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華泰證券(06886)IPO上市

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發表於 17/10/2014 12:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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有外國媒體引述消息人士指,內地第五大證券商華泰證券正研究來港上市,該公司有能力於明年落實;華泰證券已於上海 A 股市場掛牌,市值約524億元人民幣,正與投資銀行接觸籌備上市工作。

華泰證券總部設於南京,來港上市主要為「滬港通」增強資本作準備;華泰於2010年在 A 股掛牌時,集資23億美元(約179.4億港元)。

另外,主要從事製造及銷售 POE 雨傘及尼龍兩傘的集成傘業,已向港交所(00388)遞交 A1 上市申請,擬來港上市,保薦人為平安資本(香港)。

據其上載於港交所的初步招股文件指,其集資所得會用於建新廠提高產能、研發及一般營運資金。文件又透露,公司要承擔今次上市費用估計約2100萬元,但不包佣金,而今年9月,福建集成及晉江集成分別向各自股東派發3600及2000萬元人民幣股息。

該公司今年上半年賺3496.3萬元人民幣,按年下跌2%,期內收益增16%至2.94億元人民幣。



發表於 15/11/2014 23:30 | 顯示全部樓層
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發表於 3/12/2014 18:46 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 17/3/2015 12:56 | 顯示全部樓層
據媒體報導,內地證券商華泰證券今日會向港交所遞交 A1 上市申請,早前有傳其來港上市集資20億美元(約156億港元),安排行為摩根大通、瑞銀。
 樓主| 發表於 17/3/2015 22:45 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC)已向港交所(00388)遞交 A1 上市申請,據其上載的初步招股文件指,其集資所得會分別用於資本中介業務、拓展投資和交易以及其他金融產品、拓展資產管理業務和旗下私募股權基金、開展海外業務、補充資本及作一般企業用途。

較早前有媒體指,華泰證券將於今年5月來港發行 H 股上市,集資20億美元(約156億港元),文件指摩根大通、瑞銀、華泰金融為聯席保薦人。

文件又稱,華泰證券在內地證券公司中按總資產及淨資產排名均為第五位,截至去年6月底止6個月,按總收益計亦排第五名;據 Mergermarket,華泰證券以完成境內併購交易數量計,於2013及2014年均在內地證券行業排名第一。

華泰證券第一大股東為江蘇國信,持有公司已發行股本約23.53%,其他持有5%或以上 A 股股東包括江蘇交通控股、江蘇省蘇豪控股、江蘇高科技投資集團。

華泰證券截至2014年,過去3年的股本回報率分別為4.7%、6.3%、11.6%,而資產回報率則為1.9%、2.3%、2.3%,而公司截至去年底,淨資本為197億元。
 樓主| 發表於 28/4/2015 19:47 | 顯示全部樓層
市場消息指,已在上海上市的華泰證券(601688.SH),將於5月中尋求通過港交所上市聆訊。早已入紙申請上市的華泰證券,於上周接獲中證監的批覆,將可發行不超過16.1億股H股。傳聞華泰集資15億至20億美元,其上市保薦人為華泰金融、摩根大通及瑞銀。
 樓主| 發表於 7/5/2015 22:37 | 顯示全部樓層
市場消息透露,已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC)已通過港交所(00388)上市聆訊,最快將於下周一預路演。

據其上載的初步招股文件指,其集資所得會分別用於資本中介業務、拓展投資和交易以及其他金融產品、拓展資產管理業務和旗下私募股權基金、開展海外業務、補充資本及作一般企業用途。

較早前有媒體指,華泰證券將來港發行 H 股上市,集資20億美元(約156億港元),惟近日市傳華泰證券上市集資或加碼至40-50億美元(約312-390億港元)。文件指摩根大通、瑞銀、華泰金融為聯席保薦人。
 樓主| 發表於 11/5/2015 21:09 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC)上周四通過港交所(00388)上市聆訊,該公司 H 股今日起預路演,其中承銷商高盛發表報告,認為華泰估值為298-429億美元(約2324.4-3346.2億港元),以3346.2億元計,遠高於廣發証券 H 股(01776)預路演估值約2000億元。

高盛預期,華泰2014-17年度盈利複合年增長可達31%,又估計,其證券經紀業務會是2015年收入最大的增長動力,而孖展融資等則於2016-2017年成為公司增長重點。

另一承銷商摩根士丹利則估,華泰估值達2010-2210億元,亦高於廣發估值,以此估值計相當於預測市賬率(P/B)2.1-2.3倍;該行指,內地證券業受惠於國家的經濟重整。

市場消息透露,華泰將於本月18日,即下周一正式推介,本月19日,即下周二起公開招股,6月1日掛牌。

較早前有媒體指,華泰來港發 H 股上市集資20億美元(約156億港元),惟近日市傳華泰上市集資或加碼至40-50億美元(約312-390億港元)。文件指摩根大通、瑞銀、華泰金融為聯席保薦人。
 樓主| 發表於 12/5/2015 21:07 | 顯示全部樓層
被高盛估可值逾3000億元的華泰,雖然要下周 H 股才招股,但該公司已開始參與本港的企業融資活動,即做「Deal」,在今天全日收市後為內房禹洲(01628)配股集資。

據銷售文件指,禹洲透過華泰金融及海通國際,以每股2.2-2.3元配售3.6億新股,集資7.92-8.28億元,配售價較今日收市價2.51元,折讓8.4-12.4%,集資所得用於強化股本及增強市場地位。公司有90天禁售期。

此外,華泰在今次自己在港發行 H 股上市也擔任保薦人角色,據其報告指,華泰估值介乎1650-2050億元人民幣(下同),料2015、2016、2017年盈利分別是81億元、100億元、121億元,複合年增長38.8%。
 樓主| 發表於 18/5/2015 19:28 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC) H 股(06886)明日招股,詳情如下:

發行股數: 14億 H 股新股,其中13.3億股(95%)為國際配售,7000萬股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 20.68-24.8元

集資規模: 289.52-347.2億元

集資淨額: 311.149億元(按中間價22.74元計算)

集資用途:
- 約60%發展以資本為基礎的中介業務;
- 約10%用於擴大投資、交易業務及用於投資其他金融產品;
- 約10%用於擴大資產管理等;
- 約10%用於擴大海外業務;
- 約10%用作一般營運資金。

基礎投資者*             認購金額(億美元)
1)富邦人壽                   2.00
2)高瓴資本                   2.00
3)工商銀行資產管理           2.00
4)網易及創辦人丁磊           2.00(其中網易認購1.5億美元,0.5億美元為丁磊認購)
5)新華人壽                   2.00
6)風險基金 Sequoia Gopher    2.00
7)惠理(00806)                1.50
8)騰訊(00700)主席馬化騰      1.00
9)信達新諾石                 1.00
10)美對沖基金 Och Ziff       1.00
11)平安資產管理              1.00
12)A股海蘭之家次大股東周晏齊 1.00
13)對沖基金 Myriad           0.50
共:                         19.00(約148.2億港元)

*6個月禁售期

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至7.5%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至10%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至最多20%。

每手股數: 200股

入場費: 5009.98元

公開發售日期: 5月19-22日中午12時止

定價日: 5月22日

上市日期: 6月1日

保薦人: 華泰金融、摩根大通、瑞銀;安排行倘有工銀國際、法巴、招商證券、瑞信、摩根士丹利、高盛、花旗、德銀、野村、農銀國際、建銀國際、廣發證券(香港)、興證香港,合共16間

收票行: 中銀香港(02388)、渣打銀行(香港)、交通銀行(香港)

另有 eIPO 服務提供: www.eipo.com.hk
 樓主| 發表於 18/5/2015 19:31 | 顯示全部樓層
華泰證券(06886)明日起招股,公司董事長吳萬善表示,公司來港上市的 H 股定價較內地 A 股的收市有明顯折讓,主要是由於公司在綜合考慮市場因素後決定,並希望給予投資者一定的利潤空間。他又指,融資融券業務佔公司的利潤有所上升,儘管內地政府有意收緊兩融的規範,但他相信有關業務在政策收緊下仍會快速增長,而股票市場的佣金收入亦會持續向好。

被問到有10%資金用於投資海外市場,他表示,海外市場的定義首先是發展香港市場,而由於滬港通的開通,香港的基礎投資者相對較多,儘管當中不乏海外的投資者以及內地知名投資者如馬化騰,他指出,選擇基礎投資者首要是其對公司有深刻理解,不排除與該批基礎投資者有更多的合作機會。
 樓主| 發表於 18/5/2015 19:32 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC) H 股(06886)將於明日招股,入場費 5009.98元。市場消息透露,其國際配售已錄得超額認購,惟華泰不但獲機構投資者熱捧,零售市場亦搶孖展。券商最少備400億元為華泰提供孖展認購,其中已有最少逾150億元預訂,相當於公開發售集資17.36億元計,超額認購逾7.64倍。

輝立證券企業融資主任陳英傑指,該行已有逾40億元華泰孖展預訂;預留金額要視乎銀行提供的融資額度;另外,有中資券商稱,其亦已有逾10億元華泰孖展預訂;耀才證券銷售總監許繹彬則稱,該行有200億元預留作華泰孖展,其中100億元已預訂;而信誠證券聯席董事張智威則指,該行共為華泰、雲南水務(06839)及德基(01301)預留共140億元作孖展。

此外,時富金融及致富證券均指,各預留10億元作華泰孖展,而時富金融執行董事及投資服務行政總裁鄭蓓麗則估計,10億元的金額或於首日已借爆。

華泰 A 股(601688)今日收報27.31元人民幣(約34.14港元),故以華泰 H 股招股價範圍20.68-24.8元計,H 股較 A 股有27.4-39.4%折讓。

另外,美銀美林前大中華區首席經濟學家陸挺,過檔至華泰證券擔任研究部及機構銷售部主管兼任首席經濟學家,今日正式加盟。

而今天截止孖展認購的內地生產中型至大型瀝青混合料攪拌設備的德基科技(01301),共錄得23.02億元孖展認購,相當於公開發售超額認購近63倍。
 樓主| 發表於 19/5/2015 19:54 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC) H 股(06886)今首日招股,其孖展認購熱爆,據11間券商首日為華泰借出762.2億元孖展額,相當於公開發售集資17.36億元計,超額認購近43倍,當中有兩間已借爆孖展,其中致富指,明天會否再為華泰提供孖展融資,便要看銀行是否再「放水」。

事實上,不少券商今早接受華泰孖展認購後便告急,指隨時借爆,並稱或要提早截止孖展認購,部分更曾一度停止接受申請,引來借爆疑雲,惟在取得新的融資額度後,於午後再接受孖展申請。

有中資券商指,華泰今次來港發 H 股獲得不少內地大客追捧,故該行亦錄得多張「頂頭槌」飛(每張8.68億元),信誠證券聯席董事張智威則指,該行今天有3000客戶以孖展認購華泰。

受華泰 H 股招股反應熱烈刺激,華泰 A 股(601688)今日漲停板,其停板前報30.04元人民幣,(約37.52港元),故 H 股招股價範圍20.68-24.8元,較 A 股折讓擴大至33.9-44.9%,料這會進一步令 H 股認購反應熱上加熱。
 樓主| 發表於 20/5/2015 20:47 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC) H 股(06886)今第二日招股,其孖展認
購進一步增加,惟增速明顯減慢,據11間券商,累計為華泰借出逾930.27億元孖展額,相當於公開發售集資17.36億元計,超額認購逾52倍(見另附表)。

雖然有部分券商昨天已借爆華泰孖展,但因華泰反應熱烈,故今日加碼,如致富證券便再多借1億元,惟經一輪「搶購」後,大部分證商都已借近爆額,估計明天孖展截止,借出的孖展額增幅會進一步減少。

大華繼顯聯席董事陳卓華表示,該行會於明天早上11時截華泰孖展認購,目前共有4張「頂頭槌」飛(每張8.68億元),而耀才證券銷售總監許繹彬稱,該行仍維持借出5-6張「頂頭槌」飛不變。

受華泰 H 股招股熾熱刺激,昨天漲停的華泰 A 股(601688)今日再升,收報30.39元人民幣
(約38港元),故 H 股招股價範圍20.68-24.8元,較 A 股折讓進一步擴大至34.7-45.6%。
 樓主| 發表於 21/5/2015 22:04 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC) H 股(06886)今日孖展截止,據11間券商,合共為華泰借出1016.6億元孖展額,相當於公開發售集資17.36億元計,超額認購逾57倍。外電較早前報導,華泰會以上限24.8元定價,集資347.2億元,成為今年新股「集資王」。除此之外,華泰於明天中午截止公開發售後,極有機會再奪兩王寶座。

按照廣發証券(01776)孖展截止時共有逾700億元孖展,最終公開發售凍結資金逾2500億元計,有市場人預計,華泰今次凍資勢超越廣發,有機會增至3000億元,成為新「凍資王」;此外,在認購人數方面,因今次華泰招股熱爆,故有不少散戶都採取人海戰,博一人一手,故相信華泰的認購人數會超過廣發的9.6萬人,成為今年認購人數最多新股,成為「3料王」。

而華泰 A 股(601688)今日微升,收報30.4元人民幣(約38.04港元),故 H 股招股價24.8港元,較 A 股折讓達34.78%。

隨著廣發、華泰招股反應熱烈,已於 A 股上市的內地另一券商招商証券(600999)亦計畫來港發行 H 股標尾會上市。

內地《財新網》報導,招証擬來港上市,估計集資或逾200億港元。招証董事會已於上周五會議決定,計畫發行 H 股上市,發行量將不超過發行後總股本的15%,同時授予15%的超額配股權。目前,招証總股本為58.08億股,以此計算,H 股發行最高可達10.25億股,假如全額行使超額配股權,H 股股數將達11.79億股。

另外,《彭博》引述消息指,NAVER 旗下即時通訊軟件 LINE 擬於9月在東京及紐約兩地發上市,料估值達1萬億日圓,摩根士丹利及野村已重啟有關工作。

發表於 21/5/2015 23:39 | 顯示全部樓層
強烈支持樓主ing……
 樓主| 發表於 22/5/2015 23:03 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC) H 股(06886)於今日中午截止公開發售,市場消息透露,其初步錄得逾277倍超額認購,凍結資金逾4870億元,已超越2009年7月9日上市的金隅(02009),成為本港史上凍資最多新股第三位,僅少於同年9月23日上市的國藥(01099),國藥當時公開發售凍資逾5000億元(見下表)。

華泰凍資史上排第三,已順理成章成為今年新「凍資王」,而外電昨天報導,華泰以上限24.8元定價,集資347.2億元,亦超越廣發成為今年新股「集資王」,其同時為嘉能可(00805)以後,即4年集資最多新股,亦是歷來第八大集資新股。

至於認購人數,消息指,華泰今次公開招股共有逾26萬人申請認購,遠超廣發的9.58萬人,成為今年最多人認購的新股。故華泰今次是膺2015年「凍資王」、「集資王」及「認購王」於一身的「3料王」。

華泰 A 股(601688)今日再急升,收報31.73元人民幣(約39.67港元),故 H 股招股價24.8元,較 A 股有37.5%折讓。

由於華泰已超購逾100倍,故要啟動回撥機制,令公開發售佔比由7.5%增至20%。華泰將於6月1日掛牌。

保薦人為華泰金融、摩根大通、瑞銀;安排行倘有工銀國際、法巴、招商證券、瑞信、摩根
士丹利、高盛、花旗、德銀、野村、農銀國際、建銀國際、廣發證券(香港)、興證香港,合
共16間。 (BC)

本港歷來凍結資金最多五大新股如下:

新股               凍資(億元)   超購(倍)   申請人數(萬)     上市日期
1) 中鐵建(01186)     5353.83       293          80.4    2008年03月13日
2) 國藥(01099)     逾5000.00       569          42.0    2009年09月23日
3) 華泰(06886)*    逾4870.00     逾277        逾26.0    2015年06月01日
3) 金隅(02009)       4612.74       782          40.0    2009年07月09日
4) 阿里巴巴(01688)   4469.94       257          56.8    2007年11月07日

*市場消息
 樓主| 發表於 27/5/2015 21:09 | 顯示全部樓層
市場消息昨日透露,由於認購人數眾多,難以平均分配,故已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC) H 股(06886)應傾向不會做到一手中籤率達100%,即未必會人人有份。不過,消息稱,華泰仍研究認購兩手可穩奪一手的可行性。

消息指,華泰上周五公開發售截止,共錄得約278倍超購認購,凍結資金約4893億元為本港史上第三隻凍資最多新股,共有26-27萬人申請。華泰較早前宣布以上限24.8元定價,集資347.2億元,將於6月1日掛牌。
 樓主| 發表於 27/5/2015 21:24 | 顯示全部樓層
華泰證券(HTSC) H 股(06886)認購反應熱烈,凍資更是史上第三多,不論機構投資者或散戶都難獲分貨,據悉,不少機構投資者已在場外以較招股價24.8元,高8-10%,即26.78-27.28元搶貨,惟以廣發証券(01776)首日有25-30%利潤為前居之鑑,已有貨的投資者均惜貨如金,未有輕易賣股。

市場消息指,華泰今次應不會做到一手中籤率達100%,即未必會人人有份,但傾向做到兩手可穩奪一手。

另外,華泰 A 股(601688)今日無升跌,收報33.29元人民幣(約41.6港元),故 H 股招股價24.8元,較 A 股有40.4%折讓。
 樓主| 發表於 29/5/2015 15:12 | 顯示全部樓層
已於內地 A 股上市的華泰證券(HTSC)H 股(06886)公布招股結果,每股H股的發售價為招股上限的24.8元,每手200股計及手續費為5010元,一手中籤率為80%,認購兩手可獲穩派一手,集資淨額約為339.41億元。

香港發售部分接獲約26.65萬份有效申請,為今年最多人認購的新股,由於香港公開發售部分獲大幅超額約278倍,故國際發售下初步可供認購的2.1億股發售股份重新分配至香港公開發售,香港公開發售下的發售股份最終數目為2.8億股發售股份,佔全球發售下初步發售股份總數20%。國際發售下的H股股份數目已減至11.2億股H股,相當於全球發售下發售股份總數80%。

基石投資者已合共認購5.94億股H股,相當於公司已發行股本總額約8.49%,其中,高瓴基金認購6252.8萬股H股,「OZ基金」已認購3126.4萬股H股,網易香港及Sino Intelligence認購6252.8萬股H股,騰訊(00700)主席馬化騰持有的Advance Data認購3126.4萬股H股,富邦人壽認購6252.82萬股H股,惠理(00806)認購4689.6萬股H股,新華資產管理認購6252.82萬股H股,中國工商銀行理財合格境內機構投資者認購6252.82萬股H股等。
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