体、传感器、存储器等需求扩大,未来光刻胶市场将持续扩大。

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国内光刻胶市场规模从2011年的30.4亿元增长到2018年的62.3亿元,复合增长率达 11.59%。需求量从2011 年的3.51万吨2017 年增长至2017年的7.99万吨,复合增速为14.69%。国内光刻胶需求量远大于本土产量,且差额逐年扩大。

国内PCB光刻胶国产替代进度快,面板光刻胶和半导体光刻胶发展较慢。PCB光刻胶占比94%,LCD光刻胶和半导体光刻胶占比分别仅有3%和2%,半导体光刻胶自给率严重不足

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③光刻胶产业链核心资产

PCB光刻胶领域,飞凯材料具备量产能力,高端湿膜光刻胶领域已通过下游厂商验证。

面板光刻胶领域,永太科技CF光刻胶已通过华星光电验证。

半导体光刻胶领域相对薄弱,北京科华(南大光电参股)、苏州瑞红(晶瑞股份子公司)已实现部分替代。

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2、永新光学:被低估的光学龙头,“嫦娥工程”光学镜头供应商(国盛证券)

①车载镜头成为公司新增长点

受益于无人驾驶的迅速发展,车载镜头市场前景广阔。2019年全球车载镜头市场出货量为1.45亿只,同比增速超过40%,预计2020年出货量达到1.79亿只,对应市场规模约89亿,其中国内市场规模约54亿元

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永新光学主要涉及车载镜头中的镜片及镜头制造业务,累计销量已达数百万件,与索尼等公司建立了长期合作关系。

公司技术沉淀雄厚,先后承担了嫦娥二号、嫦娥三号的光学镜头生产,生产并向车载镜头渗透,已具备量产能力。

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②国产高端显微镜具备广阔上升空间

我国显微镜进口数量远低于出口数量,进口金额却高于出口金额,反映了中国进口的光学显微镜平均单价远高于出口显微镜,高端显微镜市场依赖于进口。

目前国内拥有高端显微镜生产能力的企业较少,仅永新光学、 麦克奥迪、 舜宇光学等。永新光学是国内显微镜龙头厂商,常年为尼康及徕卡显微系统代工,技术实力雄厚。目前已成功研发NE-900、NIB-900等系列高端产品,有望抢占高端显微镜市场份额

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③盈利预测:预计2019年/2020年净利润分别增长12.6%/18.3%

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3、半导体+新材料+军工,它是电子靶材的后起之秀,盈利超过江丰电子(华创证券)

通过并购,隆华科技开始布局钼钯材、ITO 靶材、PMI 泡沫、舰船复合材料和 PVC 泡沫等新材料,已成为公司收入和利润核心增长点

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①传统业务平稳发展

公司传统业务复合型蒸发式冷却(凝)设备增长稳定,且具备核心竞争力,收入周期性波动远低于国内其他企业,毛利率高于业内其他企业(),该业务仍是公司说第一大业务,未来有望平稳发展。

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②军工复合新材料业务迅速增长

舰船复材FRP 和CFRP应用广泛,子公司海威复材是国内唯一专业从事海军舰船复材企业, 2019年上半年收入同比增长112%,净利润同比增长160%,业绩呈现爆发式增长。

PMI泡沫是碳纤维材料的夹层芯材,子公司兆恒科技国内唯一为各型飞机提供PMI材料的合格供应商,2019 年上半年收入同比增长67%,净利润同比增长250%。

PVC泡沫是目前复合材料使用量最大的芯材,旗下科博思为风机叶片用PVC泡沫和一体成型合成轨枕的优势企业。

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③积极布局电子靶材新材料,钼钯材国内产能第一

公司通过收购四丰电子和晶联光电布局电子电子靶材,钼钯材方面,拥有100吨/月产能,成为京东方和华星光电最大供应商,市场占有率第一。

ITO靶材方面,晶联光电拥有100吨/年产能,未来规划扩到400吨/年。2018年下半年已开始向京东方供货,目前仍处于收入增长阶段。

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④投资策略:机构给予目标价9.82元

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 樓主| 發表於 18/3/2020 09:36 | 顯示全部樓層
【医药-复星医药(600196)】:引进新型mRNA技术平台,加快新冠病毒疫苗研发

事件:2020年3月15日,公司公告(1)控股子公司复星医药产业与BioNTech签订许可协议,以至多8,500万美元的许可费获得区域内独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的针对COVID-19的疫苗产品的授权,同时复星实业拟以31.63美元/股认购BioNTech 0.7%股权,认购金额约5,000万美元。(2)益基利仑赛注射液(拟定)(代号FKC876,即抗人CD19 CAR-T细胞注射液)已纳入药品上市注册优先审评程序。




​引进新型mRNA技术平台,加码新型冠状病毒疫苗研发。2019新冠肺炎病毒疫情在全球范围内逐步蔓延,新冠病毒疫苗研发的重要性进一步凸显。公司积极应对,和全球领先的mRNA技术平台企业BioNTech公司合作开发针对COVID-19的mRNA疫苗。mRNA疫苗技术是通过将编码靶蛋白的基因序列直接递送至人体内,利用人体细胞生产抗原并引起机体的特异性免疫反应。作为新型疫苗研发技术,mRNA疫苗临床前研究周期相对较短、产业化难度低,在应对突发传染病上有一定优势。目前进度最快的Moderna公司的mRNA疫苗mRNA-1273是首个获批进入临床的候选疫苗,从1月13日确定mRNA序列到3月11日快速获批进入临床、仅仅历时2个月左右。



和世界领先企业合作,有望加快新冠病毒疫苗临床开发进程。BioNTech公司具备综合研发实力强、技术多样化、高产能等优势,叠加mRNA疫苗技术平台本身的优势,公司和其合作有望快速推进新冠病毒疫苗的产业化。若该项目能够成功研发并顺利实现产业化,将为全球疾病预防控制贡献力量。



2020年生物药和小分子创新药不断取得进展。生物药方面,HLX02(曲妥珠单抗生物类似药)和HLX03(阿达木单抗生物类似药)均已于2019年报产受理,我们预计有望于2020年上半年获批上市。小分子创新药,FCN-411、FCN-437c、FCN-647等多个创新药逐步进入临床,有望厚积薄发。长期看,复星医药产品升级迭代正在发生,非布司他片、匹伐他汀等产品正迭代过去的奥德金等产品;单抗、小分子靶向药等即将成为第二阶段主力;第三步由细胞治疗药物、干细胞药物、first in class创新药等支持。公司第一步和第二步产品升级同时进行中,未来的利润结构转换进行中。



盈利预测与投资建议:我们预计2019-2021年营业收入分别为286亿元、344亿元、402亿元,同比增长14.58%、20.42%、16.79%;归母净利润分别为31.13亿元、36.92亿元和44.70亿元,同比增长14.95%、18.60%和21.09%;对应EPS分别为1.21、1.44和1.74元。公司是国内创新药龙头企业之一,创新药逐步进入收获期。







 樓主| 發表於 18/3/2020 09:37 | 顯示全部樓層
切记!
黄金坑里只进不出!
股市早8点 老沙自媒体
2020年3月18日(周三)
每日大道正道消息
  ▉美酝酿巨额刺激
  道指涨超1000点
  道指收盘上涨1048.79点,或5.19%,报21237.31点;
  纳指收涨430.19点,或6.23%,报7334.78点;
  标普收涨143.06点,或6.00%,报2529.19点。
(沙:美国财长姆努钦称将推出约1万亿美元的经济刺激计划。
  英国也随之宣布3300亿英镑的经济援助计划。)
  
  ▉黄金大涨40美元
  黄金期货涨39.90美元,涨幅2.6%,收于1525.80美元/盎司。
(沙:而白银期货跌32.1美分,跌幅2.5%,收于12.495美元/盎司,创2009年4月以来新低。目前的黄金/白银价格比超过122倍……)

  ▉国际原油期货大跌6.10%
  国内油价今下调
  原油期货跌1.75美元,跌幅6.1%,收于每桶26.95美元,再创2016年2月以来新低。
  3月17日是国内成品油调价的窗口,受国际油价大幅下跌的影响,国内汽柴油价格也随之大幅下调,创下2008年以来的最大单次降幅,汽柴油每吨下调1015元和975元,全国平均来看,92 号汽油每升下调0.80元,95号汽油每升下调0.84元,0号柴油每升下调0.83元。
(沙:国内油价的降幅远远小于国际油价的降幅,我认为国内油价降到每升4字头、甚至3字头为合理!
  对私家车车主来说,加一箱油,大约仅节省40元人民币。)
  
  ▉昨A股各指数宽幅震荡
  日K线都留下了长下影线
切记!黄金坑里只进不出! (沙:1、两市总成交8181亿元,有所萎缩。
  2、两市合计1487只个股上涨,2164只个股下跌。包括ST股在内,共有78只个股涨停,32只个股跌停。
  3、特高压概念逆市拉升,云计算概念走势强劲,半导体板块再度走高,券商板块今日盘中震荡上扬……
  4、科创板六成左右股票收涨。)

  ▉昨主力资金净流出239亿元
  市场主力资金连续5个交易日净流出,Wind统计显示,沪深两市主力资金昨日净流出239亿元。
(沙:净流出较前一交易日大幅萎缩,但我还是恨不得把“主力”揪出来打一顿屁股……
切记!黄金坑里只进不出!
切记!黄金坑里只进不出!
  ▉昨北向资金净流出82亿元
  北向资金昨日净流出金额82.38亿元,其中沪股通净流出56.02亿元,深股通净流出26.36亿元。
(沙:北向资金近期学坏了,以净卖出为主……
切记!黄金坑里只进不出!
  ▉美股盘前股指期货行情
  哪儿可以看?
(沙:最近,由于美股盘前盘后期货交易数据成为A股的先行指标,渐渐引起越来越多的A股投资者关注。在哪儿看?很多期货行情软件都可以查看包括美期指在内的各期货行情。
  盘前交易时段为美东时间早上7:30-9:00,盘后交易时间段为美东时间下午4:00-8:30。

  
  ▉富时中国A50指数行情
  哪儿可以看?
切记!黄金坑里只进不出! (沙:这是截止今晨5:30左右富时中国A50指数期货的分时走势图。
  富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,是最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。


老沙的感觉
  ▉美股很明显
  给砸出一个坑、
  一个黄金坑!
  ▉A股也很明显
  给砸出一个坑、
  一个黄金坑!
  ▉黄金坑里好奇怪:
  头脑发re的
  要观察14天!
  ▉14天以后
  走出黄金坑
  进馆子大吃大喝!
(中国没有人像我这样写股评的!)
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 18/3/2020 09:38 | 顯示全部樓層

一、热点信息

1、农作物病虫害防治迎来法律保障、农药龙头迎机遇】



   17日召开的国务院常务会议通过了《农作物病虫害防治条例(草案)》,明确了各级政府及有关部门、农业生产经营者的防治责任,细化完善了监测预报、预防控制、应急处置等全链条防治制度安排,为农业发展特别是做好今年重大病虫害防治、稳定粮食生产提供法律保障。在高效低毒农药成为大势所趋,国内农药产业整合,安全环保要求日渐严格的背景下,规范化生产的农药龙头企业将显著受益,如扬农化工(600486) +0.26%、安道麦A(000553) -1.37%等。


2、【维生素价格继续上调、龙头企业盈利有望大幅增加】


   受国外疫情影响,国内维生素价格继续调涨,VE和VB2报价17日涨幅均接近3%,创出近期反弹新高,近一个月累计涨幅在15%-20%不等。另外,VA价格上周调涨幅度超50%。相关公司方面,兄弟科技(002562) +4.93%旗下VK3和VB1产能位居行业前列;浙江医药(600216) +4.93%是维生素E龙头。


3、【两部委推进绿色生产和消费、将制定氢能支持政策】


   国家发改委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,在9大方面提出了27项重点任务,其中包括“研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策(2021年完成)”。《意见》中还有多处涉及新能源汽车:建立完善新能源汽车推广机制,有条件的地方对消费者购置节能新能源汽车给予适当支持;鼓励公交、环卫、出租、通勤、城市邮政快递作业、城市物流等领域新增和更新车辆采用新能源和清洁能源汽车。

腾龙股份(603158) -0.15%参股的新源动力在燃料电池发动机技术领域取得了多项创新成果,涵盖质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统等层面;

厚普股份(300471) -0.71%正在借助与法液空合作的契机,加大研发70MPa加氢技术及液氢加注相关技术;

美锦能源(000723) -1.56%在焦炉煤气制氢、燃料电池电堆、质子交换膜、氢燃料电池客车等环节布局完善。


4、【新冠病毒mRNA疫苗率先临床试验】


  据媒体报道,当地时间3月16日上午,美国开始新冠疫苗试验接种,首批志愿者共有45人。该疫苗由生物技术公司Moderna开发,疫苗名称为mRNA-1273,是一种核酸疫苗。此次试验目标是测试疫苗的安全性。17日,全球mRNA治疗领域龙头公BioNTech宣布与辉瑞共同研发潜在的新冠病毒疫苗,美股BioNTech盘前股价一度暴涨64%。日前BioNTech刚与复星医药合作开发新冠病毒mRNA疫苗。

冠昊生物(300238) -6.75%与美国参股公司合作开展新型肺炎冠状病毒mRNA疫苗的研究和临床项目,ZY的专利多糖载体通过改造可以解决mRNA疫苗传送、储存送输等挑战。

鹏鹞环保(300664) +1.93%投资参股北京艾棣维欣生物技术有限公司,开发新冠病毒核酸疫苗。


5、【菲律宾马尼拉封城扰动MLCC出货、产能供给或更加吃紧】


  全球前三大厂村田、三星电机、国巨市占率分别为31%、19%、13%,前三大就囊括63%市场,任一家供给收敛,都会对全球的用料产生重大影响。目前三星电机与国巨库存紧缺,随着EMS厂拉高大陆厂区复工率,后续MLCC供需恐更吃紧,此前国巨于三月初已上调产品报价。业界判断,第二季日、韩MLCC厂不排除调涨代理商的价格。需求方面,由于5G、新能源汽车等领域对MLCC的应用持续增长,MLCC市场规模不断扩大,相关公司望受益于MLCC产品量价齐升。可关注,风华高科(000636) -2.37%、火炬电子(603678) +0.66%、三环集团(300408) -1.49%等国内MLCC领域龙头公司。


6、【国家电网新基建推动充电桩建设】


   国网电动汽车服务有限公司“寻找合伙人”活动正式在“e充电”APP上线,此举为众多社会资本、资源进入充电桩运营领域降低了门槛,有望大幅带动充电桩市场需求,利好充电桩制造端。

国电南瑞(600406) +1.91%充换电技术国内领先,在国网已经完成的4批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中,公司中标量行业前两名。

易事特(300376) +2.45%品牌充电桩主要为国家电网、南方电网等几大运营平台提供软硬件一体化充电设备产品。

和顺电气(300141) +7.57%产品有充电桩和输配电设备,客户主要为国家电网公司、南方电网公司等。


7、【发改委发文 加大对分布式能源等的政策支持力度】


   国家发改委今日印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,意见提出,促进能源清洁发展。加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度,研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。

◆A股公司中拓日新能(002218)已形成从太阳能电池芯片、电池组件到终端应用的完整产业链,已成为国内规模最大、技术最先进的非晶硅太阳电池制造商,产量、出口量居国内第一。太阳能(000591)是国内最大的太阳能光伏发电投资运营商之一。


二、个股公告

【股票复牌】

  • 宏昌电子 603002:拟收购实控人旗下覆铜板资产 股票复牌


【股票停牌】

  • 中房股份 600890:筹划收购忠旺集团的全部或控股股权 股票停牌


【合同中标】

  • 暂无


【重大事项】

  • 宜华健康:拟定增募资不超10.53亿元

  • 天孚通信:拟定增募资不超7.86亿元

  • 掌阅科技:拟定增募资不超7亿元

  • 中房股份:筹划收购忠旺集团的全部或控股股权 股票停牌

  • 宏昌电子:拟收购实控人旗下覆铜板资产 股票复牌

  • 芒果超媒:拟向控股股东转让马栏山文创投40%股权

  • 立华股份:与宿州市签署协议 建设60万头优质猪项目

  • 云海金属:公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资

  • 科华生物 :新型冠状病毒检测相关产品取得欧盟自由销售证书


【高送转】

  • 暂无


【业绩预增】

  • 沃华医药:一季度净利润同比预增170%-230%


【增持回购】

  • 恺英网络:董事长拟以5000万元-1亿元增持股份

  • 恒力石化:拟5亿元-10亿元回购股份

  • 阳光照明:已耗资1.56亿元回购2.72%股份


【利空公告

  • 红宇新材:终止重大资产重组事项

  • 美芝股份:占总股本75%的限售股将于3月20日上市流通

  • 雪峰科技:股东江南化工拟减持不超7.29%股份

  • 白银有色:股东瑞源基金拟减持不超5.64%股份

  • 天铁股份:控股股东、实际控制人拟减持不超4%股份

  • 上海瀚讯:股东拟减持不超3.03%股份

  • 通光线缆:持股5%以上股东拟减持不超3%股份

  • 永新光学 :股东拟减持不超2.784%股份

  • 弘亚数控 :股东拟减持不超2.57%股份

  • 华统股份:大股东拟减持不超2.271%股份

  • 海正药业 :持股5%以上股东拟集中竞价减持不超2%股份

  • 置信电气:股东拟减持不超1%股份

  • 中际旭创:原减持计划期满 特定股东拟继续减持不超0.8%的股份

  • 优博讯 :股东拟减持不超0.5046%股份



三、热点要闻

3月17日,北向资金合计净流出约82.38亿其中沪股通净流出约56.02亿,深股通净流出约26.36亿。(注:这是港交所披露的数据,大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了!一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了,实际上,尾盘申报很多是没有成交的!)

小结:外资仍呈净流出,整体流出力度依旧较大,白马股仍是北向资金大额流出的集中营。

○ 刚刚,美股开盘冲高回落经历几次暴跌之后,欧美股市今晚波动有所减弱。截止发稿时,英法德三大指总高回落跌幅在1%左右。美股三大指全线高开,不久便开始回落,目前仍处于反弹状态。

小结:没有出现暴跌了,外围股市的恐慌气氛略有缓和,如果半夜美股不出现大跳水的话,对A股影响偏积极,适当关注市场的反应。

银保监会表态!鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下增加价值投资

银保监会首席风险官肖远企3月17日表示,长期以来,理财资金和保险资金都发挥了稳定金融市场的作用。一是两者资金量都不小,二是两者都是机构投资者,投资更趋于稳定,更注重规避风险,是资本市场的长期投资者。“接下来,银保监会仍将鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下,增加价值投资。” (证券时报网)

小结:消息略偏利好,这两大资金体量都比较大,如果能增加投资,对市场来说是好事。这种是长期性利好,短期影响不会太大。

中兴通讯:助力中国联通率先开通5G新一代高功率、大带宽AAU商用站点

据报道,近日中兴通讯携手中国联通在深圳外场开通新一代320W/200MHz64TRAAU站点,站点基于NSA商用架构,满足中国联通、中国电信100M或200M多业务场景共建共享需求。站点开通后,同时接入电信5G手机和联通5G手机,下行峰值速率均超过1.2Gbps。

小结:消息对5G概念略偏利好。作为5G板块的龙头企业之一,这两天连续大跌,对板块人气造成一定冲击。适当关注这消息能否让5G板块人气回暖。

维生素价格继续上调

百川资讯数据显示,受国外特殊情况影响,国内维生素价格继续调涨,VE和VB2报价17日涨幅均接近3%,创出近期反弹新高,近一个月累计涨幅在15%-20%不等。另外,VA价格上周调涨幅度超50%目前维生素行业从生产商到贸易商、终端饲料厂库存普遍较低,行业整体处于补库存周期。


小结:消息对维生素概念偏利好,关注相关板块的反应。

题材资

○ 菲律宾马尼拉封城扰动MLCC出货,产能供给或更加吃紧。

相关概念股比如:风华高科、火炬电子、三环集团、洁美科技等

○ 国家电网新基建推动充电桩建设,产业链公司受关注。

相关概念股比如:国电南瑞、易事特、和顺电气、中恒电气等

○ 维生素价格继续上调,龙头企业盈利有望大幅增加。

相关概念股比如:兄弟科技、浙江医药、新和成、花园生物等

○ 据中证报,消息称大基金二期注资紫光展锐,估值逾600亿元。

相关概念股比如:紫光股份、紫光国微、泰晶科技等

○ 两部委推进绿色生产和消费,将制定氢能支持正策。

相关概念股比如:腾龙股份、厚普股份、美锦能源、雄韬股份等

○ 农作物病虫害防治迎来法律保障,农药龙头迎机遇。

相关概念股比如:扬农化工、安道麦A、长青股份、诺普信等

新股新债申购

○阿尔特:申购代码300825,顶格申购需配市值30.50万元,申购上限3.05万股,申购价格6.14元,公司主营汽车服务。


 樓主| 發表於 18/3/2020 09:39 | 顯示全部樓層

行业利好影响个股


1、云计算和5G新基建发力,有望带动IDC行业景气度提升,相关个股:光环新网(300383)、数据港(603881)。

2、公安信息化整体投入呈现高速逆增长趋势,看好上游供应商机会,相关个股:美亚柏科(300188)、太极股份(002368)。

3、大基金二期蓄势待发,重点关注半导体设备板块投资机会,相关个股:晶盛机电(300316)、中微公司(688012)。

4、强军政策的不断深化,十三五规划收官年的军品订单放量,2020 年或将成为军工材料标的关键拐点时期要点,相关个股:钢研高纳(300034)、火炬电子(603678)。


个股公告精选


1、恒力石化(600346):拟用自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于5亿元,不超过10亿元,回购价格不超过13元/股。公司拟将回购股份的50%用于员工持股计划,50%用于股权激励计划。

2、沃华医药(002107):发布第一季度业绩预告,预计盈利3654.48万元 – 4466.58万元,比上年同期增长170% - 230%。

3、云海金属(002182):公司2019年实现营业收入55.72亿元,同比增长9.23%;净利润9.10亿元,同比增长176.29%,基本每股收益1.41元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

4、阳光照明(600261):截至3月17日,公司以集中竞价交易方式累计回购3947.81万股,占公司总股本的2.72%,成交的最高价格为4.49元/股,最低价格为 3.51元/股,已支付的资金总额为1.56亿元。

5、人福医药(600079):公司控股子公司美国普克收到美国食品药品监督管理局(FDA)关于乙琥胺软胶囊的批准文号,标志着美国普克具备了在美国市场销售该产品的资格。乙琥胺软胶囊主要用于控制癫痫小发作。


 樓主| 發表於 18/3/2020 09:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sl168 於 18/3/2020 09:42 編輯

目前最最火爆的就是可转债,它不受涨跌停限制,可以当天买当天卖(T+0),这不正是很多人梦寐以求的炒作方向吗?
之前是正股带动可转债大涨,现在是可转债带动正股大涨。



今天大盘反弹,预计科技股,半导体,新基建继续领涨,对应的可转债会被爆炒,应该会出现很多翻倍的可转债。




1.科技股,大基金二期
半导体材料,光刻胶领涨,容大感光,芯源微,晶瑞股份,南大光电,至纯科技等领涨。靶材有所回调,但是仍然看好。

对应的可转债,晶瑞转债,至纯转债等






2.新基建,特高压,5g
特高压:继续爆发,通达股份、通光线缆,中国西电,汉缆股份等涨停,预计下午还要扩大涨停潮,平高电气,长高集团,电科院等冲击涨停。
5G:富春通信,通光线缆涨停。光纤光缆分支也涨得不错,中天科技,亨通光电都大涨




3.可转债
通光转债,早上涨幅超过50%,预计下午还要暴涨,这是今天可转债的龙头,半天成交额达67亿。
晶瑞转债,早上暴涨近50%,成交额只用了15亿,用很少的钱就能拉升,估计下午还要暴涨,并且带动正股晶瑞股份涨停。

凯发转债,早上暴涨39%,成交额只用了4亿,用很少的钱就能拉升,估计下午还要暴涨,并且带动正股凯发电气涨停。凯发电气是轨道交通,也是属于新基建。

还有白电转债,至纯转债,亨通转债,中天转债等


4.注意事项
参与可转债,注意要点,
当正股一字板或者快速涨停的时候,如果可转债高开不超过10个点可以追,高开超过10个点就没必要追了,如果当天买入大涨之后当天可以卖出止盈或者检测,不要贪。短线股大涨之后,可转债也快速暴涨暴跌,要快速离场。控制仓位,盈亏自负!



$晶瑞转债(SZ123031)$ $通光线缆(SZ300265)$ $晶瑞股份(SZ300655)$


 樓主| 發表於 18/3/2020 10:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sl168 於 18/3/2020 10:09 編輯

【兩岸角力】解放軍殲-11等夜航台海

台戰機廣播驅離:這裡是中華民國領空!!
國情動向 10:50 2020/03/17

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情之際,兩岸角力未停。台灣的國防部通報,解放軍空警-500、殲-11等型機,昨晚7時許在台灣南方海域執行夜間飛行訓練,期間曾接近台灣的防空識別區,台灣空中偵巡戰機適切應對,實施廣播驅離,解放軍戰機飛離。
台灣傳媒報道指出,這也是首度證實解放軍戰機,在台海中線附近實施夜航。
據報這是新冠肺炎疫情爆發以來,解放軍第四次對台海有軍事動作。上月9日,解放軍殲-11、空警-500、轟-6等戰機經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地,並執行遠海長航訓練;10日解放軍又派遣轟-6等機,曾短暫逾越海峽中線。2月28日,解放軍轟-6戰機航經台灣西南海域。



【台海局勢】解放軍軍機二度繞台後 美軍MC-130J現蹤台海
【新冠肺炎】台灣防疫獲外媒讚 人民日報:一刀切 沒技術含量
台灣的國防部強調,軍方運用聯合情監偵作為,對台海周邊海空域狀況均能全程監偵,充分掌握與應處,籲請台人放心。










【全球大流行】台灣加強防疫 高中以下師生本學期禁止離台
社會熱點 12:03 2020/03/17

新冠肺炎蔓延成全球大流行,多地頻爆新案例。在台灣,一位由希臘返台的高中生15日確診新冠肺炎而導致班級停課,中央流行疫情指揮中心16日表示,行政院已決議,高中以下師生這學期上課日結束前暫停離台。
台北市、新北市、桃園市昨日陸續宣布禁止高中以下學校師生出國。同日,疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會上表示,指揮中心已跟行政院建議,行政院也已接受建議,到這學期上課日結束前,高中以下學校師生將暫停出國,相關實施細節仍待教育部擬定。
【新冠肺炎】台灣單日新增6宗境外輸入病例 高中生遊希臘後確診



【新冠肺炎】台灣防疫獲外媒讚 人民日報:一刀切 沒技術含量
至於海外留學生部分,陳時中指出,目前尚未有召回計畫,已請外交單位研議如何幫助海外留學生。
教育部晚間發布新聞稿指出,配合疫情指揮中心,從加強防疫角度考量,自3月17日起到本學期上課日為止,高中以下學校全面停止師生離台計畫,如有特殊必要離台者可以專案申請,並加強返台後管理措施。
【兩岸角力】環球時報:台灣特種部門趁疫情對大陸網攻
【新冠肺炎】香港可參考? 台灣家居隔離者限搭「防疫車隊」違者罰百萬台幣
教育部提醒,根據指揮中心決議,台灣人於3月17日起前往已公布的國際旅遊疫情第三級國家或地區,返台後接受隔離或檢疫者,不得領取補償,並加徵必要費用;民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實,不得領取防疫補償金,違反相關檢疫規定者,依法罰新台幣10萬至100萬元(新台幣,下同),並公布姓名。依台灣此前的居家隔離檢疫補償辦法,居家隔離檢疫者及其照顧者每日可領1,000元,兩周最多可領1.4萬元。
據悉,截至16日,台灣共確診67例新冠肺炎病例。












【出口轉內銷??】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責:「千里投毒」
社會熱點 12:44 2020/03/17

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新冠肺炎全球大流行,歐洲多國變重災區、反而中國疫情暫紓緩;不少中國在海外的留學生開始「組團回國」,歐洲回國航線一票難求,價格普遍暴漲至數萬元人民幣。但在內地社交媒體上,出現多起因海外人員回國而引發的爭議,有網民甚至批評海外華人說:「國家有難你不在,千里投毒你第一,這就是精緻的利己主義者」。
近幾天來,意大利、西班牙、德國、法國的新增病例數量都繼續猛漲,以至於世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在上周將歐洲描述為新冠疫情的「震央」。在這種情況下,很多中國赴歐美地區的留學生紛紛購買機票回國,有的還在社交媒體上創建「回國群」,組團搶購機票。
留學生組團搶購 回國機票暴漲至數萬元



據英國廣播公司(BBC)報道,來自浙江杭州的喬伊在英國利茲大學(University of Leeds)就讀國際商務專業。即將在今年6月本科畢業的她在一周前便選擇從英國經荷蘭阿姆斯特丹飛回中國。她表示,她所知道的就有數百名中國留學生正在或凖備回國。
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為了防止在飛機和機場被同行人員感染,喬伊在飛機上全程穿戴了醫用手套、護目鏡和N95口罩,在後半程她甚至穿上了防護服。「我全程都沒吃任何東西,也沒上廁所,」喬伊回憶稱。
她表示,抵達上海後,空乘人員先將來自意大利等疫情嚴重國家的乘客叫下飛機進行集中隔離。由於英國暫時還未被列入名單,在等待了3個多小時後,邊檢人員終於在她的護照上貼了一張綠色的貼紙,意味著她可以回家。
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報道指,在中國的社交媒體微博上,像喬伊一樣的中國赴歐美的留學生們,紛紛發文號召創建「回國群」或「轉機群」,組團尋找伙伴回國。但多人表示,近期航班取消的情況非常嚴重,一些人甚至購買兩張或三張機票以防出現意外。
在機票一票難求的情況下,一些留學生還選擇了包機回國。據《南華早報》周日(3月15日)報道,包租一架可容納60個座位的飛機的成本,約為200萬元。均攤到每位乘客的成本約為3.5萬元人民幣。
留學生抱怨檢查等待時間過長 網民批:受不了就回去
不過,在過去的周末,中國社交媒體上也出現了多起海外華人因疫情期間回國而引發的爭議。其中,一名從日本回到中國的北京居民,因被告知可以「居家隔離」,但回到小區後受到社區人員的指責和阻攔而被迫離開。
在另一起事件中,一位在法國讀書、網名為「豌豆公主病的日常」女生,在抵達上海後,被要求前往醫院進行檢查。她在微博上抱怨檢查程序等待時間過長、沒有乾淨的礦泉水喝等問題,遭到內地網民指責。
一名微博網民批評說:「請廣大海外人士明白,你們是回來避難的,不是回來當大爺的。中國人民都在共克時艱,你們要是受不了就回去」。還有更加激進的網民要求關閉邊境,或對回國人員徵收更高的隔離費用。一條獲得眾多點讚的評論寫道:「國家有難你不在,千里投毒你第一,這就是精緻的利己主義者」。
但也有網民對此持不同意見,認為人性趨利避害無可厚非。一名網民質問道:「海外華人沒有給國家做貢獻嗎?而且大多數回來的都是中國國籍吧,沒在中國交社保納稅嗎?」
喬伊對此也表示「很難過」。她認為,大部分留學生都能保持自覺性,不會給其他人添加麻煩。她說:「在當初疫情爆發時,我和很多其他人都參與了給國內捐口罩和防護服。現在我們很多人都在感嘆,我們在國外被外國人歧視,回國還要被同胞罵,」
上海專家:留學生回國需慎重考慮
對於許多在疫情嚴重國家生活的留學生是否需要回國,復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示,這需要慎重考慮。他說:「不管回不回,你要考慮兩個問題,第一疫情要多長時間?回來是不是決定再也不回去了?如果疫情要延緩半年呢?你讀書工作都不要了?第二如果不回來待在那裏怎麽辦?」
張文宏建議,要採取有效的個人防護,保持社交距離,然後洗手,再加上戴口罩,這三點都採用,這是讓自己不生病是最好的辦法。







【新冠肺炎】中美口罩戰?  納瓦羅再提將醫療供應鏈移回美國
社會熱點 09:16 2020/03/18

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新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)在美國數州肆虐,暴露美國藥品及醫療用品對外國的仰賴。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示,他正準備一項行政命令,要將醫療供應鏈從海外移回美國本土,以解決依賴性問題。早前納瓦羅接受訪問時,對中國禁止3M口罩出口大表不滿,稱可能會要求在中國設廠的口罩廠商撤回美國。
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白宮貿易顧問納瓦羅今天接受CNBC「財經論壇」(Squawk Box)訪談,被問及美國總統特朗普試圖以重金說服德國生技公司CureVac將研發工作移師美國,為美國獨家生產抗2019年新型冠狀病毒疫苗的傳言。
納瓦羅雖不願正面回應傳言,但他提及美國確實有在本土生產更多醫療用品的需求。納瓦羅指出,不只是藥品而已,美國在醫療用品及設備上也十分仰賴全球供應鏈。
納瓦羅表示,美國先進藥品成分約有70%來自國外,而這項行政命令的本質,是要將所有相關生產工作遷回美國本土。他強調:「這樣一來我們才不須擔心會對外依賴。」
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納瓦洛舉例,由於新型冠狀病毒疫情肆虐,醫療口罩需求大增,突顯仰賴外國供應鏈會遭遇的挑戰。他說,美國退伍軍人事務部、衛生部及國防部皆須購買大量醫療設備,「我們應該要讓他們向位於本土的美國製造商購買」。
早前納瓦羅在接受美國霍士財經(Fox Business)訪問時,被主持問到美國會否因為貿易戰的影響,出現醫療物資短缺的情況時,透露中國禁止3M口罩出口到美國、試圖中斷供應到美國物資的消息。他又表示白宮為了反擊,可能會要求在中國設廠的口罩廠商撤回美國,並在美國生產數十億個口罩,以確保美國不會出現物資不足的情況。
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【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分? 用水火兩招即現形(睇片)
納瓦羅又稱,美國有信心憑藉先進的醫療技術,可以降低物資的生產成本,不會再受中國所牽制。中美正就新冠肺炎源頭進行外交戰,如果美國以行政命令將3M口罩廠強制移回美國,兩國關係將進一步惡化。
對於美國白宮準備以總統行政命令,將醫療供應鏈從中國等國家轉回美國,以降低對外國藥物依賴。中國外交部發言人耿爽直指是「抓錯了藥、開錯了方」,不但無法解決美國自身面臨的問題,反而會讓美國民眾受到更多傷害。
耿爽表示,全球產業鏈、供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果,不論以任何藉口或者任何方式試圖人為切斷,甚至鼓譟轉移、脫鈎,既不現實,也不明智。











【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情 首稱「中國病毒」

國情動向 16:40 2020/03/17

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[size=0.85em]▲ 新冠肺炎全球大流行,新冠病毒起源爭議,演變為中美外交角力。美國總統特朗普周一晚間在Twitter提及新冠肺炎疫情時,首度以「中國病毒(Chinese Virus)」稱呼,引來特朗普是否對中國質疑美軍將病毒帶到武漢不滿的聯想。



新冠肺炎全球大流行,新冠病毒起源爭議,演變為中美外交角力。美國總統特朗普周一晚間在Twitter提及新冠肺炎疫情時,首度以「中國病毒(Chinese Virus)」稱呼,引來特朗普是否對中國質疑美軍將病毒帶到武漢不滿的聯想。
美國國務卿蓬佩奧周一曾與中共中央外事辦主任楊潔篪通話,呼籲中方不要散播虛假訊息、荒誕傳言。楊潔篪則正告美方勿再抹黑中國。
特朗普當地時間周一晚推文表示,美國將強力支持像是航空與其他格外受到中國病毒(Chinese Virus)影響的行業。「我們將比以往更強大!」



The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!
【肺炎疫情】中美外交戰升級!美促中方勿播荒誕傳言 京反駁
【全球大流行】中國外交官再疑美瞞疫情 「你們到底隱瞞了什麼?」
這是特朗普首度以「中國病毒」稱呼2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)。在此之前,特朗普談到新冠肺炎時,都是使用「冠狀病毒」(Coronavirus),只曾在10日轉貼一則保守派學生運動人士柯克(Charlie Kirk)推文,柯克在該則推文中使用「中國病毒」。
中國外交部發言人趙立堅12日以中英雙語連發多條推文,質疑美軍將病毒帶到武漢,並說「美國欠我們一個解釋」,引發美國政府強烈不滿。
蓬佩奧:北京勿散播虛假訊息
特朗普13日在白宮召開記者會時被問到此事時曾表示,「他們知道它(病毒)從哪來,我們都知道它來自哪裡。」
【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」:中方散播陰謀論 想轉移責任
【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」:我們都知道新冠病毒來源
美國媒體報道,美國國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)13日召見中國駐美大使崔天凱,針對北京暗示病毒可能是美軍帶進武漢一事,傳達美方嚴正態度。
美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當地時間周一與中共中央外事辦主任楊潔篪通話,也呼籲北京不要散播虛假訊息、荒誕傳言。











【新冠肺炎】特朗普為「中國病毒」一詞辯解 否認美軍是新冠肺炎傳播源頭

金融經濟 07:53 2020/03/18

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[size=0.85em]▲ 【新冠肺炎】特朗普為「中國病毒」一詞辯解 否認美軍是新冠肺炎傳播源頭



美國總統特朗普早前於Twitter發文,表示新冠肺炎病毒為 「中國病毒」(Chinese Virus),特朗普為此解辯,表示中國散布錯誤的信息,說是美軍傳給中國。特朗普指那是錯的,與其爭論,不如點出它來自何處,補充美軍沒有將它傳給任何人。
中國外交部發言人趙立堅12日(上周四)以中英雙語連發多條推文,質疑美軍將病毒帶到武漢,並說「美國欠我們一個解釋」,引發美國政府強烈不滿。
特朗普於本周一晚於Twitter發帖,表示美國將強力支持像是航空與其他格外受到中國病毒(Chinese Virus)影響的行業。「我們將比以往更強大!」



The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!
中國外交部發言人耿爽於昨日的新聞發布會上表示,特朗普的推文是對中國搞污名化。














 樓主| 發表於 18/3/2020 11:28 | 顯示全部樓層
第三代半导体氮化镓GaN A股仅有的两家核心公司值得关注


  今天聊一聊第三代半导体:氮化镓GaN。两家核心公司的业务在文章底部。
  根据材料的不同,现代半导体已经发展到第三代。
  第一代半导体材料主要是指硅(Si)、锗(Ge)元素半导体。它们在国际信息产业技术中的各类分立器件和集成电路、电子信息网络工程等领域得到了极为广泛的应用。
  第二代半导体材料是指化合物半导体材料,如砷化镓(GaAs)、锑化铟(InSb)、磷化铟(InP),以及三元化合物半导体材料,还有一些固溶体半导体材料、玻璃半导体(又称非晶态半导体)材料、有机半导体材料等。主要用于制作高速、高频、大功率以及发光电子器件,是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料。
  第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)为代表的宽禁带(禁带宽度Eg>2.3eV)的半导体材料。
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  与第一代和第二代半导体材料相比,第三代半导体材料具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和速度以及更高的抗辐射能力,更适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。从目前第三代半导体材料及器件的研究来看,较为成熟的第三代半导体材料是SiC和GaN,而ZnO、金刚石、氮化铝等第三代半导体材料的研究尚属起步阶段。
  氮化镓(GaN)优势、用途
  极其稳定的化合物,坚硬和高熔点材料,熔点为 1700℃。具有高的电离度,出色的击穿能力、更高的电子密度和电子速度以及更高的工作温度,且具有低导通损耗、高电流密度等优势。
  通常用于微波射频、电力电子、光电子三大领域。微波射频包含了5G通信、雷达预警、卫星通讯等应用;电力电子方向包括了智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费电子等应用;光电子方向包括了 LED、激光器、光电探测器等应用。
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  1、氮化镓(GaN)在微波射频(5G)领域
  随着5G到来,GaN在Sub-6GHz 宏基站和毫米波(24GHz以上)小基站中找到一席之地。GaN射频市场将从2018年的6.45亿美元增长到2024年的约20亿美元,这主要受电信基础设施和国防两个方向应用推动,卫星通信、有线宽带和射频功率也做出了一定贡献。
  随着新的基于GaN的有源电子扫描阵列(AESA)雷达系统的实施,基于GaN的军用雷达预计将主导GaN军事市场,从2018年的2.7亿美元增长至2024年的9.77亿美元,CAGR达 23.91%。
  GaN无线基础设施的市场规模将从2018年的3.04亿美元增长至2024年的7.52亿美元,CAGR达16.3%。
  GaN有线宽带市场规模从2018年的1,550万美元增长至2024年的6,500万美元,CAGR达 26.99%。
  GaN射频功率市场规模从2018年的200万美元增长至2024年的10,460万美元,CAGR达 93.38%,具有很大成长空间。
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  氮化镓(GaN)市场格局
  Yole统计,2019全球3750多项专利一共可分为1700多个专利家族。这些专利涉及RF GaN外延、RF半导体器件、集成电路和封装等。Cree(Wolfspeed)拥有最强的专利实力,在RF 应用的GaN HEMT 专利竞争中,尤其在GaN-on-SiC技术方面处于领先地位,远远领先于其主要专利竞争对手住友电工和富士通。英特尔和MACOM是目前最活跃的 RF GaN专利申请者,主要聚焦在GaN-on-Si 技术领域。GaN RF HEMT 相关专利领域的新进入者主要是中国厂商,例如HiWafer(海威华芯),三安集成、华进创威。

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  2、氮化镓(GaN)在电力电子领域
  GaN推动快充、汽车电子进入小体积、高效率时代。
  GaN技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出等应用。2005年电力电子领域管理了约 30%的能源,预计到2030年,这一数字将达到80%,相当于节约了30亿千瓦时以上的电能,这些电能可支持30多万个家庭使用一年。从智能手机充电器到数据中心,所有直接从电网获得电力的设备均可受益GaN技术,从而提高电源管理系统的效率和规模。
  由于材料特性的差异,SiC在高于1200V的高电压、大功率应用具有优势,而GaN器件更适合 40-1200V的高频应用,尤其是在600V/3KW以下的应用场合。因此,在微型逆变器、伺服器、马达驱动、UPS 等领域,GaN可以挑战传统 MOSFET 或 IGBT 器件的地位,让电源产品更为轻薄、高效。
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  汽车领域,现行汽车的特点和功能是耗电和电子驱动,给传统的 12V 配电总线带来了额外负担。对于 48V 总线系统,GaN技术可提高效率、缩小尺寸并降低系统成本。
  光线式距离保持和测量功能(激光雷达)使用脉冲激光快速提供车辆周围环境的高分辨率 360°三维图像,GaN技术可使激光信号发送速度远高于同类硅 MOSFET 器件。基于GaN的激光雷达使自主驾驶车辆能够看得更远、更快、更好,从而成为车辆眼睛。
  此外,GaN FET 工作效率高,能以低成本实现最大的无线电源系统效率。用于高强度LED前照灯时,GaN技术可提高效率,改善热管理并降低系统成本。而更高的开关频率允许在AM 波段以上工作并降低 EMI.GaN在汽车电子方面拥有丰富的应用场景。
  下一代充电器领域,GaN在未来几年将在许多应用中取代硅,快充是第一个可以大规模生产的应用。在600伏特左右的电压下,GaN在芯片面积、电路效率和开关频率方面的表现明显好于硅,因此在壁式充电器中可以用GaN来替代硅。5G 智能手机的屏幕越来越大,与之对应的是手机续航的需求越来越高,这意味着电池容量的增加。GaN快充技术可以很好地解决大电池带来的充电时长问题。
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  2019年9月,OPPO宣布在其65W内置快速充电器中采GaN HEMT 器件,GaN在2019年首次进入主流消费应用。2020年2月,小米公司在小米10发布会上也宣布使用65W的GaN快充。
  GaN功率器件在2020年预计将会加速普及。由于GaN充电器具有体积小、发热低、功率高、支持PD协议的特点,GaN充电器有望在未来统一笔记本电脑和手机的充电器市场。
  Yole预测,到2024年GaN电源市场规模将超过3.5亿美元,CAGR为85%,有极大增长空间。此外,GaN还有望进入汽车及工业和电信电源应用中。
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  GaN功率器件领域一直由EPC,GaN Systems,Transphorm和Navitas等纯GaN初创公司主导,他们的产品主要是 TSMC,Episil或 X-FAB 代工生产。国内新兴代工厂中,三安集成和海威华芯具有量产GaN功率器件的能力。
  3、氮化镓(GaN)在光电子领域
  GaN低功耗、高发光效率为LED、紫外激光器助力。
  GaN是蓝光LED的基础材料,在Micro LED、紫外激光器中有重要应用。
  Micro LED 是新一代显示技术,比现有的 OLED 技术亮度更高、发光效率更好,但功耗更低。2017年5月,苹果已经开始新一代显示技术的开发。2018年2月,三星在CES 2018上推出了Micro LED电视。Micro LED更容易准确调校色彩,且有更长发光寿命和更高亮度。Micro LED 继OLED之后成为另一项推动显示品质的技术。
  氮化镓(GaN)因其材料的高频特性是制备紫外光器件的良好材料,紫外光电芯片具备广泛的军民两用前景。军事领域,典型应用有:灭火抑爆系统(地面坦克装甲车辆、舰船和飞机)、紫外制导、紫外告警、紫外通信、紫外搜救定位、飞机着舰(陆)导引、空间探测、核辐射和生物战剂监测、爆炸物检测等。民用领域,典型应用有:火焰探测、电晕放电检测、医学监测诊断、水质监测、大气监测、刑事生物检测等。
  根据美国航空权威媒体《Airport-technology》报道,为遏制新型冠状病毒(2019-nCov)的传播,美国洛杉矶国际机场(LAX)、旧金山国际机场(SFO)和纽约约翰·肯尼迪国际机场(JFK)已经启用了美国 Dimer UVC Innovations 公司的UVC紫外线杀菌机器人对所有进出港的飞机内舱进行全面杀菌消毒,以有效预防新型冠状病毒(2019-nCov)传播。
  其 GermFalcon 系统使用UVC紫外线消灭飞机内舱表面上和空气中的病毒、细菌和超级细菌,该系统的整体设计使飞机机舱的所有表面暴露在杀菌的UVC下。其核心光源采用了GaN 紫外LED技术,使得机器人具备整体重量轻、功耗低、发光波段可控可调(对人体无害)的优点。
  根据 LEDinside分析,LED照明市场规模2018-2023年的CAGR为6%。在物联网和5G新时代,智慧化产品渗透率更加迅速提升,智能家居照明的商机即将爆发。此外,2022 年Micro LED以及Mini LED的市场产值预计将会达到13.8亿美元。下一代 Mini LED背光技术将是各家厂商的开发重点,至2023年Mini LED市场规模预计会达到10亿美元。其中显示屏应用成长速度最快,2018年至2023年CAGR预计超过50%。
  根据《2019深紫外线LED应用市场报告》显示,2018全球UV LED市场规模达2.99亿美金,预计到2023年市场规模将达9.91亿美金,2018-2023年CAGR 达27%。UV LED广阔的发展前景正吸引越来越多的厂商进入。
  目前高端的深紫外LED仍以日本、韩国厂商为主,不过越来越多的国内半导体公司开始关注深紫外行业,进行深度布局。如布局深紫外芯片-封装-模组产业链的青岛杰生(圆融光电),深紫外LED芯片的三安光电(600703)、湖北深紫、中科潞安、华灿光电(300323)、鸿利秉一,以及高性能紫外传感芯片的镓敏光电。
  目前,镓敏光电是国内唯一拥有紫外传感芯片技术的公司,其所开发的高端氮化镓和碳化硅紫外传感芯片已投入大批量生产,在饮用水、空气、食品、衣物和医疗器械等紫外净化领域得到了规模应用。
  国内公司
  GaN全球重要企业及产业链包括:CREE(全球最大的SiC和GaN器件制造商)、Infineon(世界领先的半导体与系统解决方案提供商)、住友电工(全球 GaN射频器件第一大供应商)、Navitas(世界领先的 GaN 功率IC ——GaNFast技术的创造者)。
  国内公司:
  三安光电(600703)全面布局 GaN 射频、功率器件、光电的国产龙头
  公司是传统照明LED芯片巨头,于2019年实现了深紫外LED芯片量产,处于整个行业产品链的上游。作为国内领先的深紫外LED芯片供应商,公司深紫外 UVC LED 芯片广泛应用于对空气、水和物体表面消毒等终端消杀产品和应用场景。
  光功率方面,三安光电 UVC 性能已经是国际同等水平,可以达到2-4%光效。自今年疫情以来,三安光电已接收到多家客户和政府的急增需求,公司UVC芯片已处满产状态,260~280nm外波段的深紫外UVC产品已累计客户百余家。
  三安光电目前正在中部地区建设一个 Mini/Micro LED 研发基地,投资额为120亿元人民币(17亿美元)。三安将在该研发基地展开 GaN 和 GaAs Mini/Micro LED 芯片以及 4K 显示器的研发。与此同时,三安还计划在该基地建立161万个GaN Mini/Micro LED 芯片、750,000 个 GaAs Mini/Micro LED 芯片以及 84,000 个4K显示器的年生产能力。
  GaN业务部门年产能将包括720,000个蓝光Mini LED芯片、90,000个蓝光 Micro LED芯片、720,000个绿光 Mini LED芯片和 80,000个绿光 Micro LED芯片,而 GaAs 业务部分年产能将包括 660,000个红光 Mini LED 芯片和 90,000 个红光 Micro LED 芯片。此外,三安光电已经正式与三星电子开展合作,共同开发 Mini/Micro LED 技术。
  三安集成,成立于2014年,是三安光电(600703)下属子公司,基于氮化镓和砷化镓技术经营业务,是一家专门从事化合物半导体制造的代工厂,服务于射频、毫米波、功率电子和光学市场,具备衬底材料、外延生长以及芯片制造的产业整合能力。
  三安集成项目总规划用地281亩,总投资额30亿元,规划产能为 30万片/年GaAs 高速半导体外延片、30万片/年GaAs 高速半导体芯片、6万片/年GaN高功率半导体外延片、6万片/年GaN高功率半导体芯片。官网显示,三安集成在微波射频领域已建成专业化、规模化的 4 英寸、6 英寸化合物晶圆制造产线,在电子电路领域已推出高可靠性、高功率密度的 SiC 功率二极管及硅基氮化镓功率器件。
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  海威华芯:中国纯晶圆代工厂商的新生力量
  海威华芯是民营航空装备与技术公司海特高新(002023)下属子公司,提供晶圆代工、设计、测试服务。公司积极拓展化合物半导体业务,已建成6寸化合物半导体商用生产线,并完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅及磷化铟在内的 6 项工艺产品的开发,可支持制造功率放大器、混频器、低噪音放大器、开关、光电探测器、激光器、电力电子等产品,业务涵盖航空、航天、卫星、消费电子等领域,产品广泛应用于 5G 移动通信、电力电子、光纤通讯、3D 感知等领域。
  2018年报显示,海特高新为100家客户提供产品和技术服务,其中砷化镓已经实现订单37项,氮化镓已经引入6家客户。其中部分产品实现批量出货和代工实现量产;5G 基站产品通过性能验证,目前处于可靠性验证阶段;氮化镓功率元器件已经小规模量产,随着 5G 商用部署进程的不断推进,在 5G 射频方面将催生大量的氮化镓元器件需求,具有广阔的市场前景。
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 樓主| 發表於 18/3/2020 11:29 | 顯示全部樓層
小米布局对氮化镓快充行业有何影响?


  东方财富网邀请到了浙江品利股权投资基金管理有限公司半导体产业投资经理陈启先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,小米进军氮化镓快充行业不仅有利于上下公司的协同效应,更加有利于产业的良性循环。
  以下为部分采访实录:
  主持人:说到这我就想起上一次做节目,好几个月以前,当时市场还没现在这么热,你拿了充电器拿了好几个在我们的演播厅给大家展示了,说的就是来自于氮化镓快充的问题。现在几个月以后,当初你在节目当中展示的,以及对于市场展望的,现在市场已经是大幅度的表现出来了。当我们此时站在这个时点,回过头再去看这件事,关于小米,关于氮化镓,关于之后小米在这个产业链上布局。比如说收购一些创业性公司,你在点评一下,你作为专业人士怎么看?
  陈启:对于这一次小米氮化镓应该来讲,是我们这个月的爆款产品,市场对它非常关注,也看了很多上市公司表现不错。这一次帮小米做氮化镓快充方案的公司是我们国内的,也是小米之前投的一家公司纳微半导体Navitas
  对于这个事情我比较看好,小米相当于布局了一个生态链,我们可以去看一下小米旗下那个资金在国内投了很多半导体设计公司。他这样做就有个好处,就把半导体的产业上下游给串联起来了,形成一个完整的生态圈。这个非常有利于上下公司的协同效应,更加有利于产业的一个良性循环。否则的话如果我跟你没有一个深度的绑定关系的话,我为什么要用你的产品,我可能还会用一些国外的方案。但是因为我投过你的,当然自己的人要扶持一把,这样一个国产化的进度就会大大加强,甚至会好于我们的预期。


 樓主| 發表於 18/3/2020 11:31 | 顯示全部樓層
深康佳A回应深交所问询:涉及氮化镓技术属实 运用于Micro LED发光芯片


  连续多个交易日上涨的深康佳A于2020年2月23日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》。2月24日早盘前,深康佳A回复了深交所有关问题。
  据了解,深康佳A董秘于2月18日在互动平台透露控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司(以下简称重庆光电)正在从事MicroLED相关的产品研发,其中会涉及氮化镓相关技术。对此,深康佳A回复称,情况属实。
  深康佳A介绍,基于MicroLED产品研发的需要,重庆光电于2020年1月15日起在相关招聘网站发布了关于招聘氮化镓研发工程师的招聘需求。因为本公司正在招聘氮化镓技术的相关人员,且本公司正在推进的MicroLED项目中蓝色及绿色MicroLED发光芯片的材料为氮化镓,所以本公司在2020年2月18日回复称:“本公司的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正在从事MicroLED相关的产品研发,其中会涉及氮化镓相关技术。”
  深康佳A表示,以MicroLED为代表的半导体光电显示器件,其发光核心就是基于氮化镓发光二极管,氮化镓材料由于其物理特性目前成为蓝色和绿色发光器件的最佳选择。氮化镓作为第三代半导体材料,因具备优越的性能,在半导体照明显示、消费类电子等领域具有广阔的应用前景。重庆康佳光电研究院的建立,就是开展MicroLED产品为代表的氮化镓等化合物半导体技术与应用研发。因此,重庆光电在MicroLED相关产品研发时需要涉及氮化镓相关的技术。
  深康佳A称,根据公开信息,小米目前主要是利用氮化镓功率器件开发快充产品。重庆光电与小米从不同的应用需求层面对氮化镓材料的特性加以研发和应用,两者在技术应用层面存在区隔。本公司目前没有使用氮化镓技术开发快充产品的计划。
  深康佳介绍,目前,重庆光电自主研发的MicroLED显示屏以及MicroLED发光芯片已在实验室成功点亮(即样片研发阶段已完毕),其中蓝色与绿色MicroLED发光芯片的材料为氮化镓。


 樓主| 發表於 18/3/2020 11:31 | 顯示全部樓層
台积电(TSM.US)盘前涨逾2% 与意法半导体(STM.US)达成氮化镓合作


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   2月25日(周二)美股盘前,截至17:29,台积电(TSM.US)涨2.03%,报55.22美元。意法半导体(STM.US)涨0.35%,报28.44美元。
  近日,台积电与意法半导体达成合作,加快氮化镓(GaN)工艺技术的开发以及GaN分立和集成器件的供货。此次合作后,意法半导体的氮化镓产品将采用台积电的GaN制造工艺。


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