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12月20日早間新聞精選

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發表於 24/12/2018 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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一、热点信息

1、【明年财政政策聚焦减税降费报税SaaS有望迎增量】
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      12月19日至21日召开的中央经济工作会议明确,2019年我国宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,其中积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费。今年以来,至今已召开36次国务院常务会议,其中有27次会议提及减税降费内容。据财政部估算,2018年全年减税降费在1.3万亿元以上。2019年将实施更大规模减税降费,一些财税专家预计规模将超过1.5万亿元。增值税是我国最大的税种,其收入占全部税收的60%以上,在增值税下一步深化改革中,企业将普遍受惠。A股公司中,可关注航天信息(600271)、中国软件(600536)等。

2、【网络游戏重新开放审批相关公司有望受益】
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       据媒体报道,中宣部在2018中国游戏产业年会上表示,首批部分游戏已经完成审核,正在抓紧核发版号。他还表示,网络游戏作为文化内容与互联网技术高度融合的产物,十余年来迅猛发展,已经成为网络内容产业的重要版块。晨鑫科技(002447)主营网游和电竞业务,全资子公司壕鑫互联推出了世界上第一款“区块链电竞加速基础服务终端”,用户可通过对竞斗云网络的贡献获得算力值,并根据算力值在竞斗云区块链平台获得相应服务。赛为智能(300044)全资子公司开心人信息在原有游戏业务及运营模式基础上,使用自有区块链技术研发的区块链游戏《开心偷菜》今年3季度正式上线。

3、【中央经济工作会议定调 制造强国为明年首要任务】
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  中央经济工作会议确定,2019年要抓好七项重点工作任务:推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生。其中排在首位的是“推动制造业高质量发展”,“坚定不移建设制造强国”,凸显了国家对于发展制造业坚定不移的决心和态度。相关公司如沈阳机床(000410)、三丰智能(300276)、秦川机床(000837)、兰英装备(300293)等有望长期受益制造强国。
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4、【5G商用步伐提速进一步明确 关注龙头投资机会】
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  此次中央经济工作会议认为,我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。会议把加快5G商用步伐明确为明年的重点工作,将大大加快5G的发展速度。机构认为,2019年有望成为5G建设元年,板块关注度提升有望带动行业的估值回暖。上市公司可关注中兴通讯(000063)、通宇通信(002792)等。
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5、【海南将建立新型游戏审批机制 建立游戏产业发展基金】
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  日前,海南省常委、宣传部在2018中国游戏产业年会上表示,海南省将先行先试新型游戏审批机制。海南将在游戏预审环节,建立正面和负面清单,在项目立项时,通过行业协会的作用,使游戏产业在开发过程中不走弯路;加快游戏审批过程,对游戏进行人工智能审核和专家审查,提高游戏产业审查精准性和效率;建立游戏线上实时监管体系,通过人脸识别,对游戏实施分级管理,使游戏线上管理更加科学。上市公司,天神娱乐(002354)、掌趣科技(300315)、华闻传媒(000793)。

6、【电子票据管理改革倒计时 财税服务受益】
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  日前,为贯彻落实新修改的个*人*所*得*税*法,税务总局发布全面实施若干征管衔接问题的公告。另外,据11月中《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》,各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。从空间和时间维度加大加快电子票据建设进程。全国各个地区以及地区各级政府单位的横向、纵深推广立时将电子票据建设市场由个别试点地区提升至全国市场,规模呈几倍增长。上市公司,东港股份(002117)、航天信息(600271)、博思软件(300525)。

7、【春节预定高峰来临 旅游板块可提前布局】
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  随着春节长假的临近,旅游市场将再次迎来预订高峰。12月20日,据多家旅游机构提供的预订数据显示,东南亚海岛游、日本温泉滑雪游、澳新反季节游等成为春节出境游的热门之选,咨询量和预订量双拉升。其中,海岛度假依然是春节出境游的首选,预计占春节出境游总人次的六成。此外,今年除了亲子游之外,寒假游也较往年有所增长。可关注:众信旅游(002707)、中国国旅(601888)、首旅酒店(600258)、宋城演艺(300144)、黄山旅游(600054)。

8、【冰雪旅游受热捧 产业投资持续升温】
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  23日,文化和旅游部数据中心在第三届吉林冰雪产业博览会暨第二十二届长春冰雪旅游节开幕式发布的《中国冰雪旅游发展报告(2018)》显示,2017-2018冰雪季,我国冰雪旅游人数达到1.97亿人次,冰雪旅游收入约3300亿元,我国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。报告说,预计到2021-2022冰雪季,我国冰雪旅游人数将达到3.4亿人次,冰雪旅游收入将达到6800亿元。报告还显示,我国冰雪旅游投资呈现出规模化、多样化、大众化、国际化特征。据不完全统计,2017-2018年我国冰雪旅游项目投资规模达到5400亿元。上市公司,长白山(603099)、国旅联合(600358)、三夫户外(002780)。
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9、【二维码将有全球身份标识 发展有望提速】
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  近日,由统一二维码标识注册管理中心设立的中国区域二维码代码发行机构在京启动,未来中国所有二维码将具有全球唯一的二维码身份标识。目前,二维码已从成为实现网络入口和网络空间安全管控的重要技术手段和介质载体,是数字经济的重要组成部分,并且二维码技术正在不断催生出新产业、新业态、新模式。随着二维码代码发行服务正式启动,全球二维码行业进入了互联互通和标准化发展的新阶段。上市公司,新大陆(000997)、民德电子(300656)中科金财(002657)。

10、【全球第一座3nm厂加速推进、半导体产业迈向新纪元】

   3nm工艺目前是半导体制造公司争夺的热点,全球两家半导体巨头三星和台积电更是把3nm进度当做重中之重。据报道,台积电3nm工厂已正式通过环境评测,依据原定时程,全球第一座3nm厂可望在2020年动工,最快2022年底量产,总投资规模约200亿美元。全球半导体产业由此将迈向新纪元。江丰电子(300666)是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商,台积电是公司最大客户。上海新阳(300236)专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发销售,已进入台积电合格供应商名录。

11、【帮助机器更好地“看”世界、我国自主3D视觉技术获重大突破】

     据报道,深圳光鉴科技日前宣布,自主研发的全球首款纳米光芯片所提供的新方案可使用EEL激光器替代VCSEL,人眼安全性更高,且产能更成熟、成本亦大幅下降。万讯自控(300112)参股的丹麦Scape公司专业从事基于3D视觉系统的标准化BinPicking机器人解决方案。劲拓股份(300400)拥有智能机器视觉设备,可结合三维视觉检测设备使用。

12、【工信部表态、将从五方面加快推动软件产业发展】

     2018中国软件大会暨数字中国创新大赛启动.新.闻发布会20日在京召开。工信部信软司司长谢少锋参加会议并致辞。下一步,信软司将重点围绕做好顶层设计、实施重大工程、保护知识产权、加强人才培养、深化开放合作等五个方面,加快推动软件产业高质量发展。相关概念股有石基信息(002153)、浪潮信息(000977)、宝信软件(600845)等。

二、个股公告

【合同中标】

〇 中国铁建:联合中标近208亿元工程项目

〇 腾达建设:中标龙游县龙北自来水厂建设工程项目

〇 润建通信:预中标江苏移动采购项目

〇 赛为智能:签8亿元数据中心建设总承包合同

〇 汉嘉设计:中标杭州人才专项租赁房项目

〇 华自科技:孙公司签订1.1亿元合同

〇 汇川技术:子公司预中标1.93亿元采购项目

〇 东方铁塔:预中标南方电网四个标包项目

【重大事项】

〇 ST昌九:控股股东持股比例增至25%

〇 长鹰信质:大股东拟向唐山金控转让公司股份

〇 珠海港:拟收购广源物流55%股权

〇 京粮控股:拟收购浙江小王子25.23%股权

〇 纳思达:集成电路业务模块中通用MCU产品发布

〇 捷顺科技:深圳国资系并购基金拟受让公司5%股份

〇 猛狮科技:与三家国资企业达成合作 推进子公司复产及公司重组

〇 东华软件:发布智慧城市新产品

〇 中文在线:拟1.1亿元收购人才测评服务机构全美在线8%股权

〇 利安隆:拟6亿元收购凯亚化工100%股权

〇 沃森生物:中保嘉沃拟受让公司5%股份

〇 沃特股份:公司或其子公司拟收购德清科赛不低于51%的股权

〇 博威合金:拟9.9亿元收购博德高科 布局精密细丝

〇 步森股份:终止重大资产重组 转以现金收购麦考利10%股权

〇 深赤湾A:公司发行11.49亿股购买招商局港口13亿股股份

〇 汇顶科技:导入Google Home Hub触控芯片超300万片

〇 美诺华:埃索美拉唑三水原料药获得欧洲CEP证书

〇 现代制药:控股子公司现代哈森获得药品GMP证书

〇 人福医药:苯佐那酯软胶囊获得美国FDA批准文号

〇 健友股份:肝素钠注射液USP药品获美国注册批件

【增持回购】

〇 法尔胜:控股股东增持逾105万股

〇 天和防务:董事高管及核心团队增持逾103万股

〇 嘉化能源:拟回购4亿至8亿元公司股份

〇 三雄极光:拟回购5000万元至1亿元公司股份

〇 全信股份:拟回购6000万元至1.2亿元公司股份

〇 英股份:拟3000万元-5000万元回购股份

〇 哈三联:拟8000万元至1.6亿元回购股份

〇 浙江龙盛:首次回购900万股股份

【利空公告】

〇 雏鹰农牧:2018年第二期超短期融资券不能按期足额偿付

〇 泰豪科技:中止收购九江银行5704万股股权

〇 红星发展:终止资产收购 非公开发行金额由4.6亿调降至2.8亿

〇 中弘退:预计公司股票将于12月27日后被终止上市

〇 电广传媒:终止2亿元向关联方卖名画

〇 东方通:股东拟减持不超3%股份

〇 闽发铝业:高管及股东拟减持不超1.52%股份

〇 新美星:股东日照汇寅拟减持不超1.15%股份











虽然今天只开市半天,港股通渠道也关闭,预计成交也会比较稀少,但是上周五盘后的消息面上却一点也不少,其核心就是周五傍晚公布的中央财经工作会议的内容。估计在不同渠道看到的解读也不少,但小编认为其中有不少哗众取宠的文章,在此专门对一些问题做特别说明。

1. 房地产放松是假的,因为在因城施策之后有一句分类指导。房地产政策依然没有摆脱工具的作用,即便是用来救急也是其他地方能补就赶紧丢下的态度。当日人民日报也再次做了重申。周日晚上发布农村土地入市对于供给端是更大的放松,地产也受到负面影响。

2. 货币政策取消中性用词不代表大幅度放松。是否会放松一些,会,但是离大幅度放松很远。三大攻坚战之首是去杠杆,这个政策是根本国策,不会变。这次没重点提只是收敛,不代表收回。货币总量闸门不会放开,重点在传导机制。尤其是加大直接融资的表述,配合着科创板,对于市场资金分流是确定的,在上述条件下,没有趋势性的机会。

3. 财政政策反复提到,包括地方专项债的大幅度放开,基建!基建!基建!18年1.3万亿专项债,预计2019年会超过2万亿。规模可以对标棚改资金,但是因为弹性和工期问题,没有17年的地产那么强,但是最为确定。

4. 先进制造业未来是方向,5G、飞机、芯片、物联网是重点,由于行业周期的问题,从半年、一年甚至更长的视角,可能都缺乏趋势性的机会。几个交易日内可能有炒作,但更重要的是在这些行业里边,一定会跑出十倍股,取决于投资者的眼光。

5. 个税改革:可能不及市场预期,如果仔细去看,消费端在中央经济工作会议中肯定不是重点。

6. 上游原材料:整体来说比较负面,供给侧改革在这次的会议中被明显弱化,部分公司可能受益于基建,但整体向下趋势确定。

【公司要闻】

1. 碧桂园(02007)回应放开投资:主要是半年没拿地 而非对市场很乐观

2. 百济神州(06160)启动两项替雷利珠单抗全球3期临床研究分别用于治疗胃癌和食道癌患者

3. 君实生物-B(01877)收到江苏药监局出具的有关单抗药JS001的GMP证书

4. 远洋集团(03377)拟联合设物业基金斥53.8亿元收购公司旗下北京一幢写字楼

5. 越秀地产(00123)以实际代价26.975亿元出售广州越汇77.79%股权

6. 中国物流资产(01589)拟设合伙基金斥14.7亿元收购无锡宇培仓储100%股份及资产

7. 绿叶制药(02186)拟5亿元收购两种研发中的生物抗体药物

8. 力宝华润(00156)拟2.18亿坡元出售于东南亚从事食品及快消品业务公司 24日复牌

9. 城建设计(01599)与比亚迪就轨道交通领域签署业务合作协议

10. 海尔电器(01169)收购附属公司青岛海尔洗衣机余下6.49%股权

11. 中国机械工程(01829)斥6750万元设合资主营销售化工及机械产品

12. 宏利金融-S(00945)12月14日至20日耗资8155.33万加元回购413.76万股

13. 潍柴动力(02338)12月21日耗资约5375.5万元回购690.9万股A股

14. 瑞声科技(02018)12月21日斥4563.23万港元回购100万股

15. 创科实业(00669)12月21日耗资约2078.1万港元回购50万股

16. 恒安国际(01044)12月21日斥913万港元回购16.75万股

17. 天鸽互动(01980)12月21日耗资540万港元回购171万股

18. 理文造纸(02314)12月21日耗资475万港元回购72.7万股

19. 协合新能源(00182)12月21日斥372.22万港元回购1197万股

20. 彩客化学(01986)12月21日耗资约315万港元回购61.2万股

21. WANG ON GROUP(01222)12月21日斥资326万港元回购3500万股

22. 元征科技(02488)12月21日耗资282.11万港元回购40.35万股

23. 中电光谷(00798)12月21日斥243.65万港元回购654.4万股

24. 网龙(00777)12月21日耗资125.69万港元回购10万股

25. 中国金融投资管理(00605)12月21日耗资121.3万港元回购212万股

【财报速递】

1. 高丰集团控股(02863)年度净利润同比增21.3%至2712.5万港元

2. 成志控股(01741)年度股东应占溢利减少58.1%至990.9万港元

【宏观及行业】

1. 【中央经济工作会议:实施更大规模的减税降费】中央经济工作会议指出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求;积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,较大幅度增加地方政府专项债券规模;稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,改善货币政策传导机制,提高直接融资比重,解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。

2. 【李克强签署国务院令 公布修订后的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》】国务院总理李克强日前签署国务院令,公布修订后的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》。修订后的个人所得税法实施条例自2019年1月1日起与新个人所得税法同步施行。(新华社)

3. 【中宣部版权局副局长冯士新:部分游戏正在核发版号】中宣部版权局副局长冯士新在2018中国游戏产业年会上表示,首批部分游戏已经完成审核,正在抓紧核发版号。

4. 【游戏版号明年总量控制在3000左右 排队数量超7000】知名游戏人士透露,这次的版号发放消息其实在11月末才最终确定,首批80个左右,大多数都是中小企业的不太出名的游戏,是按照当初申报时间顺序发放的,也都是经过了专家评审。

5. 【交通运输部:车辆通行费将建立差异化机制】交通运输部新闻发言人吴春耕表示,今后新建收费公路必须达到高速公路技术标准,新建一二级公路和独立桥梁、隧道不得收费。据悉,修订草案明确政府收费高速公路项目偿债期限应当按照覆盖债务还本付息需求的原则合理设置,经营性公路项目经营期限按照收回投资并有合理回报的原则确定,一般不得超过30年,对投资规模大、回报周期长的收费公路,可以超过30年。此外,修订草案还将车辆通行费收费标准考量因素进行了明确,建立差异化收费、收费标准动态评估调整机制。

6. 【中国拟修改城市房地产管理法 扫清集体经营性建设用地入市法律障碍】十三届全国人大常委会第七次会议23日对土地管理法、城市房地产管理法修正案草案进行初次审议。为与土地管理法修改做好衔接,扫清集体经营性建设用地入市的法律障碍,对城市房地产管理法第九条关于城市规划区内的集体土地必须先征收为国有后才能出让的规定一并作出修改,城市房地产管理法修正案草案规定,“城市规划区内的集体所有的土地,经依法征收转为国有土地后,该幅国有土地的使用权方可有偿出让,但法律另有规定的除外。”

7. 【我国拟修法促进农村土地制度改革】土地管理法、城市房地产管理法修正案草案在总结农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点经验的基础上,主要在三个方面作了修改和完善。一是缩小土地征收范围,规范土地征收程序,完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制。二是明确集体经营性建设用地入市条件及管理措施。三是健全宅基地权益保障方式,完善宅基地管理制度。(新华社)

8. 【OPEC及盟友将从2019年1月起减产120万桶/日】OPEC轮值国主席:伊拉克、哈萨克斯坦、阿联酋受邀加入联合部长级减产监督委员会(JMMC)。OPEC将从2019年1月起减产80万桶/日。OPEC的盟友确认每天减产40万桶/日。相信到2019年1季度油市供求关系将会平衡。

9. 【OPEC称如果120万桶减产力度不够将召开特别会议】OPEC轮值国主席、阿联酋油长Mazrouei:如果120万桶/日的减产力度依旧不够,将召开特别会议,采取必要措施以稳定油市。此前OPEC及盟友称将从2019年1月起减产120万桶/日。

10. 【专利法修正案草案加大赔偿力度 侵犯专利最高赔偿500万】多份文件显示,最新的《专利法修正草案》多管齐下,加强对专利权人合法权益的保护。让业内人士最为关心的加大对侵犯专利权的赔偿力度规定,对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费倍数计算的数额一到五倍内确定赔偿数额;并将在难以计算赔偿数额的情况下法院可以酌情确定的赔偿额,从现行专利法规定的一万元到一百万元提高为十万元到五百万元。

11. 【发改委:大力支持民营经济发展 实施更大力度降成本举措】12月21—22日,全国发展和改革工作会议在京召开,认真学习贯彻落实中央经济工作会议决策部署。会议指出,大力培育发展国内市场,加强重大技术装备补短板,加快传统产业改造提升,着力培育壮大新动能;多措并举发展壮大实体经济尤其是先进制造业,全力营造公平竞争市场环境,大力支持民营经济发展,实施更大力度降成本举措;落细落实推动高质量发展的制度安排,强化预期管理,保持经济运行在合理区间。

12. 【电报|王一鸣:不能因为经济下行压力加大 就放弃供给侧结构性改革】国务院发展研究中心副主任王一鸣在2018-2019中国经济年会上表示,不能因为经济下行压力加大,就放弃供给侧结构性改革。适度稳定总需求的条件下,坚持供给侧结构性改革不动摇。对经济的放缓要有一定的容忍度。

13. 【交通运输部:所有公路桥梁、港口码头和城轨对外资不设限】在交通运输部今天召开的例行新闻发布会上,交通运输部新闻发言人吴春耕介绍,交通运输业是我国最早对外开放的行业之一。目前在交通运输基础设施领域,所有公路桥梁、港口码头和城市轨道对外资不设限。在运输服务领域,公路货运、国际集装箱多式联运、国际海运辅助服务完全放开。

14. 【预计国废料跌至年内最低 春节后或迎来调涨】受纸厂去库存压力持续上升的影响,预计12月份国废黄板纸月均价跌至1750元/吨,为全年最低。展望2019年一季度行情,今年下游纸厂春节停机情况将较2017年明显增加;2019年第一批外废额度数量巨大,并非放开进口废纸数量信号;重庆玖龙55万吨包装用纸项目将在春节后投产,可能对西南市场废纸供需产生较大影响。春节前国废黄板纸价格可能完成筑底,春节后价格存在震荡上扬预期。

【主要股东增减持】

摩根大通于12月17日增持中国中车(01766)1138万股,每股作价7.7912港元,总值约8866.39万港元,最新持股数目约2.64亿股。

摩根大通于12月17日增持药明康德(02359)73万股,每股作价67.934港元,总值约4959.18万港元,最新持股数目935万股。

Central Huijin Investment Ltd于12月13日增持京能清洁能源(00579)1088万股,每股作价1.734港元,总值约1886.59万港元,最新持股数目约5.99亿股。

摩根大通于12月18日减持舜宇光学(02382)71万股,每股作价69.3649港元,总值约4924.91万港元,最新持股数目7647万股。

Champion Alliance International Corporation减持盟科控股(01629)1942万股,每股作价1.42港元,总值约2757.64万港元,最新持股数目3.5亿股。

摩根大通于12月18日减持上海石油化工股份(00338)784万股,每股作价3.4919港元,总值约2737.65万港元,最新持股数目约2.08亿股。

【大行评级】

瑞信:予腾讯(00700)目标价411港元 评级“跑赢大市”

德银:予招行(03968)目标价40港元 重申“买入”评级

花旗:维持恒生(00011)目标价195港元 评级“中性”

小摩:升中航科工(02357)评级至“增持” 目标价5.9港元

大和:现为买入汽车股的好机会 首选吉利汽车(00175)

野村:维持金蝶(00268)“买入”评级 目标价10.2港元

【交易闹铃】

君实生物(01877)上市。

维港环保科技(01845)定价日。

银杏教育(01851)、申港控股(08631)、苍南仪表(01743)招股中。

黄河实业(00318)业绩公布。











【中国铁建(01186)】

中央经济工作会议于12月21日落下帷幕,会上领导人表示宏观政策要强化逆周期调节剂,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,同时表示要较大幅度增加地方政府专项债券规模。专项债投入的方向预计将投入到有直接经济效益的地方,比如铁路、公路、公共事业等方向,政策助力有望刺激基建固投反弹,基建央企订单回暖有望延续,在当前不确定的市场环境中基建板块投资的确定性逐渐变得明朗。

中国铁建是全世界最大的铁路工程企业,综合竞争实力强,今年首九个月的盈利同比增长20.1%,为同业中最高。技术走势上,股价自今年7月份以来一直处于上行通道之中,公司受益于政策对基建的助力,在政策利好背景下预计升势能够持续。

【产业观察】

中央经济工作会议指出,积极的财政政策要加力提效。历史规律显示,经济下行压力期,宏观财政政策积极,基建行情趋势向上具有超额收益。

11月基建投资(不含电热气水)3.7%,环比持平,全口径基建投资增速-0.58%,较上月回升0.28 个百分点,但仍连续4个月负增。但从10月起,基建刺激效果逐渐开始显现,预计2018Q4季度基建投资筑底回升,2019年2-3季度单月增速或超过10%以上,趋势延续本身就是利好的不断累积。再加上今年年底至明年年初,密集催化或不断:两会、交通和铁路下年投资计划、减税预期、雄安和长三角区域政策、PPP条例、一带一路大会等。看好明年基建补短板带来的确定性投资机会,重点关注高铁轨交、工程机械、能源设备等个股。

轨交方面,1-11月全国铁路固定资产投资累计完成7072.98亿元,同比增长0.8%。近日,铁总启动了时速160公里动力集中电动车组的招标,共采购该新型动车组46列。2019年-2020年,这一类型的采购量在100-150列左右。有机构预计2018年全国铁路固定投资有望重回8000亿,而2019年高铁开工项目多达35 个,总投资额将超过14000亿元,建议关注相关标的中国铁建(01186)和中国中车(01766)。

工程机械方面,11月挖机销量15877台,同比增速15%,符合市场预期。预计12月份挖机销量仍保持10%-15%的增速,2019 年Q1挖机销量保持乐观增长,建议关注增长确定性高的龙头公司中国龙工(03339)。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(十二月)未平仓合约总数为82573张,未平仓净数34217张。到期日12月28日。未平仓合约比上周减少。

从恒生指数牛熊街货分布情况看,恒生指数在25753点位置上下500点牛熊皆少,市场开始显得淡静,西方圣诞节期间,港股成交稀疏,主要关注点还是在内地A股的变化。由于美股节假日期间交投不活跃,本周恒生指数随A股波动几率较大。











【重大事项】

中国外运(00598):上交所同意外运发展终止上市申请

【资产并购】

远洋集团(03377)拟联合设物业基金斥53.8亿元收购公司旗下北京一幢写字楼

中国物流资产(01589)拟设合伙基金斥14.7亿元收购无锡宇培仓储100%股份及资产

I.T(00999)拟4.23亿港元收购Acne Studios 10.9%股权

李氏大药厂(00950)通过合并方式收购CVie Investments约50.42%股权及对WTI持股降至39.9%







 樓主| 發表於 24/12/2018 08:57 | 顯示全部樓層
有專家10月預言道指會突插5千點 現警告再瀉4千
12月23日(日) 18:08




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外國傳媒報道,早於2017年4月預言道指會飆上3萬點、至今仍堅持其目標的投資顧問公司The Arora Report首席投資官Nigam Arora最新表示,投資者要有心理準備道指再瀉4,000點以上(即可能跌至18,000點水平),惟之後會重拾升勢,目標仍是2021年前升上3萬點。

他指出,道指再挫4,000點聽起來令人震驚,惟值得有此準備,因今年第4季道指就已經由歷史高峰累瀉4,000點了。不過,道指不會一下子直插4,000點,因近期已經歷了一輪拋售,相對強弱指數(RSI)顯得非常超賣,往績預示會出現技術抽升,建議投資者持有的淡倉可以「食胡」,同時趁股市反彈時,多持現金及再開淡倉。

他早前透露,基金之前持有較多現金及淡倉作對沖,近期已大幅減持淡倉,並再增持現金,之後會擇機買股,但不建議投資者過分買入俗稱「FAANG」的5大科技股及早前的熱門股。原因是今次跌市是因「被動投資」,他們之前一窩峰地定時定候買入受捧股份,也可以一同沽貨套現,形成的沽售壓力是市場一下子難以承接,預計熱門股難言見底。

回顧10月中,他已呼籲投資者要提防突如其來的大冧市,當時標題為「你準備好道指突然狂跌5,700點嗎?」為何是5,700點?他當時指出,是參考1987年10月「黑色星期一」的單日大冧23%,套用於今天的市況就是5,700點,跌市原因就是「被動投資」會羊群式沽貨。

他憶述,於道指處於16,000點時,為市場上極少數人給予道指30,000點目標,之後不斷重申觀點,並預計在總統特朗普首次任期完結前(即2021年左右)出現。因此,投資者不要害怕今次跌市會持續很久,估計特朗普會想辦法製造升市,以爭取連任。











訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示,美股連番下挫,跌勢未能止,轉瞬間道指已下試22,400點水平,進一步證明筆者在道指創新高之時,建議大家美股要一股不留,並包括強積金戶口的美股基金,是正確無誤。當時曾提出,若以中、美、港三地股市比較,最危險之股市就是美股。美股之熊市,是由中小企組成的羅素2000指數揭開序幕,接着是納指及標普500指數,到最後才輪到道指。

美國科技股之跌,主要是市場過度憧憬其前景,令到股價不合理地高。在五大科技龍頭逐隻倒下來,特別是蘋果公司及亞瑪遜,正式為納指敲響喪鐘。

港股表面上跑贏美股,但實際上並不盡然,這只是節奏上的先後次序而已。本周假期多,又遇上期指結算,市況淡靜之餘仍頂得住。到了下月初,將會有頗大的變化。

本周每日的股市走勢預測:

周一(庚寅日):天干屬金地支屬木,金剋木之局,市況上落波動,交投淡靜。
周二(辛卯日):假期。周三(壬辰日):假期。
周四(癸巳日):天干屬水地支屬火,水火交戰之局,上落市為主。
周五(甲午日):天干屬木地支屬火,木生火之局,走勢偏強。
















總統與聯儲分歧 金融市場徒添亂
12月23日(日) 22:29




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美國總統特朗普對於聯儲局不斷加息,已多次公開表達不滿,近日更傳出上周聯儲局再度加息後,曾考慮解僱主席鮑威爾,消息震驚金融市場。事實上,如今美國經濟外強中乾,任何損害聯儲局獨立性和聲譽的舉動,只會進一步打擊美元和金融市場,後果嚴重兼影響深遠,這隻「黑天鵝」不可不防!

在聯儲局決定加息前,特朗普多番開腔警示,但結果聯儲局還是我行我素,近日有消息指特朗普考慮開除鮑威爾,雖然美國財長其後已作出否認,但就重申特朗普的立場,指聯儲局現時任何加息及縮表行動都是絕對可怕的,尤其是美國正在與中國進行貿易談判。

其實,特朗普希望聯儲局的貨幣政策能締造低廉的美元匯價,以延續美國經濟復甦,增加與中國貿易談判的籌碼,至於往後經濟會否衰退,非其首要考慮因素;可聯儲局決策考慮的是數據和經濟前瞻,兩者明顯存在分歧。由於特朗普上任以來,確實已撤換過不少重要官員,且其獨斷獨行的霸道作風乃公開事實。今次空穴來風,投資者寧信其有,反映市場波動情況的「恐慌指數」(VIX)更創下2011年以來高位,足見市場極為憂慮。

誠如前聯儲局主席耶倫所言,美國法律並無禁止總統就聯儲局政策發聲,但這不會改變聯儲局的決定,皆因聯儲局的編制是超然獨立於政府體系,免受政治壓力,其公平決策以長遠經濟利益出發。然而,若總統真的硬要撤換主席,也非沒有途徑,就是要得到參議院的批准。過去也不是沒有例子,亦有聯儲局主席向總統意見就範的個案,可代價往往是貨幣政策的偏差,造成嚴重而長遠的經濟惡果,爛攤子要由繼任人來收拾。

中美貿易談判緩衝期僅餘兩個多月,期間即使特朗普決定要參議院審議解除鮑威爾職務,只怕時間上亦難如其願。不過,雙方在息口上的分歧,或會繼續發酵,說不定特朗普政府會以其他手段干擾聯儲局所捍衞的漸進加息政策,那將為當前錯綜複雜的環球金融市場形勢徒添不安!短期可能出現的現象,是美元受壓,金融市場大幅波動,進一步打擊投資者信心。

如今的美國,政府財政惡化和貿易政策巨變,正對經濟起着中長線的負面影響,現在就連貨幣政策亦備受挑戰,是福不是禍,是禍擋不過!作為美國對手的中國,也不得不為外圍紛亂的形勢作最壞打算,加緊做好風險管理,盡快落實內部穩經濟的各項部署,求人不如求己!









經濟下行 A股續探底
12月24日(一) 00:12




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勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示,上周A股一路走低,滬綜指累計下跌2.99%至2,516點,深成指累跌3.8%至7,337點,創業板亦跌3.06%至1,270點。

政策面上,上周聯儲局宣布加息0.25厘,但預期明年加息步伐放緩,聯儲局官員對未來利率預期的點陣圖顯示,2019年底聯邦基金利率的預測中位值為2.875厘,暗示明年將加息兩次。相反,中國加緊疏通信用緊張,特別是民營企業的貸款。

人民銀行上周創設定向中期借貸便利(TMLF),根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況,向其提供長期穩定資金來源。TMLF可使用三年,其利率比MLF利率優惠15個基點,可看作是對支持民營企業的銀行定向降息。

上周中央經濟工作會議召開,本次會議側重穩增長,更加積極的財政政策將以減稅降費為主,預計明年減稅(增值稅為主)降費(社保費率調降為主)累計將超今年總體水平。明年投資調控方向將着力發展製造業投資,基建作為儲備政策。

儘管會議強調構建房地產長效機制、堅持房住不炒和因城施策,但如果明年經濟下行壓力繼續加大,減稅、消費刺激政策等可能也無法快速有效對沖下行壓力,政府將有限度的放開地產調控。結合上周包括珠海、杭州、菏澤等地陸續出現調控放鬆的信號出現,我們預計明年中房地產政策可能出現邊際轉向。坦白說,我們很擔憂這樣的邊際轉向可否防止形成新一輪的居民加槓桿。

改革方面,會議強調要以增強微觀主體活力為重點,推動相關改革走深走實,同時推動由商品和要素流動型開放向規則等制度型開放轉變。包括:國企改革堅持政企分開、政資分開和公平競爭原則,向管資本轉變並推進混改;支援民營企業發展,保護民營企業家人身和財產安全;全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。

上周A股連續下跌,市場信心嚴重不足,甚至一度傳出減稅降費政策不到位,引致國家金融委罕見在上周五盤中直接出面澄清。市場信心不足時,政府加強及時溝通非常重要。另一方面,政府改革以及政策落實也確實需要加快推動,這樣各項政策落地才能真正提高市場信心。

關於中美貿易戰,市場揣測是否談判中間會犧牲科技發展來達成協議,本次經濟會議已經給出很好的回答,推動製造業高品質發展的核心在於技術獨立,形成強大內地市場的核心在於市場獨立,也是應對中美貿易摩擦的必然選擇。進入年底,市場再次探底,交投清淡,很多行業已跌出安全邊際,而一直堅守的行業也許成為此後數年的投資基礎。











明年投資展望 愈來愈唔樂觀
12月24日(一) 00:18




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內地經濟明年展望不樂觀。(中新社圖片)



中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示,G20開完,息又加完,太陽底下無新事,年底悶局基本上屬意料中事。勢估唔到係個市會悶到一個點,唔單止叫買賣兩閒,每日上下波幅同成交量根本就似提早放假收爐。筆者近日與內地幾位炒家談到明年的展望,對方都不約而同耍手擰頭,寧願將手頭現金責在銀行收低息,也不願意拿去博。

他們都擔心明年的中國經濟,不是說經濟數據的上落起伏,而是說整個社會及投資氣氛都是十年來最差,甚至乎差過滬綜指由6,000點高位下跌的時期。當時也見部分心口掛個勇字的投資者積極撈底,但今時今日竟然連半個這樣的投資者也如鳳毛麟角。

中美貿易戰、貨幣政策以及經濟下行壓力,他們都不擔心,最擔心的反為是經濟死氣沉沉,樓市更是有價無市,想套現難過登天,他們只好修心養性,離樓市和股市愈來愈遠。

今年可以用衰鬥衰、累鬥累來形容,全球四大陣營內,美國的特朗普可謂由年頭fit到落年尾,周圍辣起火頭,但美國經濟和美股卻是由頭帶到尾。不過世事無絕對,11月打後美股由高位調整超過20%。

不用深究這是技術調整還是甚麼理由,跌跌不休的美股恐防會走上A股之路,就是有人沽冇人買,直至哀莫大於心死。當Trump factor失效,單靠有佢講無人講的魅力,能否將美股起死回生,恐怕也不會有太多懸念。

中國在過去一年面對貿易戰,招招都係維穩,但係愈維穩就愈跌,愈跌就愈多招,愈多招就愈令人無所適從。距離中美貿易會談達成協議還有兩個月時間,任何意想不到的事情都會發生,加上如果2019年中國真的出現債務危機,A股會是哪種苦況,亦毋須多作預測了。

歐洲的情況也不遑多讓,本來經濟在多年量寬之下已略有起色,但美國一加息就推倒重來,難民潮、英國脫歐、意大利打爛仔交,歐洲再一次進入困局。這一次困局要靠一班民粹政客解圍,看來2019年對於歐洲而言,也不會易過。

反為今年最令人奇怪的是俄羅斯,世界盃完結後,普京彷彿人間蒸發一樣,無論油價在短期內急跌30美元,無論克里米亞事件的再發生,普京彷彿已消失了在國際舞台。俄羅斯經濟肯定已進一步惡化,如果油價繼續跌,以現時沙特和油組的關係,俄羅斯隨時是2019年最不穩定的因素,可能是計特朗普之後,另一個惹火尤物。




發表於 24/12/2018 10:01 | 顯示全部樓層
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