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12月11日早间新闻精选

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發表於 11/12/2018 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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一、热点信息

1、【工信部将推动5G基站部署、千亿级市场有望开启】


      工信部官网10日发文,表示5G系统中低频段试验频率使用许可已经发放。下一步,工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署,开展好5G系统基站与同频段、邻频段卫星地球站等其他无线电台站的干扰协调工作,确保各类无线电业务兼容共存,促进我国5G产业的健康快速发展。


点评:近期,湖南、湖北、北京、上海、天津等地的5G规划也纷纷落地。天风证券认为,各地方积极响应号召,使得国内5G进程整体保持一致,5G投资的节奏和力度有望超预期。据测算,5G小基站的市场规模可以达到2500亿元,5G的下一个投资机会将在基站系统产生。相关公司中,通宇通讯(002792)、盛路通信(002446) 为基站天线厂商,邦讯技术(300312)拥有小基站技术。


2、【"华龙一号"机组加快推进、核电产业链迎机遇】


     10日,中国自主三代核电技术“华龙一号"示范工程、中核集团福清核电6号机组反应堆压力容器成功吊装就位,为后续安装工作的全面展开创造了条件。与M二代改进型"核电机组相比,"华龙一号"的一系列设计改进提高了机组安全性和寿命,也对压力容器设计、材料研制、焊接、机械加工提出了更高的要求。


点评:海通证券指出,2018年以来,三代核电机组陆续投产,技术可靠性得到进一步验证,山东荣成CAP1400两台机组有望今年底开工,预计其他项目亦有望逐步启动。设备投资占核电总投资比重在40%左右,核岛+常规岛主设备成本占设备成本一半左右,若核电审批重启,产业链设备供应商将充分受益。台海核电(002366)为核电设备制造领域龙头企业之一,中核科技(000777) 具备设计生产核丨级阀门的能力。


3、【Oculus新品或取得良好销量、VR产业有望再次升温】


     拓墣产业研究院最新报告显示,2018年全球VR装置出货预估为465万台。进入2019年后,Oculus Quest产品将于年初正式贩售,加上积极降价的营销策略,预计整体VR出货量将提升至600万台。


点评:Oculus的母公司Facebook也会推出更多VR—体机上的应用服务,整个VR产业有望再次升温。伴随着5G通讯对网速的提升以及新的VR设备发布,阻碍VR技术商用的因素将被逐个打破。马化腾就曾在今年的互联网大会上表示,未来有意开发VR版微信。恒信东方(300081)拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力;弘高创意(002504)设立了子公司北京弘高元智众虚拟现实科技;歌尔股份(002241)代工Oculus多款产品的声学部件。


4、【今日头条宣战微信、将推出新的社交 App“飞聊”】


     据报道,今日头条即将上线一款名为“飞聊”的重量级社交产品,不会内嵌在今日头条内,而是将推出独立 APP。消息人士透露,微信前几号员工已被今日头条“挖角”。目前今日头条和微信方面尚未作出回应。


点评:相关数据显示,2018年上半年,中国移动互联五大派系(腾讯系、今日头条系、百度系、阿里系、新浪系)占据总时长超过 75%。其中,今日头条系独立 APP 用户使用时长已经位居第二,仅次于腾讯。而且其增速迅猛,用户使用时长占比同比增长 6.2%,同期腾讯下降 6.6%,其他派系变化不大。由此可见,今日头条系的用户时长绝大部分都是从腾讯系抢走的。目前,今日头条母公司字节跳动已完成Pre-IPO融资,投前估值达到750亿美元。今日头条目前已是公认的信息流广告霸主。数据统计,2016年收入为60亿元,2017年跃升至150亿元,2018年的目标是300-500亿元。科达股份(600986)合作媒体基本涵盖国内所有头部媒体,已取得今日头条核心营销合作伙伴地位,拥有其核心代理资格,是今日头条连续三年最大代理商。引力传媒(603598)与今日头条、抖音等达成重点合作关系。


5、【海南省发布优化营商环境行动计划、加快金融开放创新】


     今日,《海南省优化营商环境行动计划(2018-2019年)》新闻发布会在海南省新闻发布厅举行。《计划》指出,海南省将取消新能源汽车制造外资准入限制;允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%),允许设立外商投资文艺表演团体(中方控股),放宽人身险公司外资股比限制至51%。


点评:《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》明确,未来海南自贸区将聚焦旅游业、现代服务业、高新技术等产业,进一步加大开放力度,管理体制改革和制度创新都将迎来大突破。未来将大幅放宽外资市场准入,加快金融开放创新,出台金融领域的一揽子政策措施。易联众(300096) 参与发起设立海南首家本土寿险公司海保人寿,持有其20%的股权。钧达股份(002865) 为海南当地汽车零配件企业。


6、【阿里望参与旷视科技5亿美元融资、相关公司受关注】


     据媒体报道,拥有人脸识别技术平台Face++的北京旷视科技有限公司正在与阿里巴巴和其他投资者商谈,旷视寻求募集至少5亿美元新资金。这将使得该公司目前的估值达到35亿美元。此前,该公司已经获得了蚂蚁金服公司以及其他国资背景投资公司的资金支持。


点评:旷视科技是以人工智能技术为核心的行业物联解决方案提供商,致力于为全球行业用户提供领先的人工智能算法和解决方案,构建城市级智能物联网系统。旷视科技研发的人脸识别技术,图像识别技术,智能视频云产品,智能传感器产品,智能机器人产品已经广泛应用于金融、手机、安防、物流、零售等领域,核心客户不仅包含阿里巴巴、蚂蚁金服、华为、联想等行业级头部企业,同时服务于公安部、国税总局、中信银行等政府部门和央企。信雅达(600571)  与旷视科技有技术和解决方案等方面的合作,“基于人脸识别的生物识别平台”的应用解决方案,是为了满足银行类客户的新需求。健康元(600380)间接参股蚂蚁金服,后者参股旷视科技。


7、【三部委发文全面优化充电设施布局、产业链公司有望受益】


      据媒体报道,发改委、国家能源局、工信部印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知。力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。鼓励地方充分发挥“十三五”中央财政充电基础设施奖补政策作用,促进整车行业与充电设施建设运营行业合作。


点评:业内表示,目前目前,我国累计建成充电桩近60万个,其中公共桩27.2万个,私人桩32.0万个。目前车桩比3.6:1,与1:1的目标差距较大;未来三年充电桩爆发力度有望超过电动汽车。机构预计2018-2020年充电桩制造端“设备+裸站”市场规模超500亿元。科陆电子(002121)中标深圳充电桩建设项目大单,充电桩产线处于超饱和状态。科士达(002518) 充电桩产品得益于东北、华中及华南地区的多个行业获得重大突破快速增长。

二、个股公告

【合同中标】


〇 易华录:联合体中标5.78亿元巴基斯坦项目

〇 海波重科:收到中标通知书

〇 东方铁塔:中标1.58亿元重大合同项目

〇 吴通控股:中选中国移动NB-IoT模组产品采购项目

〇 合众思壮:下属公司签署14.81亿元委托加工合同

〇 维尔利:中标逾2亿元施工总承包项目

【重大事项】

〇 优***:停牌筹划收购佳博科技股权

〇 派思股份:控股股东拟向山东国资企业转让29.99%股份

〇 红太阳:拟11.86亿元收购重庆中

〇 银轮股份:获吉利新能源汽车供应商定点

〇 恒瑞医药:恶性肿瘤治疗药SHR2150胶囊获得临床试验通知书

【增持回购】

〇 青岛海尔:实控人累计增持公司1%股份

〇 中国重工:控股股东方面拟增持1亿至5亿元公司股份

〇 中电兴发:瞿洪桂拟增持不超2.36%股份

〇 永泰能源:董监高拟增持至少600万股

〇 赣能股份:控股股东拟增持3000万元至6000万元公司股份

〇 海德股份:董监高等拟增持不低于33万股

〇 安科瑞:累计回购公司1.0865%股份

〇 格力地产:拟回购2亿元至3亿元公司股份

〇 桂发祥:拟回购5000万元至1亿元公司股份

【利空公告】

〇 苏州固锝:终止重大资产重组

〇 凌钢股份:两股东拟合计减持不超12%股份

〇 恒锋信息:三家股东拟合计减持不超8.56%股份

〇 英威腾:实控人及董事拟合计减持不超4%股份

〇 金域医学:股东辰德惟敬拟清仓减持不超2.89%股份

〇 拓维信息:股东宋鹰拟减持不超2%股份

〇 神宇股份:股东亚邦创投拟减持不超2%股份

〇 新易盛:廖学刚减持1%股份后拟再减持不超1%股份

〇 海得控制:控股股东一致人拟减持不超1.22%股份

〇 众源新材:副董事长拟减持不超0.86%股份

三、昨日回顾

【收评:沪指3连阴失守2600点 白马品种带头杀跌】
沪指全天再现单边下挫走势,再度失守2600点,医药、家用电器、白酒、航空等白马品种带头杀跌
5G概念持续走强,东方通信、东信和平涨停,连续缩量调整,市场人气低迷,沪指失守所有均线,大盘再次进入空头市场。
沪指跌0.82%,报收2584点;深成指跌1.41%,报收7624点;创业板跌1.06%,报收1326点。
盘面上看,油改、5G、ST板块、充电桩等板块涨幅居前;高送转、知识产权保护、军工、生物医药、雄安新区等板块跌幅居前。

四、热点速递

○ 标普道琼斯指数将纳入部分A股,12月底公布公司名单。

如果纳入的话,据传可以带来千亿被动配置资金,A股的活水又多一个

〇 海南今日发布,将取消新能源汽车制造外资准入限制。

〇 乘联会:我国11月份狭义乘用车零售销量同比减少18%。

〇 乘联会:我国11月份狭义乘用车零售销量同比减少18%。

〇 11月挖掘机销量同比+15%环比+4%,累计销量187393台创历史新高。

关注机械工作板块的反应

〇 阿里望参与旷视科技5亿美元融资,相关公司受关注。
相关概念股:信雅达、健康元、泰达股份

〇 11月动力电池装机量大幅增长,产业链公司将受益。
相关概念股:天赐材料、天齐锂业、雅化集团、赣锋锂业等

〇 三部委发文全面优化充电设施布局,产业链公司有望受益。
相关概念股:科陆电子、科士达、盛弘股份、动力源等

〇 17部门联合发文,明确促进乡村旅游可持续发展五项措施。
相关概念股:中青旅、顺鑫农业、三特索道、黄山旅游等

〇 工信部确认发放试验频率使用许可,将指导5G系统试验基站部署。
相关概念股:铭普光磁、信维通信、中兴通讯、东山精密等

〇 国新办周二举行“改革开放与知识产权事业发展”中外记者见面会。
相关概念股:安妮股份、捷成股份、掌阅科技、美亚柏科等

〇 工信部印发重点跟踪培育纺织服装品牌企业名单,涉及多家上市公司。
相关个股:朗姿股份、鄂尔多斯、报喜鸟、七匹狼、雅戈尔等

五、今日大盘

1、热点前瞻

事..件进一步向最坏方向发展,维持现状就有争取释放的可能,一定程度上算得上是好消息
加上隔夜美股盘中巨震后小幅收涨,A股三连阴调整后有望迎来修复性反弹。

2、板块机会

高度争夺:市场情绪低迷,短线高度降低只二板,昨天的东方通信(5G+自主可控)和华谊嘉信(股权转让),今天将争夺空间龙头地位,成功者可能带动所在板块发酵,可以挖掘相似属性的首板补涨。

土改:在庆祝农村改革40周年座谈会上强调,要扎实推进新一轮农村改革,土改概念或有异动,关注景兴纸业、辉隆股份、苏垦农发等。

















▉美股反转收高
  道指盘中曾下挫逾500点
  道指涨34.31点,或0.14%,报24423.26点;
  标普涨4.64点,或0.18%,报2637.72点;
  纳指涨51.27点,或0.74%,报7020.52点。
  黄金期货跌3.20美元,或0.3%,收于1249.40美元/盎司。
  原油期货价格下跌1.61美元,跌幅3.1%,收于51美元/桶。
(沙:1、今日道指盘中一度失守24000点,标普跌破2600点,纳指跌破6900点;但从午后开始主要股指反弹,最终竟然收高。
  2、造成美股周一盘中重挫的原因一是英国推迟脱欧协议投票时间,二是美国2年期短期国债与10年期国债收益率差继续收窄。
  3、FAANG股票即Facebook脸书、AAPL苹果、AMZN亚马逊、Netflix和GOOG谷歌母公司悉数上涨,这五大科技与互联网巨头的股票是美股尤其是纳斯达克市场的中坚、支柱!
  4、油价大跌3.1%是因为市场对原油需求疲软的担忧情绪越来越重。
  5、世界越来越不太平,当地时间10日晚,法国总统马克龙宣布法国进入“经济紧急状态”……
  6、M是否被引渡一事似乎未对今日之美股走势产生什么影响;最终是否被引渡今日A股开盘前或有消息……)

  ▉港股恒指跌311.38点
  医药股继续大跌
  昨日港股恒指低开1.03%,失守26000点,盘中一度跌近2%,午后维持震荡,截止收盘,恒生指数跌311.38点,跌幅1.19%,报25752.38点。
(沙:1、医药股继续大跌,药明生物暴跌15.42%……。上周内地公布“4+7”城市药品集中采购预中选结果,其中有药品降价幅度高达95%,12种药品降幅超过40%……
   2、亚太股市昨一片惨绿,日本股市跌2.12%、韩国跌1.06%、中国台湾跌1.16%、澳大利亚跌2.26%、新西兰跌1.22%……)
  如图,昨亚太股市昨一片惨绿
  
  ▉沪指三连阴失守2600点
  创业板跌1.06%
  截至收盘,上证指数报2584.58点,跌0.82%;深证指数报7624.86点,跌1.41%;中小板报5050.66点,跌1.52%;创业板报1326.85点,跌1.06%。
(沙:沪市成交仅991亿元;“熔断底”再次成为“熔断顶”!)
  
  ▉一组及时重要数据
  到今日凌晨5:00许,美元指数报97.2176点。
  到今日凌晨5:00许,离岸人民币报6.9113点点。
  到今日凌晨5:00许,港币兑美元报7.8157点。
  到今日凌晨2:00收盘,新加坡富时中国A50指数报收10860.50点。
  到上周五,沪深两市融资额共7632亿人民币,较前一交易日减少6个亿。
  昨沪股通净流出15.9亿亿元,深股通净流入0.42亿元。
(沙:1、注意到美元指数上升到97点上方,而离岸、在岸人民币又贬值至6.91上方!
  2、注意到新加坡富时中国A50指数将创阶段性新低!)

  ▉超600亿解禁潮来袭
  这些股解禁市值超20亿元
  数据宝统计显示,本周面临解禁个股共64只,以最新收盘价计算,合计解禁市值达652.44亿元,其中6股解禁市值超20亿元,包括桂冠电力、广汇汽车等。上述6只股票中,有3只集中在昨日解禁。
(沙:解禁股堰塞湖动不动就泄洪几百个亿,而昨日沪市总成交才900多个亿,场内的存量资金怎么可能承接得住?)

  ▉今年已有370只公募基金清盘
  来源:证券时报网
  2018年公募基金清盘大大提速,370只的数量已经是过去数年清盘基金总数的两倍多。同时,新基金募集失败的情况也频繁出现,今年已有21只基金宣告募集失败。业内人士认为,市场低迷、净值下跌、委外资金大量赎回,是造成今年基金清盘的重要原因。当前,基金公司对于基金清盘已相当理性,将其视为正常的优胜劣汰。
(沙:公募基金既如此,私募基金则更加惨淡!)

  ▉千亿市值白马股惨遭腰斩
  数据宝统计显示,去年底市值超过千亿元的A股公司,今年平均跌幅超过16%。61只股票股价出现下跌,占比接近九成。其中,京东方A、康美药业两只股票惨遭腰斩,分众传媒、中兴通讯、三安光电、洛阳钼业等4只股票跌幅超过40%,广汽集团、包钢股份、新华保险等个股跌幅超过30%。
(沙:1、为了“虚假繁荣”,2017年这些白马股有的竟然被炒到“世界第一”!机构扎堆报团取暖……;我当时就明确指出“白马股是害群之马”、“报团取暖的结果必然是多杀多”!
  2、由于机构在这些白马股上还有浮盈筹码,而散户又不肯接盘,因此大盘依然有下沉压力!)

  ▉华林证券IPO发行2.7亿股
 昨日,华林证券(002945)发布了首次公开发行股票招股意向书。
(沙:1、华林证券定于下周二即18日网上发行;
  2、招股书显示,华林证券本次发行2.7亿股,仅占发行后总股本的10%!换言之解禁股有24.3亿股之巨!

老沙的感觉
  ▉解禁股、大股东减持、新股发行继续冲击弱不禁风的A股!
  ▉距“政策底”2449.20点还有135.38点,低于昔日的“熔断底”2638点已有50多点,未来一段时间、或在元旦前后,股指将在2638-2449点的“箱体”内运行!
  ▉今日题头画上写着“你看到的是绿色,他看到的是金色”,想表达的是一种在低位的多空分歧;但对绝大多数中小投资者来说,“票还在股市,人已经退市”,新箱体内震荡与散户无关!A股终于实现了“阶段性去散户化”!

 樓主| 發表於 11/12/2018 09:50 | 顯示全部樓層

【新股上市】

信义能源(03868)发行18.8亿股 预期12月21日上市

万城控股(02892)发行1.87亿股 预期12月20日上市

万咖壹联(01762)发行7639万股 预期12月21日上市

【重大事项】

京能清洁能源(00579)向京能财务增资9.4亿元 持股达20%

中国生物制药(01177)再次有附属公司获发“注射用帕瑞昔布钠”注册批件

利福国际(01212)重续在香港使用“Sogo崇光”商标的独家专用特许权

红星美凯龙(01528)拟设立资产支持专项计划 金额不超5.6亿元

云南水务(06839)联合中标3.86亿元西安市污水治理PPP项目

粤丰环保(01381)获授临汾垃圾焚烧发电厂特许经营项目

上海医药(02607)附属信谊延安软胶囊制剂车间获《药品GMP证书》

白云山(00874)子公司获得知识产权管理体系认证证书

山东国信(01697)以资本化20.7亿元公积金方式变更注册资本获批准

颐海国际(01579)授出151万份受限制股份单位

【财报数据】

龙湖集团(00960)前11月累计合同销售额同比增22.7%至1821.7亿元

中国建筑国际(03311)前11月新签合约额1106.8亿港元 同比增11.8%

远洋集团(03377)前11月协议销售额同比增48%至927.9亿元

禹洲地产(01628)11月合约销售额同比增长140.12%至103.01亿元

弘阳地产(01996)前11个月累计合约销售金额为415亿元

保利置业集团(00119)前11个月销售额增长3.4%至368亿元

瑞安房地产(00272)前11月合约物业销售额同比增44%至126.95亿元

中国中车(01766)10-11月期间签订金额为311.1亿元的合同

裕元集团(00551)前11月累计经营收益净额同比增6.5%至88.64亿美元

宝胜国际(03813)11月经营收益净额增28.8%至18.99亿元

华润电力(00836)前11个月附属电厂累计售电量同期增2%至1.4亿兆瓦时

华电福新(00816)11月总发电量同比减少6.6%至369.58万兆瓦时

华能新能源(00958)11月总发电量217.3万兆瓦时 同比下降13.4%

中广核新能源(01811)前11月售电量11713.8吉瓦时 同比增21.2%

【回购注销】

旭辉控股集团(00884)已购回8.51亿元可换股债券

德昌电机控股(00179)12月10日赎回125万美元的可转债

NANYANG HOLD(00212)12月10日斥资1209万港元回购23.25万股

元征科技(02488)12月10日耗资377.9万港元回购48.55万H股

IMAX CHINA(01970)12月10日斥234.23万港元回购12.38万股

指尖悦动(06860)12月10日耗资186万港元回购112万股

天鸽互动(01980)12月10日耗资约144万港元回购38万股

先健科技(01302)股价持续五连跌 12月10日回购64万股

【增发配售】

上海集优(02345)发行H股1.52亿股及内资股1.36亿股

大新银行集团(02356)因认股权获行使 折让44.80%发行93.5万股

【股权变更】

阿里影业(01060)向阿里巴巴集团增发10亿股 获增至50.92%

广汽集团(02238)控股股东累计耗资1.64亿元增持1384万股A股

【购股权】

品牌中国(00863)授出43.33万份购股权

【资产并购】

华润置地(01109)前两月斥97.35亿元于北京、上海等地收购9幅地块

天虹纺织(02678)拟13.5亿元收购纺织公司 附属将获入股20%

枫叶教育(01317)拟1.85亿收购泸州七中佳德教育66%股权

共享集团(03344)拟收购大庆市鸿易盛科技全部股权

新高教集团(02001)完成收购哈尔滨华德学院并订立东北学校结构性合约

【资产出售】

英皇国际(00163)拟作价11亿港元出售香港九龙油麻地一酒店资产

其士国际集团(00025)以5.4亿港元出售观塘一地块及建于其上物业

上海电气(02727)以约2亿元向控股股东转让电气阀门100%股权

【设立合营】

越秀地产(00123)附属联合设50亿元合伙基金以进行资本投资

中国水务(00855)附属拟出资1.4亿设立合营开展垫江县水务项目




【公司要闻】

1. 中国生物制药(01177)再次有附属公司获发“注射用帕瑞昔布钠”注册批件

2. 枫叶教育(01317)拟1.85亿收购泸州七中佳德教育66%股权

3. 华润置地(01109)前两月斥97.35亿元于北京、上海等地收购9幅地块

4. 中国中车(01766)10-11月期间签订金额为311.1亿元的合同

5. 中国建筑国际(03311)前11月新签合约额1106.8亿港元 同比增11.8%

6. 云南水务(06839)联合中标3.86亿元西安市污水治理PPP项目

7. 广汽集团(02238)控股股东累计耗资1.64亿元增持1384万股A股

8. NANYANG HOLD(00212)12月10日斥资1209万港元回购23.25万股

9. 元征科技(02488)12月10日耗资377.9万港元回购48.55万H股

10. IMAX CHINA(01970)12月10日斥234.23万港元回购12.38万股

11. 指尖悦动(06860)12月10日耗资186万港元回购112万股

12. 天鸽互动(01980)12月10日耗资约144万港元回购38万股

【财报速递】

1. 禹洲地产(01628)11月合约销售额同比增长140.12%至103.01亿元

2. 远洋集团(03377)前11月协议销售额同比增48%至927.9亿元

3. 瑞安房地产(00272)前11月合约物业销售额同比增44%至126.95亿元

4. 宝胜国际(03813)11月经营收益净额增28.8%至18.99亿元

5. 龙湖集团(00960)前11月累计合同销售额同比增22.7%至1821.7亿元

6. 裕元集团(00551)前11月累计经营收益净额同比增6.5%至88.64亿美元

7. 保利置业集团(00119)前11个月销售额增长3.4%至368亿元

8. 弘阳地产(01996)前11个月累计合约销售金额为415亿元

9. 华润电力(00836)前11个月附属电厂累计售电量同期增2%至1.4亿兆瓦时

10. 华电福新(00816)11月总发电量同比减少6.6%至369.58万兆瓦时

11. 华能新能源(00958)11月总发电量217.3万兆瓦时 同比下降13.4%

【宏观及行业】

1. 【国务院印发《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》】国务院办公厅印发《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》。对促进社会投资健康发展、企业债券发行、债券品种创新与风险防范等工作成效明显的市(地、州、盟),在两年之内对其行政区域内企业申请企业债券实行“直通车”机制(企业直接向国家发展改革委申报,不需省级发展改革部门转报),鼓励地方加大金融服务实体经济的力度,发挥企业债券促投资、稳增长的积极作用。对公路水路交通建设年度目标任务完成情况好、地方投资落实到位、促进社会资本进入交通建设领域措施有力、交通债务风险防控工作落实有力的省(区、市),将该省(区、市)具备条件的交通建设项目优先列入三年滚动计划,优先安排车辆购置税和港口建设费建设资金。

2. 【中国乘联会:中国11月份狭义乘用车零售销量同比减少18%】中国乘用车市场信息联席会今日公布,11月狭义乘用车零售202.0万台,同比2017年11月下降18.0%,环比10月增长3.4%。1-11月累计零售同比下降4.0%,较1-10月增速减缓1.9个百分点。11月的轿车零售同比增速-13.6%,11月SUV零售同比增速-20.6%。从厂商排名看,今年1-11月上汽大众、一汽大众和通用仍位列前三,但吉利汽车、上汽乘用车、广汽丰田等增长迅猛,均有30%左右的增长。

3. 【中国信通院:11月份国内手机出货量同比下降18.2%】中国信息通信研究院报告称,今年11月,国内手机市场出货量为3537.0万部,同比下降18.2%,环比下降8.2%;今年1至11月,国内手机市场出货量为3.79亿部,同比下降15.6%。智能手机出货量方面,今年11月,智能手机出货量为3329.8万部,同比下降17.5%,占同期国内手机出货量的94.1%。今年1至11月,智能手机出货量为3.56亿部,同比下降15.3%,占同期国内手机出货量的94.1%。

4. 【Gartner预计2020年5G手机销量将达6500万部】Gartner研究总监Roberta Cozza表示:“对于各种5G技术的研发和测试而言,2019年将是重要的一年。在2020年之前,5G还是不太可能大量应用于移动设备。我们预计2020年5G手机销量将达到6500万部。”

5. 【11月动力电池装机量大幅增长】高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,11月动力电池装机总电量约8.91GWh,同比增长28%,环比增长高达50%。1-11月动力电池装机总电量约43.63GWh,同比增长77%。业内预计,2019年CATL、比亚迪等公司将增加电池产能扩建。

6. 【上海市12月10日起上调非居民用户天然气价格】上海市发改委发文调整非居民用户天然气价格,市天然气发电厂和年用气量120万立方米以下一般非居民用户的销售基准价格提高0.10元/立方米。其他非居民用户天然气销售基准价格均提高0.20元/立方米。上述规定自2018年12月10日起执行。

7. 【国内半导体产业逆势扩张 明年或成最大市场】国际半导体产业协会(SEMI)近日数据显示,2018年第三季度,中国大陆半导体设备销售额达39.8亿美元,同比大增106%,季度销售额首次超越韩国。今年以来,全球半导体产业处于景气下行周期。但是中国大陆市场设备销售额在2018年和2019年依然有望分别实现44%及46%的高速增长。该协会预测,2019年,中国大陆半导体设备全年销售额也有望超过韩国,成为全球最大半导体市场。

8. 【发改委、国家能源局等三部委发文:力争用3年时间全面优化充电设施布局】发改委、国家能源局、工信部印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知。力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。鼓励地方充分发挥“十三五”中央财政充电基础设施奖补政策作用,促进整车行业与充电设施建设运营行业合作。此外,通知提到:已建成充电桩数量超过60万个,为新能源汽车提供了配套能源保障。

9. 【PPP条例有望年底前发布 支撑基建投资回升】从权威人士处获悉,《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例》(简称“PPP条例”)将于年底前发布。专家认为,出台PPP条例等措施将进一步完善PPP政策体系,助力PPP项目提质增效,促进基建回升。未来PPP项目入库有望进一步规范,落地速度将加快,并聚焦民生、生态环保等补短板工程。

10. 【中煤集团与7家能源集团签署五年煤炭长协:供应煤炭1.8亿吨】据国资委消息,近日,中煤集团与浙能集团、粤电集团、江苏国信集团、利港电力、鄂州发电、深圳能源和绿地能源等7家重点用户签署了五年中长期煤炭供需战略合作协议。此次签约是中煤集团继与六家电力央企签订五年中长期协议后,在秦皇岛“2019年度全国煤炭交易会”召开前,再次与7家重点用户签订中长期战略协议。根据协议内容,中煤集团将在2019-2023年间,向上述7家重点用户供应煤炭1.8亿吨。其中下水长协基价按照535元/吨为基准,按月调整。

11. 【河南新亚纸业等超2万家企业停限产】从河南省生态环境厅获悉,为减轻污染程度、确保各地应急管控措施落实,在重污染天气预警响应预案中,河南省管控清单上共有管控企业22225家,其中红色预警需停产8447家、限产10950家;橙色预警需停产6337家、限产12263家;黄色预警需停产4203家、限产12621家。

12. 【全国29家纸厂提高国废价格 最高上调100元/吨】12月10日起全国29家纸厂国废收购价上调20-100元/吨,主要集中在华东地区的山东、江苏、浙江、福建及华北地区的河北,华中地区的河南、湖北。

【主要股东增减持】

摩根大通于12月4日减持中国民航信息网络(00696)145万股,每股作价21.1009港元,耗资3060万港元,最新持股数目8328万股。

瑞银集团于12月4日减持马鞍山钢铁(00323)997万股,每股作价3.598港元,总值3587.21万港元,最新持股量减至4.79%。

摩根大通于12月4日增持海螺水泥(00914)206万股,每股作价41.1394港元,总值8474.72万港元,最新持股量增至8.15%。

摩根大通于12月4日增持龙源电力(00916)3059万股,每股作价6.0028港元,总值1.84亿港元,最新持股量增至11.22%。

摩根大通于12月4日增持中国电信(00728)2484万股,每股作价4.1754港元,总值1.04亿港元,最新持股量增至12.01%。

摩根大通于12月4日增持持东风集团(00489)2485万股,每股作价7.5695港元,总值1.88亿港元,最新持股量增至6.00%。

摩根大通于12月4日增持海螺创业(00586)813万股,每股作价25.0176港元,总值2.03亿港元,最新持股量增至5.07%。

摩根大通于12月4日增持长和(00001)414万股,每股作价82.2776港元,耗资3.41亿港元,最新持股数目约1.96亿股。

【大行评级】

汇证:维持中国铁塔(00788)“买入”评级 目标价1.43港元

交银国际:带量采购降价超预期兼洗牌 首选药明生物(02269)

富瑞:维持安踏(02020)“买入”评级 目标价48港元

大和:重申三大电信商“买入”评级 首选中国联通(00762)

富瑞:维持舜宇(02382)“持有”评级 目标价65港元

中金:维持吉利(00175)“推荐”评级 目标价21.2港元

【交易闹铃】

创毅控股(03992)于12月11日上市。

白花油(00239)、KSL HOLDINGS(08170)、濠亮环球(08118)、桦欣控股(08442)、英皇证券(00717)于12月11日公布业绩。

济丰包装(01820)、信义能源(03868)、万城控股(02892)招股中。

亚信科技(01675)于12月11日定价。













日本擬推2萬億日圓刺激計劃 2019財年支出或首破100萬億日圓
12月11日(二) 07:43




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(Getty Images圖片)



據日媒報道,日本安倍晉三政府正考慮約2萬億日圓的刺激計劃,其中包括消費激勵措施和基礎設施投資,以抵銷消費稅按計劃於明年10月份從8%上調至10%的影響。

日本周一公布第3季GDP終值跌幅擴至2.5%。

該刺激計劃包括鼓勵無現金支付的消費激勵措施以及災後重建。2019財年的支出將首次超過100萬億日圓;稅收預計將超過1990年財年創下的60.1萬億日圓的前次紀錄高點。

報道又指,鑑於東京奧運會後可能出現的放緩,日本政府將考慮在2020財年預算中採取進一步的刺激措施。












中美貿戰的起因與終局
12月11日(二) 01:10


羽白資產管理財富管理總監梁彥穎在東方產經「名家筆陣」專欄中表示,在美國,政治家要激發民眾的「危機感」才有市場,因此美國稍為覺得「危險」,便會傾盡國力對付。俄羅斯軍事勢力強大,美國多任總統都對俄羅斯實施大小不一的不同制裁,以遏制其經濟及軍事發展。

日本經濟一旦威脅美國,美國即針對日本發起「301調查」。15次調查也起不了太大作用,即乾脆主導五國簽署廣場協議(The Plaza Accord),「操控」美元貶值。日圓急劇升值後,造就了日本的資產泡沫,最後經濟崩潰。

大國下場如此,小國就更慘不堪言,伊拉克「被懷疑」藏有大殺傷力武器後即被滅國,英國首相貝理雅隨後為「收錯風」而曾公開致歉。

中國崛起,已成為美國的最佳「危機」。因此,美國是次發動針對中國的貿易戰,並非總統特朗普的一意孤行,而是美國慣常對付「危機」的一種戰略部署,亦因是戰略部署,貿易戰並不止於解決貿易逆差。所以近來中國企業一旦被美國法律判斷為行差踏錯,即會受到美國有關執法部門雷霆掃蕩。

跟這些中國企業有關的高級人員也一樣,不管「犯罪」時是否身不在美或從來都不曾到過美國,美國亦不惜採用任何方法將之拘捕及定罪。

經濟不退步二十年,美國真的會終止貿易戰?














日本經濟現凶兆 全球央行近技窮
12月10日(一) 20:31

(Getty Images圖片)




全球經濟放緩又一例證!日本公布,第3季經濟增長終值按年跌2.5%,為2014年第2季以來最大跌幅。由於日本央行多年來已不惜一切放水救市,目前結果依然毫無起色,加上歐美形勢不樂觀,反映全球央行近技窮,未來更難力挽狂瀾。

按經濟定義,只要日本今季繼續負增長,就被界定為衰退。令人憂心的是,日本央行上月已公布了一項驚人數據,就是隨着買債規模日益擴大,截至11月,持有的總資產已達553萬億日圓,超越了截至6月止的整體國內生產總值552萬億日圓,由於第3季經濟倒退,意味兩者差距擴大。

簡單來說,數據反映央行「買起」了整個經濟總量,按道理應能刺激通脹,惟日本10月通脹僅1.4%,仍無法超過央行2%目標,連同經濟再次負增長,顯示還需放水刺激。這在在反映央行大量印鈔並未留在日本,主因是當地大型企業早就將最賺錢的生產線搬至海外,遇上人口老化,本土經濟已變得缺乏活力,日圓貶值也無濟於事。

值得注意的是,截至11月10日,日本央行持有的國債已達456萬億日圓左右,回顧2013年4月首推寬鬆政策時僅125萬億日圓,足見巨量印鈔效果不彰,有央行前官員警告,結果反映資產負債表將處於「半永久虧損」狀態,救市困難重重。相比之下,美國聯儲局總資產佔經濟總值僅20%;歐洲央行總資產佔該區經濟規模約40%。

日本上季經濟負增長,雖然主要受自然災害拖累,惟具體來看,私人消費按季跌0.2%,企業支出更大跌2.8%,為2009年第3季以來最大按季跌幅,實難予人信心。即使今季勉強有增長,明年也難捱,尤其第4季起上調消費稅,民眾表明憂慮會雪上加霜。

除了日本,另外兩大印鈔經濟體美國及歐盟也好不到哪裏去。聯儲局雖然自2015年12月以來已累積加息8次,並「縮表」減持債券,但目前平均利率僅2厘左右,遠不及以往金融危機前平均5厘的救市「最低消費」,目前泛起停加息之說;歐洲央行更投鼠忌器,本周很大機會就明年元旦起停止的量化寬鬆措施宣布應對方案,以確保市場有足夠流動性,何時加息乃未知數。

2008年金融海嘯至今已逾10年,各國經歷了去年同步經濟增長後,滿以為可以實現退出非常規金融政策,可惜今年由喜轉憂,美歐日央行除了繼續被迫放水外,相信別無他選,一旦通脹突然回歸,將陷入救市技窮的困局,實需警醒。










美企業債隨時爆煲
12月11日(二) 01:11

美國企業債券價格顯著轉弱,引起市場關注。




香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量在東方產經專欄「名家筆陣」中表示,自10月起,不同資產類別先後下挫,美國科技股、房地產股、比特幣,甚至石油價格都在短時間內顯著向下,美股大盤指數的波幅亦明顯擴大,情況並不健康,而當中以美國企業債弱勢,特別值得關注。

自2008年金融海嘯起,聯儲局一直保持零息政策,直至2015年尾才首次加息。零息政策、量化寬鬆等非常規貨幣政策工具,令信貸市場解封,對當年美國經濟走出谷底功不可沒,但也產生不少副作用。

在低息環境下,投資者對金融資產的回報要求下降,發債成本低廉,促使美國企業不斷借貸擴展業務。當地企業債券發行規模,由海嘯爆發前約5.5萬億美元,十年間飆升至如今逾9萬億美元;現時企業債餘額相當於GDP逾45%,超越2008年海嘯前及2000年科網泡沫爆破前的水平,創歷史新高。

最近數周,美國企業債券價格顯著轉弱,引起市場關注。風眼是著名的百年老店通用電氣(GE)。GE曾是全球市值最高、最賺錢的公司,可惜不敵時代巨輪,近期業績已連續六季錄虧損,股價亦江河日下,年初至今已瀉逾六成,更被剔出道指成分股。

三年前,GE仍是一家擁有AAA最高信貸評級的優質企業,但近年經營不善、現金流惡化,以致債台高築。據報,現時其負債逾1,200億美元,為全球最高,更是公司股本近4倍。近期GE先後被國際評級機構標準普爾及穆迪,一次過調低其信貸評級兩級,分別降至BBB+及Baa1,僅比垃圾債券(Junk bond)的級別高三級。

GE各類債券價格,於信貸評級被降後下瀉,反映其違約風險的信貸違約掉期(CDS)差價亦擴闊。雖GE信貸評級現時仍屬投資級別(Investment grade),但以其債券現價所推算,GE的債息已處垃圾債券的水平。一旦GE遭降至垃圾級別,不少機構投資者受章程所限,不能持有垃圾債券而需沽售,亦影響其再融資能力。

更令市場憂慮的是,現時像GE一樣,險守投資級別(即BBB或Baa評級)的企業債餘額,佔投資級別債券餘額接近一半,若這些公司遭受降級,勢必影響垃圾債券市場,因會使垃圾債供應急增,導致垃圾債價格下挫、債息上揚、融資成本飆升的惡性循環。

聯儲局本年有望加息一厘,加上分析指GE事件只是冰山一角,今年投資級別債券整體回報為2008年以來最差。垃圾債券的回報更為不堪,反映整體垃圾債券價格的兩個主要高收益企業債券ETF(代號為JNK及HYG),均跌至近兩年半低位。

另一方面,年初起油價反覆上升,不少美國能源企業把握機會大舉發債。油企債佔險守投資級別債券的餘額約15%,更是垃圾債的主要發行者之一。

事實上,紐約期油自十月初逼近77美元後,急挫至近期約50美元水平。因此油價能否止瀉,對企業債風險會否進一步惡化甚為關鍵。

(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)











外媒報道,晶片大廠高通周一稱,中國福州中級人民法院已經裁判,蘋果公司侵害兩項專利,同意其有關「在中國禁售部分iPhone手機」的請求,但不包括最新款的蘋果公司手機。

受影響的機型包括iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus,以及iPhone X。

蘋果公司其後表示,已提出上訴,要求推翻中國的iPhone銷售禁令。消息刺激該公司股價周一由跌轉升,報168.94美元,升0.27%,此前一度大跌逾2%。









在岸、離岸價同穿6.91 憂中美貿談難有成果
華為風暴進一步升級,市場憂慮中美貿易談判難有進展,加上中國周末公布的CPI等連串數據反映內部需求疲弱,加深投資界對中國經濟放緩的擔憂,均加重人民幣滙價壓力。人幣官方中間價今早連續第3個交易低開,離岸價更曾再跌穿6.9關。
人民幣滙價午後跌勢擴大,在岸、離岸價先後跌穿6.91水平。離岸價低見6.9199,大跌約350點子或0.5%。
中國外滙交易中心公布,人民幣兌美元中間價報6.8693,跌29點子,連續3日低開,離岸人民幣一間跌穿6.9水平。
中國外交部副部長樂玉成昨緊急召見美國駐華大使布蘭斯塔德(Terry Branstad),就美方無理要求加方拘押孟晚舟提出嚴正交涉和強烈抗議,促美方撤銷對華為CFO孟晚舟的逮捕令,加深投資者對中美關係更趨緊張的憂慮。
另一方面,中國11月居民消費價格指數(CPI)按年升2.2%,較上月回落0.3個百分點,為4個月以來最低升幅,且低於市場預期。11月工業品出廠價格指數(PPI)升幅放緩,創兩年來新低。另外,內地11月進出口增速均驟降至個位數且遠遜市場預期,貿易順差則攀升至年內新高。










【華為風暴】華為一旦被制裁 中美雙輸

華為高管、創辦人任正非女兒孟晚舟被扣押事件,或許只是一場中美「海嘯級」衝突的前奏。由於美方正指控華為違反美國禁令、與伊朗展開交易,情況如持續向壞方向發展,美方有可能制裁華為公司。這一幕倘若出現,中美必定雙輸。
華為經歷30個年頭的發展,今天已躋身全球最重要IT創業之列。截至今年第2季,華為手機出貨量5420萬部,年增率高達40.9%,僅次於南韓三星公司,增長勢頭凶猛。而華為更正積極開發5G技術,爭取站在世界通訊產業的頂尖。
但華為這個宏偉藍圖,卻正受中美角力威脅--如局勢持續向壞的一方發展、更甚者遭美國制裁,華為的衝刺有機會戞然而止。其中主要體現在幾方面:
其一:供應鏈恐中斷
華為近年加快芯片開發及生產,減少向海外供應商採購。ABI Research的數據就顯示,華為高端手機P20 Pro所用半導體中僅7%來自美國供應商,相比之下,中興通訊高端手機Axon M這一比例為60%。
但華為距離芯片自給自足仍有很長的距離。投資銀行美國富瑞金融集團分析指,華為仍依靠從博通、賽靈思(Xilinx)和Analog Devices Inc(ADI)等美國芯片公司進口配件,用於其電訊設備。其中,華為智能手機普遍使用美光科技公司(Micron)製造的存儲芯片。
在此前提下,美國一旦禁止美企向華為供應零部件,華為有機會被「點穴」,不能運行下去。
其二:5G技術開發受阻
華為立志成為全球5G領頭羊,但實際仍要外國高端企業合作與的支援;其中,華為目前正與高通(Qualcomm)和英特爾(Intel)聯合開發5G技術。其中,高通公司也是5G的合作者。今年早些時候,這家總部位於聖迭戈的芯片製造商表示,該公司向華為提供了5G測試使用的原型設備。
如果華為被美國政府制裁,華為引進和提升5G技術的戰略必受干擾,其5G爭霸夢或添不明朗因素。
其三:美國牽首抵制華為產品
美國、澳洲、印度、南韓、新西蘭及英國已先後以國安為由,拒絕華為參與本國的5G電訊基建的發展。美國與日本等國,亦已把華為剔出政府採購名單。美國一旦制裁華為,這種抵制必定擴大,令華為開拓海外市場舉步維艱。
然而,美國倘若制裁華為,美國亦有損失。
[size=0.85em]▲ 華為高管、創辦人任正非女兒孟晚舟被扣押事件,或許只是一場中美「海嘯級」衝突的前奏。
根據美國商務部國際貿易局數據,美國半導體行業去年總計出口額為584億美元,中國是第二大買家。因此,如果華為面臨禁令,美國企業也將遭受損失。International Business Strategies Inc.首席執行長Handel Jones估算,僅華為去年就購買了約100億美元美國產零部件,高於2017年的80億美元。
Jones表示,若美國供應商被禁止向華為出售產品,受嚴重影響企業名單會很長,局面將非常嚴峻。
英特爾公司、博通(Broadcom)和高通公司等矽谷巨頭都是華為的主要供應商,華為向這些公司購買零部件,用於生產基站、路由器等設備以及華為手機。據估計,華為今年將從美國企業購買至多100億美元的零部件,大約相當於中國從美國進口汽車的總價值。
如果中美角力升級,美方有機會失去這筆生意中的部份。而華為的事態發展,或許正引證一個事實--作為世界第一及第二大經濟體,中美任何衝突都會導致雙輸局面。










海爾CEO:華為太子女被捕令中資企業高層不安

華為副董事長兼首席財務官(CFO)孟晚舟在加拿大被捕一事,海爾集團董事局主席兼執行長張瑞敏表示這令中資企業高層感到驚訝及不安。
張瑞敏在青島接受彭博訪問時表示,毫無理由地阻礙商人的合法權利甚至是個人安全,這令人擔憂,沒有哪個國家會接受這樣的做法,何況美國最愛談人權。

張瑞敏稱美國和加拿大沒有給出扣押孟晚舟的明確理由,這向所有人心中投下了陰影,因公出差的人都會為此而不安。
海爾2016年以54億美元收購通用電氣(GE)的電器業務,張瑞敏承認這筆交易換轉今天的環境下可能更難達成。 他更指海爾是要令通用電器「重生」,及希望為美國作貢獻而不是損害,GE的員工為此感到幸運,否則飯碗不保。





















發表於 11/12/2018 10:59 | 顯示全部樓層
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