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11月29日早间新闻精选

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發表於 30/11/2018 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【短视频行业呈现爆发式增长 产业链相关公司有望受益】

      据媒体报道,由中国网络视听节目服务协会完成的《2018中国网络视听发展研究报告》28日在成都发布。《报告》显示,截至2018年6月,我国网络视频用户规模达6.09亿,全年视频内容行业的市场规模预计超过2016亿元,同比增长39.1%。其中,短视频用户规模和使用时长呈现爆发式增长态势,带动行业市场规模迅速增长。短视频用户规模为5.94亿,占网络视频用户97.5%;
预计全年行业的市场规模将超118亿元,同比增长106%。
随着互联网技术的发展和传播速度的加快,短视频这种承载更多信息的传播媒介得到广泛认可。短视频巨大的流量和商业价值让BAT纷纷入局,国际互联网巨头脸书(Facebook)也开发了自己的短视频产品,应以迎合市场的娱乐需求。随着行业的逐渐发展,短视频已呈现出与其他行业融合加速的态势,产业链相关公司有望从行业的逐渐融合与爆发中受益。可关注,网达软件(603189) 、网宿科技(300017) 等相关公司。

2、【分散染料价格大涨、相关公司有望受益】

     据媒体报道,受中间体原材料价格上浮,环保压力不断加大,苏北染料企业限产停产的影响。即日起,分散黑ECT300%紧急上调10%至40元/KG,不排除特殊染料品种继续上调。月初,因中间体暴涨,酸性染料-标准LD黑140%价格上调至43000元/吨。
业内表示,随着各大印染厂,染料经销商备货季的到来,染料的出货量将在12月至次年1月份会迅速增长。受江西矶山工业园区环保事件影响,酸性染料主要中间体原料,6-硝体货源极度紧缺,价格暴涨。6-硝体价格从原来的5万/吨左右上涨至现在6.5万/吨,酸性黑系列上涨5-8千/吨。染料产业链涨价蔓延,闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)等染料龙头公司有望受益。

3、【全球大宗商品剧烈震荡 风险偏好持续走低谨慎为上】

    11月29日周四,WTI原油盘中跌破50美元关口,创13个月新低;布伦特原油跌破58美元。而受美联储主席鲍威尔“鸽派”讲话影响,美元指数大幅走低,黄金价格急涨,重返1220美元/盎司关口上方。
点评:G20会议关于中.美贸易摩擦的不确定性再次打击了市场风险偏好。市场在中.美贸易摩擦有可能超预期的背景下对全球经济进程以及对大宗商品的需求忧虑加剧,风险资产的波动率显著加剧。风险偏好下行打压市场估值,可适当关注贵金属板块,如山东黄金(600547)、湖南黄金(002155)等。而油价下跌利好航空航运以及部分化工股,如东方航空(600115)、诺普信(002215)等。

4、【依图科技发布AI全部位诊断产品 助力肿瘤早筛】

     每年11月底于风城芝加哥召开的北美放射学年会(RSNA)是全球规模最大、参会人数最多、最能代表未来技术趋势和行业发展方向的行业盛会。中国领先的医疗AI企业依图科技在北美放射学年会(RSNA)上正式发布全球首个基于医疗人工智能技术的癌症筛查智能诊疗平台及care.aiTM胸部CT智能4D影像系统,这是中国医疗AI企业首次在RSNA上同时发布行业解决方案及最新产品。
点评:WHO发布的《2018全球癌症年报》显示,2018年全年,全球预计有1810万癌症新发病例和960万癌症死亡病例,多种高发癌种的分布地图上中国均“榜上有名”,而人工智能技术是被认为最有希望提升优质医疗资源供给能力,助力大规模的癌症早筛,有效提高高发癌种的五年生存率。care.aiTM胸部CT智能4D影像系统是胸部CT影像智能诊断领域的重大突破,是全球首款能够进行全部位诊断的AI解决方案。上市公司中,神思电子(300479)与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”;熙菱信息(300588)在互动平台表示,依图科技一直是公司重要的合作伙伴。

5、【新一轮农地改革政策加速制定 土地承包期再延30年细则将出】

     据报道,从权威人士处获悉,土地承包期再延长30年政策制定工作已启动,不久后将出台。还将深化农村集体产权制度改革,全面开展农村集体资产清产核资、集体成员身份确认,推进集体经营性资产股份合作制改革。资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革红利将加快释放。相关土地流转概念股主要有北大荒(600598)、亚盛集团(600108)等。

6、【中车集中式动车组获准生证、替代普速客车空间大】

      中车唐客时速160公里动力集中电动车组,近日获得由国家铁路局颁发的型号合格证和制造许可证,标志着时速160公里动力集中电动车组,具备了批量生产条件和商业运营资格。据介绍,动力集中电动车组可以在现有电气化普速铁路上通行,车辆运行速度较快。根据运行图模拟情况,每干公里运行时间比25T客车压缩约1小时,比25G型客车压缩4至7小时。天风证券认为,动力集中电动车组替代普速客车的空间巨大,目前普速客车的存量4.95万辆。动力集中电动车组的推广,将给铁路车辆带来新增市场空间,并给连接器、车门等零配件需求带来市场扩容机遇。相关公司方面,中国中车(601766)为动车组制造龙头,晋西车轴(600495) 主营铁路车辆零部件产品。

7、【两部门要求定期直报、增量配电业务】

     改革有望提速国家发改委办公厅和国家能源局综合司近日发布通知,选取12个增量配电业务改革试点项目作为直接联系项目,要求业主每月5日前向直接联系司局书面报告项目进展情况和存在的主要问题,提出意见建议。此举旨在研究解决改革试点中存在的问题,加快推进试点项目落地见效。
一系列的动作,无不标志着我国新电改在增量配电方面的提速。此前研究机构看好拥有配电网运营权的售电公司以及配电设备供应商、掌握电力大数据提供增值服务的公司。恒华科技(300365)投资参股设立的4家配售电公司均已取得售电业务资质;三峡水利(600116)成立全资子公司三峡兴能开展售电业务,三峡兴能17年11月入选重庆第6批新增售电公司目录;泰豪科技(600590) 是全国电力信息化领域领先企业,目前电网调度软件已占领17省市的电网调度市场。

二、个股公告

【合同中标】

〇 天奇股份:中标长安福特工厂产线改造项目

〇 日海智能:中标约3.6亿元重庆联通项目

〇 智慧能源:近期中标金额近5亿元

〇 聚龙股份:中标中国邮政集团采购项目

〇 和佳股份:中标设备采购项目

【重大事项】

〇 立昂技术:发行股份购买资产事项获有条件通过 股票复牌

〇 东方新星:发行股份购买资产事项获无条件通过 股票复牌

〇 *ST巴士:筹划重大资产重组

〇 中航资本:子公司中航投资引入6家战略投资者

〇 伊利股份:拟收购泰国冰淇淋公司96.46%股权

〇 华北制药:重组人源抗狂犬病毒单抗注射液组合制剂获临试批件

〇 隆平高科:中垦投资拟受让公司5.24%股份

【增持回购】

〇 禾望电气:实控人拟增持100万元至300万元

〇 金龙汽车:控股股东拟增持5000万元至1.5亿元公司股份

〇 盈峰环境:控股股东增持公司0.71%股份

〇 西泵股份:控股股东增持161万股

〇 物产中大:控股股东拟增持不超1%股份

〇 新希望:拟回购6亿元至12亿元公司股份

〇 神力股份:拟回购4000万元至8000万元公司股份

〇 思特奇:拟回购3000万元至5000万元公司股份

〇 浙江龙盛:拟回购5亿元至10亿元公司股份

〇 海宁皮城:拟回购3600万至6000万元公司股份

〇 云内动力:拟回购1亿元至2亿元公司股份

〇 露笑科技:董事长提议回购1.5亿元至3亿元公司股份

〇 众兴菌业:已回购5159万元公司股

〇 三全食品:首次回购11万股公司股份

〇 双一科技:首次回购28.24万股公司股份

〇 思美传媒:回购金额调整为2.5亿元至5亿元

【利空公告】

〇 恒润股份:中水汇金拟清仓减持不超2.54%股份

〇 英可瑞:两股东拟合计减持不超3.81%股份

〇 世纪天鸿:股东巴学芳拟减持不超155万股

〇 报喜鸟:两名董事拟减持不超196万股

三、昨日回顾

收评:两市再现单边走低行情 横盘震荡大格局不变

三大股指全天现单边杀跌走势,个股一片惨绿,5G概念股集体熄火,中兴通讯大跌逾5%。

券商股尾盘跳水,天风证券封跌停,国海证券、长城证券、南京证券均暴跌超8%,但黄金、猪肉、白酒等板块获资金追逐,场内资金做多信心开始不断下降

沪指下跌1.32%,报收2567点;深成指下跌2.06%,报收7597点;创业板下跌2.11%,报收1312点。

从盘面上看,两市仅黄金、猪肉、白酒等几个板块上涨;券商、5G、海南、次新股等板块跌幅居前。沪股通净流入16.7亿,深股通净流出1.82亿。

四、今日大盘

1、热点前瞻

全球聚焦周末的G.20.峰会,中.美会晤的结果对市场产生直接影响,昨天长阴杀跌反应悲观预期
今天应当会有震荡止跌动作,当前位置即使指数再度出现深度调整,大概率也是最后一跌。

2、重要资讯

前几天的空间票都是天地板,昨天炸板的东方通信还能收出红盘,说明短线情绪已在修复,在冰点附近徘徊的投机氛围,离回暖的日子已经不远了。

3、板块机会

创投:据知情人士透露,长三角准科创板企业或将元旦前公布,消息刺激下创投有望再度活跃,参股长三角独角兽的上市公司是重点关注超华科技、东富龙、上海新阳、飞力达等。

五、市场动向

两市低开高走,三大股指一度翻红,福建本地股开盘活跃,三木集团直线封板,平潭发展、厦门港务、漳州发展纷纷跟涨。

今天是一个关键的交易日,各大板数将收月线,从当前盘口看,创业板如果收在1291下方,就是月线8连阴,深成指如果收在7568点,也将是月线8连阴。对后市趋势判断,首先看券商板块,这是市场的核心,券商稳,大盘稳。

目前更是关键时刻,看起来也是很恐慌的时候,更需要正确的理念。锂电池板块异动拉升,这也是近期反复异动的品种,盘免题材板块活跃性比较好,需要保持住。













投资参考
欧市涨跌互现,但尾盘普遍受美股影响而跳水。美股未能受上日暴涨的惯性而再涨,而是跟随A股低开盘中跳水再上拉,但尾盘下跌仍收假阳线。临近月末、挑起国际间摩擦等因素,资产避险情绪更为严重。
A股在昨天周四上演极黑一幕,昨天早盘手误将美股的“暴涨”打成了“暴跌”,不想竟然A股真暴跌了。当然,昨天的预期中本来也没预期会怎么涨,但推测应该围绕2600点做一个争夺,然后,事实情况是仅早盘在2600转了一圈,下午局势即急转直下,指数与个股均暴跌,严重低于预期。今天是月末收官的一日,收月线,G20会晤方面消息或要到盘后才能有所放出,盘中预计会有护盘行为。在不确定性风险增大,市场热点效应全无的时候,仍需等待观望,到12月初再作道理。
政策消息
国务院:发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》。到2020年,建立区域战略统筹机制,包括:推动国家重大区域战略融合发展、统筹发达地区和欠发达地区发展、推动陆海统筹发展以及加强海洋经济发展顶层设计,完善规划体系和管理机制,研究制定陆海统筹政策措施,推动建设一批海洋经济示范区。
工业和信息化部、国家税务总局日前发布第五批《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》。本批次《目录》包括900款车型,其中节能型汽车425款(可享受车船税减半政策),新能源汽车475款(可享受车船税免征政策)。
养老目标基金:获批和发行一直在稳步推进中。继8月6日首批14只养老目标基金获批之后,10月19日第二批12只养老目标基金也获得“准生证”,目前各家公司正紧锣密鼓地安排发行档期。
上期所:发布关于29日交易系统故障的公告称,11月29日13时30分起,上期所交易系统发生故障,导致会员单位全品种交易权限关闭,使所有会员单位和投资者无法正常交易。经紧急排查、消除故障,交易系统于13时52分30秒恢复正常,会员单位和投资者正常交易。上期所对此次交易系统故障给市场造成的影响深表歉意。
商务部:新闻发言人高峰29日在北京称,目前中美双方经济团队正在保持接触,落实两国元首达成的共识。
上海市金融工作局:将联合相关单位积极培育科创板上市资源。
上海推出农村土地管理组合拳,将加大农村土地流转力度。
上海自贸试验区发布进一步促进融资租赁产业发展的"二十条"措施,设立融资租赁产业发展服务中心(平台)。
中国债市交易设施进一步开放,境外机构投资者将能通过彭博公司交易终端配置人民币债券资产。
中俄能源商务论坛29日在北京开幕,双方将进一步深化能源贸易、投资及金融的全方位合作。
中科院强磁场科学中心科研人员与韩国科研人员联手,在新一代磁记忆的数据储存设备研究中获得突破性进展,在国际上首次在氧化物薄膜中直接观测到斯格明子。
欧盟计划到2050年实现净碳排放量降至零。
热点题材
短视频行业呈现爆发式增长 产业链相关公司有望受益。可关注,网达软件(603189) 、网宿科技(300017) 等相关公司。
分散染料价格大涨、相关公司有望受益。闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)等染料龙头公司有望受益。
全球大宗商品剧烈震荡 风险偏好持续走低谨慎为上。如山东黄金(600547)、湖南黄金(002155)等。而油价下跌利好航空航运以及部分化工股,如东方航空(600115)、诺普信(002215)等。
依图科技发布AI全部位诊断产品 助力肿瘤早筛。神思电子(300479)与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”;熙菱信息(300588)在互动平台表示,依图科技一直是公司重要的合作伙伴。
新一轮农地改革政策加速制定 土地承包期再延30年细则将出。相关土地流转概念股主要有北大荒(600598)、亚盛集团(600108)等。
中车集中式动车组获准生证、替代普速客车空间大。中国中车(601766)为动车组制造龙头,晋西车轴(600495) 主营铁路车辆零部件产品。
两部门要求定期直报、增量配电业务。恒华科技(300365)投资参股设立的4家配售电公司均已取得售电业务资质;三峡水利(600116)成立全资子公司三峡兴能开展售电业务,三峡兴能17年11月入选重庆第6批新增售电公司目录;泰豪科技(600590) 是全国电力信息化领域领先企业,目前电网调度软件已占领17省市的电网调度市场。
新希望(000876) 拟回购股份6亿至12亿元,回购价格不超过8元/股。
浙江龙盛(600352) 拟回购股份5亿至10亿元,回购价格不超过13.4元/股。
露笑科技(002617)董事长鲁永提议回购股份1.5亿至3亿元,回购价格为4元至6元/股。
云内动力(000903) 拟回购股份1亿至2亿元,回购价格不超过3.02元/股。
神力股份(603819)拟回购股份4000万至8000万元,回购价格不超过25元/股。
思特奇(300608)拟回购股份3000万至5000万元,回购价格不超过19元/股
金龙汽车(600686)控股股东福汽集团计划在未来12个月内增持股份5000万至1.5亿元。


















 樓主| 發表於 30/11/2018 10:25 | 顯示全部樓層

【公司要闻】

1.港证监:H&H国际控股(01112)及主席罗飞或于2015年曾违反相关披露规定

2.中国中铁(00390)重大工程中标价合计约247.97亿元

3.中滔环保(01363)拟5.63亿元出售新滔投资50%股权

4.中国生物制药(01177):抗炎镇痛药芬可欣获得药品注册批件

5.正荣地产(06158)发行10.84亿元资产支持证券

6.新濠国际发展(00200)11月29日以8788万港元回购564.5万股

7.雷蛇(01337)11月29日耗资191万港元回购160万股

8.正通汽车(01728)11月29日斥109万港元回购24.4万股

【财报速递】

1.波司登(03998)中期股东应占溢利增长43.9%至2.51亿元 每股派息0.02港元

2.中国水务(00855)中期股东应占利润同比增长20.3%至6.45亿元

3.周大福(01929)中期股东应占溢利增8.8%至19.36亿港元 每股派0.15港元

4.四川成渝高速公路(00107)10月通行费收入增8.23%至2.43亿元

5.天鸽互动(01980)第三季度纯利同比增7.8%至9461.9万港元

6.李氏大药厂(00950)前三季股东应占溢利同比增5.7%至1.97亿港元

【宏观及行业】

1.【中共中央、国务院:统筹发达地区和欠发达地区发展 加快补齐基础设施短板】中共中央、国务院发布关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见。意见指出,统筹发达地区和欠发达地区发展,建立健全长效普惠性的扶持机制和精准有效的差别化支持机制,加快补齐基础设施、公共服务、生态环境、产业发展等短板。以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略为引领,以西部、东北、中部、东部四大板块为基础,促进区域间相互融通补充。

2.【经济日报评论:财政赤字率毋需太纠结于“3%”】国务院主办的《经济日报》刊文指出,讨论财政赤字率的合理水平没必要太纠结于3%的问题,不能仅盯住这个标准,应根据宏观经济和防控风险需要来综合考量、确定。明年赤字水平既要考虑经济发展需要,也要符合防控财政金融风险的要求。一方面,面对经济下行压力,以及加大减税降费力度的需要,赤字应保持一定规模。即使维持2018年2.6%的赤字率不变,赤字规模也将随经济总量增长而增长。进一步看,2.6%的赤字率与3%尚有一定距离,为实施有效的宏观调控留下了较大空间,适当扩大赤字的回旋余地较大。从现实看,为保障减税降费顺利推进以及经济稳定增长,适当扩大财政赤字是可行而且是必要的,具体水平需要通过科学测算后确定。

3.【投资总规模逾千亿元 多地加紧开工一批重点项目】临近年末,多地进入重大项目建设全年目标任务的最后冲刺阶段。记者发现,地方除了纷纷召开重点项目投资工作推进会,一批投资总规模超千亿的重点项目也在近期陆续开工。10月底发布的有关指导意见提出,国内一些领域和项目存在较大投资缺口,亟须聚焦基础设施领域突出短板,保持有效投资力度,促进内需扩大和结构调整。业内人士认为,上述举措将进一步推动基础设施建设。(上海证券报)

4.【重庆三个轨道交通建设项目获批】国家发改委近日正式批复了重庆轨道交通第三轮建设规划,到2022年,重庆市将新建成轨道交通70.51公里。根据批复,到2022年,重庆市将开展轨道交通第三轮建设,包括四号线二期工程、五号线北延伸段工程和五A线工程,线路总里程为70.51公里。

5.【路透:俄罗斯认为需要和欧佩克一道减产】路透援引消息人士称,俄罗斯石油企业和俄罗斯能源部认为需要与欧佩克一起减产。俄罗斯石油企业有意愿逐步减产,而不是从明年一月开始立即减产。俄罗斯和沙特仍然在就可能的减产水平进行谈判,俄罗斯正推进比之前达成的协议中更小的份额。

6.【六成券商年内IPO颗粒无收 中金华泰中信占四成份额】目前拥有保荐资格的券商共有93家,年初至今仍有53家券商在IPO主承销收入上“未开张”,该项业务收入为零,占93家拥有保荐资格券商的57%。中金公司、华泰联合、中信证券的首发主承销收入位居行业前三,今年以来,A股市场共发行IPO项目97起,与2017年同期相比下滑76.51%,年内IPO整体募资1335.07亿元,较2017年同期下滑37.38%。

7.【华尔街投行明年策略密集出炉 一致看好新兴市场表现】年终岁尾,2019年资产配置策略成市场关注焦点。本月以来,高盛、摩根士丹利、美银美林等华尔街投行陆续发布2019年投资策略报告。尽管全球市场仍在震荡下行,但华尔街投行普遍认为,现在谈规避风险为时尚早,建议投资风险资产,但对2019年投资持谨慎观点,更加注重投资资产的质量,并建议考虑投资组合多样化,开展合适的风险对冲。值得关注的是,虽然全球经济增长不确定性增加,但投行一致看好2019年新兴市场表现。

8.【央行:扩大债券市场开放 中国外汇交易中心与彭博公司合作正式启动】中国外汇交易中心与彭博公司合作项目准备工作基本就绪,双方通过交易平台连接支持境外机构投资者进入中国银行间债券市场的项目将正式启动。该项合作进一步扩大了中国债券市场交易设施的开放,有利于持续提升市场基础设施服务能力。境外机构投资者将能够通过彭博公司交易终端,便捷地进入中国债券市场,配置人民币债券资产。

9.【工信部:焦化行业运行总体呈现量降价涨、稳中向好的发展态势】据工信部消息,今年以来,随着供给侧结构性改革的不断深入,焦化行业运行总体呈现量降价涨、稳中向好的发展态势。

10.【需求增长环保控产 水泥价创年内新高】受需求增长、环保控产因素叠加影响,近期水泥价格继续推涨。记者28日从业内了解到,进入11月份以来,全国水泥年度价格再度被刷新,达到460元/吨,较1月上涨44元/吨。数据显示,目前所有地区(除东北外)水泥价格均已超过今年年初1月份价格。其中,长三角作为今年市场领头羊,较年初增长145元/吨。

11.【煤电博弈进入年底定调关键期】记者近期在多地调研了解到,今年电煤价格全程高于国家发改委规定的绿色区间,当下供暖季局部地区出现供应吃紧的态势。而受累于此,火电行业亏损面接近一半,预计全年累计亏损数百亿。眼下,年底2019年煤电合同的签订正陆续展开,这将是决定明年市场基调的关键期,煤电双方博弈加码。业内人士呼吁明年去产能避免一刀切,相关部门需出台政策,加快改革。

【主要股东增减持】

新海能源(00342)于11月29日获岑少雄增持440万股,最新持股数目约5.72亿股。

长和(00001)于11月23日被摩根大通减持391万股,最新持股数目约1.91亿股。

鞍钢股份(00347)于11月23日被摩根大通减持883万股,最新持股数目8667万股。

中信证券(06030)于11月23日被摩根大通减持1083万股,最新持股数目约1.04亿股。

中国电信(00728)于11月23日被摩根大通减持3929万股,最新持股数目约16.39亿股。

华晨中国(01114)于11月23日被摩根大通减持874万股,最新持股数目约3.49亿股。

【大行评级】

大摩:予中国平安(02318)目标价106港元 评级“增持”

花旗:中燃(00384)转嫁接驳费风险,与新奥(02688)同获“买入”评级

高盛:维持国泰(00293)目标价17.2元港元 重申“确信买入”评级

小摩:升中教控股(00839)目标价至16港元 评级上调为“增持”

里昂:予睿见教育(06068)目标价6港元 维持“买入”评级

德银:升中电信(00728)目标价至5.1港元 评级“买入”

【交易闹铃】

五谷磨房(01837)、创毅控股(03992)招股中,久泰邦达能源(02798)定价日。

敏捷控股(00186)、中国环保能源(00986)、西伯利亚矿业(01142)、元亨燃气(00332)、港通控股(00032)、润中国际控股(00202)、永发置业(00287)、汇能集团(01539)、中国卫生集团(00673)、俊裕地基(01757)、德祥地产(00199)、天大药业(00455)、易生活控股(00223)、扬科集团(01460)、美亚娱乐资讯(00391)、皇冠环球集团(00727)、昌兴国际(00803)、建成控股(01630)、雄岸科技(01647)、金榜集团(00172)、皓天财经集团(01260)、中国华星(00485)、鼎亿集团投资(00508)、中民控股(00681)、滉达富控股(01348)、鲜驰达控股(01175)、IBI GROUP HLDGS(01547)、凯华集团(00275)、汛和集团(01591)、龙润茶(02898)、高雅光学(00907)、耀莱集团(00970)、现恒建筑(01500)、东盈控股(02113)、新华通讯频媒(00309)、志道国际(01220)、安域亚洲(00645)、兆邦基地产(01660)、信星集团(01170)、利时集团控股(00526)、华信地产财务(00252)、保集健康(01246)、锦胜集团(控股)(00794)、万景控股(02193)、中国智能健康(00348)、中国春来(01969)、剑虹集团控股(01557)将公布业绩。













【新股上市】

创毅控股(03992)发行1.25亿股 预期12月11日上市

五谷磨房(01837)发行4.21亿股 预期12月12日上市

【重大事项】

中国中铁(00390)重大工程中标价合计约247.97亿元

恒大健康(00708):紧急仲裁员驳回合资公司剥夺时颖对合资公司的资产抵押申请

港证监:H&H国际控股(01112)及主席罗飞或于2015年曾违反相关披露规定

中国生物制药(01177):抗炎镇痛药芬可欣获得药品注册批件

复星医药(02196)附属宏汉霖单抗新药完成临床I期试验及临床试验报告

信达生物-B(01801)联手和记黄埔医药研究治疗晚期实体瘤的联合疗法

李氏大药厂(00950)联营新型经皮光纤连续葡萄糖感应器取得良好测试结果

百济神州-B(06160)与Zymeworks就ZW25和ZW49开发和商业化达成战略合作

上海电气(02727)收到2664.7万元政府补助

【财报数据】

迪生创建(00113)中期股东应占溢利同比增15.01倍至1.29亿港元 中期息8港仙

香港食品投资(00060)中期股东应占溢利同比增130.1%至1.97亿港元

波司登(03998)中期股东应占溢利增长43.9%至2.51亿元 每股派息0.02港元

中国水务(00855)中期股东应占利润同比增长20.3%至6.45亿元

周大福(01929)中期股东应占溢利增8.8%至19.36亿港元 每股派0.15港元

天鸽互动(01980)第三季度纯利同比增7.8%至9461.9万港元

李氏大药厂(00950)前三季股东应占溢利同比增5.7%至1.97亿港元

庄士机构国际(00367)中期股东应占溢利增长2%至5.07亿港元 每股派息0.035港元

建生国际(00224)中期股东应占溢利同比增0.66%至2.8亿港元 中期息1.5港仙

结好控股(00064)中期股东应占溢利减少20.23%至1.1亿港元

冠忠巴士集团(00306)中期股东应占溢利减少66.55%至3743.4万港元

其士国际(00025)中期股东应占溢利同比减少67.7%至1.94亿港元 中期息每股0.15港元

中国三迪(00910)中期业绩由盈转亏7963万港元

巨腾国际(03336)预期2018年度股东应占溢利显着上升

四川成渝高速公路(00107)10月通行费收入增8.23%至2.43亿元

【回购注销】

新濠国际发展(00200)11月29日以8788万港元回购564.5万股

中国金融投资管理(00605)11月29日耗资187万港元回购375万股

中联重科(01157)11月29日回购并注销204万股A股

英皇娱乐酒店(00296)11月29日耗资49.7万港元回购35万股

正通汽车(01728)11月29日斥109万港元回购24.4万股

澳洲成峰高教(01752)11月29日以4.95万港元回购16万股

信邦控股(01571)11月29日耗资30万港元回购10万股

IMAX CHINA(01970)11月29日以82.12万港元回购4.1万股

中国通海金融(00952)11月29日以2.03万港元回购3万股

青建国际(01240)11月29日耗资3.5万港元回购1.75万股

【AH互动】

万科企业(02202)股东钜盛华解除质押2283.9万股A股

【资产并购】

中海物业(02669)拟1.91亿收购停车位及写字楼相关资产

【资产出售】

中滔环保(01363)拟5.63亿元出售新滔投资50%股权

【公司更名】

中国奥园(03883)中文名称更改为“中国奥园集团股份有限公司”

【法律诉讼】

国电科环(01296)附属被法院判决败诉 涉资1.14亿元



 樓主| 發表於 30/11/2018 10:32 | 顯示全部樓層
每日大道正道消息
  ▉暗示联储将在12月加息
  美三大指数冲高回落收跌
  道指跌27.59点,或0.11%,报25338.84点;
  标普跌5.99点,或0.22%,报2737.80点;
  纳指跌18.51点,或0.25%,报7273.08点。
  黄金期货涨60美分,涨幅0.05%,收于1230.40美元/盎司。
  原油期货涨1.16美元,涨幅2.3%,收于51.45美元/桶。
(沙:1、FOMC会议即美联储议息会议纪要暗示联储仍将在12月加息。
  2、昨日美国贸易代表莱特希泽在一份声明中表示,他正在研究所有可用的工具,将从中国进口汽车的美国关税提高到40%,与目前中国对美国制造的汽车征税水平相当。
  
▉港股恒指高开低走跌232点
  昨日恒指高开低走,一度逼近27000点大关,此后转跌,恒指午后跌幅继续扩大,截至收盘,恒指跌231.53点,跌幅0.87%,报26451.03点。
(沙:1、港股上午收跌35点,午后跌幅扩大,最多跌282点,低见26399,高低波幅近520点。
  2、“美图”暴跌15.88%,报3.39港元,创上市以来新低,目前市值只有142亿港元,曾经一度逼近1000亿市值。可想而知跌幅是多么巨大!)

  ▉昨A股全天现单边杀跌走势
  昨A股高开低走,呈单边杀跌走势,个股一片惨绿;5G概念股集体熄火,中兴通讯大跌逾5%,券商股尾盘跳水。高送转、海南、次新股等板块跌幅居前。
(沙:1、券商概念领跌回落,带动指数逐级下滑,致使收“光脚阴线”;券商业绩下滑,近期上涨逻辑何在?
  2、中美首脑即将会晤之际中兴通讯大跌,缘由何在?)

  ▉一组及时重要数据
  到今日凌晨5:00许,美元指数报96.7533点。
  到今日凌晨5:00许,离岸人民币报6.9315点。
  到今日凌晨5:00许,港币兑美元报7.8222点。
  到今日凌晨2:00,新加坡富时中国A50指数报收10977.50点,涨42.50点,涨幅0.39%。
  昨日沪股通净流入14.69亿元,深股通净流出1.82亿元。
  截止到本周三,沪深两市融资额为7671亿元,较上一交易日减少6亿元。
(沙:“融资额”是二级市场牛熊的温度计;沪深两市融资额冲破9000亿、逼近10000亿才能显示有行情!)

▉12月限售股解禁市值4001亿
  12月份首发原股东限售股的解禁市值为1394.47亿元,比11月份增加了961.91亿元,为其3倍多。股改、定向增发等部分的非首发原股东解禁市值为2606.98亿元,比11月份增加了1620.31亿元,为其2倍多。12月份合计限售股解禁市值为4001.45亿元,比11月份增加了2582.22亿元,为其2倍多。
(沙:“解禁股堰塞湖”泛滥成灾,而解禁股仍源源不断地流入堰塞湖,汹涌地吞噬二级市场内有限的、越来越少的存量资金……)

  ▉81股遭高管减持 套现6.7亿
  深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(11月16日~11月29日)共录得197条高管减持记录,涉及81家公司,合计减持量达6107万股,减持金额为6.71亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
(沙:大股东逃,小股东套!)

  ▉A股平均股价7.83元
  35股股价不足2元
  按最新收盘价计算,A股均价为7.83元,两市不足2元的个股共有35只,股价最低的是中弘退,最新收盘价为0.26元。
(沙:9月12日当时A股平均股价8.16元,31股股价不足2元。
  两个月来均价又下跌0.33元。)

▉67只次新股跌破发行价
  来源:数据宝
  去年以来共有535只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,67只个股股价目前处于破发状态。
(沙:新股上市交易“涨停打开”后一般情况必须卖!)

  ▉上期所因系统故障昨日盘中交易暂停
  昨日下午,上期所上市品种突然无法正常交易,盘中交易暂停20多分钟后恢复正常。上期所当日晚间公告称,问题系该所系统发生故障引发。
(沙:屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风;
  “系统故障”极易造成莫名恐慌!
  股票市场交易系统决不能发生“系统故障”!)

老沙的感觉
▉昨天我偶尔的唱多只换来一个“高开”;而“今天A股如果收跌,那真是扶不直的梯子了!”(昨天也加了黄色底纹)却不幸而言中!可见A股走得是多么弱!
  ▉我知道很多股民希望我唱多,而我希望股市的反弹能给投资者一个减仓的机会;但,用心良苦敌不过熊市的腥风苦雨!
  ▉会晤在即,昨A股卧倒等待悬念揭晓,而今日之走势最能预示会晤结果!




















支付商再爆「燒錢」戰!
11月30日(五) 10:09




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支付商再次掀起的士「燒錢」戰,由即日起至12月20日,透過「Call的App」DiDi預約的士並使用WeChat Pay HK支付,首程可減50元車費,其後每次使用可減5元,推廣期間內最多可使用優惠3次。








中國放寬個人跨境電商零售進口限額
11月30日(五) 09:28




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(互聯網)



中國財政部公布,於2019年1月1日起,調整跨境電商零售進口政策,將跨境電子商務零售進口商品的單次交易​​限額,由2,000元人民幣(下同)提高至5,000元,每人年度交易限額由20,000元提高至26,000元。

另調整商品清單,是將部分近年消費需求較旺的商品,納入清單商品範圍,增加了葡萄汽酒、麥芽釀造的啤酒、健身器材等63個稅目商品。

財政部指,實施新政策可望促進跨境電商新業態的健康發展,培育貿易新業態新模式。











A股快報︰月內北向資金淨流入逾400億元
11月30日(五) 09:03




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內媒報道,11月份以來,隨着外資流入A股市場的速度持續加快,北向資金也出現大額增長。統計發現,截至11月29日,北向資金月內淨流入413.21億元人民幣(下同),年內淨流入2,746.55億元。

其中,11月2日,北向資金以近180億元的淨流入成為當月單日淨流入之最。












中國官方製造業PMI回落至50 進出口下行壓力加大
11月30日(五) 09:00




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(Getty Images圖片)



國家統計局公布,中國11月官方製造業採購經理指數(PMI)報50,觸及盛衰分界線且低於市場預期的50.2,並為2016年7月錄得49.9以來的新低。前值為50.2。

11月份生產指數為51.9%,按月跌0.1個百分點,仍處於景氣區間,表明製造業生產繼續保持增長勢頭。

新訂單指數為50.4%,按月回落0.4個百分點,高於盛衰分界線,表明製造業企業產品訂貨量增速有所減緩。

原材料庫存指數為47.4%,按月回升0.2個百分點,低於盛衰分界線,表明製造業主要原材料庫存減少。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示,11月PMI主要有4大特點:

1.近期部分大宗商品價格下行,主要原材料購入價格指數和出廠價格指數均降至年內低位,分別為50.3%和46.4%。特別是出廠價格指數落至盛衰分界線以下。

2.生產保持穩定,需求擴張減緩。

3.製造業多數行業處於擴張區間,但石油加工、化學原料和化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等製造業PMI均位於收縮區間,且低於製造業總體水平。

4.新出口訂單指數和進口指數為47.0%和47.1%,均持續位於臨界點以下,表明在全球經濟復甦放緩和貿易摩擦不確定性增加的影響下,近期進出口下行壓力有所加大。

按企業規模計算,大型企業PMI為50.6%,按月回落1.0個百分點,高於盛衰分界線;中型企業PMI為49.1%,按月上升1.4個百分點;小型企業PMI為49.2%,按月下降0.6個百分點。中、小型企業PMI位於盛衰分界線以下。

另外,中國非製造業PMI為53.4,市場預期為53.7,前值為53.9;反映非製造業增長有所放緩,但仍在擴張區間。












日本核食終解禁 中國准新潟米進口

中國海關總署昨天公告,經評估,允許日本新潟米進口,但必須符合食安等法規要求。這標誌著,中國開始解禁日本福島核食。
公告稱,日本新潟大米是指日本新潟縣產稻穀及新潟縣產稻穀加工的糙米,經獲得海關總署註冊登記的日本大米加工廠(企業名單請訪問海關總署網站查詢)加工而成的大米。
公告稱,日本新潟大米在進口時應當符合中國食品安全、植物衛生法律法規等要求。根據公告,日本新潟米開放進口自28日起實施。
日本共同社報導,日本農林水產省今天也發布消息稱,中國部分放寬自福島核事故以來實施的食品進口限制,恢復了對新潟縣產大米的進口。
共同社昨天報導,中國駐日本大使館新聞發言人張梅28日在例行記者會上表示,「關於中方自福島核事故以來實施的對日本產食品的進口限制,兩國主管部門應加強溝通」。
報導指出,日本首相安倍晉三10月訪問中國時,中方曾表示將積極研究放寬進口限制。張梅雖然在記者會上稱沒有新的信息,但也指出「中方一直高度重視進口食品的安全,將繼續本著科學的原則處理日本食品的輸華問題,兩國主管部門可以加強溝通」。
日本311大地震導致福島核電廠發生輻射外洩事故迄今已逾7年,目前世界上只有台灣與中國大陸仍禁止災區臨近都縣的食品與飼料進口。














華為尋求與新西蘭政府緊急會晤 澄清5G投標被拒問題

路透社報道,華為公司表示,正在尋求新西蘭政府的澄清。此前該國通訊安全局以威脅國家安全為由,否決了國內電信公司Spark在5G移動網絡項目中使用華為設備的請求。
華為駐新西蘭執行副總裁:不接受說法 無證據
華為駐新西蘭執行副總裁Andrew Bowater周四在電郵中表示,華為尋求與相關部長和官員舉行緊急會議,以了解新西蘭政府的立場,並獲得對這一程序的澄清。
他並稱,新西蘭政府沒有給出華為存在不當行為的任何證據,華為不接受指稱該公司威脅到當地企業的任何說法。
指安全風險評估報告並非禁令
另據新西蘭先驅報中文網,Andrew Bowater接受採訪時,透露新西蘭通信安全局對華為的安全風險評估報告並非禁令。他強調,相關安全立法是「針對具體項目而言的」,政府不會針對特定公司或特定國家頒布禁令。換言之,該決定只是針對Spark此次的華為供應提議。
Spark此前在聲明中表示,此項決定意味著Spark將無法執行、或者落實在擬議5G網絡中使用華為設備的提案。不過該公司稱,仍相信這項決定不會影響公司2020年7月1日前啟動5G網絡的計劃。
中國外交部發言人耿爽昨對事件回應表示,中方對有關報導表示嚴重關切。中國政府鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外經濟合作。耿爽稱,中新之間的經貿合作本質是互利共贏的。我們希望新方為中國企業在新運營提供公平競爭環境,多做有利於雙方互信與合作的事。





馬雲是中共黨員 環時:在中國再正常不過

中國官方《人民日報》日前披露阿里巴巴主席馬雲是中共黨員,引起外媒質疑中共加強商界的影響力,甚至如果馬雲被迫在黨的規定和阿里巴巴股東利益之間作出選擇,將會怎樣。官方《環球時報》昨晚發表社評稱,馬雲是黨員,是在中國再正常不過的事情,指黨的事業與優秀民企的社會責任高度重合,兩者利益矛盾是偽命題,批評「西媒把對中國體制的攻擊作為了對中國崛起不滿的發洩口」。
《環球時報》昨發表題為「中國民營企業家,豈止馬雲是黨」的社評,稱在一份改革開放100名突出貢獻者名單中,馬雲榜上有名,並顯示他是中共黨員,「這是14億人中國社會認為正常且歡迎的信息,馬雲的事業又為互聯網時代的進步提供了推力」。
黨與民企利益矛盾 是偽命題
社評提到,一些西方媒體認為這個時候公布馬雲的黨員身份,是為了強化中共的影響力和公信力。還質疑如果黨的利益和股東的利益發生了衝突,會怎麼樣。「這顯示西方媒體對中國體制的巨大誤解和偏見」,一個在中國再正常不過的事情,被當作了「異端」來描述。
社評表示,中國民營企業家是黨員有很多,如梁穩根、王健林、許家印、柳傳誌等。這一定程度上折射了中共與改革開放成就的深度關係。「黨的事業是為人民謀幸福,為中華民族謀復興,這與優秀民營企業的社會責任高度重合。探討黨的利益與民營企業利益之間的矛盾,大多數中國人會認為這是個偽命題」。
西方媒體不滿中國崛起而發洩
「不排除有一部分西方媒體原本就對中國電商的風生水起不滿,藉機『黑』阿里巴巴一把,故做驚詫狀。」社評又稱一些西媒把對中國體制的攻擊作為對中國崛起不滿的發洩口,並批評西方精英持那麼深的偏見,就是狹隘和短視的。
社評指出,中國近幾十年所實現的經濟社會進步幅度是全球最大,這恰恰是中國體制總體上健康、合理的證據,不能夠正視這個證據,「是西方精英整體思想能力的悲哀」。
最後,社評認為,因馬雲是黨員的消息而感覺不舒服的西方人,有必要反思自己的價值坐標是否出了問題,而拒絕這樣的反思,大概只能被解讀為不該有的傲慢與偏執。




習特會的4個可能結果

美國總統特朗普與國家主席習近平將在稍後舉行的二十國集團(G20)峰會期間會談,外界對於「習特會」走向有着各種猜測,投行野村預期中美未必能取得重大進展,並預測4個有可能出現的結果,當中以達成進一步談判協議,而美國維持自明年1月1日起對2,000億美元中國貨品徵收25%關稅的可能性較大。
達成進一步談判協議 可能性較大
野村的報告指出,根據過去幾次中美談判,「習特會」不大可能取得任何新的重大發展,中國可能會向美國承諾增加進口,特別是能源及農產品;向美國公司開放更多的國內產業及市場,尤其是在汽車及金融板塊方面;加強知識產權保護;營造具競爭性的平等營商環境。
但報告指,這些承諾大多數已在前幾輪談判中提出;預期除了進口更多美國商品外,中國不會作出實質性的政策承諾。報告並高度懷疑中國會就有關技術轉移,知識產權及創新的政策及法規作出具體承諾。
以下為野村對「習特會」提出的4個可能結果:
1、未能就特朗普威​​脅對餘下2,670億美元中國進口商品徵收關稅達成任何協議,亦沒有後續談判原訂自明年1月1日對2,000億美元中國商品徵收關稅由10%提高至25%繼續進行(機率30%)
2、達成進一步談判協議,但未達到任何一方的具體內容及政策承諾。而美國繼續自明年1月1日對中國2,000億美元進口商品徵收25%關稅,餘下2,670億美元商品的徵稅則待進一步談判(機率35%)
3、就未來談判的廣泛框架達成協議,中國在增加進口和開放市場方面作出更多的具體承諾,而美國同意推遲徵收額外關稅(機率30%)
4、就未來談判的廣泛框架達成全面協議,除了增加進口和開放市場的具體公布外,中國還將提出有關技術轉移及知識產權的政策和法規改革承諾,雙方並馬上減少近幾個月徵收的一些關稅,以及美國同意推遲任何額外關稅。(機率5%)
即使兩國停火 不代表徹底除根
另邊廂,美國智庫戰略與國際研究中心的亞洲經濟資深顧問古德曼(Matthew Goodman)在G20前瞻簡報會上估計,習特會能否達成貿易戰暫時停火的協議是51比49的機率。
古德曼傾向預期中美能達成防止貿易戰升級、限制關稅影響的某種共識。「我不認為這是特朗普圈子中一些幕僚想要的結果,但我認為總統可能會覺得,他可以把這個協議宣傳為某種積極的成就。」
惟古德曼認為,即使兩國同意停火,在美國經濟、中美經貿關係中,依然會存在着深層次、結構性的挑戰,要徹底治病除根,還需兩國打造一個面向未來的談判框架,認真探討關於出口補貼、工業政策等結構性問題。
特朗普一貫不按理出牌 結果難料
香港經濟學家、香港中文大學前校長劉遵義則對英國BBC中文網表示,中美可能在峰會上達成框架協議,提出促成貿易停戰的原則性行為。但他認為,中美兩國已在經濟和技術方面展開全面較量,兩國間的競爭是長期的、不可避免的戰略性比拼,並不局限於貿易爭端,不可能在短時間內解決。
鑒於特朗普一貫不按理出牌的風格,劉遵義表示「很難說」特朗普會否決定繼續加增關稅。但即使美國全面升級關稅管控,中國的損失也不會太大,而對美國的企業和消費者卻有很大影響。




貿易戰升級 越南泰國漁翁得利

路透報道,自美國政府對近半數中國進口商品加徵10%關稅,多個品牌開始到東南亞國家尋找新供應鏈,其中越南和泰國為它們的首選。
近日,路透採訪了各個行業的十多位企業高管、貿易律師和遊說團體,他們都在催要樣品、到處參觀工業園區、聘用律師以及和官員見面,為的是將供應鏈搬到東南亞國家。
時尚背包公司Tortuga負責人Fred Perrotta解釋,因美國或對中國商品加徵更多、更高的關稅,加上美國企業擔心中國周邊新興經濟體只能根據「先到先得」的原則提供新業務,因此各品牌都儘快尋找新供應鏈,而越南和泰國可謂在貿易戰中漁翁得利。
[size=0.85em]▲ 貿易戰爆發後,多個品牌開始到東南亞國家尋找新供應鏈。
家具供應商敏華控股今年6月為了降低關稅構成的風險,就以6,800萬美元在越南收購一家工廠。目前,Tortuga也籌劃在越南設廠,且已收到越南一家潛在新供應商的首批樣品。另外,越南工業地產開發商BW Industrial表示,自10月以來詢問大增,其所有廠房目前都已出租。BW Industrial銷售經理Chris Truong表示:「製造商來自全球各地,他們在中國都有生產工廠,且需盡快開始生產。」
此外,泰國也成爲設廠「新寵」。提供電子產品和制造解決方案的泰國SVI Pcl(SVI.BK)表示,剛挑選了四筆與現有客戶往來的新交易,價值約1億美元,而這些客戶在中國也有業務。其執行長Pongsak Lothongkam說:「貿易戰對我們有利,跟我們接觸的企業非常多,我們得理出優先順序。」
高技術生産要數十年才遷走
不過,不少管理層認爲越泰兩國有產能限制,包括官僚機構低效率、缺乏熟練工人和基礎設施瓶頸等。因此,瑞銀本月稍早時分析指,由於研發成本較高且中國勞工成本具競爭力,需要數十年才能從中國遷走機械、運輸和IT領域等高附加值商品供應鏈。








 樓主| 發表於 30/11/2018 10:34 | 顯示全部樓層
美學者警告需提防中國在美擴影響力 籲限華人簽證

32位研究中國問題的美國學者呼籲,美國人應認識到,中國在美開展的影響活動正產生越來越大的威脅。建議限制向中國媒體和學者發放簽證,除非美國媒體和學者獲准在中國更自由地開展工作。
據《華爾街日報》,撰寫這份報告的專家群體由斯坦福大學胡佛研究所的Larry Diamond和亞洲協會駐紐約的夏偉(Orville Schell)牽頭。報告警告,中國共產黨為影響美國大學、媒體、智庫和公司而進行的運作隨處可見,這些做法正破壞民主程式,而眾多美國人仍渾然不覺。
指中國收編在美獨立中文媒體 但限制西方媒體在華運營
報告指出:「從廣度、強度以及金融資源投入的深度看,中國這些活動野心巨大,美國需要顯著加強審查力度,因為中國對眾多領域的干預比俄羅斯更為機智和有力。」但報告指,中國沒有像美國情報和執法部門口中的俄羅斯那樣干預美國選舉。
報告指,中國的目標是推廣認同中國威權政府的主張,同時壓制其他觀點。報告還指出,北京方面也在防止美國組織影響中國社會。
例如,這些學者發現,中國在美國增加了其國有媒體公司的英文節目,同時通過收編現有媒體及創建自有媒體的方式基本消滅了許多曾經為華裔美國人服務的獨立中文媒體。中國政府還嚴格限制西方媒體在中國的運營。
此外,研究人員還發現,北京方面對一些舉辦過中共不喜歡的活動的美國大學實施了報復,還對不認同中國在台灣和西藏問題上立場的美國企業進行了威脅,並限制了美國智庫在中國的業務,但與此同時,中國擴大了自己在美國的智庫網絡。
建議設立聯邦政府辦公室 提供中國機構背景
對此,報告的撰寫人建議美國設立一個聯邦政府辦公室,州政府和地方政府以及非政府組織可以就如何應對中方在合作方面的請求進行諮詢。該辦公室可以提供那些接觸美國團體的中國機構的背景資訊。
報告還建議,美國政府應該限制對中國記者、智庫和大學學者的簽證,除非美國記者、智庫和大學學者獲得中國給予的對等待遇。
但報告的其中一位作者、加州大學聖迭戈分校教授謝淑麗(Susan Shirk)表示,她對搜集的證據沒有疑問,但報告的結論誇大了這些威脅。她指,誇大來自中國的顛覆威脅可能引發過激反應,讓美蘇冷戰時的情形重現,包括出現敵視中國人的紅色恐慌,這將令所有華裔人士受到懷疑。



發表於 1/12/2018 06:06 | 顯示全部樓層
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